Intégration Salesmate ZapierAutomatiser Salesmate avec Zapier.
L'intégration Salesmate Zapier propose 17 déclencheurs, 16 actions et 16 recherches pour relier ton CRM au reste de tes outils. Dix déclencheurs sont instantanés, tout marche dès le plan gratuit, et chaque opération est décrite ici avec son coût et ses pièges.
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Ce que fait vraiment l'intégration Salesmate Zapier
Elle donne à Zapier le droit de surveiller ton compte Salesmate et d'agir dessus à ta place. Une affaire bouge, un contact arrive, un commercial quitte l'équipe : Zapier enchaîne les étapes que tu as prévues. Dans l'autre sens, un événement survenu ailleurs devient une fiche, une affaire ou une activité dans Salesmate.
D'abord, un pipeline qui réagit : Update Deal part dès qu'un commercial touche une affaire, et Create Activity peut aussitôt poser la relance qui va avec. Ensuite, un CRM qui se remplit tout seul : Create Company et Create Contact transforment une demande de devis en fiche propre, sans ressaisie. Enfin, un historique écrit : Add Note épingle le contexte sur la bonne fiche au moment où ça se passe.
Ce que Zapier ne fait pas ici : aucune des 16 actions ne supprime quoi que ce soit, le ménage reste à la main. Chaque action de mise à jour réclame l'identifiant de la fiche, donc une étape de recherche en amont la plupart du temps. Et le rythme n'est pas le même partout : les déclencheurs de notes et d'utilisateurs passent par interrogation, ceux des contacts, entreprises, affaires, activités et modules personnalisés sont instantanés.
Tu compares encore les outils ? La même app a sa page Intégration Salesmate Make et sa page Intégration Salesmate n8n, chacune avec sa propre liste d'opérations.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Sept mots reviennent dans toute la suite. Les voici une fois, en français courant.
- Zap
- L'automatisation que tu construis sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui lance le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier attend que cet événement arrive.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou modifie quelque chose dans une app pour toi.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture. Une tâche, c'est une action menée à bien par ton Zap, et ton plan ne compte rien d'autre.
- Interrogation ou instantané
- Un déclencheur par interrogation, Zapier va le vérifier à intervalle fixe. Un déclencheur instantané, c'est l'app qui prévient Zapier.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
- Étape de recherche
- Une étape qui retrouve quelque chose déjà enregistré dans une app, pour que les étapes suivantes s'en servent.
Ce que ça coûte vraiment
Chez Zapier, Salesmate ne fait pas partie des apps réservées aux plans payants : elle tourne sur le plan gratuit. La facture se compte en tâches, pas en déclenchements.
- Réservée aux plans payantsNon, dispo sur le plan gratuit
- Tâches du plan gratuit100 par mois
- Taille d'un Zap gratuit2 étapes : un déclencheur, une action
- Déclencheurs instantanés10 sur 17
Le déclencheur ne coûte jamais de tâche, et la vérification des nouveautés non plus. Chaque action réussie compte pour une tâche ; une action ratée ne compte pas. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois, mais des Zaps de deux étapes seulement : un déclencheur, une action. Un filtre, une recherche ou une deuxième action, et tu passes en Zap multi-étapes, réservé aux plans payants. Comme les mises à jour Salesmate veulent un identifiant, cette recherche t'y pousse souvent.
Connecter Salesmate à Zapier en trois étapes
- 01
Ouvre tes connexions
Dans Zapier, va sur la page Apps de ton compte et clique sur + Add connection. Une connexion, c'est ton compte Salesmate relié une fois, puis réutilisé par chaque Zap qui s'en sert.
- 02
Choisis Salesmate
Tape Salesmate dans la recherche de la fenêtre, sélectionne-le, puis clique sur Add connection. Il te faut un compte Salesmate, et un accès aux fiches qui ne t'appartiennent pas mais que le Zap doit toucher.
- 03
Connecte-toi et autorise
Un nouvel onglet s'ouvre sur Salesmate. Identifie-toi et accorde l'accès à Zapier. De retour dans l'éditeur, la connexion apparaît dans la liste et toutes les étapes Salesmate peuvent l'utiliser.
Ton premier Zap : une relance quand une affaire bouge
ObjectifÀ chaque modification d'une affaire qui remplit ta condition, planifier une activité de relance dans Salesmate.
