Ressources · Intégration Zapier

Intégration Meisterplan ZapierAutomatiser Meisterplan avec Zapier.

L'intégration Meisterplan Zapier compte 1 déclencheur, 12 actions et 8 recherches. Le déclencheur est instantané et suit l'activité d'un projet. Les actions écrivent projets, ressources, rôles, affectations, absences et temps passé ; les recherches retrouvent l'existant.

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Aperçu

Ce que l'intégration Meisterplan Zapier change pour ton plan de charge

Meisterplan est un outil de gestion de portefeuille de projets centré sur les ressources : qui travaille sur quoi, et si le plan tient. Avec Zapier, un Zap (l'automatisation que tu montes dans Zapier : un événement qui la lance, puis une ou plusieurs étapes qui s'exécutent à chaque fois) alimente ce plan avec ce qui se passe dans tes autres outils, ou fait sortir l'activité d'un projet vers eux.

Une équipe prévenue quand un projet bouge. New Activity on Project est instantané : dès qu'il y a de l'activité sur le projet suivi, le Zap part et peut poster un message dans ta messagerie d'équipe. Un filtre placé derrière ne garde que ce qui t'intéresse.

Des affectations décidées ailleurs, reprises dans le plan. Create or Update Allocation affecte une équipe, une ressource ou un rôle à un projet, avec une date de début, une date de fin, une unité et une valeur. Find a Team, Resource or Role fournit l'identifiant qu'elle demande.

Un temps partiel qui se voit dans la capacité. Create or Update Part-Time Working Model fixe la capacité d'une ressource sur une période, en pourcentage : 0 pour un congé, 50 pour un mi-temps.

Ce que Zapier ne fait pas ici : aucune opération ne supprime un projet, une ressource ou un rôle, et rien ne remonte l'activité antérieure à la mise en route du Zap. Pour situer Zapier face aux autres outils, ouvre notre comparatif n8n vs Zapier ou notre comparatif Make vs Zapier.

Vocabulaire

Le vocabulaire de Zapier en une minute

Huit mots reviennent sur toute la page. Les voici une fois, en langage courant.

Déclencheur
L'événement qui lance le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend : dans Meisterplan, une activité sur un projet.
Action
Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose pour toi, comme une absence ou une affectation.
Tâche
L'unité que Zapier facture. Une tâche, c'est une action réussie ; le quota de ton plan compte ces tâches-là.
Déclencheur instantané
Un déclencheur que l'app signale elle-même dès que l'événement a lieu, sans attendre une vérification. Celui de Meisterplan l'est.
Déclencheur par interrogation
Un déclencheur que Zapier va vérifier à intervalle fixe. Meisterplan n'en a aucun, mais une autre app de ton Zap peut en avoir.
Filtre
Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
Étape de recherche
Une étape qui retrouve quelque chose d'existant, un projet ou une ressource, pour que les étapes suivantes s'en servent.
Zap multi-étapes
Tout Zap qui dépasse un déclencheur et une action. Une recherche, un filtre ou une deuxième action suffit, et il faut alors un plan payant.
Coût

Combien coûte vraiment un Zap Meisterplan

Meisterplan n'est pas réservée aux plans payants : elle fonctionne dès le plan gratuit de Zapier. La facture se compte en tâches, et seule une action réussie en est une.

  • New Activity on ProjectInstantané, aucune tâche
  • Chaque action réussie1 tâche
  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
  • Réservée aux plans payantsNon

Le déclencheur ne consomme jamais de tâche, qu'il s'agisse de New Activity on Project ou d'un événement dans une autre app. Chaque action réussie compte à part : un message par activité, c'est une tâche par activité. Une action qui échoue n'est pas décomptée. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, limités à deux étapes. Or la plupart des actions Meisterplan demandent un identifiant qu'une recherche fournit, et cette recherche rend le Zap multi-étapes : prévois un plan payant. La grille d'intervalle ci-dessous vaut pour les déclencheurs par interrogation ; elle ne s'applique pas à New Activity on Project, qui est instantané.

