Intégration noCRM.io MakeAutomatiser noCRM.io avec Make.
Et si ton pipeline noCRM.io avançait tout seul pendant que tes commerciaux vendent ? L'intégration noCRM.io Make réunit 31 modules, dont 10 déclencheurs instantanés. Cette page s'adresse aux responsables ops et commerciaux qui débutent sur Make : tu branches ton compte, puis tu montes ton premier scénario.
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Que permet l'intégration noCRM.io Make pour tes ventes ?
L'intégration noCRM.io Make fait circuler tes leads, tes listes de prospection et tes prospects entre noCRM.io et tes autres outils, sans ressaisie. Tu construis pour ça un scénario, c'est-à-dire l'automatisation que tu dessines dans Make, avec des modules : chacun est une brique, déclencheur, action ou recherche.
Un suivi qui colle à la réalité du terrain. Quand un commercial fait passer une affaire à l'étape suivante, Watch Lead Step Changed lance le scénario. Make peut alors ajouter un commentaire, poser une étiquette ou prévenir l'équipe qui prend le relais dans son propre outil.
Des listes de prospection propres. Un salon ou une inscription à un webinar remplit une liste grâce à Add a Prospect to a Prospecting List, et Update a Prospect in a Prospecting List garde chaque ligne à jour quand l'info change ailleurs.
Des demandes entrantes qui deviennent des affaires. Le formulaire de ton site passe ses réponses à Make, Search Leads vérifie que la personne n'existe pas déjà, puis Create a Lead ouvre l'affaire.
Deux limites à connaître. La plupart des déclencheurs et quelques actions exigent l'édition Expert de noCRM.io. Et si un besoin sort des 31 modules, Make an API Call appelle le reste de l'API noCRM.io avec la même connexion. La même app existe souvent aussi sous forme de nœud n8n : le comparatif n8n vs Make t'aide à trancher. Pour prendre en main l'éditeur, regarde la Formation Make, et si un scénario bloque, le guide Dépannage Make.
Comment connecter noCRM.io à Make ?
- 01
Ajoute un module noCRM.io
Dans ton scénario, ajoute n'importe quel module noCRM.io puis clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte noCRM.io relié une seule fois à Make, que tous les modules noCRM.io réutilisent ensuite.
- 02
Donne-lui un nom
Tu peux nommer la connexion d'après le compte ou l'équipe concernée. L'étape est facultative, mais elle t'évite de te tromper le jour où plusieurs comptes noCRM.io cohabitent dans la même organisation Make.
- 03
Autorise Make et enregistre
Suis ce que noCRM.io te demande : valider l'accès de Make sur sa page, ou coller la clé qu'il te fournit. Clique ensuite sur Save. La doc noCRM.io de Make ne détaille rien de plus, ce sont donc les étapes standard de Make.
Ton premier scénario noCRM.io dans Make
ObjectifQuand un lead est créé dans noCRM.io, Make lui pose une date de closing estimée pour qu'il compte dans ton prévisionnel.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le grand + pour poser le premier module. Tape noCRM.io dans la recherche.
- 02
Choisis Watch Lead Created
Sélectionne Watch Lead Created et clique sur Create a connection si ton compte n'est pas encore relié. Ce déclencheur est instantané : noCRM.io prévient Make par webhook dès qu'un lead apparaît.
- 03
Ajoute la date de closing
Clique sur le + à droite du déclencheur et ajoute Update an Estimated Closing Date on a Lead. Reprends le lead fourni par le déclencheur, puis indique la date à poser.
- 04
Teste avec Run once
Clique sur Run once, puis crée un lead de test dans noCRM.io. Make affiche le bundle reçu par chaque module : un bundle, c'est un élément qui passe d'un module à l'autre, ici un lead.
- 05
Active-le
Si le lead de test a bien sa date, active le scénario. Chaque nouveau lead déclenche alors une exécution, et chaque module exécuté compte comme une opération sur ton plan Make.
Les déclencheurs noCRM.io dans Make
10 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans noCRM.io. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par noCRM.io dès que ça se passe.
Watch Lead Assigned
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a lead is assigned or re-assigned to someone. This trigger only works for Expert edition.”