- 01
Crée le Zap
Clique sur Create puis Zap. Dans la case du déclencheur, choisis Salesmate et l'événement Update Deal, puis ta connexion Salesmate.
- 02
Teste le déclencheur
Lance le test : Zapier ramène les trois affaires les plus récentes de ton compte. Tu règles la suite sur une vraie affaire, pas sur une supposition.
- 03
Pose le filtre
Via le plus, ajoute Filter : un champ de l'affaire, une règle, une valeur. Règle texte pour du texte, règle nombre pour un nombre, sinon le filtre ne passe jamais.
- 04
Ajoute l'action
Ajoute une étape Salesmate, événement Create Activity. Reprends les données de l'affaire dans les champs de l'activité, puis teste l'étape et lis ce qui revient.
- 05
Publie
Clique sur Publish. Update Deal est instantané : la relance se pose dès l'affaire enregistrée. Avec le filtre, le Zap passe en multi-étapes, donc plan payant.
Les déclencheurs Salesmate sur Zapier
17 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Salesmate, et 10 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.
New User
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new user created.”
Lance le Zap quand un nouvel utilisateur est ajouté à ton compte Salesmate. C'est le signal d'arrivée d'un commercial, côté CRM.
New De-Activated User
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a user is de-activated.”
Part quand un compte utilisateur est désactivé dans Salesmate. Ton signal de départ arrive du CRM lui-même, sans dépendre d'un collègue qui pense à prévenir.
New Activity
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new activity is created.”
Réagit à chaque nouvelle activité créée dans Salesmate. Tout ce que l'équipe planifie dans le CRM devient un point de départ possible.
New Activity Note
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new activity note is created.”
Récupère les notes écrites sur une activité, souvent le compte rendu tapé juste après un appel. Ce texte vaut de l'or et dort trop souvent dans le CRM.
New Company
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new company is created.”
Démarre quand une fiche entreprise est créée dans Salesmate, le niveau « compte » qui regroupe contacts et affaires sous un même nom.
New Company Note
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new company note is created.”
Capte une note ajoutée sur une fiche entreprise. Les responsables de comptes y laissent souvent leurs remarques de fond, celles qui intéressent toute l'équipe.
New Contact
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new contact is created.”
Celui que Zapier met en avant : il part à chaque nouveau contact créé dans Salesmate. C'est le point de départ naturel de tout ce qui suit un nouveau prospect.
New Contact Note
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new contact note is created.”
Réagit à une note écrite sur un contact. C'est là que les commerciaux consignent ce que la personne a dit, ce qu'elle cherche, ce qu'il vaut mieux éviter.
New Deal
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new deal is created.”
Part à l'ouverture d'une affaire dans Salesmate. Nouvelle affaire, nouvelle opportunité de chiffre : le bon moment pour tout ce qui prépare la vente.
New Deal Note
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new deal note is created.”
Capte les notes laissées sur une affaire : détails de négociation, objections, nom du vrai décideur. C'est souvent là que se joue la vente.
New Custom Module Record
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new record is created for custom selected module.”
Mis en avant par Zapier : il démarre à chaque fiche créée dans un de tes modules personnalisés, ceux que ton équipe a bâtis pour ce que les modules standard ne couvrent pas.
New Custom Module Record Note
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new note is created for selected custom module”
Surveille les notes ajoutées sur les fiches d'un module personnalisé choisi. Il étend la logique des notes aux objets Salesmate que tu as conçus toi-même.
Update Activity
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new activity update is found.”
Part quand une activité existante est mise à jour dans Salesmate. Il suit la vie de l'activité, pas sa naissance.
Update Company
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new company update is found.”
Démarre quand Salesmate signale une mise à jour sur une fiche entreprise existante.
Update Contact
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new contact update is found.”
Réagit quand un contact existant est mis à jour dans Salesmate, et le Zap le voit aussitôt.
Update Deal
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new deal update is found.”
Se lance dès qu'une affaire existante est mise à jour dans Salesmate : le Zap suit l'affaire après sa création.
Update Custom Module Record
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a record is updated for selected custom module.”
Autre déclencheur que Zapier met en avant : il suit les modifications des fiches du module personnalisé choisi. C'est la porte d'entrée pour suivre la vie de tes propres objets Salesmate.
Les actions Salesmate sur Zapier
Salesmate te donne 16 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add Note for Custom Module
ActionDans Zapier“Adds Note based on previous step.”
