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Intégration ChartMogul ZapierAutomatiser ChartMogul avec Zapier.

L'intégration ChartMogul Zapier réunit 0 déclencheur, 17 actions et 7 recherches. ChartMogul ne démarre jamais un Zap. Il reçoit : profils clients, tags, attributs, notes d'appel, opportunités et tâches, plus des métriques qu'un Zap peut aller lire.

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Aperçu

À quoi sert l'intégration ChartMogul Zapier

ChartMogul aide les entreprises à abonnement à mesurer leurs revenus, à les comprendre et à les faire croître. Avec Zapier, il devient la mémoire client de tes autres outils : un formulaire, un CRM ou un outil de support peut y écrire des tags, des notes ou des opportunités, et aller y chercher un profil ou une métrique.

Trois usages reviennent. D'abord les relances commerciales : quand ton outil de support signale un client fragile, Create a Task confie un rappel à un chargé de compte, avec une échéance. Ensuite la segmentation : une réponse de questionnaire devient un tag grâce à Add Tags to a Customer via Email, sans recherche préalable. Enfin le pipeline : un deal ouvert ailleurs prend sa place dans ChartMogul avec Create an Opportunity, puis bouge avec Update an Opportunity.

Les manques comptent autant. ChartMogul n'a aucun déclencheur dans Zapier : un nouvel abonné ou une variation de revenu ne lance rien, une autre app ouvre toujours la marche. Aucune action ne supprime. Et la plupart des actions désignent le client par un identifiant propre à ChartMogul, son UUID ; si l'app de départ ne transmet qu'un e-mail ou ton propre identifiant, une recherche doit passer avant, ce qui rend le Zap multi-étapes.

ChartMogul existe aussi côté Make : la page Intégration ChartMogul Make décrit ce qu'elle propose, à comparer avant de choisir.

Vocabulaire

Le vocabulaire Zapier en une minute

Huit mots, et le reste se lit sans détour.

Zap
L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent chaque fois que l'événement arrive.
Déclencheur
L'événement qui démarre le Zap. Avec ChartMogul, il vient toujours d'une autre app : formulaire, CRM, outil de facturation.
Action
Ce que le Zap fait une fois lancé : l'étape qui écrit quelque chose pour toi, ici un tag, une note ou une opportunité.
Tâche
L'unité que Zapier facture : une action réussie. Le quota de ton plan se compte en tâches, pas en Zaps lancés.
Étape de recherche
Une étape qui retrouve quelque chose qui existe déjà, un client ou un contact, et transmet ce qu'elle a trouvé aux étapes suivantes.
Filtre
Une étape qui laisse continuer le Zap seulement si ce qui arrive respecte ta condition, et l'arrête dans le cas contraire.
Zap multi-étapes
Tout Zap qui dépasse un déclencheur et une action. Un filtre ou une recherche suffit, et il faut alors un plan payant.
Connexion
Ton compte ChartMogul relié une fois à Zapier, puis réutilisé par toutes les étapes qui s'en servent dans tes Zaps.
Coût

Ce que ça coûte vraiment

ChartMogul n'est pas une app réservée aux plans payants, mais la plupart de ses usages le deviennent.

  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps de 2 étapes
  • Zap avec une rechercheMulti-étapes, plan payant
  • Coût du déclencheur0 tâche
  • App réservée aux plans payantsNon

Le déclencheur ne coûte jamais de tâche, et seule une action réussie est comptée ; une action qui échoue ne pèse rien. Le plan gratuit offre 100 tâches par mois et des Zaps de deux étapes : un déclencheur, une action. Ça suffit pour les actions qui acceptent un e-mail ou un identifiant externe, comme les tags et les attributs. Dès qu'il faut l'UUID du client, une recherche s'ajoute, le Zap devient multi-étapes et passe sur un plan payant.

Connexion

Connecter ton compte ChartMogul

  1. 01

    Ouvrir la page des apps

    Dans ton compte Zapier, va sur la page Apps et clique sur + Add connection. Une fenêtre s'ouvre pour chercher par son nom l'app à relier à ton compte Zapier.

  2. 02

    Choisir ChartMogul

    Tape ChartMogul, sélectionne l'app et valide avec Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre sur l'écran d'identification de ChartMogul, où la liaison se fait.

  3. 03

    Autoriser l'accès

    Connecte-toi à ChartMogul dans cet onglet et accorde l'accès à Zapier. Pour les opportunités et les tâches, prévois des utilisateurs ChartMogul qui disposent d'un siège CRM.

