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Intégration Plumsail Documents MakeAutomatiser Plumsail Documents avec Make.
Et si tes devis, contrats et attestations sortaient tout seuls de tes données ? L'intégration Plumsail Documents Make réunit 38 modules : 1 déclencheur instantané, 33 actions et 4 recherches. Ce guide t'aide à brancher ton compte et à lancer un premier scénario qui tourne.
Avis vérifiés sur Trustpilot · Agence IA, automatisation & growth
À quoi sert l'intégration Plumsail Documents Make ?
L'intégration Plumsail Documents Make relie ton compte Plumsail à Make pour générer, convertir et sécuriser des documents dans un scénario, c'est-à-dire l'automatisation que tu montes dans Make en enchaînant des modules. Un module, c'est une brique : un déclencheur, une action ou une recherche. Tu les poses, tu fais passer les données de l'un à l'autre, et plus personne ne recopie un modèle Word à la main.
Des formulaires PDF qui se remplissent et se relisent. Un nouveau salarié arrive dans ton outil RH : Fill in PDF Form complète le formulaire administratif à sa place. Dans l'autre sens, Get Form from PDF lit un formulaire rempli par un candidat et renvoie chaque réponse en JSON, prête à rejoindre ton tableur.
Des dossiers complets en un seul fichier. Pour un dossier de location, Merge any files into PDF assemble pièces d'identité, fiches de paie et demande dans un PDF unique, puis Protect PDF Document le verrouille par mot de passe avant l'envoi.
Des devis sans copier-coller. Une vente se conclut dans ton CRM, Create document from DOCX template remplace les balises entre doubles accolades par le nom du client et les montants, et Convert DOCX to PDF fige le tout.
Côté limites, la doc Make de cette app n'en indique aucune par module. Reste celle de ton plan : 5 Mo par fichier sur le plan Free. En cas de blocage, le guide Dépannage Make passe en revue les causes classiques.
Beaucoup d'apps existent aussi sous forme de nœud n8n : le comparatif n8n vs Make pose les critères pour choisir. Et si tu veux prendre l'éditeur en main proprement, la Formation Make part du tout premier module.
Comment connecter Plumsail Documents à Make ?
- 01
Génère une clé API dans Plumsail
Dans ton compte Plumsail Documents, ouvre la page des clés API depuis le tableau de bord et ajoutes-en une. Choisis le mode Production ou Testing, nomme-la si on te le demande, valide, puis copie la valeur affichée dans la colonne Secret.
- 02
Ajoute un module Plumsail dans Make
Dans ton scénario, pose n'importe quel module Plumsail Documents et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Plumsail relié à Make une fois pour toutes, puis réutilisé par tous les modules Plumsail.
- 03
Colle la clé et valide
Donne un nom dans Connection name si tu gères plusieurs comptes, colle ta clé API et confirme. Pas besoin de retenir quoi que ce soit ensuite : Make te propose directement ce que ton compte contient quand tu remplis un module.
Ton premier scénario : des fichiers reçus transformés en PDF protégés
ObjectifQuand un fichier arrive dans une autre app, Make le convertit en PDF avec Plumsail Documents puis le protège par mot de passe.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le grand +. Choisis l'app où tes fichiers arrivent, ton stockage en ligne par exemple, et son module qui surveille les nouveaux fichiers.
- 02
Ajoute Convert to PDF
Clique sur le + à droite du premier module, cherche Plumsail Documents et prends Convert to PDF. Crée la connexion avec ta clé API, puis glisse le fichier reçu du module précédent dans le champ prévu.
- 03
Verrouille le PDF
Enchaîne avec Protect PDF Document et donne-lui le PDF sorti de la conversion. Choisis le mot de passe et les restrictions de copie ou d'impression que le destinataire aura.
- 04
Range le fichier protégé
Encore un + : ajoute le module de l'app où le PDF final doit dormir, un dossier de ton drive par exemple, et donne-lui le fichier protégé. Sans cette étape, le PDF ne vit que le temps de l'exécution.
