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Intégration Marketing 360 ZapierAutomatiser Marketing 360 avec Zapier.

Intégration Marketing 360 Zapier : 3 actions, 1 recherche, 0 déclencheur. Marketing 360 ne lance jamais un Zap. Une autre app donne le signal, puis Zapier crée ou met à jour un lead ou un contact dans le CRM, ou retrouve un contact par son numéro de téléphone.

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Aperçu

Ce que l'intégration Marketing 360 Zapier fait pour toi

L'intégration Marketing 360 Zapier remplit le CRM de Marketing 360 à partir de tes autres outils, sans copier-coller. Marketing 360 réunit des outils marketing dans une seule plateforme. Zapier fait le lien : un événement se produit ailleurs, et Zapier l'écrit dans le CRM. Sur Zapier, l'app propose trois actions et une recherche.

Des demandes qui arrivent qualifiées. Chaque réponse à ton formulaire devient un lead grâce à CRM - Create or Update Lead, rangé dans la boîte de réception des leads avec son statut, son type et sa source. Si l'adresse e-mail est déjà connue, le lead existant est mis à jour.

Une base clients sans doublons. CRM - Create or Update Contact suit la même logique pour les contacts : une adresse inconnue crée la fiche, une adresse connue la met à jour.

La bonne fiche, retrouvée par le numéro. Quand tu n'as qu'un téléphone, CRM - Get Contact ID by Phone retrouve le contact et transmet son identifiant à CRM - Update Contact by ID. Seule cette fiche-là bouge.

Ce que Zapier ne fait pas ici. Marketing 360 n'a aucun déclencheur sur Zapier : rien de ce qui se passe dans le CRM ne lance un Zap, le départ se fait toujours ailleurs. Et la seule lecture possible, c'est la recherche par téléphone, qui ne rend qu'un identifiant. Pour situer Zapier face aux autres outils, ouvre notre comparatif Make vs Zapier.

Vocabulaire

Le vocabulaire Zapier, sans jargon

Huit mots reviennent sur cette page. Les voici une fois pour toutes.

Zap
L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui s'exécutent à chaque fois que l'événement se produit.
Déclencheur
L'événement, dans une app, qui démarre le Zap. Zapier l'attend dès que le Zap est actif. Marketing 360 n'en propose aucun.
Action
Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit à ta place, ici un lead ou un contact dans le CRM.
Tâche
L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan se compte en tâches.
Interrogation ou instantané
Un déclencheur par interrogation est vérifié par Zapier à intervalle fixe. Un déclencheur instantané est signalé par l'app elle-même, au moment où ça arrive.
Filtre
Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si ce qui arrive remplit la condition que tu as posée, et l'arrête sinon.
Étape de recherche
Une étape qui va chercher un élément existant dans une app, pour que les étapes suivantes se servent de ce qu'elle a trouvé.
Zap multi-étapes
Tout Zap qui va au-delà d'un déclencheur et d'une action. Une deuxième action, un filtre ou une recherche suffit, et il faut un plan payant.
Coût

Combien coûte un Zap Marketing 360

Zapier facture en tâches. Marketing 360 n'est pas réservée aux plans payants : elle fonctionne dès le plan gratuit.

  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps illimités, deux étapes chacun
  • Réservée aux plans payantsNon, Marketing 360 marche dès le plan gratuit
  • Ce qui est facturéChaque action Marketing 360 réussie

Le déclencheur ne coûte aucune tâche, pas plus que les vérifications de Zapier. Chaque action Marketing 360 réussie compte pour une tâche ; une action qui échoue n'est pas décomptée. Quelques apps et actions prennent plus d'une tâche. Le plan gratuit se limite à deux étapes : un filtre, la recherche par téléphone ou une deuxième action rend le Zap multi-étapes et exige un plan payant. La grille d'intervalle ci-dessous concerne le déclencheur de l'autre app s'il fonctionne par interrogation : Marketing 360 n'ayant aucun déclencheur, aucun intervalle ne lui est rattaché.

Connexion

Connecter Marketing 360 à Zapier en 3 étapes

  1. 01

    Ouvre la page Apps

    Dans ton compte Zapier, ouvre la page Apps et clique sur + Add connection. Tu ne le fais qu'une fois : chaque Zap qui touche à Marketing 360 reprendra ensuite cette connexion.

  2. 02

    Choisis Marketing 360

    Dans la fenêtre qui s'ouvre, tape Marketing 360 dans la recherche, sélectionne l'app, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre alors pour t'identifier.

  3. 03

    Identifie-toi et autorise

    Connecte-toi à Marketing 360 dans cet onglet et accorde l'accès à Zapier. Il te faut ton propre compte Marketing 360, plus un droit de lecture ou d'écriture sur ce que tu ne possèdes pas et que le Zap doit toucher.

