Ressources · Intégration Make

Intégration incwo MakeAutomatiser incwo avec Make.

Et si tes devis et tes fiches clients se remplissaient tout seuls dans incwo ? L'intégration incwo Make compte 29 modules, dont 23 actions et 6 recherches, sur les contacts, sociétés, prospects, produits, devis et factures. Ici, tu branches ton compte et tu montes ton premier scénario.

Essayer l'intégration incwo sur MakeVoir les 29 modules

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Ce que tu peux automatiser

À quoi sert l'intégration incwo Make ?

L'intégration incwo Make relie ton compte incwo à Make, un outil visuel où tu montes un scénario : une automatisation faite de modules, chacun étant une étape précise, comme créer une société ou récupérer une facture. incwo n'a pas de déclencheur dans Make : une autre app ou une planification lance le scénario, et les modules incwo écrivent et lisent tes données.

Des devis qui partent plus vite. Une affaire passe en gagnée dans ton CRM ? Create a firm enregistre la société, Create a proposal ouvre le devis, Add a proposal line y ajoute chaque prestation. Get a proposal PDF sort ensuite le fichier pour ton outil d'e-mail.

Une compta qui reçoit ses pièces. Search for invoices récupère les factures voulues, Get invoice PDF extrait chaque document et le module suivant le range dans le dossier partagé du cabinet comptable. Pas de téléchargement un par un.

Un catalogue aligné sur ta boutique. Quand un article change côté e-commerce, Update a product répercute la modification dans incwo, et Create a product ajoute les nouveautés. Tes commerciaux chiffrent avec les bons produits.

Une limite à connaître : Make indique que sa documentation sur incwo reste succincte, donc le détail des champs se découvre dans le module une fois la connexion créée. Ce que les modules ne couvrent pas passe par Make an API call. Tu hésites encore entre deux outils ? Lis le comparatif n8n vs Make, jette un œil à Combien coûte Make, ou apprends l'éditeur avec la Formation Make.

Connexion

Comment connecter incwo à Make ?

  1. 01

    Ajoute un module incwo

    Dans ton scénario, clique sur le + et tape incwo. Choisis n'importe quel module, Get a firm par exemple. Make te demande alors une connexion, c'est-à-dire ton compte incwo relié une fois pour toutes et réutilisé par chaque module incwo. Clique sur Create a connection.

  2. 02

    Nomme-la et autorise l'accès

    Donne un nom à la connexion si tu veux, celui de ta société par exemple. Suis ensuite ce que Make affiche : soit une page incwo où tu autorises Make, soit un champ où tu colles la clé fournie par incwo.

  3. 03

    Enregistre et vérifie

    Clique sur Save. De retour dans le module, Make lit désormais tes données incwo : les listes de sociétés ou de contacts apparaissent là où le module en a besoin. Si elles restent vides, la connexion n'a pas pris, recommence.

Premier scénario

Ton premier scénario avec incwo

ObjectifQuand une affaire passe en gagnée dans ton CRM, Make crée la société dans incwo puis lui ouvre un devis.

  1. 01

    Crée le scénario

    Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario. Clique sur le grand + et ajoute le déclencheur de ton CRM, puisque incwo n'en a pas. Connecte d'abord ce compte-là.

  2. 02

    Ajoute Create a firm

    Clique sur le + à droite du module CRM, cherche incwo et choisis Create a firm. Sélectionne ta connexion incwo, puis glisse les infos de l'entreprise venues du CRM dans les champs que Make propose.

  3. 03

    Enchaîne Create a proposal

    Ajoute un dernier module : incwo, Create a proposal. Mappe les infos utiles venues des modules précédents dans les champs que Make affiche. Le devis attend ensuite ses lignes.

  4. 04

    Teste avec Run once

    Passe une affaire test en gagnée, puis clique sur Run once. Chaque module affiche une bulle avec le bundle reçu, autrement dit l'élément qui a circulé. Vérifie dans incwo que la société et le devis sont bien là.

