Intégration Planyo MakeAutomatiser Planyo avec Make.
Et si chaque réservation Planyo lançait la suite toute seule ? L'intégration Planyo Make réunit 23 modules : 9 déclencheurs instantanés, 11 actions et 3 recherches. Ce guide t'aide à brancher ton compte, monter un premier scénario et choisir le bon module.
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À quoi sert l'intégration Planyo Make ?
L'intégration Planyo Make relie ton outil de réservation à Make : réservations, paiements et fiches clients circulent vers tes autres logiciels sans copier-coller. Tu construis pour ça un scénario, c'est-à-dire l'automatisation elle-même, faite de modules, chaque module étant une brique : un déclencheur, une action ou une recherche.
Des annulations traitées selon leur origine. Planyo distingue trois cas, chacun avec son déclencheur : l'annulation par le client, par un administrateur ou automatique. Un loueur de matériel peut ainsi prévenir son équipe seulement quand c'est le client qui renonce.
Des demandes reçues ailleurs qui deviennent des réservations. Un devis accepté par e-mail ou une demande via formulaire : Add a User crée le client, Make a Reservation saisit la réservation, personne ne retape rien. Et Add a Vacation ferme une ressource indisponible.
Un paiement qui prévient la compta. Watch Payments Received lance le scénario dès qu'un règlement arrive, pour que le cabinet comptable ou le gérant soit informé sans ouvrir Planyo.
La doc ne mentionne aucune limite propre à l'app, et Make an API Call ouvre le reste de l'API Planyo quand un module manque. Planyo existe peut-être aussi sous forme de nœud n8n : le comparatif n8n vs Make t'aide à trancher. Pour aller plus loin, lis notre Avis Make, ou suis la Formation Make si tu démarres.
Comment connecter Planyo à Make ?
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Récupère ta clé API
Dans Planyo, ouvre la section API depuis ton tableau de bord, puis clique sur le bouton API key. La clé s'affiche sur la page : copie-la, Make te la demandera juste après.
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Ajoute un module Planyo
Dans ton scénario Make, pose n'importe quel module Planyo et clique sur Create a connection. Le champ Connection name est facultatif, mais un nom parlant aide si tu relies plusieurs sites Planyo.
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Colle la clé et valide
Saisis la clé copiée, ou suis les indications affichées à l'écran, puis enregistre. Cette connexion (ton compte Planyo relié à Make une fois pour toutes) sert ensuite à tous les modules Planyo.
Ton premier scénario avec Planyo
ObjectifQuand une demande de réservation arrive depuis un autre outil, Make crée le client dans Planyo puis enregistre la réservation.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le +. Le premier module, c'est l'outil où arrivent les demandes : ton formulaire en ligne ou ta boîte mail.
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Pose Add a User
Clique sur le + à droite, cherche Planyo et choisis Add a User. Si la connexion n'existe pas encore, clique sur Create a connection et colle ta clé API.
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Relie les infos du client
Remplis les champs d'Add a User avec ce que le premier module a reçu. Pas besoin de retaper quoi que ce soit, Make te propose les valeurs du module précédent en un clic.
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Enchaîne Make a Reservation
Ajoute Make a Reservation derrière, et relie les détails de la demande ainsi que ce qu'Add a User a renvoyé, pour rattacher la réservation au bon client.
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Teste avec Run once
Clique sur Run once et envoie une demande de test. Chaque module affiche ses bundles, un bundle étant un élément qui passe d'un module au suivant : ici, un client puis une réservation.
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Planifie et active
Règle la planification sur le premier module (toutes les 15 minutes par défaut), puis active le scénario. Chaque nouvelle demande devient alors une réservation Planyo, sans saisie manuelle.
Ce qui peut lancer un scénario Planyo
9 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans Planyo. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Planyo dès que ça se passe.
Watch New Reservations
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a new reservation has been added.”
Tu récupères dans Make chaque réservation dès son ajout dans Planyo, avec ses détails prêts pour les modules suivants. C'est la porte d'entrée la plus large de l'app.
Watch Payments Received
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a new payment has been received.”
Chaque paiement enregistré dans Planyo arrive dans Make, ce qui te permet de réagir à l'encaissement plutôt qu'à la réservation. Pratique quand l'acompte tombe bien après la demande.
Watch Reservations Cancelled Automatically
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a reservation has been cancelled automatically.”
