Intégration Outreach ZapierAutomatiser Outreach avec Zapier.
L'intégration Outreach Zapier compte 11 déclencheurs, 3 actions et 1 recherche. Dix déclencheurs sur onze sont instantanés : un prospect, un appel ou une opportunité lance ton Zap sans attendre. Voici ce que fait chacun, ce qu'il coûte en tâches, et celui qui fait exception.
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Ce que l'intégration Outreach Zapier apporte à ton équipe commerciale
Elle relie à Zapier Outreach, la plateforme commerciale pensée pour aider les équipes à remplir et conclure leur pipeline. Presque tout ce qui se passe dans Outreach peut lancer un Zap ; en retour, un Zap peut créer des prospects et les inscrire dans une séquence.
D'abord, la question du délai, vite réglée : dix déclencheurs sur onze sont instantanés, Outreach prévient Zapier dès que l'événement a lieu, quel que soit ton plan. Seul Completed Sequence Task fonctionne par interrogation, avec un passage toutes les 15 minutes sur le plan gratuit.
Trois usages qui reviennent. La relance en chaîne : un commercial termine une tâche d'une séquence, Completed Sequence Task le repère et Add Prospect to Sequence inscrit le prospect dans la séquence suivante, à condition que le test du déclencheur ramène bien l'identifiant du prospect à reporter dans Prospect ID. Le prospect qui change de case : Updated Prospect détecte la modification, un filtre ne garde que celles qui comptent, et le prospect rejoint la bonne séquence. Le pipeline partagé : New Opportunity et Updated Opportunity transmettent chaque mouvement d'affaire au reste de tes outils.
Ce que Zapier ne fait pas avec Outreach : aucune action pour modifier ou supprimer un prospect, rien en écriture sur les comptes, les opportunités ou les appels, et la seule recherche retrouve une séquence. Le reste se fait dans Outreach, ou via API Request (Beta). Pour comparer, vois l'intégration Outreach Make et le comparatif Make vs Zapier.
Le vocabulaire de Zapier en une minute
Tu découvres Zapier ? Voici les seuls termes dont la suite de la page a besoin.
- Zap
- L'automatisation que tu construis : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois.
- Déclencheur
- L'événement qui fait partir le Zap, comme un nouveau prospect dans Outreach. Zap activé, Zapier l'attend.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui crée un prospect ou l'inscrit dans une séquence à ta place.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action réussie. Le quota de ton plan ne compte que ça, rien d'autre.
- Déclencheur par interrogation
- Zapier va demander à l'app ce qu'il y a de neuf à intervalle fixe, puis ne garde que ce qu'il n'a pas encore vu.
- Déclencheur instantané
- C'est l'app qui prévient Zapier dès que l'événement arrive. L'éditeur le signale par un petit éclair.
- Filtre
- Une étape qui laisse continuer le Zap seulement si ce qui arrive respecte ta condition, et l'arrête sinon.
- Étape de recherche
- Une étape qui retrouve un élément déjà présent dans une app, une séquence par exemple, pour la suite du Zap.
Combien ça coûte, vraiment
Zapier ne réserve pas Outreach aux plans payants : l'app fonctionne dès le plan gratuit.
- Déclencheurs et vérifications0 tâche
- Chaque action ou recherche réussie1 tâche
- Plan gratuit100 tâches par mois, deux étapes par Zap
- Réservée aux plans payantsNon
Les déclencheurs ne coûtent jamais une tâche, pas plus que les passages de Zapier sur Completed Sequence Task. Chaque action réussie, un prospect créé, un prospect inscrit, en compte une ; un échec ne compte rien. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois mais seulement des Zaps à deux étapes. Un filtre, une recherche Find Sequence ou une seconde action, et le Zap devient multi-étapes : plan payant. La grille ci-dessous ne concerne que Completed Sequence Task.
Connecter Outreach à Zapier en trois étapes
- 01
Ouvre tes connexions
Dans ton compte Zapier, va sur la page Apps et clique sur + Add connection. Il te faut au préalable un compte Outreach, avec accès aux prospects, séquences et boîtes d'envoi que le Zap utilisera.
- 02
Choisis Outreach
Cherche Outreach dans la fenêtre, sélectionne l'app dans la liste, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre pour t'identifier côté Outreach.
- 03
Identifie-toi et autorise
Connecte-toi à Outreach dans cet onglet et accorde l'accès à Zapier. De retour dans Zapier, la connexion figure dans ta liste, prête pour chaque étape Outreach de chaque Zap.
Ton premier Zap : le prospect qui change de statut change de séquence
ObjectifQuand un prospect est modifié dans Outreach et remplit ta condition, retrouver la séquence adaptée par son nom et l'y inscrire, sans intervention d'un commercial.
- 01
Pars du prospect modifié
Crée un Zap, choisis Outreach comme app de départ et Updated Prospect comme événement, puis sélectionne ta connexion Outreach.
- 02
Pose le filtre
Teste le déclencheur pour récupérer trois prospects récents, puis clique sur l'icône plus et choisis Filter : champ, règle, valeur. Règle de texte sur du texte.
- 03
Retrouve la séquence
Ajoute la recherche Find Sequence et donne-lui le nom de la séquence voulue. Règle aussi ce qui se passe si rien n'est trouvé ou si plusieurs séquences sortent.
