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Intégration LiquidPlanner MakeAutomatiser LiquidPlanner avec Make.

Et si tes projets, tâches et feuilles de temps se mettaient à jour tout seuls dans LiquidPlanner ? L'intégration LiquidPlanner Make compte 86 modules, dont 6 déclencheurs instantanés. Ce guide aide les chefs de projet à brancher leur compte et à monter un premier scénario.

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Ce que tu peux automatiser

À quoi sert l'intégration LiquidPlanner Make ?

L'intégration LiquidPlanner Make relie ton espace LiquidPlanner à Make, un outil sans code où tu assembles des scénarios : un scénario, c'est l'automatisation que tu construis, une chaîne de modules. LiquidPlanner peut lancer un scénario quand un client, un projet ou une tâche bouge, et Make peut ensuite créer, lire, modifier ou supprimer les éléments de ton plan.

Les heures validées sans relance. Pour une agence qui facture au temps passé, Submit a Timesheet et Accept a Timesheet font remonter dans LiquidPlanner une validation donnée ailleurs, par un formulaire ou un bouton dans ta messagerie. Si le manager revient sur sa décision, Un-Accept a Timesheet est là pour ça.

Un devis signé, un projet déjà structuré. Dès que ton CRM passe l'affaire en gagnée, Create a Client ouvre la fiche, Create a Project pose le projet et Create a Task ajoute les premières tâches. Personne ne part d'une arborescence vide.

Les échanges suivent les bonnes personnes. Watch Comments réagit dès qu'un commentaire tombe sur une tâche : le texte peut partir vers un canal d'équipe ou un compte rendu client, sans copier-coller.

Deux points à connaître avant de te lancer. Les 6 déclencheurs sont instantanés et partent aussi bien sur une création que sur une modification : ton scénario voit chaque retouche. La doc officielle n'annonce aucune limite chiffrée pour cette app. Et quand aucun module ne couvre ton besoin, Make an API Call appelle n'importe quel point de l'API LiquidPlanner avec la même connexion.

Tu hésites encore entre deux outils ? Le comparatif n8n vs Make pose les critères, et la page Combien coûte Make détaille ce que chaque plan compte. Pour monter en compétence, il y a la Formation Make.

Connexion

Comment connecter LiquidPlanner à Make ?

  1. 01

    Ouvre la fenêtre de connexion

    Ajoute n'importe quel module LiquidPlanner à ton scénario, puis clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte LiquidPlanner relié une fois à Make, que tous les modules LiquidPlanner réutilisent ensuite.

  2. 02

    Renseigne ton identifiant

    Donne un nom parlant dans Connection name, celui de l'espace de travail par exemple. Remplis ensuite Email et Password avec les identifiants qui te servent à te connecter à LiquidPlanner.

  3. 03

    Ajoute l'espace de travail

    Colle ton Workspace ID, visible dans LiquidPlanner sous Your Profile Icon > Settings > Workspace Summary. Clique sur Continue : Make te propose alors tes données dans les champs du module.

Premier scénario

Ton premier scénario : une tâche de lancement pour chaque nouveau projet

ObjectifQuand un projet apparaît dans LiquidPlanner, Make y ajoute une tâche de lancement.

  1. 01

    Crée le scénario

    Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le grand +. Cherche LiquidPlanner et choisis Watch Projects comme premier module.

  2. 02

    Branche ton compte

    Clique sur Create a connection et suis les trois étapes plus haut. Ce déclencheur est instantané : LiquidPlanner prévient Make par webhook dès qu'un projet est créé ou modifié.

  3. 03

    Ajoute la création de tâche

    Clique sur le + à droite de Watch Projects et prends Create a Task. Reprends les données du projet reçu par le premier module pour que la tâche arrive au bon endroit.

  4. 04

    Teste avec Run once

    Clique sur Run once, puis crée un projet de test dans LiquidPlanner. Chaque module affiche le bundle reçu (l'élément qui passe d'un module au suivant) : tu vois tout de suite où la tâche a atterri.

  5. 05

    Active-le

    Allume le scénario. Le déclencheur part aussi quand un projet est modifié : chaque retouche pourrait ajouter une nouvelle tâche de lancement. Teste donc aussi une modification avant de t'y fier.

Déclencheurs

Qu'est-ce qui lance un scénario LiquidPlanner ?

6 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans LiquidPlanner. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par LiquidPlanner dès que ça se passe.

LiquidPlanner1Watch Clients

Watch Clients

Déclencheur instantané

Dans MakeTriggers when a client has been created or updated.

Watch Clients transmet à ton scénario chaque fiche client ajoutée ou retouchée dans LiquidPlanner, pour que tes autres outils soient au courant sans export manuel.

Comment il se déclenche
instantané, l'app prévient Make par webhook dès qu'un client est créé ou modifié.
Quand l'utiliser
ton logiciel de facturation doit garder la même liste de clients que ton espace de planification.
Attention
une simple correction sur une fiche relance aussi le scénario. Si l'étape suivante crée quelque chose, fais d'abord une recherche pour éviter les doublons.
LiquidPlanner2Watch Comments

Watch Comments

Déclencheur instantané

Dans MakeTriggers when a comment has been created or updated.

Grâce à Watch Comments, chaque commentaire posté ou modifié sur un élément LiquidPlanner devient un bundle que ton scénario peut envoyer où tu veux : messagerie d'équipe, mail au client.

Comment il se déclenche
instantané, LiquidPlanner prévient Make par webhook dès que le commentaire est publié ou retouché.
Quand l'utiliser
des interlocuteurs qui n'ouvrent jamais LiquidPlanner doivent quand même suivre la discussion.
Attention
corriger une faute de frappe relance le déclencheur, et le même message peut partir deux fois.
LiquidPlanner3Watch Documents

Watch Documents

Déclencheur instantané

Dans MakeTriggers when a document has been created or updated.

Watch Documents fait réagir ton scénario quand un document est ajouté ou mis à jour dans LiquidPlanner, pratique pour garder une archive partagée au même niveau que le plan.