Make apprend ici les annulations que Planyo fait tout seul, sans action humaine. Tu gardes ainsi une trace des réservations tombées par une règle du système.
Watch Reservations Cancelled by a Customer
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a reservation has been cancelled by a customer.”
Seules les annulations du client arrivent ici : tu isoles le cas où la personne qui a réservé renonce elle-même, et ton scénario peut agir aussitôt.
Watch Reservations Cancelled by Admin
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a reservation has been cancelled by admin.”
Quand quelqu'un de ton côté annule une réservation depuis l'administration de Planyo, ce module transmet la réservation à Make. Il couvre les décisions de l'équipe, pas celles des clients.
Watch Reservations Confirmed
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a reservation has been confirmed.”
La réservation arrive dans Make au moment où elle passe en confirmée, souvent le vrai point de départ du travail. Rien ne part pour les demandes encore en attente.
Watch Reservations Modified by Admin
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a reservation has been modified by admin.”
Les changements que ton équipe apporte à une réservation partent vers Make, et tes autres outils suivent la nouvelle version sans relecture manuelle.
Watch Reservations Updated by a Customer
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a reservation has been updated by a customer.”
Dès qu'un client modifie sa propre réservation, Make reçoit la version à jour et ton scénario réagit, sans que personne surveille Planyo.
Watch Users Updated
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a user has been updated.”
Ce déclencheur suit tes clients plutôt que leurs réservations : chaque fois qu'une fiche client change dans Planyo, la nouvelle version part vers Make.
Ce que fait chaque module Planyo
Planyo te donne 14 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add a User
ActionDans Make“Adds a new user(customer) associated with your Planyo site.”
Crée un nouveau client sur ton site Planyo : la personne qui t'a contacté ailleurs existe déjà quand tu lui poses une réservation.
Add a Vacation
ActionDans Make“Adds a new one-time vacation for given resource or entire Planyo site.”
Ferme une période dans Planyo, pour une ressource ou pour tout le site, afin que personne ne puisse réserver pendant ce temps. Une « vacation », dans Planyo, c'est une fermeture ponctuelle.
Delete a Reservation
ActionDans Make“Permanently removes a reservation.”
Supprime définitivement une réservation de Planyo, ce qui la retire du planning et libère le créneau qu'elle occupait.
Get a Reservation
ActionDans Make“Gets a reservation.”
Va chercher une réservation précise dans Planyo pour que les modules suivants lisent ses détails, même si le scénario a démarré ailleurs.
Get a User
ActionDans Make“Gets user data.”
Lit la fiche d'un client Planyo et passe ses informations aux modules suivants, ce qui t'évite de les lui redemander.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Ouvre le reste de l'API Planyo depuis ton scénario, avec la même connexion que les autres modules, pour tout ce que les 23 modules prévus ne couvrent pas.
Make a Reservation
ActionDans Make“Enters a new reservation into the system.”
Saisit une nouvelle réservation dans Planyo depuis Make : la demande reçue par un autre canal devient une vraie réservation, sans double saisie.
Remove a User
ActionDans Make“Removes a user.”
Retire un client de ton site Planyo, pour que sa fiche n'apparaisse plus parmi tes utilisateurs.
Remove a Vacation
ActionDans Make“Removes a specified vacation.”
Supprime une fermeture posée plus tôt et rouvre ces dates à la réservation, sur la ressource ou sur le site concerné.
Update a Reservation
ActionDans Make“Updates a reservation.”
Modifie une réservation existante dans Planyo depuis ton scénario, pour qu'elle colle à ce qui a été convenu ailleurs.
Update a User
ActionDans Make“Modifies an existing user's data.”
Change les données d'un client Planyo existant, pour que ses coordonnées de réservation restent identiques à celles de tes autres outils.
List Reservations
RechercheDans Make“Lists all reservations that either start within given time period or that were entered into the system within given time period.”
Renvoie les réservations qui débutent sur une période, ou qui ont été saisies pendant cette période, avec un bundle par réservation, prêtes pour un bilan ou un contrôle.
List Users
RechercheDans Make“Lists users.”
Parcourt les clients de ton site Planyo et les renvoie un par un, pour vérifier qui existe déjà avant d'agir.
List Vacations
RechercheDans Make“Lists all vacations within specified time range.”
Affiche les fermetures posées sur une plage de dates, une par bundle, pour savoir quels créneaux Planyo garde indisponibles.
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