Premier Zap

Ton premier Zap avec ChartMogul

ObjectifQuand ton outil de support ouvre un ticket, retrouver le client dans ChartMogul et confier un rappel à son chargé de compte.

  1. 01

    Poser le déclencheur

    Crée un Zap, choisis ton outil de support et son événement de nouveau ticket. Teste-le : Zapier remonte les trois tickets les plus récents, prends-en un ouvert par un vrai client.

  2. 02

    Retrouver le client

    Ajoute une étape ChartMogul et choisis Search for Customer via Email, sous l'intitulé SEARCH de la liste Action event. Relie l'e-mail de l'auteur du ticket.

  3. 03

    Créer la tâche

    Ajoute l'action Create a Task. Relie l'UUID trouvé, résume le ticket en moins de 255 caractères, indique l'e-mail du chargé de compte (il lui faut un siège CRM) et une échéance.

  4. 04

    Tester les étapes

    Exécute chaque étape une fois et ouvre la fiche du client dans ChartMogul. La tâche doit y figurer ; sinon, regarde d'abord ce que la recherche a renvoyé.

  5. 05

    Publier

    Clique sur Publish. Avec la recherche, ce Zap est multi-étapes : il faut un plan payant. La Formation Zapier reprend ce type de montage pas à pas.

Actions

Les actions ChartMogul

ChartMogul te donne 17 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Add a Custom Attribute to a Customer via Email

Action

Dans Zapier“Adds custom attributes to the customer in ChartMogul that have the given email address”

L'e-mail du client suffit cette fois pour lui attacher un attribut personnalisé, sans passer par une recherche.

Quand l'utiliser
une réponse de formulaire, la taille d'équipe par exemple, doit devenir un critère d'analyse dans ChartMogul.
Attention
type, nom, valeur et e-mail sont obligatoires, et chaque profil qui partage cet e-mail reçoit l'attribut.
2

Add a Custom Attribute to a Customer via External ID

Action

Dans Zapier“Adds a custom attribute to the customer in ChartMogul that have the given external ID”

Variante pilotée par ton identifiant externe : l'attribut va au client que ton système connaît sous ce code.

Quand l'utiliser
ta base produit pousse une donnée d'usage vers ChartMogul et ne manipule que ses propres identifiants.
Attention
tous les profils avec cet identifiant externe reçoivent l'attribut, et la valeur doit suivre le type déclaré.
3

Add a Custom Attribute to a Customer via UUID

Action

Dans Zapier“Add a custom attribute to the customer in ChartMogul that have the given UUID”

Enrichit un client, désigné par son UUID, d'un attribut personnalisé : un nom, un type et une valeur.

Quand l'utiliser
stocker sur la fiche une donnée que ChartMogul ne calcule pas, comme le canal d'acquisition.
Attention
le nom n'accepte que lettres, chiffres et tirets bas, et la valeur doit respecter le type choisi.
4

Create a Contact

Action

Dans Zapier“Creates a Contact object in ChartMogul under a specified customer within the selected Source.”

Rattache une personne à un client existant, dans une source de données personnalisée de ton choix.

Quand l'utiliser
un nouvel interlocuteur apparaît chez un client et tu veux le retrouver sur sa fiche.
Attention
l'UUID du client et celui de la source sont obligatoires. Si le client n'existe pas encore dans cette source, ChartMogul en crée un et le fusionne automatiquement avec le client visé.
5

Add Tags to a Customer via UUID

Action

Dans Zapier“Adds tags to the customer in ChartMogul that have the given UUID”

Colle un ou plusieurs tags sur le client désigné par son UUID ChartMogul, pour le ranger dans un segment.

Quand l'utiliser
après une recherche qui a déjà renvoyé l'UUID, pour marquer un client selon sa réponse ou son plan.
Attention
plusieurs tags se séparent par des virgules dans le même champ.
6

Add Tags to a Customer via Email

Action

Dans Zapier“Adds tags to the customer in ChartMogul that have the given email address”

Même geste de segmentation, mais l'adresse e-mail suffit pour viser le client : pas besoin de recherche.

Quand l'utiliser
en plan gratuit, dans un Zap de deux étapes, quand le formulaire de départ fournit l'e-mail.
Attention
si plusieurs profils partagent cet e-mail, ils reçoivent tous les tags.
7

Add Tags to a Customer via External ID

Action

Dans Zapier“Adds tags to the customer in ChartMogul that have the given external ID”

Ici, le client est désigné par l'identifiant externe venu de ton système, celui que tu as fourni à la création.