  5. 05

    Planifie et active

    Sur le premier module, ouvre Scheduling. Un nouveau scénario vérifie toutes les 15 minutes par défaut, et le plan Free ne descend pas en dessous. Active le scénario : il tourne désormais sans toi.

Modules

Ce que fait chaque module incwo

incwo te donne 29 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.

incwo1

Add a bill line

ActionDans la doc seulement

Ajoute une ligne à une facture incwo existante : ta facture se complète avec les éléments remontés par tes autres outils, sans ressaisie.

Quand l'utiliser
juste après Create a draft invoice, une fois par article issu d'une commande ou d'un relevé d'heures.
Attention
chaque ligne compte comme une opération, l'unité que Make décompte sur ton plan ; une grosse commande en consomme plusieurs.
incwo2

Add a proposal line

ActionDans la doc seulement

Place une prestation ou un produit dans un devis déjà créé, pour que ton client reçoive un document complet plutôt qu'une coquille vide.

Quand l'utiliser
après Create a proposal, quand les lignes viennent d'un configurateur, d'un tableur ou d'une affaire du CRM.
Attention
le devis doit exister avant ; place ce module après celui qui le crée ou le retrouve.
incwo3

Create a cash deposit

ActionDans la doc seulement

Enregistre un encaissement dans incwo, pour que l'argent reçu ailleurs apparaisse dans ta gestion sans saisie manuelle du service financier.

Quand l'utiliser
quand ton outil de paiement ou ton flux bancaire signale un règlement que incwo doit refléter.
Attention
Make documente peu ce module ; teste-le avec Run once sur un petit montant avant d'y faire passer de vrais paiements.
incwo4

Create a contact

ActionDans la doc seulement

Crée une personne dans tes contacts incwo à partir des infos transmises par une autre app : ton carnet d'adresses reste à jour sans copier-coller.

Quand l'utiliser
quand un formulaire, une inscription ou un nouveau client de ta boutique doit aussi exister dans incwo.
Attention
chaque passage crée une nouvelle fiche ; mets Search for contacts avant si la même personne peut revenir.
incwo5

Create a draft invoice

ActionDans la doc seulement

Ouvre une facture en brouillon, une première version que ton équipe relit dans incwo avant de la finaliser.

Quand l'utiliser
quand une commande est confirmée ou qu'un projet se clôt dans un autre outil et que la compta veut la facture préparée.
Attention
le brouillon reste vide tant que tu n'y ajoutes rien ; enchaîne Add a bill line pour chaque élément.
incwo6

Create a firm

ActionDans la doc seulement

Enregistre une entreprise dans incwo, pour que contacts, devis et factures se rattachent à une société.

Quand l'utiliser
à l'arrivée d'un nouveau client pro, ou quand une affaire est gagnée dans ton CRM et que le compte doit exister dans incwo.
Attention
chaque passage crée une société ; vérifie avec Search for firms si la source peut renvoyer la même entreprise.
incwo7

Create a lead

ActionDans la doc seulement

Inscrit une opportunité commerciale dans incwo : le prospect qui s'est manifesté arrive dans le pipe au lieu de dormir dans une boîte mail.

Quand l'utiliser
quand une demande de démo, une conversation de chat ou un contact pris sur un salon doit être suivi par les commerciaux.
Attention
prospect et contact sont deux fiches distinctes ; ajoute Create a contact si tu as besoin des deux.
incwo8

Create a product

ActionDans la doc seulement

Ajoute un article au catalogue incwo, ce qui garde tes devis et factures cohérents avec ce que tu vends réellement.

Quand l'utiliser
quand un nouvel article apparaît sur ta boutique en ligne ou dans le fichier d'un fournisseur.
Attention
chaque passage crée un produit ; associe-le à Search for products si le même article peut arriver deux fois.
incwo9

Create a proposal

ActionDans la doc seulement

Démarre un nouveau devis dans incwo, prêt à recevoir ses lignes puis à partir en PDF une fois complet.

