Intégration Macanta MakeAutomatiser Macanta avec Make.
Et si tes fiches Macanta se remplissaient toutes seules ? L'intégration Macanta Make compte 9 modules : 7 actions et 2 recherches. Ce guide s'adresse à ceux qui pilotent le CRM et montre comment brancher le compte, puis monter un premier scénario qui tourne.
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Que permet l'intégration Macanta Make ?
Elle relie ton compte Macanta à Make, un outil visuel où tu construis un scénario, c'est-à-dire une automatisation faite de modules. Chaque module est une brique : une action, une recherche. Make peut alors créer, retrouver et modifier tes contacts et tes objets de données Macanta à partir de ce qui se passe ailleurs.
Une fiche à jour dès qu'un client paie. Ton outil de facturation signale un règlement : Search Contacts retrouve la personne, puis Update a Contact modifie sa fiche. Tes commerciaux ouvrent Macanta et voient la bonne info.
Les demandes de devis qui deviennent des contacts. Ton formulaire lance le scénario et Create a Contact enregistre le prospect. Plus de copier-coller depuis la boîte mail.
Des dossiers suivis sans ouvrir le CRM. Create a Data Object et Update a Data Object gèrent les enregistrements personnalisés rattachés à tes contacts, et Get a Contact ressort les détails d'une fiche pour un e-mail ou un tableau de bord.
Ce que Make ne fait pas ici : Macanta n'a aucun module déclencheur. Un changement dans Macanta ne lance donc jamais un scénario tout seul, il faut une autre app ou la planification de Make pour démarrer. La doc de Make sur Macanta est aussi signalée comme incomplète : teste chaque module sur tes propres données. En cas de blocage, la page Dépannage Make t'aide à lire l'erreur.
Tu hésites avec n8n, qui propose souvent un nœud pour la même app ? Le comparatif n8n vs Make pose les critères. Et pour prendre l'éditeur en main, il y a la Formation Make.
Comment connecter Macanta à Make ?
- 01
Ouvre la fenêtre de connexion
Ajoute n'importe quel module Macanta à ton scénario et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Macanta relié à Make une bonne fois : les neuf modules la réutilisent ensuite.
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Donne-lui un nom
Étape facultative, mais pratique : un nom clair (le titulaire du compte, l'équipe) évite de se tromper le jour où plusieurs collègues branchent chacun leur propre compte Macanta dans la même organisation Make.
- 03
Autorise, puis enregistre
Selon ce que Make affiche, valide l'accès sur la page Macanta qui s'ouvre ou colle la clé que Macanta te fournit. Clique ensuite sur Save : le module peut lire tes contacts et tes objets de données.
Ton premier scénario : mettre à jour un contact Macanta depuis une autre app
ObjectifQuand une autre app t'envoie les coordonnées d'une personne, Make la retrouve dans Macanta et met sa fiche à jour.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le grand +. Choisis l'app d'où part l'information, ton outil de facturation par exemple, et son module.
- 02
Ajoute Search Contacts
Clique sur le + à droite, cherche Macanta et prends Search Contacts. Premier module Macanta ? Clique sur Create a connection, puis glisse l'info de l'app précédente qui identifie la personne.
- 03
Branche Update a Contact
Ajoute Update a Contact derrière la recherche. Indique le contact trouvé par Search Contacts, puis remplis uniquement les champs à modifier avec les données de la première app.
- 04
Teste avec Run once
Clique sur Run once : Make exécute le scénario une fois et affiche les bundles reçus par chaque module. Un bundle, c'est un élément transmis d'un module au suivant, ici un contact. Vérifie la fiche.
- 05
Planifie et active
Ouvre l'horloge du premier module. Par défaut, un nouveau scénario tourne toutes les 15 minutes, soit l'écart minimal du plan Free. Active le scénario : il continue sans toi.
Que fait chaque module Macanta ?
Macanta te donne 9 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create a Contact
ActionDans la doc seulementTu obtiens une nouvelle fiche dans Macanta, remplie avec ce que le module précédent a transmis. Les prospects ne dorment plus dans un tableur.
Create a Data Object
ActionDans la doc seulementUn nouvel objet de données apparaît dans Macanta, ces enregistrements personnalisés que ton compte garde à côté des contacts, sans que personne ne passe par le CRM.
Get Data Object via Item ID
ActionDans la doc seulementDonne-lui un identifiant d'élément et il te rend l'objet de données correspondant, prêt à être relu par le module suivant.
Get a Contact
ActionDans la doc seulementUne seule brique suffit pour ressortir une fiche précise de Macanta ; ses informations deviennent disponibles pour tous les modules qui suivent.
Make an API Call
ActionDans la doc seulementTout ce que l'API Macanta propose au-delà des huit autres modules devient accessible ici, avec la connexion déjà en place.
Search Contacts
RechercheDans la doc seulementAvant d'écrire quoi que ce soit, cette recherche te dit si la personne existe déjà dans Macanta et transmet les contacts trouvés au module suivant.
Search Data Objects by Type and Contact ID
RechercheDans la doc seulementChoisis un type d'objet de données et un contact : tu récupères tous les enregistrements de ce type liés à la personne, un bundle par enregistrement.
Update a Contact
ActionDans la doc seulementLes changements venus de tes autres apps arrivent sur la fiche Macanta existante : ton équipe commerciale voit toujours les dernières coordonnées.
Update a Data Object
ActionDans la doc seulementUn statut qui avance, un montant revu ou une date de clôture se reportent sur un objet de données déjà présent dans Macanta, sans retouche à la main.
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