Intégration Zoho Sign MakeAutomatiser Zoho Sign avec Make.
Un devis signé, et ensuite, qui s'occupe de la suite à la main ? L'intégration Zoho Sign Make te donne 13 modules : 8 déclencheurs instantanés et 5 actions. Cette page s'adresse aux équipes admin et commerciales, de la connexion du compte jusqu'au premier scénario actif.
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À quoi sert l'intégration Zoho Sign Make ?
L'intégration Zoho Sign Make relie ton compte Zoho Sign à Make, un outil sans code où tu montes un scénario : une automatisation faite de briques appelées modules. Zoho Sign prévient Make dès qu'un document est envoyé, consulté, signé, refusé ou finalisé ; Make, lui, sait envoyer un document, en lire le détail et récupérer le fichier signé.
Le mandat signé file tout seul au bon endroit. Pour une agence immobilière, Watch Document Completed démarre le scénario quand tous les signataires ont terminé, puis Download Document récupère le fichier final pour que le module suivant le range dans le dossier du bien.
Les infos saisies par le signataire arrivent sans ressaisie. Avec Get Document Field Data, ce que le client a rempli dans le document devient une donnée que tu reportes dans ton tableur ou ton CRM.
Le contrat part au bon moment. Un module de ton CRM ouvre le scénario et Send a Document envoie le fichier en signature. Condition : le fichier porte déjà ses champs sous forme de balises texte, à préparer une fois dans ton modèle.
Ce que l'app ne propose pas : aucun déclencheur planifié, aucun module de recherche. Pour le reste, Make an API Call prend le relais. Tu hésites avec n8n ? Le comparatif n8n vs Make pose les critères. Pour apprendre l'éditeur, passe par la Formation Make, et garde la page Dépannage Make sous la main quand une exécution bloque.
Comment connecter Zoho Sign à Make ?
- 01
Crée une application côté Zoho
Dans la console développeur de Zoho, clique sur Add Client ID et renseigne les infos de ton application. En URI de rappel, colle
https://www.integromat.com/oauth/cb/zoho-sign, valide, puis copie le Client ID et le Client secret affichés. - 02
Ajoute un module Zoho Sign
Dans ton scénario, pose un module Zoho Sign et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Zoho Sign relié une fois à Make et réutilisé par tous ses modules. Le champ Connection name est facultatif.
- 03
Colle tes identifiants
Renseigne le Client ID et le Client secret copiés, ou suis les instructions que Make affiche à l'écran. Ensuite, plus rien à refaire : les prochains modules Zoho Sign retrouvent ce compte dans la liste.
Ton premier scénario : envoyer un contrat en signature
ObjectifQuand un contrat est prêt dans une autre app, Make l'envoie à tes signataires via Zoho Sign.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le grand +. Le premier module sera l'app qui détient ton contrat : ton CRM ou ton stockage en ligne.
- 02
Choisis le point de départ
Cherche cette app par son nom, prends le module qui fournit le fichier, connecte le compte et remplis les champs. Pas besoin de connaître les chemins par cœur, Make te propose ce qu'il sait lire.
- 03
Branche Send a Document
Clique sur le + à droite, cherche Zoho Sign et prends Send a Document. Glisse le fichier venu du premier module, ajoute les destinataires. Les champs du document doivent être posés en balises texte.
- 04
Teste avec Run once
Clique sur Run once. Chaque module affiche les bundles reçus, un bundle étant un élément transmis d'un module à l'autre, ici ton fichier. Vérifie que la demande apparaît dans Zoho Sign.
- 05
Planifie puis active
Ouvre l'horloge du premier module : un nouveau scénario tourne toutes les 15 minutes par défaut, le minimum sur le plan Free. Enregistre, puis bascule l'interrupteur pour l'activer.
Quels événements Zoho Sign peuvent lancer un scénario ?
8 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans Zoho Sign. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Zoho Sign dès que ça se passe.
Watch Document Assigned to Somebody Else
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a document has been assigned to someone else by a recipient.”
Tu sais aussitôt qu'un destinataire a confié le document à quelqu'un d'autre, et donc que le signataire prévu a changé. Pratique pour garder un suivi fidèle de qui signe vraiment.
Watch Document Completed
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a document has been completed by all recipients.”
Voilà la ligne d'arrivée : le scénario ne démarre qu'une fois le document finalisé par tous les destinataires. C'est là qu'on accroche tout ce qui a besoin du fichier complet, l'archivage comme l'ouverture d'un dossier client.
Watch Document Declined
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a document has been declined by a recipient.”
Un refus remonte à ton équipe au lieu de dormir dans Zoho Sign. Le scénario part dès qu'un destinataire décline le document, ce qui laisse le temps de rappeler avant que le dossier ne refroidisse.
Watch Document Expired
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a document sent to a recipient has expired.”
Fini les demandes oubliées qui s'éteignent sans bruit. Make est averti quand un document envoyé arrive à expiration, et quelqu'un peut relancer ou clore le sujet en connaissance de cause.
Watch Document Recalled
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a document sent using Zoho Sign has been recalled.”
Quand quelqu'un chez toi rappelle une demande, tes autres outils le savent sans mise à jour manuelle. Le scénario démarre dès qu'un document envoyé via Zoho Sign est rappelé.
Watch Document Sent
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a new document has been sent in Zoho Sign”
Chaque nouvelle demande de signature devient une ligne dans ton suivi, peu importe qui l'a envoyée. Le scénario démarre dès qu'un nouveau document part depuis Zoho Sign.
Watch Document Signed
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a document has been signed by a recipient.”
L'avancement se lit signature après signature. Le scénario démarre à chaque fois qu'un destinataire signe, utile pour les documents à plusieurs signataires où tu veux voir qui a fini et qui traîne.
Watch Document Viewed
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when document has been viewed by recipient.”
Tu sais que le destinataire a bien ouvert le document, le meilleur moment pour l'appeler pendant qu'il l'a sous les yeux. Le scénario démarre quand un destinataire consulte ce que tu as envoyé.
Que peut faire Make dans Zoho Sign ?
Zoho Sign te donne 5 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Download Document
ActionDans Make“Downloads a Zoho Sign document”
Le vrai fichier Zoho Sign entre dans ton scénario, prêt à être rangé, joint à un mail ou partagé par le module suivant. Sans lui, les déclencheurs te disent seulement qu'il s'est passé quelque chose.
Get Document Details
ActionDans Make“Gets the details of a document”
Cette action te donne le détail complet d'un document, de quoi rédiger une alerte ou une fiche qui dit plus qu'un identifiant. Sors-la quand le déclencheur n'apporte pas assez d'informations au module suivant.
Get Document Field Data
ActionDans Make“Gets the details of the document filled by signers.”
Ce que les signataires ont saisi dans le document revient dans Make sous forme de données à mapper vers le module suivant. Plus personne ne recopie les réponses d'un PDF vers un autre outil.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Quand aucun module tout prêt ne couvre ton besoin, celui-ci appelle n'importe quel point d'accès de l'API Zoho Sign avec la connexion déjà en place. Pas de nouvelle authentification, pas d'outil en plus.
Send a Document
ActionDans Make“Sends out a document for signature from recipients as specified. Uploaded file must contain fields specified as text tags.”
Tes contrats partent en signature depuis n'importe quel événement du scénario, aux destinataires que tu choisis, sans télécharger puis recharger les fichiers à la main. C'est ce module qui transforme une affaire gagnée en demande de signature.
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