- 04
Inscris le prospect
Ajoute Add Prospect to Sequence : Sequence ID se remplit avec le résultat de la recherche, Mailbox ID avec ta boîte d'envoi, et Prospect ID avec la valeur que le test du déclencheur a ramenée, si elle y figure.
- 05
Teste et publie
Teste chaque étape sur un prospect de test, vérifie l'inscription dans Outreach, puis clique sur Publish. Quatre étapes : plan payant obligatoire.
Les déclencheurs Outreach
11 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Outreach, et 10 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.
Completed Sequence Task
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a sequence task is completed.”
Réagit quand un commercial coche une tâche appartenant à la séquence que tu as désignée. Ce qui doit suivre cette étape, une note ailleurs, une suite logique, part sans passage de relais manuel.
New Account
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new account is created.”
Part dès qu'un compte est créé dans Outreach. Point de départ de tout ce qui doit exister ailleurs quand un nouveau compte entre dans la liste.
New Call
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new call is logged.”
Lance le Zap chaque fois qu'un appel est enregistré dans Outreach. Chaque conversation consignée devient un signal que d'autres outils ou d'autres équipes peuvent exploiter.
New Opportunity
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new opportunity is created.”
Se déclenche à la création d'une opportunité, une affaire potentielle, dans Outreach. C'est souvent le moment où la direction, la finance ou les opérations veulent être au courant.
New Prospect
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new prospect is created.”
Le point d'entrée de la prospection : il tourne à chaque création d'un prospect dans Outreach, une personne que tu comptes contacter.
New Task
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a new task is created.”
Récupère chaque tâche créée dans Outreach, ces choses à faire de tes commerciaux, pour qu'elles apparaissent aussi là où l'équipe organise sa journée.
Updated Account
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when an account is updated.”
Surveille les comptes existants et part à chaque modification, pour qu'une fiche entreprise retouchée dans Outreach ne s'écarte pas de ses copies ailleurs.
Updated Call
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a call is updated.”
Tourne quand un appel déjà enregistré est modifié, par exemple quand un commercial y revient après avoir raccroché.
Updated Opportunity
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when an opportunity is updated.”
Suit chaque changement apporté à une opportunité existante et le transmet aussitôt, ce qui garde à jour les rapports tenus hors d'Outreach.
Updated Prospect
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a prospect is updated.”
Écoute les modifications des prospects déjà dans Outreach et lance le Zap à chacune.
Updated Task
Déclencheur instantanéDans Zapier“Triggers when a task is updated.”
Capte chaque changement sur une tâche existante, pour que toute copie de cette tâche dans un autre outil reste fidèle.
Les actions Outreach
Outreach te donne 3 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add Prospect to Sequence
ActionDans Zapier“Adds a prospect to a sequence.”
Inscrit un prospect existant dans une de tes séquences, avec la boîte d'envoi choisie : la relance démarre dès que le prospect remplit tes critères.
Create Prospect
ActionDans Zapier“Creates a new prospect.”
Ajoute un nouveau prospect dans Outreach depuis n'importe quel déclencheur proposé par Zapier. Les contacts récoltés ailleurs arrivent là où tes commerciaux travaillent.
API Request (Beta)
ActionDans Zapier“This is an advanced action which makes a raw HTTP request that includes this integration's authentication.”
Une sortie avancée quand aucune action ne convient : elle envoie une requête brute à Outreach via ta connexion, sans que tu manipules de clé.
La recherche Outreach
1 étape de recherche va chercher une donnée qui existe déjà dans Outreach, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Une étape de recherche retrouve un élément qui existe déjà, ici une séquence, et le passe aux étapes suivantes. Les recherches sont en bas de la liste Action event, sous SEARCH. Trois réglages décident de la suite quand le résultat surprend.
Find Sequence
RechercheDans Zapier“Finds a sequence by name or ID.”
Retrouve une séquence par son nom ou son identifiant et la transmet, le plus souvent à Add Prospect to Sequence, qui a besoin de cet identifiant.
Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap et saute les étapes qui en dépendaient. Activé, le Zap continue les mains vides.
- Create X if it doesn't exist yet?Cette case transforme une recherche en « trouver ou créer ». Outreach ne propose pas cette variante pour Find Sequence : aucune séquence n'est créée.
- If multiple search results are found?Trois sorties quand plusieurs séquences correspondent : garder la première, c'est le défaut, arrêter le Zap, ou les transmettre toutes d'un coup.
Quand le Zap Outreach casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à Outreach, et aucune limite propre à l'app n'a été relevée. Les pannes suivent les règles de tous les Zaps, avec une couleur commerciale.
Quatre cas à vérifier avant de publier. Chacun découle d'une règle de l'aide de Zapier, appliquée aux fiches Outreach.
Les prospects d'avant sont ignorés
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa publication. Prospects, comptes ou appels créés plus tôt ne l'atteignent jamais : reprendre l'historique est un autre chantier.Le Zap qui s'alimente lui-même
Un Zap qui écrit là où regarde son propre déclencheur se relance en boucle. Create Prospect dans un Zap New Prospect en est l'exemple type, et ton quota fond.Un gros import retenu
Quand un déclencheur renvoie d'un coup un très gros lot, après un import massif de prospects ou une migration, la protection anti-afflux de Zapier peut le retenir.La même tâche vue deux fois
Ça n'arrive pas : sur Completed Sequence Task, déclencheur par interrogation, Zapier garde la trace de ce qu'il a déjà vu. Une tâche terminée lance le Zap une fois.
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