Integración Lodasoft ZapierAutomatiza Lodasoft con Zapier.
Integración Lodasoft Zapier: 0 disparadores, 1 acción y 2 búsquedas. Los leads entran en Lodasoft desde tus otras herramientas, y dos búsquedas leen sus listas de finalidades y tipos de préstamo. Cómo funciona, cuánto cuesta y dónde falla.
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Qué hace de verdad la integración Lodasoft Zapier
Lodasoft es una plataforma de flujo de trabajo para quienes intervienen en una hipoteca de principio a fin. Con Zapier, recibe leads nuevos (contactos interesados) desde tus otras herramientas y devuelve dos listas de referencia, las finalidades y los tipos de préstamo, cada uno con su identificador.
Tres resultados, todos sobre operaciones reales. Uno: tu base de datos de contactos alimenta Lodasoft sin intermediarios, porque cada registro nuevo se convierte en lead con Post Lead. Dos: un registro aparte de lo enviado, ya que tras Post Lead una hoja de cálculo puede guardar una fila por lead para cuadrar cuentas después. Tres: los valores que usa Lodasoft a mano, porque Get Loan Purposes y Get Loan Types traen sus listas con los identificadores para cualquier paso posterior que los necesite.
Ahora, lo que Zapier no hace con Lodasoft. Nada de lo que pasa dentro de Lodasoft arranca un Zap: no hay disparador, así que un lead que avanza allí no avisa a ninguna otra herramienta. No hay acción de actualización: un lead enviado no se corrige desde Zapier. Y las dos búsquedas leen listas de referencia; no encuentran un lead, un cliente ni un expediente.
Si estás comparando plataformas antes de decidir, tienes la n8n vs Zapier y la Reseña de Zapier.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras sostienen esta página. Aquí van una vez, en claro.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez.
- Disparador
- El evento que arranca el Zap. Lodasoft no tiene ninguno en Zapier, así que siempre viene de otra app que uses.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado. Lodasoft ofrece una, Post Lead, que manda un lead nuevo a Lodasoft.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. La cifra de tu plan cuenta exactamente eso.
- Consulta o instantáneo
- Por consulta: Zapier pregunta a la app cada cierto intervalo. Instantáneo: la app avisa al momento. Depende de la app del disparador.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene en caso contrario.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe, aquí una lista de referencia de Lodasoft, para que lo usen los pasos siguientes.
- Conexión
- Tu cuenta de Lodasoft enlazada una vez con Zapier y ofrecida luego en cada paso que toca Lodasoft.
Lo que cuesta de verdad
En corto: cada lead que Post Lead llega a enviar cuesta una tarea. Lodasoft no es una app premium, así que funciona desde el plan gratuito.
- Disparador0 tareas
- Cada lead enviado1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de 2 pasos
- App premiumNo
El disparador nunca cuesta una tarea, venga de la app que venga, y buscar datos nuevos tampoco. Una acción que falla no se cuenta. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, pero cada Zap se queda en dos pasos: un disparador y una acción. Base de datos más Post Lead cabe. Si sumas la fila de control, un filtro o una de las dos búsquedas, el Zap pasa a ser de varios pasos y necesita plan de pago. La tabla de abajo indica cada cuánto consulta Zapier un disparador por consulta según el plan: vale para el disparador de la otra app cuando funciona así, nunca para Lodasoft, que no tiene disparador.
Conecta tu cuenta de Lodasoft en 3 pasos
- 01
Busca Lodasoft en la página Apps
En tu cuenta de Zapier, abre la página Apps y pulsa + Add connection. Escribe Lodasoft en el cuadro de búsqueda, elígela y confirma con Add connection.
- 02
Inicia sesión en Lodasoft
Se abre una pestaña nueva en Lodasoft. Entra con la cuenta que debe recibir los leads. Hace falta una cuenta en la app, y acceso de escritura a lo que no sea tuyo y quieras que el Zap toque.
- 03
Da acceso a Zapier
Acepta el acceso que pide Zapier. La conexión aparece en la página Apps, y cada paso de Lodasoft te la ofrece en un desplegable: enlazas la cuenta una vez para todos tus Zaps.