Comment il se déclenche
instantané, l'app prévient Make par webhook dès que le document arrive ou change.
Quand l'utiliser
les fichiers joints à tes projets doivent aussi être répertoriés dans un drive ou un tableau de suivi.
Attention
une mise à jour compte autant qu'une création. Prévois une étape qui remplace la ligne existante plutôt qu'une copie en plus.
LiquidPlanner4Watch Packages

Watch Packages

Déclencheur instantané

Dans MakeTriggers when a package has been created or updated.

Ce déclencheur envoie à ton scénario chaque package créé ou modifié dans LiquidPlanner. Tes autres outils apprennent ainsi l'ouverture ou le renommage d'un package sans que personne ait à les prévenir.

Comment il se déclenche
instantané, LiquidPlanner prévient Make par webhook dès que le package est créé ou changé.
Quand l'utiliser
l'ouverture d'un package doit prévenir l'équipe de production ou alimenter un tableau de reporting.
Attention
renommer un package compte comme un changement. Attends-toi à plus d'exécutions que de nouveaux packages.
LiquidPlanner5Watch Projects

Watch Projects

Déclencheur instantané

Dans MakeTriggers when a project has been created or updated.

Watch Projects est le déclencheur à choisir quand ton automatisation part d'un projet : il fait passer à ton scénario chaque projet qui apparaît ou change dans ton espace de travail.

Comment il se déclenche
instantané, l'app prévient Make par webhook dès qu'un projet est créé ou mis à jour.
Quand l'utiliser
un nouveau projet a besoin de sa tâche de lancement, d'un dossier partagé ailleurs ou d'un message au chef de projet.
Attention
le même déclencheur part sur une création comme sur une modification. Un scénario de mise en place peut donc se rejouer au premier changement de nom.
LiquidPlanner6Watch Tasks

Watch Tasks

Déclencheur instantané

Dans MakeTriggers when a task has been created or updated.

Chaque tâche ajoutée ou retouchée dans LiquidPlanner arrive dans ton scénario par Watch Tasks, le bon déclencheur pour tout suivi au niveau de la tâche.

Comment il se déclenche
instantané, LiquidPlanner prévient Make par webhook dès que la tâche est créée ou modifiée.
Quand l'utiliser
ton outil de support ou ton gestionnaire de tickets doit refléter les tâches planifiées par l'équipe.
Attention
si ton scénario modifie la même tâche avec Update a Task, ce changement peut réveiller le déclencheur une nouvelle fois.
Modules

Que peut faire Make dans LiquidPlanner ?

LiquidPlanner te donne 80 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.

LiquidPlanner1

Accept a Timesheet

Action

Dans MakeAccepts a specific timesheet.

Accept a Timesheet enregistre la validation d'une feuille de temps dans LiquidPlanner : les heures avancent sans que le manager ait à ouvrir l'outil.

Quand l'utiliser
tes validations passent déjà par un formulaire ou un bouton dans ta messagerie, et LiquidPlanner doit suivre la décision.
Attention
le module agit sur une feuille de temps précise. Un module placé avant doit lui transmettre la bonne.
LiquidPlanner2

Add a Comment to an Item

Action

Dans MakeAdds a comment to an item.

Add a Comment to an Item publie un commentaire sur un élément LiquidPlanner depuis un autre outil, et la discussion reste accrochée au travail concerné.

Quand l'utiliser
un client répond à un ticket de support et sa réponse doit apparaître sur la tâche correspondante.
Attention
pour une information de référence plutôt qu'un échange, Create a Note for an Item convient mieux. Évite aussi de l'associer à Watch Comments sur le même élément.
LiquidPlanner3

Clear a Timer

Action

Dans MakeClears the timer for a specific item.

Clear a Timer remet à zéro le chronomètre d'un élément, de quoi repartir proprement quand le suivi du temps a déraillé.

Quand l'utiliser
quelqu'un a lancé un chrono sur la mauvaise tâche depuis un raccourci et veut l'effacer.
Attention
remettre à zéro n'est pas arrêter. Si le temps suivi doit être gardé, prends Stop a Timer, et fais d'abord un Run once sur un élément de test.
LiquidPlanner4

Create a Checklist Item for a Task

Action

Dans MakeCreates a checklist item for a specific task.

Ce module ajoute une ligne de checklist à une tâche donnée : un travail flou devient une suite de petites étapes à cocher.

Quand l'utiliser
chaque tâche d'intégration d'un nouveau client doit reprendre les mêmes vérifications, tirées d'un modèle ou d'un formulaire.
Attention
une exécution ajoute un seul élément. Pour cinq étapes, il te faut cinq bundles, par exemple via un itérateur placé avant.
LiquidPlanner5

Create a Client

Action

Dans MakeCreates a client in workspace.

Create a Client ajoute une fiche client à ton espace de travail, prête à être rattachée à des projets.

Quand l'utiliser
une affaire passe en gagnée dans ton CRM et le client doit exister dans LiquidPlanner avant qu'on planifie quoi que ce soit.
Attention
rien n'empêche un second client au même nom. Si la même affaire peut passer deux fois, lance List Clients avant.
LiquidPlanner6

Create a Dependency

Action

Dans MakeCreates a Dependency between two items.

Create a Dependency lie deux éléments pour que l'un attende l'autre, sans que personne ne fixe l'ordre à la main.

Quand l'utiliser
ton scénario monte un projet à partir d'un modèle, et la maquette doit être finie avant le développement.
Attention
les deux éléments doivent déjà exister. Place ce module après ceux qui les créent.
LiquidPlanner7

Create a Folder

Action

Dans MakeCreates a new folder in workspace.

Besoin de ranger un lot de travail ? Create a Folder crée un dossier dans l'espace de travail pour regrouper les tâches comme ton équipe lit le plan.

Quand l'utiliser
chaque nouveau projet doit démarrer avec les mêmes phases, cadrage, production et recette par exemple.
Attention
le dossier naît vide. Enchaîne avec Create a Task pour le remplir.
LiquidPlanner9

Create a Milestone

Action

Dans MakeCreates a new milestone.

Un jalon marque un point de passage vers lequel tout le plan avance. Ce module en crée un sans passer par l'interface LiquidPlanner.

