Intégration Lodasoft ZapierAutomatiser Lodasoft avec Zapier.
Intégration Lodasoft Zapier : 0 déclencheur, 1 action et 2 recherches. Tes prospects entrent dans Lodasoft depuis tes autres outils, et deux recherches lisent ses listes d'objets et de types de prêt. Comment ça marche, ce que ça coûte, où ça coince.
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Ce que fait vraiment l'intégration Lodasoft Zapier
Lodasoft est une plateforme de suivi pour tous ceux qui interviennent dans un dossier de crédit immobilier. Via Zapier, elle reçoit de nouveaux prospects (des leads) envoyés par tes autres outils, et elle peut renvoyer deux listes de référence, les objets de prêt et les types de prêt, chacun avec son identifiant.
Trois résultats, tous adossés à de vraies opérations. D'abord, le tableur de prospects qui cesse d'être recopié : chaque nouvelle ligne part dans Lodasoft grâce à Post Lead, et personne ne ressaisit. Ensuite, l'équipe prévenue dans la foulée : un deuxième pas, après Post Lead, envoie un message à la personne qui doit rappeler le prospect. Enfin, des valeurs alignées sur celles de Lodasoft : Get Loan Types et Get Loan Purposes ramènent ses listes avec leurs identifiants, pour une étape qui en aurait besoin plus loin.
Ce que Zapier ne fait pas pour Lodasoft, maintenant. Rien de ce qui se passe dans Lodasoft ne lance un Zap : il n'y a aucun déclencheur, donc un prospect qui avance là-bas ne prévient aucun autre outil. Pas d'action de mise à jour : un lead envoyé ne se corrige pas depuis Zapier. Et les deux recherches lisent des listes de référence ; elles ne retrouvent ni un prospect ni un dossier de prêt.
Pour faire monter ce Zap par d'autres, vois la page Agence Zapier.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Huit mots portent cette page. Les voici une fois, en clair.
- Zap
- L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois.
- Déclencheur
- L'événement qui lance le Zap. Lodasoft n'en a aucun sur Zapier : il vient toujours d'une autre app, un tableur par exemple.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé. Lodasoft en propose une, Post Lead, qui envoie un nouveau prospect dans Lodasoft.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action que ton Zap réussit. Le chiffre de ton plan compte ces réussites-là.
- Interrogation ou instantané
- Interrogation : Zapier va voir une app à intervalle fixe. Instantané : l'app prévient Zapier tout de suite. Ça dépend de l'app du déclencheur.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
- Étape de recherche
- Une étape qui retrouve un élément existant, ici une liste de référence Lodasoft, pour que la suite s'en serve.
- Connexion
- Ton compte Lodasoft relié une fois à Zapier, puis proposé à chaque étape de Zap qui touche à Lodasoft.
Ce que ça coûte vraiment
En bref : chaque prospect vraiment envoyé par Post Lead coûte une tâche. Lodasoft ne fait pas partie des apps réservées aux plans payants : elle marche dès le plan gratuit.
- Déclencheur0 tâche
- Chaque prospect envoyé1 tâche
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à 2 étapes
- Réservée aux plans payantsNon
Le déclencheur ne coûte jamais rien, quelle que soit son app, et la recherche de nouvelles données non plus. Une action qui échoue n'est pas comptée. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps illimités, mais deux étapes par Zap : un déclencheur, une action. Tableur plus Post Lead, ça rentre. Un filtre, une deuxième action ou l'une des deux recherches Lodasoft, et le Zap devient multi-étapes, donc payant. La grille ci-dessous donne la fréquence à laquelle Zapier interroge un déclencheur par interrogation selon le plan : elle vaut pour le déclencheur de l'autre app quand il fonctionne ainsi, jamais pour Lodasoft, qui n'en a pas.
Connecter ton compte Lodasoft en 3 étapes
- 01
Ajouter Lodasoft depuis la page Apps
Dans ton compte Zapier, ouvre la page Apps et clique sur + Add connection. Tape Lodasoft dans la fenêtre, choisis-la dans la liste, puis clique sur Add connection.
- 02
Te connecter à Lodasoft
Un nouvel onglet s'ouvre sur Lodasoft. Connecte-toi avec le compte qui doit recevoir les prospects. Il te faut un compte sur l'app, et un accès en écriture sur ce qui ne t'appartient pas et que le Zap doit toucher.