Quand l'utiliser
ton outil interne connaît l'identifiant du compte mais pas son e-mail, et tu veux tagger sans étape intermédiaire.
Attention
tous les profils qui portent cet identifiant externe reçoivent les tags.
8

Create a Customer

Action

Dans Zapier“Create a customer profile in the target data source”

Un nouveau profil client naît dans la source de données que tu désignes, avec l'identifiant externe de ton propre système.

Quand l'utiliser
un compte ouvert dans ton outil interne doit exister aussitôt dans ChartMogul.
Attention
l'UUID de la source de données et l'identifiant externe sont obligatoires ; ce dernier doit être unique et n'accepte que des lettres et des chiffres.
9

Create a Note or Call Log

Action

Dans Zapier“Creates a note object with a note or call type under a specified customer.”

Pose sur la fiche d'un client une note écrite ou le compte rendu d'un appel, selon le type que tu choisis.

Quand l'utiliser
chaque réponse à un questionnaire de départ ou chaque appel consigné ailleurs doit rester visible à côté des revenus du client.
Attention
l'UUID du client, le type (note ou appel) et le texte sont tous les trois obligatoires.
10

Create an Opportunity

Action

Dans Zapier“Creates an opportunity object for a specified customer in ChartMogul.”

Ouvre une opportunité commerciale pour un client, avec son montant attendu, sa devise et sa date de clôture estimée.

Quand l'utiliser
un deal créé dans un autre outil doit aussi vivre dans le pipeline ChartMogul.
Attention
le pipeline et l'étape doivent déjà exister, le propriétaire doit avoir un siège CRM, la date suit le format ISO 8601 et le montant s'écrit en centimes.
11

Create a Task

Action

Dans Zapier“Creates a task object for a specified ChartMogul user.”

Assigne à un utilisateur ChartMogul une tâche liée à un client, avec une échéance.

Quand l'utiliser
un ticket de support signale un risque de départ et un chargé de compte doit rappeler le client.
Attention
la description ne dépasse pas 255 caractères, et la personne assignée doit être un utilisateur avec un siège CRM, désigné par son e-mail.
12

Merge Customers

Action

Dans Zapier“Consolidates the ChartMogul profiles of the two target Customer UUIDs”

Fusionne deux profils ChartMogul en un seul : le premier UUID est absorbé par le second.

Quand l'utiliser
un même client existe en double, par exemple créé depuis deux sources, et tes métriques le comptent deux fois.
Attention
l'ordre compte, le premier champ désigne le profil à fusionner, le second celui qui le reçoit ; vérifie-les avant de publier.
13

Update a Contact

Action

Dans Zapier“Updates certain modifiable attributes of a contact object in your ChartMogul account.”

Corrige les informations d'un contact déjà enregistré dans ChartMogul, champ par champ.

Quand l'utiliser
un interlocuteur change de poste ou d'adresse dans ton outil commercial et la fiche doit rester juste.
Attention
il faut l'UUID du contact, pas celui du client ; Search Contacts placée avant permet de le retrouver.
14

Update a Customer

Action

Dans Zapier“Updates certain modifiable attributes of a customer object in your ChartMogul account.”

Modifie les attributs modifiables d'un profil client existant, sans toucher au reste.

Quand l'utiliser
une information change dans ton CRM et la fiche ChartMogul doit suivre.
Attention
l'UUID du client est obligatoire ; remplis seulement les champs à changer, comme le rappelle le guide affiché dans l'étape.
15

Update a Note or Call Log

Action

Dans Zapier“Updates certain modifiable attributes of a note object in your ChartMogul account.”

Reprend une note ou un compte rendu d'appel déjà posé sur une fiche pour en changer le contenu.

Quand l'utiliser
un compte rendu provisoire est complété plus tard, une fois l'appel débriefé.
Attention
l'UUID de la note est obligatoire, et aucune des sept recherches de l'app ne porte sur les notes.
16

Update an Opportunity

Action

Dans Zapier“Updates an opportunity object in your ChartMogul account.”

Fait évoluer une opportunité existante dans ton compte ChartMogul.

Quand l'utiliser
un deal change de statut dans ton CRM et ChartMogul doit refléter la même étape.
Attention
l'UUID de l'opportunité est obligatoire ; List Customer's Opportunities placée avant donne accès aux opportunités du client.
17

Update a Task

Action

Dans Zapier“Updates a task object in your ChartMogul account.”

Reprend une tâche déjà créée dans ton compte pour en modifier le contenu.

Quand l'utiliser
le rappel prévu a eu lieu ailleurs et la tâche ChartMogul doit le montrer.
Attention
l'UUID de la tâche est obligatoire ; List Customer's Tasks en amont permet de le récupérer à partir du client concerné.
Recherches

Les recherches ChartMogul

7 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans ChartMogul, pour qu'une étape suivante s'en serve.