Premier Zap

Ton premier Zap : les réponses du formulaire deviennent des leads

ObjectifChaque nouvelle réponse à ton formulaire qui passe le filtre devient un lead dans Marketing 360, ou met à jour le lead qui porte déjà la même adresse e-mail.

  1. 01

    Pose le déclencheur

    Crée un Zap et choisis ton outil de formulaire avec son événement de nouvelle réponse. Le déclencheur vient toujours en premier : un Zap commence par lui, les actions suivent.

  2. 02

    Teste-le sur du réel

    Lance le test : Zapier ramène les trois éléments les plus récents du compte connecté. Tu fais tes correspondances de champs sur une vraie réponse, pas sur des cases vides.

  3. 03

    Ajoute le filtre

    Avec l'icône plus, ajoute un Filter et règle ses trois cases : le champ à regarder, la règle, la valeur. Tu peux empiler les conditions avec + And.

  4. 04

    Ajoute Create or Update Lead

    Choisis Marketing 360 puis CRM - Create or Update Lead. Remplis Lead Name, Email Address, Contact Status, Contact Type et Lead source : tous sont obligatoires.

  5. 05

    Teste et publie

    Exécute chaque étape une fois et lis ce qui revient. Le filtre rend ce Zap multi-étapes, donc il demande un plan payant. Clique ensuite sur Publish pour l'activer.

Actions

Les 3 actions Marketing 360

Marketing 360 te donne 3 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

CRM - Create or Update Lead

Action

Dans Zapier“Creates or updates a lead in the Marketing 360® CRM lead inbox.”

Dépose un prospect dans la boîte de réception des leads du CRM. Si son adresse e-mail y figure déjà, le lead existant reçoit les nouvelles informations.

Quand l'utiliser
une demande arrive par ton formulaire et l'équipe commerciale travaille depuis la boîte des leads.
Attention
Lead Name, Email Address, Contact Status, Contact Type et Lead source sont obligatoires. Statut et type valent None par défaut si tu n'y touches pas.
2

CRM - Create or Update Contact

Action

Dans Zapier“Creates or updates a contact in the Marketing 360® CRM based on contact email address.”

Inscrit un contact dans le CRM en se fondant sur l'adresse e-mail : nouvelle adresse, nouvelle fiche ; adresse connue, fiche mise à jour.

Quand l'utiliser
la personne est déjà cliente et sa place est parmi les contacts, pas dans la boîte des leads.
Attention
Contact Name, Email Address, Contact Source, Contact Status et Contact Type sont obligatoires ; statut et type acceptent plusieurs valeurs.
3

CRM - Update Contact by ID

Action

Dans Zapier“Updates a contact in the Marketing 360® CRM using contact ID.”

Modifie un seul contact existant, désigné par son identifiant Marketing 360 et non par son e-mail.

Quand l'utiliser
l'e-mail du contact est inconnu ou a pu changer, mais une recherche par téléphone vient de donner son identifiant.
Attention
Contact Id est obligatoire et vient du CRM Marketing 360 lui-même. En pratique, place CRM - Get Contact ID by Phone juste avant.
Recherches

La recherche Marketing 360 et ses réglages

1 étape de recherche va chercher une donnée qui existe déjà dans Marketing 360, pour qu'une étape suivante s'en serve.

Une étape de recherche ne modifie rien : elle trouve une fiche pour que les étapes suivantes s'en servent. Dans l'éditeur, la recherche Marketing 360 se trouve en bas de la liste Action event, sous SEARCH. Trois réglages décident de la suite quand le résultat n'est pas unique et net.

1

CRM - Get Contact ID by Phone

Recherche

Dans Zapier“Searches Marketing 360® contacts by phone and returns the contact id.”

Parcourt tes contacts Marketing 360 à partir d'un numéro de téléphone et te rend l'identifiant du contact trouvé, prêt pour l'étape suivante.

Quand l'utiliser
ta source connaît le numéro d'une personne mais pas son e-mail, et sa fiche doit être mise à jour.
Attention
Phone Number est le seul champ, obligatoire. Correspondance exacte ou approchée, c'est Marketing 360 qui décide : vérifie le format au test.

Les trois réglages que toute recherche expose

  1. Successful if no search results are found?
    Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap, et les étapes qui dépendaient d'elle sont sautées. Activé, le Zap continue les mains vides.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Cette case transforme une recherche en « trouver ou créer ». Marketing 360 n'expose aucune variante de ce genre sur Zapier : sa recherche par téléphone ne fait que trouver.
  3. If multiple search results are found?
    Trois issues quand plusieurs contacts correspondent : garder le premier, ce qui est le réglage par défaut, arrêter le Zap, ou tous les transmettre d'un coup.
Quand ça casse

Quand un Zap Marketing 360 casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à Marketing 360, et aucune limite propre à l'app n'est documentée. Les pannes possibles sont celles de tout Zap.

Quatre cas à connaître avant de publier. Pour aller plus loin, ouvre notre page Dépannage Zapier.