Quand l'utiliser
quand une affaire atteint l'étape devis dans ton CRM, ou qu'un client envoie une demande au périmètre clair.
Attention
à ce stade le devis n'est qu'une enveloppe ; le contenu vient d'Add a proposal line, un passage par ligne.
incwo10

Get a contact

ActionDans la doc seulement

Récupère la fiche complète d'un contact que tu connais déjà, pour que les modules suivants réutilisent n'importe quelle info enregistrée sur cette personne.

Quand l'utiliser
quand un module précédent te donne l'identifiant du contact et qu'il te manque le reste pour écrire un e-mail ou mettre à jour un autre outil.
Attention
sans cet identifiant, passe par Search for contacts.
incwo11

Get a firm

ActionDans la doc seulement

Lit tout ce qu'incwo sait d'une société, pratique quand l'étape suivante a besoin des infos du compte.

Quand l'utiliser
quand un devis ou une facture renvoie vers une société et que tu veux ses données dans un e-mail, un document ou un tableur.
Attention
il lui faut l'identifiant de la société ; si tu pars d'un nom, Search for firms est le bon module.
incwo12

Get a invoice

ActionDans la doc seulement

Rapatrie le détail d'une facture dans ton scénario, pour qu'une autre app agisse sur ce qu'incwo contient à son sujet.

Quand l'utiliser
quand un avis de paiement ou un ticket de support cite une facture et que tu veux son contenu avant de répondre ou de rapprocher.
Attention
tu obtiens des données, pas le fichier ; pour le document, ajoute Get invoice PDF.
incwo13

Get a lead

ActionDans la doc seulement

Renvoie un prospect avec toutes ses infos, le moyen rapide de savoir où en est une opportunité avant d'agir.

Quand l'utiliser
quand une relance ou une tâche dans ton outil de gestion de projet a besoin du contexte du prospect.
Attention
il lit un seul prospect par identifiant ; pour en lister plusieurs ou chercher par nom, prends Search for leads.
incwo14

Get a product

ActionDans la doc seulement

Va chercher un article du catalogue et renvoie son détail, pour que prix et descriptif restent identiques d'un outil à l'autre.

Quand l'utiliser
quand une commande dans une autre app cite un produit et que tu veux la version incwo avant de créer une ligne de devis.
Attention
il attend a priori l'identifiant du produit ; pars de Search for products si tu n'as qu'une référence.
incwo15

Get a proposal

ActionDans la doc seulement

Ramène un devis et son détail, pour que le scénario réagisse à son contenu ou au client concerné.

Quand l'utiliser
avant d'envoyer une relance, de mettre à jour une affaire dans ton CRM ou d'alimenter un reporting.
Attention
tu récupères les données du devis, pas une version imprimable ; Get a proposal PDF s'en charge.
incwo16

Get a proposal PDF

ActionDans la doc seulement

Produit le PDF d'un devis, un fichier que la suite du scénario peut joindre, déposer ou partager avec le client.

Quand l'utiliser
après Create a proposal et ses lignes, quand le devis doit partir par e-mail ou dormir dans un drive partagé.
Attention
sur le plan Free, Make accepte des fichiers jusqu'à 5 Mo, à surveiller si tes devis font beaucoup de pages.
incwo17

Get invoice PDF

ActionDans la doc seulement

Te donne la facture en PDF, la version qu'attendent vraiment ton client ou ton expert-comptable.

Quand l'utiliser
quand les factures doivent être archivées dans un stockage en ligne ou envoyées par ton outil d'e-mail avec ton propre message.
Attention
derrière Search for invoices, ce module tourne une fois par facture trouvée, et chaque passage compte comme une opération.
incwo18

Make an API call

ActionDans la doc seulement

Ouvre toute l'API d'incwo depuis ton scénario, avec la même connexion, pour tout ce que les modules dédiés ne couvrent pas.

Quand l'utiliser
quand l'objet ou l'action qu'il te faut n'a pas de module à lui, mais existe dans l'API d'incwo.
Attention
tu rédiges la requête toi-même ; garde la référence de l'API incwo ouverte et teste chaque appel avec Run once.
incwo19

Search for contacts

RechercheDans la doc seulement

Trouve les contacts incwo qui correspondent à ta recherche, ce qui permet au scénario de vérifier avant de créer un doublon.

