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Intégration Magnetic ZapierAutomatiser Magnetic avec Zapier.

L'intégration Magnetic Zapier propose 1 déclencheur, 7 actions et 0 recherche. Une nouvelle notification Magnetic peut lancer l'automatisation, et les actions créent contacts, opportunités ou jobs et tâches, ajoutent commentaires et notes, et saisissent du temps.

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Aperçu

Ce que l'intégration Magnetic Zapier fait pour toi

Elle branche Magnetic, logiciel de gestion d'entreprise avec modules CRM et gestion de projet, sur tes autres outils grâce aux Zaps : des automatisations Zapier qui partent d'un événement puis exécutent une ou plusieurs étapes à ta place. Magnetic propose un seul événement de départ, la nouvelle notification, et sept façons d'écrire dans ton compte.

Côté résultats, commence par le temps passé enfin saisi : Log Time on Task inscrit des minutes sur une tâche existante, et Create Task ouvre la tâche avec son caractère facturable ou non. Vient ensuite un fil d'historique au bon endroit : Create Contact Record, Create Opportunity/Job Comment et Create Task Comment déposent une note sur ce qui existe déjà. Enfin, un fichier clients sans doublon : Create Contact cherche d'abord le contact, le complète s'il existe, sinon crée le contact et sa société ; Create Opportunity/Job ouvre l'affaire qui va avec.

Les manques, maintenant. Un seul déclencheur, New Notification : pas d'événement dédié à un nouveau contact, une nouvelle tâche ou une nouvelle opportunité. Aucune recherche : un Zap ne peut pas retrouver une fiche avant d'écrire. Aucune action de modification ni de suppression. Et les modules comptabilité et RH de Magnetic n'ont aucune opération sur Zapier. Pour peser une autre plateforme, ouvre notre comparatif Make vs Zapier.

Vocabulaire

Le vocabulaire Zapier en une minute

Sept mots couvrent presque tout l'écran de Zapier. Les voici, chacun expliqué une seule fois.

Déclencheur
L'événement qui lance un Zap. Chez Magnetic, le seul disponible est une nouvelle notification sur ton compte.
Action
Ce que fait le Zap une fois lancé : ici, écrire un contact, une affaire, une tâche, un commentaire ou du temps dans Magnetic.
Tâche
L'unité facturée par Zapier : une action réussie. À ne pas confondre avec une tâche Magnetic, qui est un travail à faire.
Déclencheur par interrogation
Un déclencheur que Zapier vérifie à intervalle fixe, en ne gardant que la nouveauté. C'est le cas de New Notification.
Déclencheur instantané
Un déclencheur que l'app signale elle-même, au moment de l'événement. Magnetic n'en propose aucun sur Zapier.
Filtre
Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si les données reçues respectent ta condition, et l'arrête sinon.
Zap multi-étapes
Tout Zap au-delà d'un déclencheur et d'une action. Un filtre ou une seconde action suffit, et il faut alors un plan payant.
Coût

Combien coûte vraiment un Zap Magnetic

Magnetic n'est pas réservée aux plans payants : le plan gratuit la couvre. La facture compte les tâches, c'est-à-dire les actions réussies.

  • Plans payants exigésNon, le plan gratuit suffit
  • Type de déclencheurPar interrogation
  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps de deux étapes
  • FacturéChaque action réussie

Chaque notification repérée par Zapier ne coûte rien, pas plus que les vérifications elles-mêmes. Chaque action qui aboutit compte une tâche ; une action ratée ne compte pas. Le plan gratuit offre 100 tâches par mois et des Zaps de deux étapes : un filtre ou une seconde action t'emmène vers un plan payant. New Notification fonctionne par interrogation, donc la grille ci-dessous fixe la fréquence à laquelle Zapier va chercher les nouvelles notifications.

Connexion

Connecter Magnetic à Zapier en 3 étapes

  1. 01

    Ouvre la page Apps

    Dans Zapier, va sur la page Apps de ton compte et clique sur + Add connection. Il te faut un compte Magnetic, et un accès aux contacts, affaires ou tâches d'un collègue que le Zap doit toucher.

  2. 02

    Choisis Magnetic

    Tape Magnetic dans la recherche de la fenêtre, sélectionne l'app dans les résultats puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre pour l'identification Magnetic.

  3. 03

    Identifie-toi et autorise

    Connecte-toi à Magnetic dans cet onglet et accorde l'accès à Zapier. La connexion est enregistrée, et chaque Zap qui utilise Magnetic la reprend ensuite sans rien redemander.

Premier Zap

Ton premier Zap : un journal des notifications Magnetic dans ton tableur

ObjectifLes notifications Magnetic qui remplissent ta condition s'ajoutent comme lignes dans ton tableur de suivi.