Une recherche retrouve ce qui existe avant que le Zap agisse. Avec ChartMogul, c'est souvent elle qui fournit l'UUID dont les actions ont besoin. Trois réglages décident de la suite quand le résultat surprend.

1

Search for Customer via Email

Recherche

Dans Zapier“Searches for a customer profile using the customer's email”

À partir d'une adresse e-mail, cette recherche retrouve le profil client et livre son UUID aux étapes suivantes.

Quand l'utiliser
c'est la porte d'entrée classique avant une note, une tâche ou une opportunité, quand l'outil de départ ne connaît que l'e-mail.
Attention
l'adresse est obligatoire ; si plusieurs profils la partagent, c'est le premier qui passe par défaut.
2

Search for Customer via External ID

Recherche

Dans Zapier“Searches for a customer profile using the customer's external ID”

Ton identifiant interne sert ici de clé : la recherche renvoie le profil ChartMogul qui le porte.

Quand l'utiliser
ton outil de facturation ou ta base produit déclenche le Zap et ne transmet que son propre identifiant de compte.
Attention
l'identifiant externe est obligatoire et doit être celui enregistré à la création du client.
3

Retrieve a Customer Profile

Recherche

Dans Zapier“Retrieves a ChartMogul customer profile using the Customer UUID”

Quand l'UUID est déjà connu, cette étape récupère le profil complet du client pour en exploiter les données plus loin dans le Zap.

Quand l'utiliser
enrichir un message interne avec les informations de la fiche avant de l'envoyer à l'équipe.
Attention
le champ attend l'UUID ChartMogul ; pour partir d'un e-mail ou d'un identifiant externe, prends plutôt l'une des deux recherches précédentes.
4

Retrieve a Metric

Recherche

Dans Zapier“Retrieves the specified metric, for the specified time period.”

Va lire une métrique de ChartMogul sur la période que tu fixes, pour la réutiliser dans une étape suivante.

Quand l'utiliser
publier un chiffre dans le canal de l'équipe ou l'ajouter à un tableau de bord partagé.
Attention
la métrique, la date de début et la date de fin sont obligatoires, et les dates suivent le format ISO 8601. ChartMogul n'ayant aucun déclencheur, c'est une autre app qui doit lancer le Zap.
5

List Customer's Tasks

Recherche

Dans Zapier“Lists task objects for the specific customer”

Liste les tâches d'un client donné, en cours ou terminées selon le réglage que tu choisis.

Quand l'utiliser
avant Update a Task, pour récupérer la tâche à modifier, ou pour vérifier qu'un rappel n'existe pas déjà.
Attention
l'UUID du client est obligatoire ; le champ des tâches terminées est facultatif et filtre entre tâches closes et ouvertes.
6

List Customer's Opportunities

Recherche

Dans Zapier“Lists opportunity objects of the specified ChartMogul customer UUID”

Rassemble les opportunités d'un client, prêtes à alimenter une mise à jour ou une notification.

Quand l'utiliser
juste avant Update an Opportunity, quand ton CRM signale un changement d'étape sur ce compte.
Attention
l'UUID du client est obligatoire, et si plusieurs opportunités existent, règle le comportement en cas de résultats multiples.
7

Search Contacts

Recherche

Dans Zapier“Search for a contact using the customer's email, external ID, or UUID”

Retrouve un contact à partir de l'e-mail, de l'identifiant externe ou de l'UUID du client auquel il est rattaché.

Quand l'utiliser
avant Update a Contact, qui exige l'UUID du contact et pas celui du client.
Attention
un client peut avoir plusieurs contacts ; choisis ce que fait le Zap quand plusieurs résultats remontent.

Les trois réglages que toute recherche expose

  1. Successful if no search results are found?
    Par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap et saute les étapes qui en dépendaient. Activé, le Zap poursuit sans résultat.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Cette case change une recherche en « trouver ou créer ». ChartMogul n'expose aucune variante de ce genre dans Zapier.
  3. If multiple search results are found?
    Trois issues quand plusieurs éléments correspondent : prendre le premier (le défaut), arrêter le Zap, ou tous les transmettre d'un coup.
Quand ça casse

Quand ça casse

Zapier ne documente aucune limite propre à ChartMogul. Les pannes viennent des règles générales de l'outil et des champs obligatoires.

Quatre situations couvrent la plupart des Zaps qui déraillent. Si le tien bloque, le guide Dépannage Zapier passe en revue les causes classiques.

