Intégration Hubflo ZapierAutomatiser Hubflo avec Zapier.

Le Zap part dès qu'un membre de ton équipe envoie à un client une invitation au portail Hubflo, avant même que ce client l'ait acceptée.

Ce déclencheur attend l'autre moitié de l'accueil : le client qui finalise son invitation et crée son accès. C'est là que la relation bascule vraiment dans Hubflo.

Toute modification enregistrée sur une fiche société dans Hubflo lance ce Zap. Il réagit aux changements, pas à la création, qui a son propre déclencheur.

Quand un client valide un formulaire envoyé par le portail, le Zap démarre. Seules les réponses côté client comptent, pas les formulaires que tu remplis toi-même.

Hubflo signale ici une facture qui passe en retard, sans que personne ait à ouvrir l'écran de facturation.

Une facture réglée est remontée à Zapier sans attendre. Pour une agence, c'est le point d'accroche naturel des flux financiers, puisqu'il solde une mission.

Chaque message posté dans une messagerie Hubflo peut lancer ce Zap, qu'il vienne d'un client ou d'un collègue.

Une nouvelle messagerie créée dans Hubflo lance le Zap. Comme une messagerie peut s'ouvrir avec un espace client, ça suit souvent un nouvel accueil.

Un commentaire ajouté sur une tâche Hubflo, par n'importe qui, suffit à lancer ce Zap. C'est le moyen le plus court d'entendre un retour enfoui dans un fil.

La création d'une fiche société dans Hubflo démarre ce Zap, qu'elle soit saisie à la main ou créée par un autre Zap.

Chaque personne ajoutée aux contacts Hubflo lance le Zap, signalée par Hubflo dès que le contact existe.

N'importe quel fichier déposé dans Hubflo lance ce Zap, peu importe qui l'a déposé. C'est le plus large des trois déclencheurs de fichiers.

Ici, seuls comptent les fichiers joints à une tâche, là où atterrissent souvent les épreuves et les versions de travail.

Seuls les fichiers déposés par tes clients démarrent ce Zap. Les dépôts de ton équipe sont écartés, ce qui limite le bruit.

Un nouveau dossier créé dans Hubflo lance le Zap. Les dossiers structurent les espaces : tu suis cette structure au fil de sa construction.

La création d'un formulaire dans Hubflo démarre ce Zap. Il concerne le formulaire lui-même, pas les réponses des clients.

Toute facture créée dans Hubflo lance le Zap, brouillons compris. C'est le point le plus précoce du cycle de facturation qu'on puisse attraper.

Seules les factures sorties du brouillon démarrent ce Zap. Concrètement, la facture n'est plus un brouillon.

Les propositions sorties du brouillon lancent ce Zap. Il attrape le moment où un devis est vraiment sous les yeux du client.

Un projet créé dans Hubflo démarre le Zap. Les projets portent la production : c'est l'entrée naturelle des étapes de lancement.

Toute nouvelle proposition, brouillon ou non, lance ce Zap. Il voit le travail en cours, avant que rien n'arrive chez le client.

Un nouveau smartdoc dans Hubflo suffit à lancer ce Zap. Les smartdocs sont les documents que tu envoies ensuite au client pour qu'il les complète.

Chaque tâche créée dans Hubflo lance ce Zap, quel que soit son auteur. C'est le filet le plus large côté tâches.

Uniquement les tâches créées par tes clients dans le portail. Les demandes côté client se détachent ainsi du travail interne.

Une nouvelle saisie de temps dans Hubflo démarre ce Zap. Il suit les heures que ton équipe passe sur les missions.

Un nouvel espace de travail, l'espace partagé d'un client dans Hubflo, lance ce Zap.

Faire passer un projet à une autre étape dans Hubflo lance ce Zap. Il suit le projet tout au long de ton pipeline.

L'acceptation d'une proposition par le client démarre ce Zap. C'est le moment où une vente devient une mission.

Dès qu'un client a fini de remplir un smartdoc envoyé, ce Zap démarre : un brief ou un contrat complété t'arrive sans délai.

L'envoi d'un smartdoc à un client suffit à lancer ce Zap. Il suit ce qui attend une réponse côté client.

Cocher une tâche comme terminée dans Hubflo lance ce Zap, qui que ce soit qui la coche.

Cette variante ne réagit que lorsqu'un client marque une tâche terminée, signe en général qu'il a fait sa part.

Repère une messagerie à partir des contacts, pour que le Zap sache où écrire sans que tu cherches son identifiant.

Cherche un contact par son adresse e-mail. Coche Create Contact if it doesn't exist yet? et tu obtiens la variante Find or Create Contacts, qui crée la personne si personne ne correspond.

Fouille les contenus de toute ton organisation, avec la bibliothèque comme réglage facultatif pour resserrer.

Repère un dossier par son titre à l'intérieur d'un espace. L'espace est obligatoire, la recherche ne traverse donc pas les clients.

Retrouve un projet selon l'une de cinq clés : propriétaire, e-mail du propriétaire, contact, e-mail du contact ou identifiant du projet, choisie dans le champ obligatoire find project by. La case de création en fait Find or Create Projects.

Renvoie les sections déjà présentes dans un projet, à partir de son project_id obligatoire.

Ramène toutes les attributions d'un formulaire, chaque envoi à quelqu'un, à partir du form_id obligatoire.

Cherche des tâches ou sous-tâches, avec overdue et completed comme filtres facultatifs.

Identifie un espace selon l'une de quatre clés, contact, projet, identifiant ou titre, choisie dans le champ obligatoire Find workspace by. En mode « trouver ou créer », elle devient Find or Create Workspaces.

Renvoie les sociétés qui répondent aux filtres que tu poses dans l'étape, pour vérifier ce qui existe déjà.

Récupère un ensemble de contacts selon le réglage obligatoire Retrieve contacts by, qui fixe la manière de chercher.

Rassemble toutes les réponses d'un formulaire, à partir de son form id obligatoire.

Lit les lignes d'une proposition, à partir du proposal id obligatoire, pour que les étapes suivantes réutilisent chaque ligne.

Va chercher un smartdoc à partir de son identifiant, demandé dans un champ obligatoire nommé Template ID.

Liste chaque ligne d'une facture, à partir de son invoice id obligatoire.

Rassemble tout le fil de commentaires d'une tâche, à partir du task_id obligatoire.

Relit les messages d'une messagerie, à partir de son chat_room_id obligatoire.

Liste les membres de ton organisation Hubflo, les utilisateurs internes de l'équipe.

Montre qui se trouve dans une messagerie donnée. La messagerie est obligatoire.