Intégration FreshBooks MakeAutomatiser FreshBooks avec Make.
Et si tes factures FreshBooks partaient de ton CRM, sans ressaisie ? L'intégration FreshBooks Make propose 20 modules, dont 14 actions et 6 recherches, sur les clients, devis, factures, articles, services et dépenses. Ce guide t'accompagne de la connexion du compte jusqu'à un premier scénario qui tourne.
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Que permet l'intégration FreshBooks Make ?
L'intégration FreshBooks Make permet à tes autres outils d'écrire dans ton compte FreshBooks et d'y lire des données, sans une ligne de code. Dans Make, tu assembles un scénario (l'automatisation elle-même) à partir de modules : chaque module est une brique, par exemple Create an Invoice ou Search Expenses.
Des justificatifs rangés tout seuls. Chez un freelance ou dans un cabinet, un ticket arrive par mail et Create an Expense l'enregistre dans FreshBooks avec le fichier en pièce jointe. Search Expenses ressort ensuite les dépenses vers un tableur pour le point avec l'expert-comptable.
Un catalogue qui ne diverge plus. Ta grille de tarifs vit dans un tableur ? Search a Service retrouve la prestation concernée, Update a Service applique le nouveau prix. Même logique pour les produits avec Search an Item et Update an Item.
La facture qui suit la vente. Quand une affaire passe en gagnée, Search a Client vérifie que le client existe, Create a Client le crée sinon, puis Create an Invoice prépare la facture.
Deux limites à connaître. FreshBooks n'a aucun déclencheur dans Make : c'est une autre app ou une planification qui lance le scénario. Et Make signale que sa doc FreshBooks est générée par IA à partir de celle de l'éditeur, donc vérifie les points sensibles auprès de FreshBooks. Pour situer Make face aux autres outils, lis l'Avis Make ou le comparatif n8n vs Make ; pour apprendre à construire tes scénarios, la Formation Make reprend les bases.
Comment connecter FreshBooks à Make ?
- 01
Déclare une application côté FreshBooks
Make a besoin d'une application développeur enregistrée sur un compte FreshBooks actif. Connecte-toi, ouvre la page développeur et crée une nouvelle app. Donne-lui un nom, colle
https://www.integromat.com/oauth/cb/freshbookscomme URI de callback, puis enregistre. - 02
Récupère les deux identifiants
Une fois l'app enregistrée, FreshBooks affiche un Client ID et un Client secret. Copie-les tous les deux. C'est avec eux que Make agit sur ton compte : garde-les comme un mot de passe, pas dans un mail partagé.
- 03
Crée la connexion dans Make
Ajoute un module FreshBooks à ton scénario et clique sur Create a connection. Le champ Connection name est facultatif. Colle ensuite les identifiants ou suis les instructions à l'écran. Tous les modules FreshBooks réutiliseront cette connexion.
Ton premier scénario : facturer dès qu'une affaire est signée
ObjectifQuand une affaire passe en gagnée dans ton outil commercial, Make retrouve le client dans FreshBooks et crée la facture.
- 01
Pars de l'événement commercial
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le + pour poser le premier module. FreshBooks n'a pas de déclencheur : choisis celui de ton CRM qui réagit à une affaire gagnée.
- 02
Retrouve le client
Clique sur le + à droite pour ajouter Search a Client. S'il s'agit de ton premier module FreshBooks, clique sur Create a connection. Associe ensuite le nom ou l'email du client reçu du CRM.
- 03
Prépare la facture
Ajoute Create an Invoice à la suite. Relie le client trouvé par la recherche, puis le montant et le libellé envoyés par le CRM. Pas besoin de tout connaître par cœur, Make te propose ce qu'il lit dans FreshBooks.
- 04
Teste avec Run once
Clique sur Run once et fais passer une affaire de test. Regarde les bundles (les éléments transmis d'un module à l'autre) reçus par chaque module, et vérifie que la recherche a bien trouvé le bon client.
- 05
Planifie et active
Si le déclencheur de ton CRM est planifié, règle sa planification : toutes les 15 minutes par défaut, le minimum sur le plan Free. Un déclencheur instantané n'en a pas besoin. Active ensuite le scénario, il traitera la prochaine affaire signée.
Ce que fait chaque module FreshBooks
FreshBooks te donne 20 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create a Client
ActionDans Make“Creates a client.”
Ton client apparaît dans FreshBooks sans que tu ouvres l'app, prêt à recevoir devis et factures. Le module fait le pont entre l'outil où naissent tes contacts et ta facturation.