- 05
Teste avec Run once
Dépose un fichier d'essai là où le premier module regarde, puis clique sur Run once. Make exécute le scénario une fois et affiche le bundle reçu par chaque module, c'est-à-dire l'élément transmis d'une brique à l'autre.
- 06
Planifie et active
Clique sur l'horloge du premier module pour régler la fréquence à laquelle Make vérifie l'arrivée de fichiers. Par défaut, un nouveau scénario tourne toutes les 15 minutes. Active ensuite l'interrupteur.
Le déclencheur qui lance un scénario Plumsail Documents
1 module démarre un scénario quand quelque chose se passe dans Plumsail Documents. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Plumsail Documents dès que ça se passe.
Watch Finished Process
Déclencheur instantanéDans Make“Creates a webhook that runs when the process is finished”
Lance ton scénario dès qu'un processus Plumsail Documents se termine. Le processus, c'est la génération de document que tu as configurée côté Plumsail : avec ce module, l'étape suivante part sans que personne ait à surveiller quoi que ce soit.
Tous les modules Plumsail Documents dans Make
Plumsail Documents te donne 37 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Sommaire des modules
- Add Watermark to PDF Document
- Compress PDF Document
- Convert CSV to XLSX
- Convert DOC to DOCX
- Convert DOCX to PDF
- Convert Email to PDF
- Convert HTML to DOCX
- Convert HTML to PDF
- Convert Images to PDF
- Convert JSON to CSV
- Convert JSON to XLSX
- Convert PPT to PPTX
- Convert PPTX to PDF
- Convert to PDF
- Convert XLS to XLSX
- Convert XLSX to PDF
- Create Archive
- Create document from DOCX template
- Create document from PPTX template
- Create document from XLSX template
- Create HTML from template
- Extract text from PDF
- Fill in Merge Fields in DOCX Document
- Fill in PDF Form
- Get Form from PDF
- Get PDF Protection Information
- Make an API Call
- Merge any files into PDF
- Merge DOCX
- Protect PDF Document
- Regular Expression Replace
- Regular Expression Test
- Start Document Generation Process
- Convert PDF to Images
- Parse CSV
- Regular Expression Match
- Split PDF
Add Watermark to PDF Document
ActionDans Make“Add a watermark to PDF Document which can be text, an image, or other PDF”
Appose un filigrane sur un PDF pour que chacun sache d'un coup d'œil d'où vient le document ou ce qu'il vaut. Le filigrane peut être un texte, une image comme ton logo, ou un autre PDF superposé.
Compress PDF Document
ActionDans Make“Reduces PDF Document's size by compressing images in the document and performing other optimizations if possible”
Allège un PDF trop lourd, surtout en compressant les images qu'il contient, avec d'autres optimisations quand le fichier s'y prête. Les scans et les plaquettes pleines de photos y gagnent le plus.
Convert CSV to XLSX
ActionDans Make“Convert CSV to XLSX Excel File”
Transforme un export CSV brut en vrai classeur Excel, que tes collègues ouvrent sans se battre avec les séparateurs. Les données restent les mêmes, seul le format change.
Convert DOC to DOCX
ActionDans Make“Takes DOC document and converts it to DOCX”
Fait passer un vieux fichier Word DOC au format DOCX actuel. Ça compte ici, car les modules de modèle et de fusion de Plumsail travaillent sur du DOCX.
Convert DOCX to PDF
ActionDans Make“This action takes DOCX document and converts it to PDF”
Fige un document Word en PDF : la mise en page reste identique partout et personne ne modifie le texte par erreur. C'est la suite logique d'un modèle DOCX qu'on vient de remplir.
Convert Email to PDF
ActionDans Make“Takes EML or MSG file and converts it to PDF”
Prend un email enregistré en fichier EML ou MSG et l'imprime en PDF. Tu obtiens une trace lisible du message, rangeable dans n'importe quel dossier.
Convert HTML to DOCX
ActionDans Make“Takes HTML markup, renders it and converts to DOCX document.”
Interprète du HTML et te rend un document Word modifiable. Titres, tableaux et gras écrits en HTML deviennent une mise en forme Word que quelqu'un peut encore retoucher.