Quand l'utiliser
un contrat signé électroniquement porte une date de livraison qui doit apparaître dans le projet.
Attention
l'estimation du jalon est une étape à part. Ajoute Create an Estimate for a Milestone ensuite si ton équipe s'en sert.
LiquidPlanner10

Create an Estimate for a Milestone

Action

Dans MakeCreates an estimate for a milestone.

Ce module pose une estimation sur un jalon, pour que le plan montre l'effort qui se cache derrière ce point de passage.

Quand l'utiliser
tes jalons sont créés par un scénario et le chiffrage vient d'un devis ou d'un formulaire rempli par le commercial.
Attention
le jalon doit exister. Enchaîne ce module juste après Create a Milestone et reprends sa sortie.
LiquidPlanner11

Create an Estimate for an Event

Action

Dans MakeCreates an estimate for an event.

Create an Estimate for an Event donne son estimation à un événement d'une journée entière, pour qu'un séminaire ou un déplacement pèse dans le plan.

Quand l'utiliser
des journées de formation réservées dans un agenda deviennent des événements LiquidPlanner et doivent se voir à côté des projets.
Attention
pour une réunion d'une partie de la journée, prends le module dédié aux événements partiels.
LiquidPlanner12

Create an Estimate for a Partial Day Event

Action

Dans MakeCreates an estimate for a partial day event.

Les petits créneaux finissent par compter : ce module ajoute une estimation à un événement partiel pour que ces heures entrent dans le calcul de charge.

Quand l'utiliser
tes rendez-vous clients arrivent d'un outil de prise de rendez-vous sous forme d'événements partiels.
Attention
il ne marche que sur les événements partiels. Une journée entière passe par Create an Estimate for an Event, et les deux se confondent vite dans la liste.
LiquidPlanner13

Create an Estimate for a Task

Action

Dans MakeCreates an estimate for a task.

Create an Estimate for a Task chiffre une tâche depuis l'extérieur : elle arrive dans le plan avec son effort au lieu d'un champ vide.

Quand l'utiliser
une ligne de devis ou un ticket porte déjà la charge prévue, et le planning doit s'en servir tout de suite.
Attention
place-le après Create a Task et reprends la tâche qu'il vient de créer, sinon l'estimation part ailleurs.
LiquidPlanner14

Create an Event

Action

Dans MakeCreates a full day event.

Create an Event bloque une journée entière dans LiquidPlanner : congés, séminaire ou salon sortent du temps disponible pour les tâches.

Quand l'utiliser
un congé validé dans ton outil RH doit apparaître dans le plan sans ressaisie.
Attention
ce module ne crée que des journées complètes. Pour une demi-journée, c'est Create a Partial Day Event.
LiquidPlanner15

Create a Note for an Item

Action

Dans MakeAdds a note to the item.

Là où le commentaire ouvre une discussion, la note garde le contexte sur l'élément lui-même, et ce module l'écrit à ta place.

Quand l'utiliser
le brief issu d'un formulaire ou le résumé d'une réunion de lancement doit rester sur le projet pour qui l'ouvre.
Attention
chaque exécution ajoute une note. Pour rafraîchir un texte existant, passe par Update a Note for an Item.
LiquidPlanner16

Create a Package

Action

Dans MakeCreates a new package.

Create a Package ouvre un nouveau package dans LiquidPlanner, prêt à accueillir les tâches d'un sprint ou d'une version.

Quand l'utiliser
chaque sprint ou version préparé dans un autre outil doit avoir son package pour y ordonner les tâches.
Attention
Watch Packages réagira au package créé ici. Ne mets pas les deux dans une même boucle.
LiquidPlanner17

Create a Partial Day Event

Action

Dans MakeCreates a partial day event.

Ce module réserve une partie de journée dans LiquidPlanner, pour un rendez-vous ou un appel client, et le planning sait que ce temps est pris.

Quand l'utiliser
les rendez-vous confirmés dans ton outil de réservation doivent réduire les heures que le plan croit libres.
Attention
pour une journée complète, c'est Create an Event. Garde les deux bien séparés dans ton mapping.
LiquidPlanner18

Create a Project

Action

Dans MakeCreates a new project.

Create a Project crée un projet dans ton espace à partir de données qu'un autre outil possède déjà. Plus besoin de le remonter à la main.

Quand l'utiliser
une affaire gagnée, un devis signé ou une demande validée doit devenir un projet planifié.
Attention
si le même enregistrement peut arriver deux fois, vérifie d'abord avec List Projects pour éviter deux projets identiques.
LiquidPlanner19

Create a Task

Action

Dans MakeCreates a new task in Liquid Planner.

Create a Task ajoute une tâche à LiquidPlanner, remplie avec ce que le module précédent a transmis.

Quand l'utiliser
une demande de support, une réponse de formulaire ou un bug signalé doit devenir du travail planifié.
Attention
la tâche créée réveille aussi Watch Tasks. Garde ces deux modules dans des scénarios séparés.
LiquidPlanner20

Delete a Checklist Item for a Task

Action

Dans MakeDeletes a checklist item for a specific task.

Delete a Checklist Item for a Task retire une ligne de checklist d'une tâche, pour garder des listes propres quand une étape ne s'applique plus.

Quand l'utiliser
une option est retirée d'une commande et la vérification associée doit disparaître de la tâche de livraison.
Attention
rien ne se récupère depuis Make. Teste avec Run once sur une copie de la tâche avant d'activer.
LiquidPlanner21

Delete a Client

Action

Dans MakeDeletes specific client by ID.

Delete a Client sort une fiche client de LiquidPlanner, utile quand ta liste doit coller à un CRM nettoyé.

Quand l'utiliser
deux fiches en double sont fusionnées dans ton CRM et la copie restante doit quitter l'espace de travail.
Attention
la suppression se fait par identifiant, sans confirmation. Contrôle l'identifiant reçu pendant ton test Run once.
LiquidPlanner22

Delete a Comment

Action

Dans MakeDeletes a comment from specific item.

Avec Delete a Comment, un commentaire disparaît de son élément : modération, ou ménage dans des messages envoyés automatiquement.