Même principe qu'Add Note, sur une fiche de module personnalisé : module choisi dans Select Module, fiche donnée par Object Id.
Add Note
ActionDans Zapier“Adds Note based on previous step.”
Écrit une note sur une fiche Salesmate. Module Name dit quel module, Object Id dit quelle fiche : les deux sont obligatoires.
Add New User
ActionDans Zapier“Created new User, probably with input from previous step.”
Crée un compte utilisateur Salesmate à partir des données d'une étape précédente, sans réglage manuel.
Create Activity
ActionDans Zapier“Creates a new Activity, probably with input from previous steps.”
Planifie une activité dans Salesmate (appel de relance, rendez-vous) à partir des données d'une autre étape.
Create Company
ActionDans Zapier“Creates a new Company, probably with input from previous steps.”
Ouvre une fiche entreprise dans Salesmate, pour que contacts et affaires aient un compte de rattachement.
Create Contact
ActionDans Zapier“Creates a new Contact, probably with input from previous steps.”
L'action que Zapier met en avant : elle ajoute une personne dans Salesmate avec les infos reprises des étapes précédentes.
Create Deal
ActionDans Zapier“Creates a new Deal, probably with input from previous steps.”
Place une nouvelle opportunité dans ton pipeline Salesmate, remplie avec ce qu'apportent les étapes d'avant.
Create Custom Module Record
ActionDans Zapier“Creates a new Custom Module Record, probably with input from previous steps.”
Mise en avant par Zapier : elle ajoute une fiche dans un de tes modules personnalisés, pour les objets propres à ton activité.
Random User
ActionDans Zapier“Select a random user from active user”
Tire au sort un utilisateur parmi les utilisateurs actifs de ton compte Salesmate et le passe aux étapes suivantes.
Update Activity
ActionDans Zapier“Update Activity, probably with input from previous steps.”
Retouche une activité déjà planifiée, retrouvée par le champ obligatoire Enter the Activity Id.
Update Company
ActionDans Zapier“Update Company, probably with input from previous steps.”
Retouche une entreprise déjà présente dans Salesmate, désignée par Enter the Company Id, champ obligatoire.
Update Contact
ActionDans Zapier“Update Contact, probably with input from previous steps.”
Modifie un contact existant. Son identifiant va dans Enter the Contact Id, champ obligatoire.
Update Custom Module Note
ActionDans Zapier“Updates a note based on previous step.”
Le pendant d'Update Note pour les modules personnalisés : Select Module, Object Id et Note Id sont tous obligatoires.
Update Deal
ActionDans Zapier“Update Deal, probably with input from previous steps.”
Modifie une affaire sur place. Enter the Deal Id est obligatoire : le Zap doit savoir quelle opportunité il touche.
Update Note
ActionDans Zapier“Updates a note based on previous step.”
Réécrit une note existante. Trois valeurs obligatoires : Module Name, Object Id et Note Id.
Update Custom Module Record
ActionDans Zapier“Update Record, probably with input from previous steps.”
Change une fiche de module personnalisé. Deux champs obligatoires : Select Module et Enter the Record Id.
Les recherches Salesmate sur Zapier
16 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Salesmate, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Une étape de recherche retrouve une fiche dans Salesmate et la passe à l'étape suivante. Dans l'éditeur, elles sont en bas de la liste Action event, sous SEARCH. Ici, elles comptent plus qu'ailleurs : chaque mise à jour veut un identifiant, et c'est une recherche qui le fournit. Valeur exacte ou approchante ? C'est Salesmate qui décide, pas Zapier.
Search for Total Rows in Activity
RechercheDans Zapier“Searches Total Rows in Activities”
Une recherche sur le module Activity dont le libellé et la description ne parlent que de « Total Rows ». Zapier ne dit pas ce qu'elle renvoie, un nombre ou les lignes elles-mêmes.
Search for Total Rows in Company
RechercheDans Zapier“Searches Total Rows in Company”
Cherche des « Total Rows » dans le module Company, selon sa propre description. Ce qui revient, Zapier ne le décrit pas.
Search for Total Rows in Contacts
RechercheDans Zapier“Searches Total Rows in Contacts”
La version Contacts des recherches « Total Rows ». Le libellé parle de lignes, pas d'un nombre, et Zapier n'en dit pas plus.
Search for Total Rows in Deal
RechercheDans Zapier“Searches Total Rows in Deal”
Sur le module Deal, même formule « Total Rows ». Ni le libellé ni la description ne disent si tu obtiens un chiffre ou les affaires.