Convert HTML to PDF
ActionDans Make“This action takes HTML markup, renders it and converts to PDF document”
Interprète ton HTML et enregistre le résultat en PDF. Pratique pour des reçus, des attestations ou des récaps d'une page que tu écris déjà en HTML.
Convert Images to PDF
ActionDans Make“Takes images and converts them to a PDF document”
Rassemble des images dans un seul document PDF. Photos de tickets, pages scannées ou clichés de chantier deviennent un fichier bien plus simple à envoyer et à archiver.
Convert JSON to CSV
ActionDans Make“Convert JSON to CSV file”
Aplatit des données JSON en fichier CSV, lisible par n'importe quel tableur ou outil d'import. Utile quand une API renvoie des lignes intéressantes que personne ne sait lire telles quelles.
Convert JSON to XLSX
ActionDans Make“Convert JSON to XLSX Excel File”
Construit un fichier Excel directement à partir de données JSON, sans passer par le CSV. Le résultat s'ouvre dans Excel avec lignes et colonnes déjà en place.
Convert PPT to PPTX
ActionDans Make“Takes PPT document and converts it to PPTX”
Met à jour une vieille présentation PowerPoint PPT au format PPTX, celui qu'attendent le module de modèle PPTX et la conversion en PDF.
Convert PPTX to PDF
ActionDans Make“This action takes PPTX document and converts it to PDF”
Transforme une présentation en PDF que tout le monde ouvre sans PowerPoint. Chaque slide garde sa mise en page et devient une page à imprimer ou à joindre.
Convert to PDF
ActionDans Make“Takes a file and converts it to PDF. Refer to documentation for list of all supported file extensions”
Le convertisseur à tout faire : tu lui donnes un fichier, il te rend un PDF, quel que soit le format d'origine, tant que Plumsail gère cette extension. Un seul module remplace toute une chaîne.
Convert XLS to XLSX
ActionDans Make“Takes XLS document and converts it to XLSX”
Modernise un tableur XLS en XLSX, pour que le module de modèle XLSX et l'export PDF puissent s'en servir.
Convert XLSX to PDF
ActionDans Make“This action takes XLSX document and converts it to PDF”
Enregistre un classeur Excel en PDF : c'est la façon d'envoyer des chiffres sans que personne ne touche une cellule. Tableaux, totaux et mise en forme sortent en page figée.
Create Archive
ActionDans Make“Compresses and adds files to a ZIP archive”
Compresse plusieurs fichiers dans un seul ZIP. Ton destinataire télécharge un fichier au lieu de dix, et ton stockage garde un élément propre par dossier.
Create document from DOCX template
ActionDans Make“Takes DOCX document and replaces special tokens in double curly braces with specified data.”
Le cœur de l'app pour beaucoup d'équipes : tu écris un modèle Word avec des balises entre doubles accolades, comme {{client}}, et le module remplace chacune par les vraies données du scénario.
Create document from PPTX template
ActionDans Make“Takes PPTX document and replaces special tokens in double curly braces with specified data.”
Remplit une présentation PowerPoint de la même manière : les balises entre doubles accolades posées sur les slides reçoivent les données que tu leur donnes. Chaque prospect a son deck, à son nom, avec ses chiffres.
Create document from XLSX template
ActionDans Make“Takes XLSX document and replaces special tokens in double curly braces with specified data.”
Injecte des données dans un modèle Excel en remplaçant les balises écrites entre doubles accolades. Le modèle reste le tien, seules les balises changent d'un fichier à l'autre.
Create HTML from template
ActionDans Make“Takes HTML file or Raw HTML and replaces special tokens in double curly braces with specified data.”
Prend un fichier HTML ou du HTML brut, repère les balises entre doubles accolades et les remplit avec tes données. Tu obtiens un HTML personnalisé, prêt pour le corps d'un email ou une conversion PDF.
Extract text from PDF
ActionDans Make“Extract text from PDF document into a text or HTML file”
Sort le texte d'un PDF dans un fichier texte ou HTML, pour que la suite du scénario puisse le chercher, le filtrer ou le stocker.