  • Les anciennes réponses restent dehors

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après son activation. Les réponses reçues avant n'atteignent jamais Marketing 360 : les reprendre est un chantier à part.

  • Le Zap qui se relance seul

    Un Zap qui écrit à l'endroit même que surveille son déclencheur peut se relancer en boucle et vider ton quota de tâches. Sépare toujours la source et la destination.

  • Un import massif retenu

    Si l'app de départ renvoie d'un coup un énorme lot, après un import ou une migration, la protection contre les afflux de Zapier peut retenir ces éléments.

  • Pas de doublon en interrogation

    Sur un déclencheur par interrogation, Zapier garde la trace de ce qu'il a déjà vu : une même réponse ne lance pas le Zap deux fois.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser Marketing 360 avec Zapier ?

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FAQ

Marketing 360 et Zapier : les questions fréquentes

01L'intégration Marketing 360 Zapier est-elle gratuite ?
Oui, elle peut l'être. Marketing 360 n'est pas réservée aux plans payants : elle fonctionne avec le plan gratuit de Zapier, qui donne 100 tâches par mois et un nombre illimité de Zaps. La contrainte, c'est la taille de chaque Zap : deux étapes, un déclencheur et une action. Une ligne de tableur envoyée directement vers CRM - Create or Update Contact tient dans le gratuit. Un filtre sur les réponses du formulaire, ou la recherche par téléphone, rend le Zap multi-étapes et impose un plan payant.
02Combien de tâches consomme un Zap Marketing 360 ?
Une tâche par action Marketing 360 réussie. Le déclencheur de ton formulaire ou de ton tableur ne coûte rien, pas plus que les vérifications de Zapier. Une réponse arrêtée par le filtre n'atteint aucune action, donc aucune tâche. Une action qui échoue n'est pas décomptée. Zapier précise aussi que quelques apps et actions prennent plus d'une tâche, et rien ici ne dit si la recherche par téléphone en consomme une : regarde le décompte après les premiers passages.
03Marketing 360 fonctionne-t-il en temps réel avec Zapier ?
C'est ton outil de formulaire qui en décide : Marketing 360 n'a aucun déclencheur, le Zap part donc toujours d'ailleurs. Si le formulaire offre un déclencheur instantané, chaque réponse est signalée à Zapier tout de suite, quel que soit ton plan, et un éclair l'indique dans l'éditeur. Si son déclencheur fonctionne par interrogation, Zapier passe vérifier toutes les 15 minutes en Free, toutes les 2 minutes en Professional et chaque minute en Team ou Enterprise. Avec un plan payant, tu peux changer cet intervalle ou lancer une vérification à la main.
04Que faut-il pour connecter Marketing 360 à Zapier ?
Un compte Marketing 360, et un droit de lecture ou d'écriture sur ce que tu ne possèdes pas et que le Zap doit modifier. Ensuite, page Apps de Zapier, bouton + Add connection, recherche de Marketing 360, bouton Add connection, identification dans l'onglet qui s'ouvre, puis autorisation d'accès. La connexion sert ensuite à toutes les étapes Marketing 360. Avant les correspondances, garde en tête que les champs de statut et de type prennent leurs valeurs dans ton CRM.
05Lead ou contact : quelle action choisir dans Marketing 360 ?
Tout dépend de l'endroit où la personne doit atterrir dans le CRM. CRM - Create or Update Lead la dépose dans la boîte de réception des leads, avec un statut, un type et une source de lead obligatoires. CRM - Create or Update Contact l'inscrit parmi les contacts, avec une source de contact, des statuts et des types. Dans les deux cas, l'adresse e-mail sert de clé : si elle existe déjà, la fiche est mise à jour au lieu d'être recréée. Vérifie le résultat au test avant de publier.
06Et si l'opération Marketing 360 dont tu as besoin n'existe pas ?
Il faut alors construire autour. Sur Zapier, Marketing 360 se résume au CRM : créer ou mettre à jour un lead ou un contact, modifier un contact par son identifiant, retrouver cet identifiant par téléphone. Sans déclencheur, rien ne part de Marketing 360. Et la seule lecture possible rend un identifiant, pas le reste de la fiche. Vérifie la liste à jour sur la page Marketing 360 de zapier.com. En attendant, fais partir le Zap de ton formulaire ou de ton tableur, là où l'information naît.
07Zapier, Make ou n8n pour Marketing 360 ?
Le choix se fait sur des critères, pas sur un palmarès. D'abord le périmètre : sur Zapier, Marketing 360 reçoit des leads et des contacts et répond à une recherche par téléphone, mais ne lance aucun Zap. Regarde ce que les autres outils proposent pour Marketing 360 avant de trancher. Ensuite, l'endroit où vivent ton formulaire et ton tableur : s'ils sont déjà branchés sur Zapier, la route la plus courte passe par là. Enfin le plan : filtre ou recherche imposent un plan payant.
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