Quand l'utiliser
avant Create a contact, ou quand une autre app ne te transmet qu'une adresse e-mail et qu'il te faut la fiche.
Attention
une recherche peut renvoyer zéro, un ou plusieurs bundles, et chacun déroule la suite du scénario.
incwo20

Search for firms

RechercheDans la doc seulement

Liste les sociétés qui répondent à tes critères, pour rattacher de nouvelles données à un compte qui existe déjà.

Quand l'utiliser
quand une affaire ou une inscription cite une entreprise et que tu veux savoir si incwo la connaît avant de lancer Create a firm.
Attention
aucun résultat, aucun bundle : les modules suivants ne tournent tout simplement pas pour cet élément.
incwo21

Search for invoices

RechercheDans la doc seulement

Rassemble les factures qui correspondent à ton filtre, le point de départ des exports, relances et transmissions au comptable.

Quand l'utiliser
quand tu veux envoyer un lot de factures vers un tableur, un dossier de stockage ou l'outil de ton cabinet.
Attention
chaque facture renvoyée devient un bundle à part ; un filtre trop large multiplie les opérations en aval.
incwo22

Search for leads

RechercheDans la doc seulement

Fait remonter les prospects correspondants, pour repérer quelqu'un déjà dans le pipe ou passer en revue tout un groupe.

Quand l'utiliser
avant Create a lead sur un formulaire qu'on peut remplir deux fois, ou pour pousser une liste de prospects dans un tableau de suivi.
Attention
prévois le cas où plusieurs prospects correspondent, car chacun poursuit le scénario.
incwo23

Search for products

RechercheDans la doc seulement

Parcourt le catalogue incwo à la recherche des articles qui collent à tes critères, puis te les passe un par un.

Quand l'utiliser
quand une ligne de commande cite un produit et qu'il te faut sa fiche incwo avant de l'ajouter à un devis ou une facture.
Attention
une recherche vague peut ramener plus d'articles que prévu ; teste avec Run once et lis les bundles.
incwo24

Search for proposals

RechercheDans la doc seulement

Retourne les devis qui répondent à ta requête, une base pour relancer ceux en attente ou les synchroniser avec un CRM.

Quand l'utiliser
quand l'équipe commerciale veut tous les devis ouverts d'un client dans un tableur ou un message.
Attention
le résultat peut être vide, et rien ne tourne alors derrière ; vérifie avec Run once que ta requête trouve bien quelque chose.
incwo25

Update a contact

ActionDans la doc seulement

Met à jour un contact existant avec des infos fraîches, pour qu'incwo suive quand quelqu'un change de poste ou d'adresse.

Quand l'utiliser
quand ton CRM, ton outil d'e-mailing ou ton support apprend du nouveau sur une personne déjà dans incwo.
Attention
le module agit sur un contact déjà identifié ; place Search for contacts avant si tu n'as qu'un e-mail.
incwo26

Update a firm

ActionDans la doc seulement

Modifie une fiche société dans incwo, pour que les infos du compte soient les mêmes partout où ton équipe regarde.

Quand l'utiliser
quand les données d'une entreprise cliente changent dans ton CRM ou ton outil de facturation et qu'incwo doit suivre.
Attention
il te faut l'identifiant de la société ; enchaîne Search for firms avant si l'autre app ne connaît que le nom.
incwo27

Update a product

ActionDans la doc seulement

Rafraîchit un article du catalogue incwo, pour que nouveaux prix ou descriptifs arrivent d'eux-mêmes dans le prochain devis.

Quand l'utiliser
quand ta boutique, ta liste fournisseur ou ta grille tarifaire modifie un produit déjà connu d'incwo.
Attention
il faut l'identifiant du produit ; un Search for products passe souvent devant quand l'autre outil n'a qu'une référence.
incwo28

Update bill progress

ActionDans la doc seulement

Fait avancer une facture dans son circuit incwo, pour que son statut dise la vérité sans que personne ne clique.