  1. 01

    Crée le Zap

    Lance un nouveau Zap, choisis Magnetic comme app de départ et New Notification comme déclencheur. Indique si tu veux toutes les notifications ou seulement les nouvelles.

  2. 02

    Teste le déclencheur

    Le test rapporte les trois notifications les plus récentes du compte connecté. Prends-en une réelle pour construire la suite du Zap.

  3. 03

    Pose le filtre

    Ajoute une étape Filter et remplis ses trois cases : le champ à regarder, la règle, la valeur de comparaison. Le filtre rend le Zap multi-étapes, donc payant.

  4. 04

    Ajoute la ligne

    Ajoute l'action de ton tableur qui crée une ligne, choisis la feuille de suivi et relie le texte de la notification à la bonne colonne.

  5. 05

    Teste, puis publie

    Teste l'ajout, vérifie la ligne dans la feuille, puis publie le Zap. Zapier ira chercher les notifications à l'intervalle de ton plan.

Déclencheurs

Le déclencheur Magnetic

1 événement démarre un Zap quand quelque chose se passe dans Magnetic. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.

1

New Notification

Déclencheur par interrogation

Dans Zapier“Triggers when you have a new notification in Magnetic”

Lance un Zap chaque fois que ton compte Magnetic reçoit une notification. C'est la seule porte de sortie de Magnetic sur Zapier : tout ce qui t'arrive sous forme de notification peut rejoindre les outils que tout le monde consulte vraiment.

Comment il se déclenche
Zapier va voir à intervalle régulier, et cet intervalle dépend de ton plan : toutes les 15 minutes sur le gratuit
Quand l'utiliser
quand une partie de l'équipe travaille ailleurs et doit pourtant savoir ce qui se passe dans Magnetic.
Attention
le déclencheur propose toutes les notifications ou seulement les nouvelles ; choisis en connaissance de cause, sinon le Zap risque d'en envoyer bien plus que prévu.
Actions

Les 7 actions Magnetic

Magnetic te donne 7 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Create Contact Record

Action

Dans Zapier“Make a record on an existing contact”

Ajoute une note sur un contact déjà présent dans Magnetic. Deux champs sont obligatoires : le message lui-même et son type de commentaire.

Quand l'utiliser
pour garder la trace d'un échange passé par un autre outil.
Attention
le contact doit exister, cette action n'en crée pas.
2

Create Opportunity/Job

Action

Dans Zapier“Create a n new opportunity/job”

Ouvre une nouvelle opportunité ou un nouveau job. Seul le nom est exigé, et le réglage Signed décide si l'élément devient un projet ou reste une opportunité.

Quand l'utiliser
pour transformer une affaire gagnée dans ton CRM en travail à planifier.
Attention
vérifie Signed avant le test, sinon tu crées le mauvais type d'élément.
3

Create Opportunity/Job Comment

Action

Dans Zapier“Create a comment on an existing Opportunity/Job”

Dépose un commentaire sur une opportunité ou un job existant. Il faut l'Opportunity/Job Code et le texte du commentaire.

Quand l'utiliser
pour rattacher au bon dossier un changement de statut venu d'une autre app.
Attention
un code erroné laisse le commentaire sans destination.
4

Create Contact

Action

Dans Zapier“First look for existing contact and if found append else create new contact and company”

Cherche d'abord le contact. S'il existe, l'action le complète ; sinon, elle crée à la fois le contact et sa société.

Quand l'utiliser
pour verser chaque nouveau contact d'un formulaire dans Magnetic sans craindre les doublons.
Attention
un passage réussi coûte une tâche, qu'il complète ou qu'il crée.
5

Create Task

Action

Dans Zapier“Create a new task”

Crée une tâche dans Magnetic à partir d'un nom, le seul champ obligatoire. Le réglage Billable indique si le temps suivi sur cette tâche est facturable.

Quand l'utiliser
pour changer une réponse de formulaire en tâche assignée.
Attention
règle Billable dès la création, pour que le temps saisi ensuite soit bien classé.
6

Log Time on Task

Action

Dans Zapier“Log some time on an existing task”

Inscrit du temps sur une tâche existante. Le champ Time Logged est obligatoire et se compte en minutes.

Quand l'utiliser
pour reporter les durées d'un outil de suivi du temps sur la tâche correspondante.
Attention
une heure s'envoie sous la forme 60, pas 1, sinon la saisie sera très sous-évaluée.
7

Create Task Comment

Action

Dans Zapier“Makes a comment on an existing task searched by code or description”

Publie un commentaire sur une tâche existante, que Magnetic retrouve par son code ou sa description. Seul le champ Comment est requis.

Quand l'utiliser
pour noter sur la tâche chaque événement lié qui se produit ailleurs.
Attention
une description floue peut viser la mauvaise tâche, préfère le code.
Quand ça casse

Quand un Zap Magnetic casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à Magnetic : les points de rupture sont les limites générales de Zapier.