Quand l'utiliser
un scénario a posté un statut, puis une correction le remplace par un nouveau.
Attention
le texte supprimé ne revient pas. Si une retouche suffit, Update a Comment est plus sûr.
LiquidPlanner23

Delete a Dependency

Action

Dans MakeDeletes a dependency for a specific item.

Delete a Dependency casse le lien qui faisait attendre un élément, et le planning se libère quand l'ordre n'a plus lieu d'être.

Quand l'utiliser
un blocage est levé dans ton gestionnaire de tickets et les éléments LiquidPlanner ne doivent plus s'attendre.
Attention
Get a Dependency te permet de vérifier quel lien tu t'apprêtes à supprimer avant que la suppression parte.
LiquidPlanner24

Delete a Folder

Action

Dans MakeDeletes a specific folder.

Delete a Folder retire un dossier de l'espace de travail, pratique quand un scénario fait le ménage dans des structures créées par erreur.

Quand l'utiliser
un test a généré des dossiers de phase dont le plan réel n'a pas besoin.
Attention
regarde les tâches qu'il contient avant de supprimer, et ne teste jamais sur un vrai projet, rien ne revient.
LiquidPlanner26

Delete a Milestone

Action

Dans MakeDeletes a specific milestone.

Delete a Milestone retire un jalon du plan, ce qui compte quand une phase est annulée et que sa date ne doit plus peser sur le planning.

Quand l'utiliser
un avenant supprime une étape de livraison et ton scénario aligne LiquidPlanner dessus.
Attention
pas de retour arrière. Si l'identifiant vient de l'extérieur, fais-le passer par Get a Milestone d'abord.
LiquidPlanner27

Delete an Event

Action

Dans MakeDeletes a specific event.

Quand un congé d'une journée est annulé, Delete an Event rend ce jour au plan en supprimant l'événement dans LiquidPlanner.

Quand l'utiliser
une demande de congé est retirée dans ton outil RH alors qu'elle avait déjà été synchronisée.
Attention
il traite les journées entières. Un rendez-vous annulé, posé en événement partiel, demande Delete a Partial Day Event.
LiquidPlanner28

Delete a Note for an Item

Action

Dans MakeDeletes a note for a specific item.

Delete a Note for an Item efface une note d'un élément, pour qu'un contexte périmé n'induise personne en erreur.

Quand l'utiliser
ton scénario rédige un résumé à jour et l'ancienne note doit partir.
Attention
dans bien des cas, Update a Note for an Item est plus simple : il change le texte sur place et garde une seule note sur l'élément.
LiquidPlanner29

Delete a Package

Action

Dans MakeDeletes a specific package.

Ce module supprime un package de LiquidPlanner, le bon réflexe quand un sprint ou une version est abandonné pour de bon.

Quand l'utiliser
une version annulée dans ton outil produit ne doit plus classer le travail dans le plan.
Attention
passe en revue le travail qu'il contient dans l'app avant de laisser le scénario supprimer, et teste avec Run once sur un package jetable.
LiquidPlanner30

Delete a Partial Day Event

Action

Dans MakeDeletes a specific partial day event.

Delete a Partial Day Event libère un créneau réservé : le plan compte de nouveau ces heures comme disponibles.

Quand l'utiliser
un client annule un appel dans ton outil de réservation et le créneau doit disparaître de LiquidPlanner.
Attention
fournis l'identifiant de l'événement partiel lui-même. Celui d'une journée entière ne passera pas ici.
LiquidPlanner31

Delete a Project

Action

Dans MakeDeletes a specific project from workspace.

Delete a Project retire un projet entier de l'espace de travail, le module de ménage le plus lourd de la liste.

Quand l'utiliser
une affaire est perdue avant tout démarrage et le projet créé pour la préparer doit partir.
Attention
impossible à annuler depuis Make. Garde-le derrière une condition claire et teste-le sur un projet prévu pour ça.
LiquidPlanner32

Delete a Task

Action

Dans MakeDeletes a specific task.

Delete a Task sort une tâche du plan et garde LiquidPlanner fidèle à la réalité quand la demande d'origine disparaît.

Quand l'utiliser
un ticket est clos comme doublon dans ton outil de support, et la tâche créée à partir de lui n'a plus lieu d'être.
Attention
la tâche supprimée ne revient pas. Vérifie l'identifiant avec Get a Task lors de ton premier Run once.
LiquidPlanner33

Delete a Treeitem

Action

Dans MakeDeletes a specific treeitem from workspace.

Delete a Treeitem supprime n'importe quel élément de l'arborescence, quel que soit son type : c'est la suppression générique quand tu ne connais pas la nature de l'élément à l'avance.

Quand l'utiliser
un scénario de nettoyage reçoit des éléments variés de List Treeitems et doit les retirer un par un.
Attention
comme il accepte tout, un mauvais identifiant peut toucher un projet au lieu d'une tâche.
LiquidPlanner34

Get a Checklist Item for a Task

Action

Dans MakeGets a checklist item for a specific task by ID.

Get a Checklist Item for a Task lit une ligne de checklist par son identifiant, pour connaître son intitulé et son état avant d'agir.

Quand l'utiliser
un compte rendu client doit indiquer si une vérification donnée de la tâche de livraison est faite.
Attention
il te faut l'identifiant de l'élément de checklist, en général transmis par un module plus haut dans le scénario.
LiquidPlanner35

Get a Client

Action

Dans MakeGets info about specific client.

Get a Client récupère la fiche complète d'un client et donne aux modules suivants de quoi remplir une facture, un rapport ou un message.

Quand l'utiliser
Watch Projects te remonte un projet et le scénario a aussi besoin du client qui est derrière.
Attention
il renvoie un seul client. Pour parcourir toute la liste, List Clients est plus adapté.
LiquidPlanner36

Get a Comment

Action

Dans MakeGets a comment by ID.

Get a Comment ramène un commentaire par son identifiant, pour que le scénario lise le texte exact avant de le transférer ou de le citer.