Connexion

Connecter Meisterplan à Zapier en trois étapes

  1. 01

    Ouvre la page des connexions

    Dans Zapier, va sur la page Apps de ton compte puis clique sur + Add connection. Une connexion, c'est ton compte Meisterplan relié une fois, puis réutilisé par chaque étape Meisterplan.

  2. 02

    Choisis Meisterplan

    Tape Meisterplan dans la recherche de la fenêtre, sélectionne l'app, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre pour t'identifier côté Meisterplan.

  3. 03

    Connecte-toi et autorise l'accès

    Identifie-toi sur Meisterplan dans cet onglet et donne à Zapier l'accès au compte. Il te faut un compte Meisterplan, et un droit de lecture ou d'écriture sur ce qui ne t'appartient pas et que le Zap doit toucher.

Premier Zap

Ton premier Zap : l'activité d'un projet clé signalée à l'équipe

ObjectifQuand il y a de l'activité sur le projet suivi dans Meisterplan, un filtre vérifie ta condition et le Zap poste un message dans la messagerie de l'équipe projet.

  1. 01

    Crée le Zap

    Lance un nouveau Zap, choisis Meisterplan comme app de départ et New Activity on Project comme événement, puis sélectionne ta connexion.

  2. 02

    Teste le déclencheur

    Lance le test. Zapier ramène les trois éléments les plus récents du compte connecté : tu fais le mapping sur une vraie activité. Note les champs qu'elle transporte.

  3. 03

    Ajoute un filtre

    Clique sur le plus, ajoute Filter et remplis les trois cases : le champ à regarder, la règle et la valeur, choisis parmi ce que le test a montré.

  4. 04

    Ajoute le message

    Ajoute ta messagerie d'équipe avec son action d'envoi de message, choisis le canal et compose le texte avec les champs de l'activité.

  5. 05

    Teste puis publie

    Exécute chaque étape une fois et lis le résultat, puis publie le Zap pour l'allumer. Le filtre en fait un Zap multi-étapes : il demande un plan payant.

Déclencheurs

Le déclencheur Meisterplan

1 événement démarre un Zap quand quelque chose se passe dans Meisterplan, et l'un d'eux est instantané : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

New Activity on Project

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when there are activities on a specific project in your Meisterplan system.”

Lance un Zap quand il y a de l'activité sur un projet donné de ton système Meisterplan. C'est le seul déclencheur que Meisterplan propose sur Zapier : tout Zap qui réagit à Meisterplan lui-même part d'ici.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
tu veux que l'équipe d'un projet soit prévenue dans sa messagerie chaque fois que Meisterplan y signale de l'activité.
Attention
l'activité transmise n'est détaillée nulle part, lis le test avant de mapper ; et un Zap qui réécrit dans le même projet peut se relancer.
Actions

Les actions Meisterplan

Meisterplan te donne 12 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

2

Create Project

Action

Dans Zapier“Adds a new project to Meisterplan.”

Ajoute un nouveau projet à Meisterplan. Seul le Scenario auquel il appartient est obligatoire.

Quand l'utiliser
un projet validé dans un autre outil doit entrer tout de suite au portefeuille.
Attention
vérifie au test les autres champs proposés avant de compter dessus.
3

Create Resource

Action

Dans Zapier“Adds a new resource with the default calendar to Meisterplan.”

Crée une ressource avec le calendrier par défaut. Last Name est obligatoire, et une case marque la ressource comme externe.

Quand l'utiliser
une personne rejoint l'équipe et doit être planifiable tout de suite.
Attention
passe d'abord par Find Resource by Email si tu veux savoir si la personne existe déjà.
4

Create Role

Action

Dans Zapier“Adds a new role to Meisterplan.”

Ajoute un rôle à Meisterplan, avec Name pour seul champ obligatoire. Le rôle sert ensuite aux affectations et aux heures.

Quand l'utiliser
tu planifies par compétence avant de nommer les personnes, et un nouveau profil apparaît.
Attention
Find Role by Name te dit d'abord si ce rôle existe.
5

Create or Update Part-Time Working Model

Action

Dans Zapier“Create or update the part-time working model for a resource in Meisterplan.”