Peu d'entre elles préviennent. On remarque un commentaire absent, ou un compteur de tâches qui grimpe. Pour chercher la cause, ouvre notre page Dépannage Zapier.

  • Les anciennes notifications ne viennent pas

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après son activation. Les notifications reçues avant restent dans Magnetic : les transférer est un chantier à part.

  • Réécrire dans Magnetic

    Un Zap qui écrit là où son déclencheur regarde se relance et brûle des tâches. Par simple précaution, évite qu'un Zap parti de New Notification réécrive dans Magnetic.

  • Un afflux retenu

    Quand le déclencheur renvoie d'un coup un énorme lot, après un import ou une migration, la protection de Zapier contre les afflux peut retenir ces éléments.

  • Pas de double passage

    Sur un déclencheur par interrogation, Zapier garde en mémoire ce qu'il a déjà vu : une même notification ne relance pas le Zap. Face à un doublon, regarde d'abord la source.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser Magnetic avec Zapier ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Intégration Magnetic Zapier : questions fréquentes

01L'intégration Magnetic Zapier est-elle gratuite ?
Oui, dans les limites du plan gratuit. Magnetic n'est pas réservée aux plans payants : le plan gratuit la couvre, avec 100 tâches par mois et des Zaps d'un déclencheur et d'une action. New Notification envoyé par email, ou un formulaire versé dans Create Contact, tient dans ce format. Un filtre, une recherche ou une seconde action rend le Zap multi-étapes, et il faut alors un plan payant. Le déclencheur, lui, ne coûte jamais rien.
02Combien de tâches consomme un Zap Magnetic ?
Une par action réussie, et rien pour le déclencheur. Les vérifications de Zapier pour trouver de nouvelles notifications ne coûtent rien, quelle que soit leur fréquence, et une action en échec n'est pas comptée. Un Zap qui crée un contact puis lui ajoute une note avec Create Contact Record dépense deux tâches par passage, puisque chaque action réussie se compte à part. Avec sept actions disponibles, on enchaîne vite : compte-les avant d'activer le Zap.
03Magnetic sur Zapier, c'est du temps réel ?
Non. New Notification est un déclencheur par interrogation : Zapier demande à Magnetic ses nouvelles notifications à intervalle fixe selon ton plan, 15 minutes en Free, 2 en Professional, 1 en Team et Enterprise. Sur les plans payants, tu peux modifier cet intervalle et lancer une vérification à la main depuis l'éditeur. Le type est fixé côté Magnetic et ne peut pas devenir instantané depuis Zapier. Dans l'éditeur, un Zap instantané affiche un éclair : celui-ci n'en aura pas.
04Que faut-il pour connecter Magnetic à Zapier ?
Un compte Magnetic sur lequel tu peux t'identifier, et un accès aux contacts, affaires et tâches d'autres personnes sur lesquels le Zap doit écrire. Dans Zapier, ouvre la page Apps, clique sur + Add connection, choisis Magnetic, clique sur Add connection, puis identifie-toi dans l'onglet qui s'ouvre et accorde l'accès. Chaque Zap qui utilise Magnetic reprend ensuite cette connexion sans rien redemander. Garde aussi sous la main les codes de tes affaires et de tes tâches, plusieurs actions les réclament.
05Pourquoi Create Contact Record échoue-t-il ?
Vérifie deux choses avant tout : les deux champs obligatoires sont-ils remplis, et le contact existe-t-il déjà ? Cette action écrit une note sur un contact déjà présent dans Magnetic et réclame deux champs : Message, le texte à ajouter, et Comment type, le type de message. Si ta source ne fournit pas le type, fixe-le à la main dans l'étape. Pour créer le contact au préalable, place Create Contact avant, ce qui rend le Zap multi-étapes.
06Et si l'opération Magnetic dont tu as besoin n'existe pas ?
Dans ce cas, inutile de forcer : Zapier n'ira pas plus loin que son catalogue Magnetic. Ce catalogue, c'est une seule porte d'entrée (New Notification) et sept écritures, du contact au temps passé. Rien pour retrouver une fiche, rien pour modifier ou supprimer, et pas une opération sur les modules comptabilité et RH. Si l'opération manquante est au cœur de ton process, compare ce que les autres plateformes d'automatisation proposent pour Magnetic avant de te lancer.
07Zapier, Make ou n8n pour Magnetic ?
Commence par la question du délai : sur Zapier, le seul déclencheur Magnetic passe par interrogation, donc au rythme de ton plan, 15 minutes en gratuit. Viens ensuite le périmètre : sept actions d'écriture, aucune recherche ; si ton flux doit d'abord retrouver une fiche, regarde Make et n8n. Enfin, le budget, souvent oublié au départ : chaque action réussie compte une tâche, et un enchaînement contact, commentaire, temps passé en coûte trois à chaque passage.
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