Quand l'utiliser
une notification ne porte qu'une référence et il te faut le texte complet pour un message d'équipe.
Attention
chaque appel coûte une opération, l'unité que Make décompte sur ton plan. Saute-le si le déclencheur fournit déjà le texte.
LiquidPlanner37

Get a Dependency

Action

Dans MakeGets a specific dependency by ID.

Get a Dependency renvoie le détail d'un lien entre deux éléments : le scénario sait qui attend qui.

Quand l'utiliser
un point d'avancement doit expliquer pourquoi une tâche n'a pas démarré, en nommant l'élément dont elle dépend.
Attention
il faut l'identifiant de la dépendance. Pour voir tous les liens d'un coup, List Dependencies convient mieux.
LiquidPlanner38

Get a Folder

Action

Dans MakeGets a specific folder by ID.

Get a Folder lit un dossier par son identifiant et transmet ses informations aux modules suivants du scénario.

Quand l'utiliser
une tâche arrive par un déclencheur et le message envoyé doit citer la phase ou le dossier où elle se trouve.
Attention
pour chercher par nom, List Folders renvoie les candidats. Ce module ne sert que si tu as déjà l'identifiant.
LiquidPlanner40

Get a Milestone

Action

Dans MakeGets detail about a specific milestone.

Get a Milestone lit le détail d'un jalon, pour que le scénario cite son nom et son état dans un point envoyé au client ou à la direction.

Quand l'utiliser
une tâche liée à une échéance change et le responsable de compte doit recevoir un message qui nomme le jalon.
Attention
il traite un jalon à la fois. Pour les passer tous en revue, pars de List Milestones.
LiquidPlanner41

Get an Event

Action

Dans MakeGets a specific event by ID.

Get an Event récupère la fiche complète d'un événement LiquidPlanner à partir de son identifiant, prête à être lue par le module suivant. Pratique quand l'étape précédente ne t'a transmis que cet ID.

Quand l'utiliser
ton scénario a repéré un jour de fermeture avec List Events et doit en afficher le détail dans un message à l'équipe.
Attention
sans ID, le module ne renvoie rien ; place List Events avant lui.
LiquidPlanner42

Get a Note for an Item

Action

Dans MakeGets a specific note by ID.

Get a Note for an Item relit une note posée sur un élément LiquidPlanner, retrouvée par son ID, pour que son texte parte vers un autre outil. En clair, tu ouvres la note sans quitter ton scénario.

Quand l'utiliser
une tâche vient d'être modifiée, Watch Tasks s'est déclenché, et le compte rendu de réunion noté dessus doit rejoindre ton outil de documentation.
Attention
il faut l'ID de la note elle-même, pas seulement celui de la tâche qui la porte.
LiquidPlanner43

Get a Package

Action

Dans MakeGets a specific package by ID.

Get a Package te sert le détail d'un seul package LiquidPlanner, retrouvé par son ID. Tout ce que tu mappes ensuite vient de ce bundle unique (l'élément qui circule d'un module à l'autre).

Quand l'utiliser
avant de modifier un package, tu veux vérifier son état actuel pour que le scénario n'agisse que si quelque chose doit vraiment changer.
Attention
pour parcourir les packages plutôt que lire celui que tu connais, prends List Packages.
LiquidPlanner44

Get a Partial Day Event

Action

Dans MakeGets a specific partial day event by ID.

Get a Partial Day Event retrouve un événement partiel, par exemple une demi-journée d'absence posée dans LiquidPlanner, grâce à son ID. Le scénario peut ensuite recopier ses informations dans un agenda ou un tableau de charge.

Quand l'utiliser
un événement partiel a été créé plus haut dans le scénario et un module plus loin a besoin de ses valeurs enregistrées.
Attention
les événements d'une journée entière passent par un autre module, Get an Event. Ne mélange pas les deux ID.
LiquidPlanner45

Get a Project

Action

Dans MakeGets a specific project by ID.

Get a Project retrouve un seul projet LiquidPlanner par son ID et met ses informations à disposition de ton CRM, d'un tableur ou d'un message d'équipe. Un projet en entrée, un bundle en sortie.

Quand l'utiliser
un commentaire arrive via Watch Comments et la notification envoyée au chef de projet doit citer le projet concerné, dont tu as déjà l'ID.
Attention
chaque appel compte comme une opération (une exécution de module, ce que Make décompte sur ton plan), évite de lire deux fois le même projet.
LiquidPlanner46

Get a Task

Action

Dans MakeGets a specific task by ID.

Avec Get a Task, ton scénario travaille sur les données réelles d'une tâche, lues par son ID, plutôt que sur des suppositions. La tâche n'est pas modifiée : le module lit, il n'écrit jamais.

Quand l'utiliser
un client relance par e-mail au sujet d'une tâche et tu veux joindre son contenu à la réponse préparée dans ton outil de support.
Attention
pour plusieurs tâches d'un coup, List Tasks renvoie chacune dans son propre bundle.
LiquidPlanner47

Get a Timer

Action

Dans MakeGets timer for a specific item.

Get a Timer te dit où en est le chrono d'un élément sans ouvrir LiquidPlanner. Il donne son état, sans rien lancer ni arrêter.

Quand l'utiliser
une tâche passe à terminé dans ton outil de suivi et tu veux vérifier son chrono avant d'appeler Stop a Timer ou Clear a Timer.
Attention
le module attend l'élément concerné ; mappe l'ID de la tâche récupéré à une étape précédente.
LiquidPlanner48

Get a Treeitem

Action

Dans MakeGets info about specific treeitem by ID.

Get a Treeitem lit n'importe quelle entrée de l'arborescence LiquidPlanner, appelée treeitem, quel que soit son type. Il dépanne quand tu ne sais pas à l'avance à quel genre d'élément tu as affaire.

Quand l'utiliser
ton scénario reçoit un ID depuis un formulaire ou une autre app, sans savoir s'il désigne un projet ou autre chose.
Attention
quand le type est connu, le module Get dédié propose des champs plus lisibles à mapper.
LiquidPlanner49

Make an API Call

Action

Dans MakePerforms an arbitrary authorized API call.

Make an API Call ouvre toute l'API de LiquidPlanner à ton scénario, avec la connexion déjà configurée, pour couvrir ce que les modules de la liste ne font pas. Aucune nouvelle authentification à prévoir.