Tu sais à quel moment un lead change de mains : ce déclencheur lance le scénario à chaque attribution, première ou réattribution à un collègue.
Watch Lead Content/Description Changed
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when the content(description) of a lead is updated. This trigger only works for Expert edition.”
La description d'un lead, c'est là que tes commerciaux notent le contexte et les besoins. Ce déclencheur récupère le lead à chaque modification de ce texte.
Watch Lead Created
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a new lead is created.”
Le point d'entrée le plus simple : chaque nouveau lead dans noCRM.io lance une exécution, donc rien ne passe à côté de tes autres outils. C'est lui qu'on conseille pour un premier scénario.
Watch Lead Deleted
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a lead is deleted. This trigger only works for Expert edition.”
Quand un lead disparaît de noCRM.io, tes autres outils l'apprennent aussitôt. Tes listes d'emailing et tes rapports arrêtent de suivre des affaires qui n'existent plus.
Watch Lead (Manual Trigger)
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when someone clicks on the lead Actions menu for a manual fire. This trigger only works for Expert edition.”
Tes commerciaux gagnent un bouton : depuis le menu Actions d'un lead, ils lancent le scénario sur ce lead-là, et seulement quand ils le décident.
Watch Lead Status Changed
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a specific status of the lead is changed.”
L'issue d'une affaire devient un signal : le scénario démarre quand un lead prend le statut que tu vises, par exemple celui d'une affaire gagnée. C'est le point de départ naturel de tout ce qui suit la vente.
Watch Lead Step Changed
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a step of a lead is changed. This trigger only works for Expert edition.”
Tu suis l'affaire pendant qu'elle avance, pas seulement à la signature : chaque passage d'une étape à l'autre du pipeline peut lancer une exécution.
Watch Prospect Created
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a prospect is created in a prospect list. This trigger only works for Expert edition.”
La prospection a son propre signal : chaque prospect ajouté à une liste de prospection arrive dans Make tout de suite, avant même de devenir un lead.
Watch Task Status Changed
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a specific status of the task is changed. This trigger only works for Expert edition.”
Les relances et rendez-vous prévus dans noCRM.io deviennent visibles ailleurs : le scénario démarre quand une tâche prend le statut choisi, terminée par exemple.
Watch Unassigned Lead Created
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a lead is created unassigned. This trigger only works for Expert edition.”
Un lead sans responsable, c'est un lead qui refroidit. Ce déclencheur repère chaque lead créé sans attribution, pour que Make s'assure que quelqu'un s'en empare.
Les actions et recherches noCRM.io dans Make
noCRM.io te donne 21 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add an Attachment on a Lead
ActionDans Make“Adds an attachment on a lead.”
Le devis signé ou la fiche de besoin du client atterrit sur le lead, là où les commerciaux regardent, au lieu de dormir dans une boîte mail. Le fichier vient d'un module précédent du scénario.
Add a Prospect to a Prospecting List
ActionDans Make“Creates a row on a prospecting list specified by ID. This action only works for Expert edition.”
Tes listes de prospection se remplissent sans copier-coller. Chaque bundle, un contact venu d'un module précédent, devient une ligne de la liste ciblée.
Add Tags on a Lead
ActionDans Make“Adds new tags on a lead specified by ID. This action only works for Expert edition.”
Avec des étiquettes, ton équipe trie les leads par source, produit ou campagne, et ce module les pose à ta place sur le lead désigné par son identifiant.
Create a Comment on a Lead
ActionDans Make“Creates a comment on a lead specified by ID. This action only works for Expert edition.”
Ce qui se dit dans tes autres outils remonte dans l'historique du lead sous forme de commentaire, que le commercial lit avant son prochain appel.
Create a Lead
ActionDans Make“Creates a new lead.”
Plus de ressaisie : chaque demande entrante devient une affaire dans noCRM.io. Tu reprends ce qu'envoie un formulaire, un chat ou un tableur, et le lead apparaît aussitôt dans ton pipeline, prêt à être rappelé.
Delete a Lead
ActionDans Make“Deletes a lead specified by ID.”
Spams et fiches de test sortent de ton pipeline sans intervention, et tes chiffres restent fiables. Le module supprime le lead désigné par son identifiant.