Quand l'utiliser
quand ton outil de paiement confirme un règlement ou que ton outil d'e-mail confirme l'envoi, et qu'incwo doit refléter cette étape.
Attention
Make documente peu ce module ; teste-le sur une seule facture avec Run once et vérifie dans incwo avant de généraliser.
incwo29

Update proposal progress

ActionDans la doc seulement

Pousse un devis à l'étape suivante, pour que ton suivi commercial dans incwo colle aux réponses des clients.

Quand l'utiliser
quand ton outil de signature électronique indique que le client a signé, ou que ton CRM classe l'affaire en perdue.
Attention
les choix proposés apparaissent une fois la connexion créée ; lis-les dans le module plutôt que de deviner.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser incwo avec Make ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Questions fréquentes sur l'intégration incwo Make

01L'intégration incwo Make est-elle gratuite ?
Oui. incwo est une app standard dans Make, ses modules fonctionnent donc dès le plan Free. Ce plan a ses limites : 2 scénarios actifs, au moins 15 minutes entre deux exécutions planifiées, 5 minutes d'exécution par passage, des fichiers jusqu'à 5 Mo et 512 Mo de transfert. Les plans payants (Core, Pro, Teams, Enterprise) descendent à 1 minute d'intervalle et lèvent la limite de scénarios actifs. La consommation se compte en opérations, une par module et par bundle : une recherche qui ramène beaucoup de factures coûte plus qu'une simple création de contact. Le prix d'incwo lui-même n'entre pas dans ce calcul.
02Que faut-il pour connecter incwo à Make ?
Un compte incwo et un compte Make, rien de plus d'après la doc de Make, qui ne cite aucun prérequis. Tu ajoutes un module incwo, tu cliques sur Create a connection, tu lui donnes un nom si tu veux, puis tu autorises Make sur la page incwo qui s'ouvre ou tu colles la clé fournie par incwo, et tu cliques sur Save. La connexion est enregistrée une fois et chaque module incwo la réutilise. Comme Make juge sa documentation incwo limitée, le plus simple pour voir les champs disponibles reste de lancer un module Get avec Run once.
03Un scénario incwo peut-il démarrer tout seul quand quelque chose change ?
Pas depuis incwo : l'app n'a aucun module déclencheur dans Make, ni planifié ni instantané. Le scénario démarre ailleurs. Tu peux l'ouvrir avec le déclencheur d'une autre app, un CRM ou un formulaire, et laisser les modules incwo suivre. Tu peux aussi le lancer sur une planification de Make suivie d'une recherche, Search for proposals par exemple, qui tourne alors toutes les 15 minutes par défaut, jusqu'à 1 minute sur un plan payant. Dans les deux cas, incwo ne prévient pas Make au moment où une donnée bouge.
04Que faire s'il manque un module incwo dans Make ?
Passe par Make an API call. Il fait partie des 29 modules incwo et atteint n'importe quel point de l'API d'incwo avec la connexion que tu as déjà : les objets et actions sans module dédié restent accessibles. Tu écris toi-même la requête, ce qui suppose de lire la référence de l'API incwo. Garde en tête que Make qualifie sa documentation incwo de limitée, elle t'aidera peu sur les noms de champs ; teste chaque appel avec Run once et regarde le bundle avant d'activer le scénario.
05Make ou n8n pour automatiser incwo ?
Ça dépend de ton besoin, pas d'un classement. Côté Make, incwo propose 29 modules : 23 actions et 6 recherches sur les contacts, sociétés, prospects, produits, devis et factures, plus un module d'appel API pour le reste, le tout utilisable dès le plan Free. Avant de pencher pour n8n, vérifie s'il existe un nœud incwo et quelles opérations il couvre, puis compare avec la liste ci-dessus. Si les deux couvrent ton cas, choisis l'outil que ton équipe sait déjà maintenir.
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