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Intégration SetSmart MakeAutomatiser SetSmart avec Make.

Et si tes contacts SetSmart se mettaient à jour tout seuls ? L'intégration SetSmart Make propose 6 modules, dont 5 actions et 1 recherche. Tu vas voir à quoi sert chacun, comment brancher ton compte et comment monter un premier scénario.

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Ce que tu peux automatiser

Que permet l'intégration SetSmart Make ?

L'intégration SetSmart Make laisse Make agir dans ton compte SetSmart à ta place. Tu construis un scénario, c'est-à-dire l'automatisation elle-même, faite de modules. Chaque module est une brique qui fait une seule chose dans SetSmart : importer un contact, le retrouver, lui poser un tag, lui envoyer un message modèle ou passer un prospect en rendez-vous pris.

Relancer la bonne personne au bon moment. Find a Contact retrouve d'abord le contact, puis Send Template Message to Existing Contact lui envoie l'un de tes modèles. Le nom du module le dit : il vise un contact déjà présent, d'où la recherche en amont.

Tenir ta liste à jour quand un rendez-vous tombe. Ton agenda ou ton outil de réservation enregistre un créneau, et Set Lead as Booked marque le prospect dans SetSmart. Ta prochaine relance ne partira pas vers quelqu'un qui a déjà réservé.

Faire entrer chaque prospect sans ressaisie. Un formulaire capte une demande, Import a Contact la crée dans SetSmart, Add Tag to Contact note sa provenance. Fini les exports à réimporter à la main.

Une limite à connaître : la documentation officielle de cette app est maigre, Make reconnaît manquer d'informations publiques sur SetSmart. Tu découvriras donc le détail des champs dans l'éditeur. Pour ce que les 6 modules ne couvrent pas, Make an API Call appelle l'API SetSmart avec la même connexion. Tu hésites encore entre deux outils ? Le comparatif n8n vs Make et la page Avis Make t'aident à trancher, et la page Dépannage Make sert quand un scénario bloque.

Connexion

Comment connecter SetSmart à Make ?

  1. 01

    Ajoute un module SetSmart

    Dans ton scénario, clique sur le + et tape SetSmart dans la recherche. Choisis n'importe quel module, Find a Contact par exemple. Make te demande alors une connexion : ton compte SetSmart relié une fois à Make, puis réutilisé par tous les modules SetSmart.

  2. 02

    Crée la connexion

    Clique sur Create a connection. Tu peux lui donner un nom, pratique si tu gères plusieurs comptes SetSmart. La doc n'indique aucun prérequis particulier : un compte SetSmart actif suffit pour démarrer.

  3. 03

    Autorise puis enregistre

    Selon ce que SetSmart demande, valide l'accès sur la page SetSmart qui s'ouvre, ou colle la clé que SetSmart te fournit. Clique ensuite sur Save. La connexion apparaît dans le module et reste disponible pour les suivants.

Premier scénario

Ton premier scénario : importer et taguer les nouveaux prospects

ObjectifQuand un prospect arrive dans une autre app, Make l'importe dans SetSmart et lui ajoute un tag de provenance.

  1. 01

    Crée le scénario

    Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le +. SetSmart n'a pas de déclencheur, le premier module vient donc de l'app où tes prospects arrivent, ton outil de formulaires par exemple.

  2. 02

    Branche Import a Contact

    Clique sur le + à droite de ce premier module, cherche SetSmart et prends Import a Contact. Sélectionne ta connexion, puis glisse les données du prospect venues du module précédent dans les champs que Make affiche.

  3. 03

    Pose le tag

    Ajoute ensuite Add Tag to Contact. Reprends le contact issu d'Import a Contact et choisis le tag qui indique la source. Chaque bundle, ici un prospect, traverse les deux modules l'un après l'autre.

  4. 04

    Teste avec Run once

    Clique sur Run once. Make exécute le scénario une fois et affiche les bundles reçus par chaque module. Ouvre-les pour vérifier que la bonne personne est arrivée dans SetSmart avec le bon tag.

  5. 05

    Planifie et active

    Règle la planification sur le premier module, toutes les 15 minutes par défaut, puis active le scénario. Chaque passage d'un module sur un bundle compte comme une opération, l'unité que Make décompte sur ton plan.

Modules

Ce que fait chaque module SetSmart

SetSmart te donne 6 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.

SetSmart1

Add Tag to Contact

ActionDans la doc seulement

Colle une étiquette sur un contact SetSmart. Tu peux ensuite trier tes contacts par source, par intérêt ou par étape, sans ouvrir chaque fiche.

Quand l'utiliser
juste après un import ou une recherche, pour garder la trace de l'origine du prospect ou de ce qu'il vient de faire.
Attention
il agit sur un seul contact à la fois, il lui faut donc un contact fourni par un module précédent.
SetSmart2

Find a Contact

RechercheDans la doc seulement

Retrouve des personnes dans ton compte SetSmart et les passe au module suivant. Résultat : pas de doublon créé, pas de message envoyé à la mauvaise personne.