Fixe la capacité d'une ressource entre une date de début et une date de fin, en pourcentage : 0 pour un congé, 50 pour un mi-temps.

Quand l'utiliser
une personne passe à temps partiel et le plan doit cesser de la compter à plein.
Attention
les dates s'écrivent YYYY-MM-DD, et Resource prend l'ID via custom.
6

Create or Update Tasks of a Project's Tool Link

Action

Dans Zapier“Adds a new task to a project or updates an existing task in Meisterplan.”

Ajoute une tâche à un projet, ou la met à jour si sa Task Key existe déjà. Scenario, projet, Task Key, Name et Status sont obligatoires.

Quand l'utiliser
remonter dans le portefeuille l'état des tâches suivies ailleurs.
Attention
garde la même clé pour la même tâche, sinon tu en crées une nouvelle.
7

Create or Update Actual Time Worked

Action

Dans Zapier“Create or update Actual Time Worked entries for a specific project and resource/role in Meisterplan.”

Enregistre des heures réelles sur un projet pour une ressource ou un rôle, à une Booking Date, en heures.

Quand l'utiliser
les heures saisies dans un autre outil doivent rejoindre Meisterplan sans double saisie.
Attention
Booking Mode compte : Add ajoute aux réservations existantes, Replace efface d'abord la valeur de cette date.
8

Create or Update Allocation

Action

Dans Zapier“Creates or updates an allocation for a specific project and team/resource/role in Meisterplan.”

Crée ou modifie l'affectation d'une équipe, d'une ressource ou d'un rôle sur un projet : début, fin, unité et valeur, tous obligatoires avec le Scenario et le Resource Type.

Quand l'utiliser
une décision d'affectation prise ailleurs doit arriver dans le plan.
Attention
Resource Type doit correspondre à l'ID fourni : TEAM, RESOURCE ou ROLE.
9

Update Project

Action

Dans Zapier“Updates a specific project in Meisterplan.”

Modifie un projet existant, choisi par Scenario et projet. Quand le projet vient d'une recherche, le champ attend son ID via custom.

Quand l'utiliser
un changement décidé dans un autre outil doit se refléter sur le projet.
Attention
écrire sur un projet que New Activity on Project surveille peut relancer ce Zap.
10

Update Resource

Action

Dans Zapier“Updates a specific resource in Meisterplan.”

Modifie une ressource existante, choisie par son ID, et peut la marquer comme externe.

Quand l'utiliser
une ressource devient externe, ou cesse de l'être, et la case doit suivre.
Attention
associe-la à Find Resource by Email ou by Key pour obtenir l'ID.
11

Create or Update Resource Absence

Action

Dans Zapier“Create or update absences for a resource in Meisterplan.”

Inscrit une absence pour une ressource entre deux dates. Duration précise si le premier jour, le dernier, ou les deux, sont des demi-journées.

Quand l'utiliser
un congé validé doit apparaître dans le plan, pas seulement dans un agenda.
Attention
Duration attend des valeurs exactes comme FULL_DAYS ou LAST_DAY_IS_HALF_DAY.
12

Update Role

Action

Dans Zapier“Updates a specific role in Meisterplan.”

Modifie un rôle existant dans Meisterplan, choisi par son ID.

Quand l'utiliser
un intitulé de rôle change dans ton référentiel et doit suivre dans le plan.
Attention
place Find Role by Name avant, puis clique sur custom et choisis l'ID du rôle.
Recherches

Les recherches Meisterplan

8 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Meisterplan, pour qu'une étape suivante s'en serve.

Une étape de recherche retrouve quelque chose qui existe déjà dans Meisterplan et le transmet aux étapes suivantes. Dans l'éditeur, les recherches sont en bas de la liste Action event, sous SEARCH. Ici, elles comptent plus que d'habitude : la plupart des actions veulent un ID, et c'est la recherche qui le fournit. Six d'entre elles ont une variante find-or-create, qui est la même recherche avec une case cochée, pas une opération de plus.

1

Find Project by Name

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds a project by name.”