Create an Estimate
ActionDans Make“Creates estimates.”
Une demande de prix se transforme en devis FreshBooks, rempli avec ce que ton formulaire ou ton CRM sait déjà. Fini le copier-coller ligne par ligne entre deux écrans.
Create an Expense
ActionDans Make“Creates a new expense. Allows to attach a file to the expense.”
Tes tickets et reçus deviennent des dépenses enregistrées dans FreshBooks, et le module peut y joindre le fichier. Le justificatif reste collé au montant, ce que ton expert-comptable appréciera.
Create an Invoice
ActionDans Make“Creates a new invoice.”
C'est le module qui t'épargne le plus de saisie : une facture se crée dans FreshBooks à partir des données d'une autre app. Client, montants et libellé arrivent des modules précédents.
Create an Item
ActionDans Make“Creates an item.”
Tes nouveaux produits rejoignent la liste d'articles FreshBooks d'eux-mêmes, prêts à être facturés. Pratique quand ton catalogue vit ailleurs, dans une boutique ou un tableur de stock.
Create a Service
ActionDans Make“Creates a service.”
Une prestation définie ailleurs arrive dans FreshBooks dès sa création. La liste sur laquelle ton équipe facture reste complète, sans relance.
Delete an Expense
ActionDans Make“Deletes a specific expense.”
Les dépenses en double ou annulées disparaissent de FreshBooks sans ménage manuel. Tes rapports restent justes quand un même reçu a été saisi deux fois.
Get an Expense
ActionDans Make“Retrieves details of the specified expense.”
Tu obtiens le détail complet d'une dépense précise, prêt à être repris par le module suivant. Une seule étape pour savoir ce qui a réellement été saisi.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Quand aucun module de la liste ne couvre ton besoin, celui-ci appelle n'importe quel point de l'API FreshBooks avec la connexion déjà créée. Pas de nouvelle authentification à prévoir.
Update a Client
ActionDans Make“Updates a client by ID.”
Quand la fiche d'un client change dans ton CRM, FreshBooks suit sans ressaisie. Le client facturé correspond toujours à la fiche commerciale.
Update an Expense
ActionDans Make“Updates a specific expense.”
Les corrections d'une dépense remontent seules dans FreshBooks, sans double saisie. Ton comptable voit le bon chiffre sans te poser la question.
Update an Invoice
ActionDans Make“Updates an invoice by ID”
Une facture déjà créée s'ajuste depuis l'extérieur, sans retoucher FreshBooks à la main. Elle reste alignée sur ce qui a vraiment été livré.
Update an Item
ActionDans Make“Updates an existing item”
Quand un produit change dans ta boutique ou ton tableur, FreshBooks suit sans double saisie. Les factures suivantes reprennent directement les nouvelles valeurs.
Update a Service
ActionDans Make“Updates service by ID.”
Une prestation revue dans ta grille interne s'applique aussi dans FreshBooks. Toute l'équipe facture la même chose, au même prix.
Search a Client
RechercheDans Make“Searches for a client.”
Ton scénario sait si un client existe déjà dans FreshBooks et récupère sa fiche pour la suite. C'est l'étape qui évite les doublons dans ta base clients.
Search an Estimate
RechercheDans Make“Searches estimates.”
Les devis qui répondent à tes critères remontent sous forme de bundles, à envoyer vers un tableur, un message ou un autre module. Tes relances ne reposent plus sur ta mémoire.
Search an Invoice
RechercheDans Make“Returns invoices by filter”
Tes factures remontent filtrées comme tu le décides, prêtes à alimenter un tableau de bord ou une relance. Il peut renvoyer plusieurs factures d'un coup, pas une seule.
Search an Item
RechercheDans Make“Searches items”
Tu consultes ta liste d'articles FreshBooks depuis le scénario et tu tombes sur le produit exact à réutiliser ou à modifier. Plus d'articles jumeaux aux noms presque identiques.
Search a Service
RechercheDans Make“Searches services.”
Les prestations déjà définies dans FreshBooks reviennent dans ton scénario : tu peux modifier la bonne ou la reprendre sur une facture. Ton catalogue reste propre.
Search Expenses
RechercheDans Make“Searches for expenses or lists them all.”
Tu sors tes dépenses de FreshBooks, filtrées ou en totalité, pour rapprocher, analyser ou exporter. La finance récupère ses chiffres sans export manuel.
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