Intégration Murphy's Roofing Supply CRM ZapierAutomatiser Murphy's Roofing Supply CRM avec Zapier.
Intégration Murphy's Roofing Supply CRM Zapier : 0 déclencheur, 1 action, 0 recherche. Cette action unique, Create Contact and Project, crée une fiche contact et le projet qui lui est rattaché. Le Zap part donc d'un autre outil, qui lui passe les informations.
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À quoi sert l'intégration Murphy's Roofing Supply CRM Zapier
Murphy's Roofing Supply CRM est un CRM pensé pour les entreprises de rénovation extérieure résidentielle et les constructeurs. Branché à Zapier, il reçoit les nouveaux contacts venus de tes autres outils : un événement se produit ailleurs, Zapier écrit un contact et un projet dans le CRM, et plus personne ne recopie un nom ou un numéro.
L'action Create Contact and Project produit trois choses d'un coup. Une fiche contact, avec le prénom, le nom et le téléphone, trois des champs que l'action marque comme obligatoires. Un projet, ouvert en même temps et déjà relié à ce contact, pour que le travail ait tout de suite sa place. Et une question obligatoire, intitulée Would you like to invite this contact to view your financing offers?, sans laquelle l'étape ne tourne pas.
Prenons un tableur où l'équipe note chaque nouvelle demande. Une ligne ajoutée devient une fiche contact et un projet dans le CRM, téléphone compris, et la question obligatoire sur le financement remplie. Le tableur reste le point d'entrée, le CRM se remplit seul.
Ce que Zapier ne fait pas ici, maintenant. L'app ne propose aucun déclencheur : rien de ce qui se passe dans le CRM ne peut lancer un Zap. Pas d'étape de recherche non plus : un Zap ne peut rien aller chercher dans le CRM. Et aucune action de mise à jour : pour corriger une fiche, tu ouvres le CRM toi-même. Si ces manques comptent pour toi, ouvre notre Make vs Zapier.
Le vocabulaire de Zapier, sans jargon
Quelques mots de Zapier reviennent sur cette page. Les voici une fois pour toutes.
- Zap
- L'automatisation que tu montes dans Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois qu'il se produit.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui lance le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend. Ici, il vient toujours d'un autre outil.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit ou envoie quelque chose à ta place, comme Create Contact and Project.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan se compte en tâches.
- Interrogation ou instantané
- Un déclencheur par interrogation est consulté par Zapier à intervalle fixe. Un instantané est signalé par l'app au moment même où l'événement a lieu.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
- Connexion
- Ton compte d'une app relié une fois à Zapier, puis réutilisé par toutes les étapes qui se servent de cette app.
Ce que coûte vraiment un Zap Murphy's Roofing Supply CRM
Murphy's Roofing Supply CRM n'est pas réservée aux plans payants : elle fonctionne dès le plan gratuit.
- Tâches du plan gratuit100 par mois
- Étapes par Zap en gratuit2 (un déclencheur, une action)
- Coût d'un Create Contact and Project1 tâche s'il réussit
- Plan payant obligatoireNon
Le déclencheur ne coûte jamais de tâche, pas plus que les vérifications de Zapier. Chaque Create Contact and Project réussi compte pour une tâche ; une action qui échoue n'est pas décomptée. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois, des Zaps en nombre illimité et une interrogation toutes les 15 minutes, mais chaque Zap s'arrête à deux étapes. Ajoute un filtre ou une deuxième action et il devient un Zap multi-étapes, qui demande un plan payant. La grille ci-dessous règle la fréquence de consultation d'un déclencheur par interrogation de ton autre outil ; cette app n'a pas de déclencheur à elle.
Connecter Murphy's Roofing Supply CRM à Zapier en trois étapes
- 01
Ouvre la page Apps
Dans ton compte Zapier, va dans Apps puis clique sur + Add connection. Il te faut un compte sur le CRM, plus un accès en lecture ou en écriture à tout ce qui ne t'appartient pas et que le Zap doit toucher.
- 02
Choisis l'app
Dans la fenêtre, tape Murphy's Roofing Supply CRM, sélectionne-la dans les résultats et clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre sur l'écran de connexion du CRM.
- 03
Connecte-toi et autorise
Identifie-toi sur Murphy's Roofing Supply CRM dans cet onglet, puis donne à Zapier l'accès au compte. Toutes les étapes qui utilisent le CRM reprendront ensuite cette connexion.
Ton premier Zap : une ligne de tableur devient un contact et un projet
ObjectifChaque nouvelle ligne de ton tableur crée un contact et son projet dans Murphy's Roofing Supply CRM, à condition que la colonne téléphone soit remplie.
- 01
Crée le Zap
Démarre un nouveau Zap et choisis ton tableur comme app de déclenchement, avec son événement de nouvelle ligne. Connecte le compte.
- 02
Teste le déclencheur
Lance le test : Zapier ramène les trois lignes les plus récentes du compte connecté. Tu fais la correspondance des champs sur une vraie ligne, pas à l'aveugle.
- 03
Pose le filtre
Ajoute un Filter avec l'icône plus et remplis ses trois cases : la colonne téléphone, une règle, une valeur. Cette étape demande un plan payant, car le Zap devient multi-étapes.
- 04
Ajoute l'action du CRM
Choisis Murphy's Roofing Supply CRM, puis Create Contact and Project. Relie prénom, nom et téléphone aux colonnes, et réponds à la question sur le financement.
- 05
Teste et publie
Teste l'action une fois et regarde ce qui est arrivé dans le CRM. Si la fiche et son projet sont justes, clique sur Publish pour allumer le Zap.
L'action Murphy's Roofing Supply CRM
Murphy's Roofing Supply CRM te donne 1 action. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Contact and Project
ActionDans Zapier“This creates a contact and a project that the contact will be connected to.”
Ajoute une fiche contact au CRM et ouvre dans la foulée un projet rattaché à cette personne, le tout en une étape et pour une seule tâche.
Quand le Zap Murphy's Roofing Supply CRM casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à cette app, et aucune limite propre au CRM n'est relevée. Les pannes possibles viennent du fonctionnement de tout Zap.
Quatre cas méritent d'être connus avant de publier. Si l'un d'eux se présente, ouvre notre guide Dépannage Zapier.
L'historique n'est pas repris
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après son allumage. Les lignes déjà présentes restent où elles sont : les transférer est un chantier à part.Un Zap qui se relance lui-même
Précaution générale : un Zap qui écrit à l'endroit même que surveille son déclencheur peut se relancer en boucle, et le compteur de tâches fond vite.Un afflux soudain
Si l'outil de départ renvoie d'un coup un très gros lot, après un import massif ou une migration, la protection contre les afflux de Zapier peut retenir ces exécutions.La même ligne deux fois
Sur un déclencheur par interrogation, Zapier garde la trace de ce qu'il a déjà vu : un même élément ne lance pas le Zap deux fois.
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