Retrouve un projet à partir de son nom, dans un Scenario, les deux étant obligatoires. Sa variante find-or-create s'appelle Find or Create Project.

Quand l'utiliser
ton autre outil connaît le projet par son nom, pas par sa clé.
Attention
c'est Meisterplan qui décide si le nom doit être exact ; vérifie au test.
2

Find Resource by Email

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds a resource by email.”

Cherche une ressource par son adresse e-mail. Cochée en find-or-create, elle devient Find or Create Resource.

Quand l'utiliser
tout Zap qui part d'une personne dont tu as l'adresse e-mail.
Attention
l'e-mail doit être celui que Meisterplan connaît pour cette ressource.
3

Find Role by Name

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds a role by name.”

Récupère un rôle par son nom, seul champ obligatoire. L'éditeur l'affiche aussi sous Find or Create Role.

Quand l'utiliser
avant une affectation ou un Update Role qui demande l'ID du rôle.
Attention
si deux rôles correspondent, le réglage des résultats multiples décide.
4

Find Project by Key

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds a project by key.”

Localise un projet par sa Project Key, dans un Scenario. Sa variante find-or-create est Find Or Create Project by Key.

Quand l'utiliser
tes autres outils stockent la clé Meisterplan, plus stable qu'un nom.
Attention
le Scenario doit être celui où vit le projet.
5

Find Resource by Key

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds a resource by key.”

Trouve une ressource par sa Resource Key. La variante find-or-create est Find Or Create Resource by Key.

Quand l'utiliser
un autre outil conserve la clé Meisterplan de chaque personne.
Attention
créer une ressource manquante demande les champs de création ; vérifie-les au test.
6

Find a Resource or Role

Recherche

Dans Zapier“Finds a resource or role.”

Cherche soit une ressource par e-mail, soit un rôle par nom, via un seul champ Name. Pas de variante find-or-create.

Quand l'utiliser
avant Create or Update Actual Time Worked, qui accepte une ressource ou un rôle.
Attention
règle ensuite le Resource Type de l'action selon ce qui a été trouvé.
7

Find a Team, Resource or Role

Recherche

Dans Zapier“Finds a team, resource or role.”

Retrouve une équipe ou une ressource par sa clé, ou un rôle par son nom. Aucune variante find-or-create.

Quand l'utiliser
juste avant Create or Update Allocation, qui peut viser les trois.
Attention
le Resource Type de l'action suivante doit dire TEAM, RESOURCE ou ROLE en conséquence.
8

Find Task by Key

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds a task by key.”

Récupère une tâche par sa Task Key, pour un Scenario et un projet. Sa variante find-or-create est Find or Create Task.

Quand l'utiliser
vérifier qu'une tâche existe avant de la modifier.
Attention
le champ projet attend l'ID du projet via custom.

Les trois réglages que toute recherche expose

  1. Successful if no search results are found?
    Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap là, et les étapes qui en dépendent sont sautées. Activé, le Zap continue les mains vides.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Cocher cette case transforme la recherche en find-or-create : le réglage précédent disparaît et l'étape demande les champs nécessaires à la création.
  3. If multiple search results are found?
    Trois sorties quand plusieurs éléments correspondent : garder le premier, c'est le choix par défaut, arrêter le Zap, ou tous les transmettre d'un coup.
Quand ça casse

Quand un Zap Meisterplan casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à Meisterplan, et aucune limite de débit n'est publiée pour elle. Les pannes sont celles de tout Zap, plus les identifiants.

Quatre cas couvrent l'essentiel des surprises. Si un Zap s'arrête sans raison apparente, ouvre notre guide Dépannage Zapier.

  • Un nom là où un ID est attendu

    Beaucoup d'actions demandent le projet, la ressource ou le rôle par ID, d'après leurs champs. Prends l'ID ramené par une recherche, via custom, plutôt qu'un nom tapé à la main.

  • Rien n'est repris de l'historique

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après sa mise en route. L'activité passée et les anciennes absences restent où elles sont ; les reprendre est un autre chantier.