Quand l'utiliser
aucun des 86 modules ne fait ce dont tu as besoin, mais la documentation de l'API LiquidPlanner décrit l'appel qui le permet.
Attention
tu construis toi-même la requête à partir de la documentation de l'API LiquidPlanner ; teste avec Run once (le bouton qui exécute le scénario une seule fois) avant de l'activer.
LiquidPlanner50

Move Item After

Action

Dans MakeMoves an item after another item.

Move Item After range un élément LiquidPlanner juste derrière un autre. Ton scénario remet ainsi de l'ordre dans le plan sans que personne ne glisse les lignes à la main.

Quand l'utiliser
une demande interne arrive par formulaire et la tâche créée doit se placer derrière celle qui occupe déjà la tête du package.
Attention
il faut deux ID, celui de l'élément déplacé et celui de l'élément qu'il suit.
LiquidPlanner51

Move Item Before

Action

Dans MakeMoves an item before another item.

Move Item Before fait l'inverse de Move Item After : l'élément passe juste devant un autre dans le plan LiquidPlanner. Pratique pour faire remonter un sujet sans intervention manuelle.

Quand l'utiliser
un incident client tombe, le scénario crée la tâche puis la place devant celle sur laquelle l'équipe travaille.
Attention
l'élément de référence doit déjà exister dans le plan ; vérifie le nouvel ordre dans LiquidPlanner après ton premier Run once.
LiquidPlanner52

Start a Timer

Action

Dans MakeStarts a timer for a specific item.

Start a Timer démarre le chrono sur un élément LiquidPlanner sans que personne n'ouvre l'app. Il tourne sur la tâche que le scénario lui désigne.

Quand l'utiliser
un collaborateur rejoint un appel client planifié dans ton agenda et le temps doit commencer à courir sur la tâche liée à ce client.
Attention
un chrono lancé tourne jusqu'à ce qu'on l'arrête ; prévois le Stop a Timer correspondant dans un autre scénario.
LiquidPlanner53

Stop a Timer

Action

Dans MakeStops a timer for a specific item.

Stop a Timer arrête le chrono qui tourne sur un élément, celui que le scénario lui indique. Il referme ce que Start a Timer a ouvert.

Quand l'utiliser
l'appel client se termine dans ton outil de visio et le chrono doit s'arrêter à ce moment précis, pas quand quelqu'un y pense.
Attention
arrêter n'est pas remettre à zéro ; si le chrono doit repartir de rien, le bon module est Clear a Timer.
LiquidPlanner54

Submit a Timesheet

Action

Dans MakeSubmits a specific timesheet.

Submit a Timesheet envoie la feuille de temps en validation à la place du collaborateur, une étape qui attend d'habitude un clic dans LiquidPlanner. Utile pour clôturer une période proprement.

Quand l'utiliser
la paie est lancée dans ton logiciel RH et les feuilles de temps concernées doivent être soumises avant le contrôle.
Attention
il te faut l'ID de la feuille ; si la mauvaise part, Un-Submit a Timesheet la fait revenir.
LiquidPlanner55

Un-Accept a Timesheet

Action

Dans MakeUnaccepts a specific timesheet.

Un-Accept a Timesheet rend modifiable une feuille de temps acceptée et annule l'effet d'Accept a Timesheet. Le collaborateur peut alors corriger ses heures.

Quand l'utiliser
la comptabilité repère une erreur sur des heures déjà validées et le scénario rouvre la feuille concernée.
Attention
la facturation s'appuie sur ces feuilles ; pose un filtre devant le module pour ne rouvrir que celles qui ont été signalées.
LiquidPlanner56

Un-Submit a Timesheet

Action

Dans MakeUnsubmits a specific timesheet.

Avec Un-Submit a Timesheet, la feuille soumise revient à son propriétaire, qui peut encore la compléter avant toute relecture. C'est le pendant de Submit a Timesheet.

Quand l'utiliser
ton scénario a soumis les feuilles de l'équipe et une personne signale un oubli ; le module ne rouvre que la sienne.
Attention
pour une feuille déjà validée, le module à utiliser est Un-Accept a Timesheet.
LiquidPlanner57

Update a Client

Action

Dans MakeUpdates information about client.

Update a Client garde la fiche client de LiquidPlanner alignée sur ta source de référence : il réécrit ses informations dès que ton scénario le demande.

Quand l'utiliser
une société change de raison sociale dans ton outil de facturation et le client correspondant dans LiquidPlanner doit suivre.
Attention
il faut l'ID du client ; garde-le au moment où Create a Client s'exécute, ou retrouve-le avec List Clients.
LiquidPlanner58

Update a Comment

Action

Dans MakeUpdates a specific comment.

Avec Update a Comment, au lieu d'empiler les messages, tu modifies un commentaire déjà publié sur un élément. Les lecteurs voient un seul commentaire, toujours à jour.

Quand l'utiliser
ton scénario publie l'état d'une livraison en commentaire, puis corrige ce même commentaire quand le transporteur change le statut.
Attention
conserve l'ID renvoyé par Add a Comment to an Item ; sans lui, le scénario ne sait pas quel commentaire modifier.
LiquidPlanner59

Update a Folder

Action

Dans MakeUpdates a specific folder.

Update a Folder modifie un dossier de ton espace LiquidPlanner pour coller à l'organisation que ton équipe utilise ailleurs, par client ou par service.

Quand l'utiliser
un service est renommé dans ton annuaire interne et le dossier qui regroupe ses projets doit porter le nouveau nom.
Attention
la clé du module dans Make s'écrit uptadeFolder, une coquille côté Make ; cherche-le par son nom affiché, Update a Folder.
LiquidPlanner61

Update a Milestone

Action

Dans MakeUpdates a specific milestone.

Avec Update a Milestone, ton jalon LiquidPlanner suit la date convenue avec le client : le module modifie un jalon existant et tout le monde voit le changement dans le plan.