Fill in Merge Fields in DOCX Document
ActionDans Make“Fills in Merge Fields in DOCX with provided data”
Remplit les champs de fusion classiques de Word, ceux du publipostage, avec les données que tu fournis. Tes modèles maison s'automatisent sans les réécrire avec des accolades.
Fill in PDF Form
ActionDans Make“Fills in PDF form with provided data”
Écrit tes données dans les champs d'un PDF remplissable, le format de beaucoup de formulaires administratifs et bancaires. Tu récupères le même formulaire, déjà complété.
Get Form from PDF
ActionDans Make“Extracts form data from a fillable PDF, returning a JSON object where each key represents a form input name and the corresponding value is the input's filled data.”
Lit un PDF remplissable déjà complété et te rend son contenu en JSON : chaque nom de champ avec la valeur saisie. Les réponses deviennent des données que les modules suivants savent utiliser.
Get PDF Protection Information
ActionDans Make“Returns information whether the PDF document is password protected”
Te dit si un PDF est protégé par mot de passe avant que tu tentes quoi que ce soit dessus. Un oui ou un non qui évite des exécutions en échec plus loin.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Ta porte de sortie quand aucun module de la liste ne fait ce que tu cherches : il envoie n'importe quelle requête à l'API Plumsail Documents, avec la connexion que tu as déjà.
Merge any files into PDF
ActionDans Make“Convert and merge multiple files into a single PDF document.”
Convertit plusieurs fichiers de types différents et les réunit dans un seul PDF. Un Word, un tableur et quelques photos peuvent finir en un document unique.
Merge DOCX
ActionDans Make“Takes multiple DOCX documents and merges them into a single file”
Assemble plusieurs documents Word en un seul DOCX, qui reste modifiable. Pratique quand un rapport se construit à partir de sections produites par des modèles différents.
Protect PDF Document
ActionDans Make“Add password, copy, printing, and other protections to a PDF file.”
Verrouille un PDF par mot de passe et peut bloquer la copie, l'impression et d'autres actions. Tes documents sensibles sortent du scénario déjà sécurisés.
Regular Expression Replace
ActionDans Make“Replaces all strings that match a regular expression pattern with a specified replacement.”
Repère chaque morceau de texte qui correspond à un motif et le remplace par ce que tu choisis. Idéal pour nettoyer des numéros de téléphone, masquer un IBAN ou uniformiser un format d'un seul coup.
Regular Expression Test
ActionDans Make“Evaluate whether provided regular expression matches any part of a given input string”
Répond à une seule question : ce texte contient-il le motif, oui ou non ? Il vérifie sans rien modifier.
Start Document Generation Process
ActionDans Make“Fills a template related to the selected process with the JSON data”
Envoie tes données JSON à un processus que tu as déjà conçu dans Plumsail, qui remplit alors le modèle qui lui est associé. Le modèle lui-même se gère dans Plumsail, pas dans Make.
Convert PDF to Images
RechercheDans Make“Takes PDF document and converts it to images of specified format (JPEG, PNG, GIF or BMP)”
Transforme les pages d'un PDF en images JPEG, PNG, GIF ou BMP. Miniatures et aperçus deviennent faciles à publier.
Parse CSV
RechercheDans Make“Parses CSV and returns JSON array with each object corresponding to the CSV row”
Lit un CSV et te donne ses lignes sous forme de données : un objet JSON par ligne, prêt à être envoyé vers d'autres apps. Aucun tableur ne s'ouvre au passage.
Regular Expression Match
RechercheDans Make“Searches input string for all occurrences of a regular expression and returns all the matches.”
Parcourt un texte et renvoie tous les passages qui correspondent à ton motif, pas seulement le premier. Adresses email, numéros de facture ou dates sortent d'un contenu en vrac.
Split PDF
RechercheDans Make“Split PDF by bookmarks, into equal chunks or by extracting specific pages”
Découpe un PDF en documents plus petits : selon les signets, en morceaux égaux, ou en extrayant les pages que tu indiques. Un gros fichier devient plusieurs fichiers ciblés.
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