  • Un Zap qui se relance lui-même

    Un Zap qui écrit là où son propre déclencheur regarde peut repartir en boucle. Mettre à jour un projet suivi par New Activity on Project demande de la prudence.

  • Un afflux soudain mis en attente

    Quand un déclencheur renvoie d'un coup un très gros lot, après un import massif ou une migration, la protection de Zapier contre les afflux peut retenir les exécutions.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser Meisterplan avec Zapier ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Intégration Meisterplan Zapier : les questions fréquentes

01L'intégration Meisterplan Zapier est-elle gratuite ?
Oui, Meisterplan n'est pas réservée aux plans payants : elle tourne sur le plan gratuit de Zapier. Ce plan donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, limités à deux étapes, un déclencheur et une action. Un message d'équipe à chaque activité de projet tient dans ce cadre. Mais dès qu'une action demande un ID, il faut une recherche avant elle, et le Zap devient multi-étapes : il demande alors un plan payant.
02Combien de tâches consomme un Zap Meisterplan ?
Une tâche par action réussie, aucune pour le déclencheur. Un Zap qui poste un message à chaque activité de projet consomme une tâche par activité. Un Zap qui affecte une ressource puis enregistre son temps partiel en consomme deux. Une action qui échoue n'est pas décomptée. Les recherches sont des étapes du Zap : elles le rendent multi-étapes, et c'est ce qui impose un plan payant. Le déclencheur ne coûte rien, quel que soit le nombre d'activités.
03Meisterplan sur Zapier, c'est en temps réel ?
Oui pour son déclencheur. New Activity on Project est instantané : Meisterplan prévient Zapier dès qu'il y a de l'activité sur le projet, et le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan. La grille d'intervalle des plans, 15 minutes en Free, ne concerne que les déclencheurs par interrogation, et Meisterplan n'en a pas. Si ton Zap démarre dans une autre app, sa rapidité dépend du déclencheur de cette app.
04Que faut-il pour connecter un compte Meisterplan ?
Un compte Meisterplan sur lequel tu peux te connecter, plus un droit de lecture ou d'écriture sur ce qui ne t'appartient pas et que le Zap doit toucher. La connexion se fait une fois depuis la page Apps avec + Add connection, puis sert à toutes tes étapes Meisterplan. Avant le premier test, repère le Scenario dans lequel tu écris : la plupart des actions et plusieurs recherches l'exigent. Une autre app dans le Zap demande sa propre connexion.
05Pourquoi faut-il passer par custom pour choisir un projet ?
Parce que beaucoup d'actions Meisterplan veulent le projet, la ressource ou le rôle par identifiant, pas par nom. Les descriptions des champs le disent : quand la valeur vient d'une étape de recherche, clique sur custom dans le champ et choisis l'ID ramené. Le Resource Type doit aussi correspondre à ce que tu transmets, RESOURCE, ROLE ou TEAM. Lance la recherche au test et mappe son ID. Les dates, elles, s'écrivent au format YYYY-MM-DD.
06Et si l'opération Meisterplan dont tu as besoin n'existe pas ?
Alors un Zap ne peut pas la faire dans Meisterplan aujourd'hui. L'intégration compte 1 déclencheur, 12 actions et 8 recherches, et aucune ne supprime un projet, une ressource ou un rôle. Plusieurs actions créent ou mettent à jour en une fois, ce qui couvre beaucoup de cas : une affectation existante se modifie avec la même action qui la crée. La page de Meisterplan sur Zapier montre la liste actuelle des opérations : vérifie-la avant de construire autour d'un manque.
07Zapier, Make ou n8n pour Meisterplan ?
Choisis sur des critères, pas sur un nom. Côté Zapier, un Zap Meisterplan typique enchaîne une recherche et une action : il est multi-étapes, donc payant, et chaque action réussie est une tâche. Si tu synchronises des affectations ou du temps passé en volume, compare la façon dont chaque outil compte une exécution à plusieurs étapes. Vérifie aussi que l'outil propose bien une intégration Meisterplan, avec les recherches dont tu as besoin.
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