Quand l'utiliser
un avenant est signé dans ton outil de signature électronique et la date de livraison doit bouger avec lui.
Attention
l'ID du jalon est obligatoire et un mauvais mapping modifie la mauvaise date ; contrôle le plan après le premier Run once.
LiquidPlanner62

Update an Event

Action

Dans MakeUpdates a specific event.

Update an Event met à jour un événement d'une journée entière dans LiquidPlanner, pour que les disponibilités du plan reflètent la dernière décision et non la première demande.

Quand l'utiliser
un congé est déplacé dans ton logiciel RH et l'événement qui bloque cette journée dans LiquidPlanner doit suivre.
Attention
les demi-journées sont des événements partiels, gérés par Update a Partial Day Event.
LiquidPlanner63

Update a Note for an Item

Action

Dans MakeUpdates a note for a specific item.

Update a Note for an Item remplace le contenu d'une note posée sur un élément, idéal pour les notes vivantes comme un brief client ou des consignes d'accès qui évoluent.

Quand l'utiliser
la fiche projet est modifiée dans ton outil de rédaction et la note du projet doit afficher la nouvelle version, pas une copie de plus.
Attention
mappe l'ID de note gardé depuis Create a Note for an Item, sinon le scénario ne modifie rien.
LiquidPlanner64

Update a Package

Action

Dans MakeUpdates a specific package.

Grâce à Update a Package, un package LiquidPlanner reprend les décisions prises ailleurs sans ressaisie. Ses informations changent dès que le scénario passe.

Quand l'utiliser
une campagne marketing est renommée dans ton outil de gestion de campagnes et le package qui regroupe ses tâches doit porter le même nom.
Attention
il faut l'ID du package ; List Packages le fournit si le scénario ne l'a pas créé lui-même.
LiquidPlanner65

Update a Partial Day Event

Action

Dans MakeUpdates a specific partial day event.

Update a Partial Day Event garde exactes les heures bloquées dans LiquidPlanner : il corrige un événement partiel, une matinée off ou une formation d'un après-midi par exemple.

Quand l'utiliser
un rendez-vous médical est décalé dans l'agenda partagé et l'événement partiel créé pour lui doit bouger de la même façon.
Attention
garde l'ID renvoyé par Create a Partial Day Event, ou retrouve-le avec List Partial Day Events.
LiquidPlanner66

Update a Project

Action

Dans MakeUpdates a specific project.

Update a Project réécrit les informations d'un projet dans LiquidPlanner, pour que le plan raconte la même histoire que le contrat ou l'affaire qui l'a lancé.

Quand l'utiliser
une opportunité change d'étape dans ton CRM et le projet ouvert pour elle doit refléter le nouveau statut.
Attention
associé à Watch Projects sur le même projet, ce module peut relancer le scénario en boucle ; ajoute un filtre pour casser la boucle.
LiquidPlanner67

Update a Task

Action

Dans MakeUpdates a specific task.

Update a Task modifie une tâche sur place, pour que le travail suivi dans LiquidPlanner colle à ce qui se passe dans les outils que ton équipe utilise vraiment.

Quand l'utiliser
une demande est réattribuée dans ton outil de ticketing et la tâche liée doit changer de responsable au même moment.
Attention
même risque de boucle qu'avec Watch Tasks ; si les deux cohabitent, filtre les modifications faites par le scénario lui-même.
LiquidPlanner68

Update a Treeitem

Action

Dans MakeUpdates a specific treeitem.

Update a Treeitem suffit pour modifier n'importe quelle entrée de l'arborescence LiquidPlanner, quel que soit son type. Tu évites ainsi de multiplier les branches du scénario.

Quand l'utiliser
une synchronisation générique où l'ID arrive d'une autre app sans préciser de quel genre d'élément il s'agit.
Attention
si tu connais le type, le module de mise à jour dédié offre des champs plus clairs.
LiquidPlanner69

Update Checklist a Item for a Task

Action

Dans MakeUpdates checklist item for a specific task.

Ce module modifie une ligne de la check-list d'une tâche, ce qui fait apparaître l'avancement dans LiquidPlanner sans mise à jour à la main.

Quand l'utiliser
le client renvoie le bon de commande signé et l'étape de check-list qui attendait ce document doit être mise à jour sur la tâche.
Attention
le nom affiché est bien Update Checklist a Item for a Task ; tape « checklist » dans la recherche pour le trouver.
LiquidPlanner70

List Clients

Recherche

Dans MakeGets list of all clients.

List Clients sort tous les clients de ton espace d'un coup, un bundle par client, que les modules suivants traitent l'un après l'autre. C'est le point de départ de toute synchro ou de tout nettoyage de ta base clients.

Quand l'utiliser
tu compares les clients LiquidPlanner avec ceux de ton logiciel de facturation pour ne créer que les manquants.
Attention
chaque bundle déclenche les modules suivants, et chaque exécution compte comme une opération.
LiquidPlanner71

List Dependencies

Recherche

Dans MakeGets a list of dependencies.

Avec List Dependencies, les dépendances de ton plan, ces liens qui disent qu'un élément attend un autre, arrivent sous forme de bundles séparés que tu peux analyser ou exporter.

Quand l'utiliser
avant de repousser une tâche, tu veux savoir quels éléments en dépendent et prévenir leurs responsables par messagerie.
Attention
une recherche peut renvoyer zéro bundle ; ajoute un filtre pour que la suite ne tourne pas à vide.
LiquidPlanner72

List Events

Recherche

Dans MakeGets a list of events.

List Events rassemble les événements d'une journée entière saisis dans LiquidPlanner, jours fériés ou fermetures, pour qu'un autre outil affiche les mêmes disponibilités.

Quand l'utiliser
ton intranet publie le planning de présence et doit reprendre les fermetures déjà posées dans LiquidPlanner.
Attention
les événements partiels n'y figurent pas ; List Partial Day Events s'en charge.
LiquidPlanner73

List Folders

Recherche

Dans MakeGets a list of all folders.

List Folders renvoie tous les dossiers de ton espace et donne au scénario la carte de ton organisation avant qu'il ne range quoi que ce soit.

Quand l'utiliser
un nouveau projet doit atterrir dans le dossier du bon client et le scénario a d'abord besoin des ID de dossiers pour choisir.
Attention
filtre sur le nom du dossier et prévois le cas où aucun ne correspond.
LiquidPlanner75

List Milestones

Recherche

Dans MakeGets a list of milestones.