- 03
Autoriser Zapier
Accepte l'accès que demande Zapier. La connexion apparaît sur la page Apps, et chaque étape Lodasoft te la propose dans une liste : tu relies le compte une fois pour tous tes Zaps.
Ton premier Zap : du tableur à Lodasoft, avec un message à l'équipe
ObjectifChaque nouvelle ligne de ton tableur de prospects devient un lead dans Lodasoft, puis un message prévient la personne chargée du rappel.
- 01
Créer le Zap
Depuis ton tableau de bord Zapier, crée un nouveau Zap. L'éditeur s'ouvre sur une carte de déclencheur vide. Lodasoft ne peut pas s'y placer, faute de déclencheur : ton tableur prend la place.
- 02
Poser le déclencheur du tableur
Choisis ton tableur et son événement de nouvelle ligne, connecte ton compte, lance le test. Zapier ramène les trois lignes les plus récentes : tu fais ta correspondance sur une vraie.
- 03
Ajouter Post Lead
Clique sur le plus, choisis Lodasoft puis Post Lead, et ta connexion. Relie chaque colonne au champ qui lui correspond, Property Found compris si ton tableur le note.
- 04
Ajouter le message
Ajoute ta messagerie en troisième étape, avec le nom du prospect dans le texte. Cette deuxième action rend le Zap multi-étapes : il lui faut un plan payant.
- 05
Tester puis publier
Teste chaque étape et ouvre le lead dans Lodasoft pour vérifier ce qui est arrivé. Clique ensuite sur Publish pour allumer le Zap.
L'action Lodasoft
Lodasoft te donne 1 action. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Post Lead
ActionDans Zapier“Lead posting to the Lodasoft system.”
Dépose un nouveau prospect dans Lodasoft à partir de ce que l'étape précédente transporte. Plusieurs champs parlent crédit immobilier : premier achat, bien déjà trouvé, ou encore planned unit development.
Les 2 recherches Lodasoft
2 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Lodasoft, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Une étape de recherche lit ce qui existe déjà dans Lodasoft et le passe aux étapes suivantes. Dans l'éditeur, les recherches sont en bas de la liste Action event, sous SEARCH. Lodasoft ne propose aucune variante qui crée l'élément manquant : ces deux recherches ne font que lire. Trois réglages décident de la suite quand le résultat surprend.
Get Loan Purposes
RechercheDans Zapier“Retrieve a list of Loan Purposes and their corresponding ID.”
Ramène la liste des objets de prêt connus de Lodasoft, chacun avec son identifiant, pour qu'une étape suivante manipule l'identifiant plutôt qu'un libellé tapé à la main.
Get Loan Types
RechercheDans Zapier“Retrieve a list of Loan Types and their corresponding ID.”
Même principe pour les types de prêt : la liste qu'utilise Lodasoft, chaque type accompagné de son identifiant, prête pour la suite du Zap.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche sans résultat arrête le Zap et saute les étapes qui en dépendaient. Activé, le Zap continue les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?Sur les apps qui le proposent, cette case transforme la recherche en « trouver ou créer ». Lodasoft ne le propose pas : elle n'apparaît sur aucune des deux.
- If multiple search results are found?Trois sorties quand plusieurs éléments correspondent : garder le premier, le choix par défaut, arrêter le Zap, ou tous les passer d'un coup.
Quand ça casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à Lodasoft : ce qui casse ici, ce sont les limites communes à tous les Zaps.
Aucune n'est propre à Lodasoft. Chacune laisse un symptôme repérable : moins de prospects que prévu, ou des prospects qui n'arrivent jamais. Si ton Zap fait autre chose, la page Dépannage Zapier prend le relais.
Les anciennes lignes ne partent pas
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa publication. Les prospects déjà présents dans ton tableur restent où ils sont : les faire passer, c'est un chantier à part.Un import massif freiné
Si ton tableur reçoit d'un coup un énorme lot, après un import en masse ou une migration, la protection de Zapier contre les afflux peut retenir ces exécutions.Une ligne ne part jamais deux fois
Sur un déclencheur par interrogation, Zapier garde la trace de ce qu'il a déjà vu : la même ligne ne relance pas le Zap et n'envoie pas deux fois le même prospect.
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Une personne lit chaque message.
