Intégration Clust MakeAutomatiser Clust avec Make.
Et si tes dossiers clients avançaient tout seuls dans Clust ? L'intégration Clust Make compte 21 modules : 12 déclencheurs, 8 actions et 1 recherche. Ce guide s'adresse aux équipes ops qui collectent des pièces, de la clé API jusqu'au scénario activé.
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À quoi sert l'intégration Clust Make ?
L'intégration Clust Make branche ton compte Clustdoc sur Make, un outil sans code où tu montes un scénario : l'automatisation elle-même, faite de briques appelées modules. Make repère ce qui bouge sur tes dossiers (soumis, approuvés, clôturés) et peut, dans l'autre sens, créer, modifier ou fermer un dossier à ta place.
Ouvrir le dossier sans ressaisie. Un devis signé, une ligne de tableur ou un formulaire web peut finir dans Create an Application. Ensuite, Update Form Field In Application pré-remplit une réponse que ton CRM connaît déjà, et le client n'a plus à la taper.
Savoir quand le client a bougé. Watch Documents Added By Clients repère chaque pièce déposée, Watch Applications Updated By Clients chaque retouche. Le module suivant du scénario peut alors prévenir le chargé de compte dans l'outil de ton choix.
Donner un relecteur à chaque dossier soumis. Watch Submitted Applications suivi de Add New Stakeholder On application : plus personne n'oublie qui s'occupe de quel client.
Côté limites, la doc Make sur Clust est courte et signalée comme générée par IA. Vérifie donc le comportement d'un champ par un test sur ton compte avant de t'y fier. Ce que les 21 modules ne couvrent pas passe par Make an API Call. Tu hésites avec un autre outil ? Le comparatif n8n vs Make pose les critères. Pour prendre l'éditeur en main, la Formation Make part de zéro, et Combien coûte Make détaille ce que permet chaque plan.
Comment connecter Clust à Make ?
- 01
Crée un jeton API dans Clust
Connecté à Clust, va dans les réglages de ton équipe, puis dans le menu Developer à gauche et sa rubrique API. Nomme le jeton, coche ses droits (les « abilities »), clique sur Validate et copie la valeur affichée.
- 02
Ajoute un module Clust dans Make
Dans ton scénario, pose n'importe quel module Clust et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Clust relié une fois pour toutes à Make, puis réutilisé par tous les modules Clust.
- 03
Colle le jeton et valide
Le champ Connection name est facultatif, mais un nom parlant aide si tu gères plusieurs équipes Clust. Colle le jeton copié, confirme : Make peut désormais lire tes dossiers.
Ton premier scénario : un relecteur sur chaque dossier soumis
ObjectifQuand un client soumet son dossier dans Clust, Make y ajoute un collègue comme intervenant.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le grand +. Cherche Clust, puis choisis Watch Submitted Applications comme premier module.
- 02
Relie ton compte
Clique sur Create a connection et colle le jeton API récupéré dans les réglages d'équipe de Clust. Une fois la connexion enregistrée, Make te propose ce qu'il sait lire sur ton compte.
- 03
Ajoute l'intervenant
Clique sur le + à droite du déclencheur et choisis Add New Stakeholder On application. Mappe le dossier venu du déclencheur : chaque bundle, c'est-à-dire chaque dossier soumis, reçoit ainsi son intervenant.
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Teste avec Run once
Soumets un dossier de test dans Clust, puis clique sur Run once. Ouvre les bulles au-dessus des modules pour lire les bundles reçus et vérifier que l'intervenant est sur le bon dossier.
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Planifie et active
Sur le premier module, règle la planification : un nouveau scénario regarde toutes les 15 minutes par défaut, soit aussi l'écart minimal du plan Free. Il ne reste qu'à activer le scénario.
Les déclencheurs Clust : ce qui lance un scénario
12 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans Clust. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Clust dès que ça se passe.
Watch Application Tasks Completed
planifiéDans la doc seulementChaque tâche cochée comme terminée sur un dossier lance une exécution : l'étape suivante démarre sans que quelqu'un surveille le dossier. La doc ne précise pas ce qu'elle appelle une tâche, alors regarde le premier bundle avant de construire dessus.
Watch Applications
planifiéDans la doc seulementLe plus large des douze : il remonte à Make les dossiers qu'il trouve dans Clust, sans filtre de statut. Pratique pour tenir un tableau de suivi complet, les modules suivants se chargeant du tri.