List Milestones fait entrer tous les jalons dans le scénario, pour partager les dates clés avec des gens qui n'ouvrent jamais LiquidPlanner.

Quand l'utiliser
ton espace client ou un tableau partagé doit afficher les prochaines échéances, alimentées par le plan et non ressaisies.
Attention
pour réunir les jalons dans un seul tableau ou un seul message, ajoute un agrégateur après ce module.
LiquidPlanner76

List Packages

Recherche

Dans MakeGets a list of packages.

Avec List Packages, les packages de ton espace sortent un par un, de quoi passer les priorités en revue ou les recopier dans un autre outil.

Quand l'utiliser
ton comité de pilotage suit un tableau de bord qui doit lister les packages en cours sans export manuel.
Attention
le scénario reçoit un bundle par package ; compte les opérations que ça représente avant d'activer.
LiquidPlanner77

List Partial Day Events

Recherche

Dans MakeGets a list of all partial day events.

List Partial Day Events récupère tous les événements partiels, ces créneaux d'une demi-journée ou de quelques heures, pour que tes rapports de charge en tiennent compte.

Quand l'utiliser
ton tableau de staffing doit montrer qui est absent une partie de la journée, pas seulement qui est absent toute la journée.
Attention
combine-le avec List Events si le rapport doit afficher les deux types d'absence.
LiquidPlanner78

List Projects

Recherche

Dans MakeGets a list of all projects.

Avec List Projects, chaque projet de l'espace arrive dans un bundle séparé, la base d'une vue portefeuille dans un tableur ou un outil de reporting.

Quand l'utiliser
la direction veut voir tous les projets dans un tableur qui se met à jour à chaque passage du scénario.
Attention
le module liste tous les projets ; filtre ensuite sur les valeurs qui t'intéressent pour garder un tableau lisible.
LiquidPlanner79

List Tasks

Recherche

Dans MakeGets a list of tasks.

Avec List Tasks, les tâches de LiquidPlanner arrivent une par bundle, ce qui permet au scénario d'agir sur un lot entier et plus seulement sur un ID connu.

Quand l'utiliser
un chantier est clos dans ton outil de gestion commerciale et toutes les tâches ouvertes qui s'y rattachent doivent être mises à jour.
Attention
avec beaucoup de tâches, les modules placés après tournent autant de fois ; filtre tôt pour économiser des opérations.
LiquidPlanner80

List Treeitems

Recherche

Dans MakeGets a list of all treeitems.

List Treeitems est la recherche la plus large de l'app : elle parcourt toute l'arborescence LiquidPlanner et renvoie chaque treeitem en bundle, quel que soit son type.

Quand l'utiliser
tu exportes toute la structure de ton espace dans un fichier de sauvegarde, tous les types d'éléments en une passe.
Attention
tout remonte, donc attends-toi à beaucoup de bundles et d'opérations ; pour un seul type, préfère son module List dédié.
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FAQ

LiquidPlanner et Make : les questions fréquentes

01L'intégration LiquidPlanner Make est-elle gratuite ?
Oui, LiquidPlanner est une app standard de Make, utilisable dès le plan Free. Ce plan autorise 2 scénarios actifs, un intervalle de 15 minutes au minimum entre deux exécutions planifiées, 5 minutes d'exécution au plus, des fichiers jusqu'à 5 Mo et 512 Mo de transfert. Les plans payants (Core, Pro, Teams, Enterprise) descendent à 1 minute, lèvent la limite de scénarios actifs et vont jusqu'à 40 minutes d'exécution. Make décompte des opérations, c'est-à-dire chaque exécution d'un module sur un élément. Ton abonnement LiquidPlanner est une autre affaire.
02Que faut-il pour connecter LiquidPlanner à Make ?
Ton adresse e-mail et ton mot de passe LiquidPlanner, un nom pour la connexion et ton Workspace ID. La doc officielle ne demande rien d'autre. Le Workspace ID se trouve dans LiquidPlanner en passant par l'icône de ton profil, puis Settings, puis Workspace Summary. Côté Make, ouvre Create a connection depuis n'importe quel module LiquidPlanner, remplis les champs et clique sur Continue. La connexion sert ensuite à tous les modules LiquidPlanner de tes scénarios : tu la configures une seule fois par espace de travail.
03Les déclencheurs LiquidPlanner réagissent-ils en temps réel dans Make ?
Oui. Les 6 déclencheurs LiquidPlanner sont instantanés : l'app prévient Make par webhook dès qu'un client, un commentaire, un document, un package, un projet ou une tâche est créé ou modifié, et le scénario tourne aussitôt, sans attendre de planification. Retiens qu'ils partent sur les modifications autant que sur les créations. Un scénario pensé pour les nouveaux éléments doit donc supporter plusieurs passages, par exemple en cherchant avant de créer, pour ne pas fabriquer de doublons.
04Que faire si le module LiquidPlanner dont tu as besoin manque dans Make ?
Passe par Make an API Call. Ce module envoie n'importe quelle requête à l'API LiquidPlanner avec la connexion déjà en place, et couvre ce que les 86 modules listés ne font pas. Tu auras besoin de la documentation de l'API LiquidPlanner pour construire la requête. La doc Make de cette app n'annonce aucune limite chiffrée, il n'y a donc pas de plafond documenté à anticiper. En cas d'erreur, ouvre les bundles d'un test Run once pour repérer le module fautif.
05Make ou n8n pour automatiser LiquidPlanner ?
Ça dépend de tes critères. Côté Make, LiquidPlanner arrive avec 86 modules prêts à l'emploi, dont 6 déclencheurs instantanés, plus Make an API Call pour le reste, et tout fonctionne dès le plan Free. La même app a souvent un nœud n8n, alors regarde aussi ce qu'il propose avant de trancher. Compare les modules dont tu as réellement besoin, la façon dont chaque outil compte l'usage et l'éditeur que ton équipe maintiendra le plus facilement. Le comparatif du site met les deux outils côte à côte.