Search for Total Rows of Selected Custom Module
RechercheDans Zapier“Searches Total Rows of Selected Custom Module”
La recherche « Total Rows » d'un module personnalisé, choisi dans Select Module, champ obligatoire. Ce qu'elle renvoie n'est pas décrit.
Search Activity
RechercheDans Zapier“Finds an activity based on different fields”
Retrouve une activité existante à partir des champs que tu fournis et la rend aux étapes suivantes, identifiant compris.
Search Company
RechercheDans Zapier“Finds a company based on different fields”
Cherche une entreprise dans Salesmate à partir des champs choisis, pour qu'une étape suivante récupère son identifiant.
Search Contact
RechercheDans Zapier“Finds a contact based on different fields”
Remonte un contact déjà présent dans Salesmate selon les champs posés, prêt à nourrir une mise à jour ou une note.
Search Deal
RechercheDans Zapier“Finds a deal based on different fields”
Trouve une affaire à partir des valeurs transmises et la renvoie, avec le Deal Id dont les mises à jour ont besoin.
Search Record
RechercheDans Zapier“Finds a Record based on different fields”
Fouille un module personnalisé, désigné dans le champ obligatoire Select Module, à la recherche d'une fiche qui colle à tes valeurs.
Search or Create Activity
RechercheFind or createDans Zapier“Search or create Activity , if activity does not exist.”
Cherche une activité et la renvoie. L'éditeur l'affiche aussi sous le nom Find or Create an Activity : c'est la même recherche, case de création cochée, qui crée l'activité si rien ne correspond.
Search or Create Company
RechercheFind or createDans Zapier“Search or create Company, if does not exist. Optionally, create one if none are found.”
Trouve une entreprise, et l'ouvre si la recherche revient vide, case cochée. La ligne Find or Create a Company de l'éditeur, c'est cette même recherche.
Search or Create Contact
RechercheFind or createDans Zapier“Search or create Contact , if contact does not exist.”
Cherche d'abord un contact, ne le crée que s'il manque. La ligne Find or create a contact de l'éditeur, c'est elle avec la case cochée, pas une opération de plus.
Search or Create Deal
RechercheFind or createDans Zapier“Search or Create a deal , if deal does not exist.”
Renvoie l'affaire qui correspond, ou l'ouvre si rien ne colle et que la case est cochée. Find or Create a Deal dans l'éditeur, c'est elle aussi.
Search or Create Custom Module Record
RechercheFind or createDans Zapier“Search or create custom module Record , if record does not exist.”
Retrouve une fiche du module défini dans Select Module, ou la crée, case cochée. L'éditeur appelle cette variante Find or Create a Record.
Search User
RechercheDans Zapier“Find an User based on different fields.”
Retrouve un utilisateur Salesmate à partir de la valeur saisie dans Name, seul champ obligatoire, et le transmet.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap et saute les étapes qui en dépendaient. Activé, le Zap continue les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?Coché, il transforme la recherche en « trouver ou créer » : le réglage précédent disparaît et l'éditeur demande les champs pour créer l'élément manquant.
- If multiple search results are found?Trois sorties quand plusieurs fiches correspondent : garder la première, c'est le défaut, arrêter le Zap, ou tout transmettre d'un coup.
Quand un Zap Salesmate casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à Salesmate : les pièges ci-dessous sont les pièges généraux, ceux qui touchent un CRM en premier.
Dix déclencheurs instantanés surveillent des fiches que les actions peuvent aussi écrire : la boucle est la première chose à vérifier. Si un Zap s'arrête sans raison claire, la page Dépannage Zapier reprend les vérifications d'usage.
Le passé n'est pas rattrapé
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa publication. Les affaires et contacts déjà dans Salesmate restent où ils sont ; les reprendre, c'est un autre chantier.Le Zap qui se relance seul
Update Deal en déclencheur et Update Deal en action sur la même affaire : chaque passage modifie l'affaire, qui relance le Zap et consomme des tâches.Les imports massifs freinés
Un déclencheur qui renvoie d'un coup un énorme lot, après un import en masse ou une migration, peut être retenu par la protection anti-afflux de Zapier.Pas de doublon par interrogation
Sur les déclencheurs de notes et d'utilisateurs, Zapier retient ce qu'il a déjà vu : un même élément ne lance jamais le Zap deux fois.
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