  • L'historique ne remonte pas

    Un Zap ne traite que ce qui arrive après sa publication. Les réponses et les deals antérieurs ne rejoindront pas ChartMogul tout seuls : c'est un chantier à part.

  • La boucle qui vide le quota

    Si l'action écrit dans l'outil même que surveille le déclencheur, chaque écriture relance le Zap et ton quota de tâches fond très vite.

  • L'afflux retenu

    Un déclencheur qui renvoie soudain un énorme lot, après un import ou une migration, peut être freiné par la protection anti-afflux de Zapier.

  • Client introuvable, Zap arrêté

    Par défaut, une recherche ChartMogul sans résultat stoppe le Zap et l'action qui attendait l'UUID n'a jamais lieu. Le réglage de succès sans résultat change ça.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser ChartMogul avec Zapier ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Questions fréquentes

01L'intégration ChartMogul Zapier est-elle gratuite ?
En partie. ChartMogul n'est pas une app réservée aux plans payants, et le plan gratuit de Zapier donne 100 tâches par mois avec des Zaps de deux étapes. Les actions qui visent un client par e-mail ou par identifiant externe, comme les tags et les attributs, tiennent dans ce cadre. En revanche, toutes celles qui demandent l'UUID du client supposent une recherche avant : le Zap devient multi-étapes et exige un plan payant.
02Combien de tâches consomme un Zap ChartMogul ?
Une tâche par action réussie, et rien pour le déclencheur. Aller voir s'il y a du nouveau ne coûte rien non plus, quelle que soit la fréquence des vérifications. Une action qui échoue n'est pas décomptée. Un Zap qui crée une note, ajoute un tag et ouvre une tâche pour un chargé de compte réussit trois actions : trois tâches par passage. Sur le plan gratuit, le quota est de 100 tâches par mois, à partager entre tous tes Zaps.
03ChartMogul réagit-il en temps réel dans Zapier ?
ChartMogul n'a aucun déclencheur, donc tout dépend de l'app qui lance le Zap. Si son déclencheur est instantané, le Zap part dès l'événement, quel que soit ton plan. S'il fonctionne par interrogation, Zapier vérifie à intervalle fixe : 15 minutes sur Free, 2 minutes sur Professional, 1 minute sur Team et Enterprise. Les étapes ChartMogul s'exécutent ensuite dans la foulée. Un changement survenu dans ChartMogul, lui, ne peut pas démarrer de Zap.
04Que faut-il pour connecter ChartMogul à Zapier ?
Un compte ChartMogul et un compte Zapier. La connexion se fait depuis la page Apps de Zapier, bouton + Add connection, puis identification dans l'onglet ChartMogul et autorisation d'accès. Pour les opportunités et les tâches, prévois aussi des utilisateurs ChartMogul avec un siège CRM, car le propriétaire d'une opportunité et la personne assignée à une tâche doivent en avoir un. Sans ce siège, ces deux actions ne peuvent pas aboutir. Vérifie les sièges avant de construire.
05Pourquoi ChartMogul réclame un UUID que tu n'as pas ?
Parce que la plupart des actions désignent le client par son identifiant interne ChartMogul, que l'app de départ ne transmet souvent pas. La solution est de placer une recherche avant l'action : Search for Customer via Email si tu as l'e-mail, Search for Customer via External ID si tu as ton propre identifiant. L'UUID trouvé se relie ensuite au champ de l'action. Seuls les tags et attributs ont des variantes qui s'en passent.
06Et si l'opération dont tu as besoin n'existe pas ?
ChartMogul propose 17 actions et 7 recherches dans Zapier, mais aucun déclencheur et aucune suppression. Impossible donc de lancer un Zap sur un nouvel abonné ou une baisse de revenu, ou d'effacer une note depuis Zapier. Si ton besoin est là, regarde ce qu'offre l'intégration ChartMogul côté Make, qui n'expose pas forcément les mêmes opérations. Sinon, fais partir le Zap d'une autre app et garde ChartMogul en destination, là où arrivent les tags, les notes, les opportunités et les tâches.
07Zapier, Make ou n8n pour ChartMogul ?
Aucun outil ne gagne d'office ; la réponse dépend de tes critères. Le premier, les opérations ChartMogul exposées par chacun, à comparer une à une, surtout côté déclencheurs. Le deuxième, la façon dont chaque outil compte ta consommation, sachant que chez Zapier une recherche rend le Zap multi-étapes. Le troisième, l'endroit où tourne l'automatisation et qui la maintient. Pose ces questions sur ton cas réel avant de choisir. La réponse change d'une équipe à l'autre.
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