Quand l'utiliser
avant toute action qui exige un contact existant, un message modèle ou une mise à jour de rendez-vous.
Attention
une recherche peut renvoyer zéro, un ou plusieurs bundles. Prévois le cas vide, sinon le module suivant n'a rien à traiter.
SetSmart3

Import a Contact

ActionDans la doc seulement

Fait entrer dans SetSmart une personne apparue ailleurs, dans un formulaire, un tableur ou un CRM. Ta base grossit sans la moindre saisie manuelle.

Quand l'utiliser
comme étape SetSmart de tout scénario qui démarre dans une autre app avec un nouveau prospect.
Attention
la doc ne dit pas comment SetSmart traite un contact déjà connu. Fais un Run once avec une personne déjà présente avant d'activer.
SetSmart4

Make an API Call

ActionDans la doc seulement

Te donne accès à n'importe quel point de l'API SetSmart depuis ton scénario, avec la connexion déjà créée. C'est la porte de sortie quand les cinq autres modules ne suffisent pas.

Quand l'utiliser
quand une fonction de SetSmart n'a pas de module dédié dans Make.
Attention
tu travailles ici avec l'API brute, il te faut donc la référence API de SetSmart, que Make ne documente pas pour cette app.
SetSmart5

Send Template Message to Existing Contact

ActionDans la doc seulement

Envoie l'un de tes modèles préparés à une personne déjà présente dans SetSmart. La relance part à temps, sans que personne ne la tape.

Quand l'utiliser
après Find a Contact ou Import a Contact, une fois que tu sais précisément qui doit recevoir le message.
Attention
comme son nom l'indique, il ne vise que les contacts existants. Une personne absente de SetSmart doit d'abord être importée.
SetSmart6

Set Lead as Booked

ActionDans la doc seulement

Passe un prospect SetSmart en statut rendez-vous pris. Ta liste de relance arrête de traiter comme un contact froid quelqu'un qui a déjà réservé.

Quand l'utiliser
dans un scénario lancé par ton agenda ou ton outil de réservation quand un créneau est enregistré.
Attention
la mise à jour touche un seul prospect. Si l'outil de réservation ne te donne qu'un e-mail, retrouve d'abord la bonne personne.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser SetSmart avec Make ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

SetSmart et Make : les questions fréquentes

01L'intégration SetSmart Make est-elle gratuite ?
Oui, SetSmart est une app standard de Make, elle fonctionne donc avec le plan Free. Ce plan garde 2 scénarios actifs et lance les scénarios planifiés toutes les 15 minutes au plus souvent. Chaque exécution s'arrête au bout de 5 minutes, avec des fichiers jusqu'à 5 Mo et 512 Mo de transfert au total. Les plans payants (Core, Pro, Teams, Enterprise) descendent l'intervalle à 1 minute et lèvent la limite de scénarios actifs. Et ton abonnement SetSmart ? Il se règle à part, hors de Make.
02Que faut-il pour connecter SetSmart à Make ?
Un compte SetSmart actif et un compte Make. La doc ne mentionne aucun autre prérequis. Tu ajoutes un module SetSmart, tu cliques sur Create a connection, tu la nommes si tu veux, puis tu valides l'accès sur la page SetSmart ou tu colles la clé fournie par SetSmart, et tu cliques sur Save. Cette connexion unique sert ensuite aux 6 modules SetSmart, Make an API Call compris : une seule fois par compte.
03L'intégration SetSmart Make réagit-elle en temps réel ?
Non, SetSmart n'a aucun module déclencheur dans Make, il ne peut donc pas lancer un scénario tout seul. Deux façons de démarrer quand même. Ouvre le scénario sur le déclencheur d'une autre app, le formulaire ou l'outil de réservation où l'événement se produit, puis enchaîne les modules SetSmart. Ou règle une planification sur le premier module, toutes les 15 minutes par défaut, jusqu'à 1 minute sur un plan payant. SetSmart reste alors la destination du flux.
04Que faire si un module SetSmart manque dans Make ?
Passe par Make an API Call. Ce module envoie une requête à n'importe quel point de l'API SetSmart avec la même connexion que les autres, ce qui couvre ce que les 5 actions dédiées et la recherche laissent de côté. Garde en tête que Make juge sa doc SetSmart limitée, faute d'informations publiques : c'est la référence API de SetSmart elle-même qui te dira quels points existent et ce qu'ils attendent.
05Make ou n8n pour SetSmart ?
Ça dépend de ce que chaque outil propose pour SetSmart au moment où tu regardes. Côté Make, tu as 6 modules tournés vers les contacts, de l'import aux prospects passés en rendez-vous, en passant par les tags et les messages modèles, plus Make an API Call pour le reste. Beaucoup d'apps ont aussi un nœud n8n : vérifie ce qui existe pour SetSmart, puis compare les étapes de ton projet que chacun couvre sans passer par l'API.
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