Tu primer Zap: de tu base de datos a Lodasoft, con fila de control
ObjetivoCada registro nuevo de tu base de datos de contactos se envía como lead a Lodasoft, y una fila en tu hoja de cálculo deja constancia del envío.
- 01
Crea el Zap
Desde tu panel de Zapier, crea un Zap nuevo. El editor se abre con una tarjeta de disparador vacía. Lodasoft no puede ir ahí porque no tiene disparador: ese hueco es para tu base de datos.
- 02
Configura el disparador
Elige tu base de datos y su evento de registro nuevo, conecta la cuenta y lanza la prueba. Zapier trae los tres registros más recientes, así mapeas sobre uno real.
- 03
Añade Post Lead
Pulsa el icono más, elige Lodasoft y Post Lead, y luego tu conexión. Mapea cada campo del registro, incluido First Time Home Buyer si lo guardas.
- 04
Añade la fila de control
Suma tu hoja de cálculo como tercer paso, en una hoja distinta de la que vigila el disparador. Esta segunda acción hace el Zap de varios pasos: necesita plan de pago.
- 05
Prueba y publica
Prueba cada paso, abre el lead en Lodasoft y la fila en la hoja. Si todo cuadra y los datos están completos, pulsa Publish para encender el Zap.
La acción de Lodasoft
Lodasoft te da 1 acción. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Post Lead
AcciónEn Zapier“Lead posting to the Lodasoft system.”
Manda un lead nuevo a Lodasoft con lo que trae el paso anterior. Algunos de sus campos son propios de una hipoteca: primera vivienda, inmueble ya encontrado o planned unit development.
Las 2 búsquedas de Lodasoft
2 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Lodasoft, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda lee lo que ya existe en Lodasoft y se lo pasa a los pasos siguientes. En el editor, las búsquedas están al final de la lista Action event, bajo SEARCH. Lodasoft no ofrece variante de buscar o crear, así que estas dos solo leen. Tres ajustes deciden qué pasa cuando el resultado sorprende.
Get Loan Purposes
BúsquedaEn Zapier“Retrieve a list of Loan Purposes and their corresponding ID.”
Trae la lista de finalidades de préstamo que maneja Lodasoft, cada una con su identificador, para que un paso posterior trabaje con el ID y no con un texto escrito a mano.
Get Loan Types
BúsquedaEn Zapier“Retrieve a list of Loan Types and their corresponding ID.”
Hace lo mismo con los tipos de préstamo: la lista de Lodasoft, cada tipo con su identificador, lista para los pasos que siguen.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Por defecto, una búsqueda sin resultado detiene el Zap y salta los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?En las apps que lo ofrecen, esta casilla convierte la búsqueda en buscar o crear. Lodasoft no lo ofrece, así que no aparece en ninguna de las dos.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios elementos: quedarse con el primero, que es lo predeterminado, detener el Zap o pasarlos todos de una vez.
Cuándo falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda propio a Lodasoft: lo que falla aquí son los límites comunes a todos los Zaps.
Ninguno es exclusivo de Lodasoft, y cada uno deja una señal reconocible: menos leads de los esperados, o un consumo de tareas que se dispara. Si tu Zap hace algo que estas tarjetas no explican, consulta la página de Depuración Zapier.
Los registros antiguos no se envían
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de publicarlo. Los contactos que ya estaban en tu base de datos no llegan a Lodasoft; moverlos es un trabajo aparte.Un Zap que se alimenta solo
Si la fila de control cae en la misma tabla que vigila el disparador, cada fila nueva arranca el Zap otra vez y el saldo de tareas se agota rápido.Una avalancha retenida
Si tu base de datos devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación masiva o una migración, la protección de Zapier contra avalanchas puede retener esas ejecuciones.Nada se procesa dos veces
En un disparador por consulta, Zapier recuerda lo que ya vio, así que el mismo registro no arranca el Zap de nuevo ni envía dos veces el mismo lead.
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Una persona lee cada mensaje.