Delete a Prospect in a Prospecting List
ActionDans Make“Deletes a specific row on a prospecting list specified by ID.”
Ce module retire une ligne d'une liste de prospection, pour que personne n'appelle un contact qui ne veut plus l'être. Tu désignes la liste et la ligne par leur identifiant.
Get a Lead
ActionDans Make“Gets a lead specified by ID.”
Tu récupères la fiche complète d'un lead quand un module précédent ne t'a donné que son identifiant. Les modules suivants peuvent alors reprendre tous les détails de l'affaire.
Get a Prospect in a Prospecting List
ActionDans Make“Gets a specific row on a prospecting list specified by ID.”
Une ligne de prospect lue en entier, prête à partir vers un autre outil. Il te faut l'identifiant de la liste et celui de la ligne.
Get a Prospecting List
ActionDans Make“Gets a prospecting list specified by ID.”
Là où le module précédent lit un prospect, celui-ci lit la liste elle-même, par son identifiant. Tu disposes de son contenu pour la suite du scénario.
Log an Activity
ActionDans Make“Logs an activity on a lead specified by ID. This action only works for Expert edition.”
Appels, rendez-vous et emails passés dans d'autres outils s'inscrivent sur le lead, et l'historique raconte enfin toute l'histoire. Le lead se désigne par son identifiant.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Quand aucun des 31 modules ne fait ce qu'il te faut, celui-ci appelle n'importe quel point de l'API noCRM.io avec la connexion déjà en place, sans nouvelle authentification.
Update a Lead
ActionDans Make“Updates a lead specified by ID.”
L'outil de modification général : il met à jour un lead désigné par son identifiant, pour tout ce que les modules de mise à jour ciblés ne couvrent pas. noCRM.io reste ainsi aligné sur tes autres outils.
Update an Amount and a Probability of a Lead
ActionDans Make“Sets an amount and a probability of a lead specified by ID.”
Ton prévisionnel reste crédible : montant et probabilité se posent ensemble sur le lead, sans qu'un commercial les saisisse. Le lead se désigne par son identifiant.
Update an Estimated Closing Date on a Lead
ActionDans Make“Sets an estimated closing date on a lead specified by ID.”
Chaque affaire ouverte reçoit une date de closing, et tes revues de pipeline deviennent bien plus lisibles. Le module écrit cette date sur le lead désigné par son identifiant.
Update a Prospect in a Prospecting List
ActionDans Make“Updates a specific row on a prospecting list specified by ID.”
Tes lignes de prospects restent justes quand l'info change ailleurs, et tes commerciaux appellent avec les bonnes coordonnées. Tu désignes la liste et la ligne par leur identifiant.
Update a Status of a Lead
ActionDans Make“Updates a status of a lead specified by ID.”
Tes affaires se referment dès que la preuve arrive d'un autre outil. Le module change le statut d'un lead désigné par son identifiant, par exemple pour le marquer gagné.
Update a Step of a Lead
ActionDans Make“Updates a step of a lead specified by ID.”
Le lead avance dans le pipeline dès que le prospect agit, pas quand le commercial pense à le déplacer. Tu désignes le lead par son identifiant et tu choisis sa nouvelle étape.
Update a Title of a Lead
ActionDans Make“Updates a title of a lead specified by ID.”
Des titres clairs rendent le pipeline lisible d'un coup d'œil. Ce module renomme un lead désigné par son identifiant, par exemple avec l'entreprise et le produit.
Search Leads
RechercheDans Make“Searches leads by provided queries.”
Avant de créer ou de modifier quoi que ce soit, cette recherche te dit si le lead existe déjà. Elle renvoie zéro, un ou plusieurs leads, chacun dans son propre bundle.
Search Prospecting Lists
RechercheDans Make“Searches a prospecting lists.”
Tu ne connais que le nom de ta liste ? Cette recherche la retrouve pour toi, sans aller chasser son identifiant dans noCRM.io. Le module renvoie les listes trouvées, chacune dans un bundle, prêtes pour les modules de prospects.
Besoin d'aide pour automatiser noCRM.io avec Make ?
Une personne lit chaque message.