Watch Applications Updated By Clients
planifiéDans la doc seulementTu sais dès le passage suivant de Make qu'un client est revenu modifier son dossier, sans ouvrir Clust pour le vérifier. Point de départ tout trouvé pour une relance interne vers la personne qui suit le compte.
Watch Approved Applications
planifiéDans la doc seulementUn dossier approuvé dans Clust arrive dans Make, prêt à enclencher tout ce qui suit un feu vert : mail de bienvenue, fiche CRM mise à jour, facture préparée dans ton outil comptable.
Watch Closed Applications
planifiéDans la doc seulementClôturer un dossier dans Clust devient le signal pour ranger le reste. Make reçoit chaque dossier fermé sous forme de bundle ; derrière, tes modules archivent une fiche, mettent à jour une affaire ou préviennent l'équipe.
Watch Documents Added By Clients
planifiéDans la doc seulementChaque pièce déposée par un client peut lancer ton scénario. Fini les allers-retours dans Clust pour voir si le Kbis ou le RIB est enfin arrivé : d'après son nom, compte un bundle par dépôt.
Watch Late Applications
planifiéDans la doc seulementRepère les dossiers en retard avant que le client ne s'en plaigne. Comme son nom l'indique, il suit les dossiers que Clust considère en retard ; la doc ne donne pas la règle, qui dépend des échéances fixées dans ton espace Clust.
Watch Pending Submission Applications
planifiéDans la doc seulementIl cible les dossiers commencés mais pas encore envoyés par le client. Les récupérer dans Make permet de relancer ceux qui ont lâché en route, là où l'onboarding traîne le plus souvent.
Watch Progress Applications Stage
planifiéDans la doc seulementSuis un dossier qui passe d'une étape à l'autre et réagis au passage lui-même, pas seulement au résultat final. De quoi refléter le pipeline Clust dans un tableau Kanban ou une étape de vente.
Watch Step Task Completed
planifiéDans la doc seulementPlus précis que le déclencheur de tâches au niveau du dossier, il réagit à une tâche terminée à l'intérieur d'une étape. Utile quand une seule partie du parcours, la vérification d'identité par exemple, doit réveiller ton scénario.
Watch Submitted Applications
planifiéDans la doc seulementLe clic du client sur « envoyer » marque souvent le début du travail pour ton équipe. Ce déclencheur fait entrer chaque dossier soumis dans Make, prêt pour une attribution, une notification ou une copie dans le CRM.
Watch Step Approved
planifiéDans la doc seulementCertains parcours doivent avancer dès qu'une étape est validée, sans attendre le dossier complet. Ce déclencheur réagit à l'approbation d'une étape : un feu vert partiel suffit à débloquer la suite.
Les actions et la recherche Clust dans Make
Clust te donne 9 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add New Stakeholder On application
ActionDans la doc seulementAjoute une personne à un dossier existant : le bon collègue ou le partenaire suit le dossier sans que personne ne l'invite à la main dans Clust.
Close application
ActionDans la doc seulementFerme un dossier depuis ton scénario. C'est un autre outil qui décide alors de la fin du dossier, plus besoin d'aller cliquer dans Clust.
Create an Application
ActionDans la doc seulementCrée un nouveau dossier dans Clust à partir de données venues d'ailleurs : le dossier client existe avant même que quelqu'un se connecte.
Delete an Application
ActionDans la doc seulementSupprime un dossier de Clust pour de bon. C'est l'outil de ménage pour les dossiers de test ou créés par erreur, pas la façon normale de terminer un dossier.
Get an Application
ActionDans la doc seulementLit un dossier précis et renvoie tout son contenu aux modules suivants. S'il manque une info dans le bundle du déclencheur, ce module va la chercher.
List Applications
RechercheDans la doc seulementCette recherche renvoie zéro, un ou plusieurs dossiers, chacun sous forme de bundle, pour vérifier ce qui existe avant d'agir.
Make an API Call
ActionDans la doc seulementQuand aucun des modules prévus ne fait l'affaire, celui-ci appelle n'importe quel point d'accès de l'API Clust, avec la connexion déjà en place.
Update Form Field In Application
ActionDans la doc seulementÉcrit une valeur dans un champ du formulaire d'un dossier. Ton client n'a plus à saisir ce que ton équipe connaît déjà dans un autre outil.
Update an Application
ActionDans la doc seulementModifie un dossier dans son ensemble, et pas un seul champ, pour que la fiche Clust reste alignée sur ce qui s'est passé ailleurs.
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