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Intégration Partial.ly ZapierAutomatiser Partial.ly avec Zapier.

L'intégration Partial.ly Zapier compte 8 déclencheurs, 2 actions et 1 recherche. Les 8 déclencheurs sont instantanés : un paiement refusé, un plan en défaut ou un paiement abandonné arrive sans attendre dans tes autres outils, même sur le plan gratuit.

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Aperçu

Ce que l'intégration Partial.ly Zapier change pour toi

Partial.ly sert à vendre en plusieurs fois : ton client règle par échéances au lieu de tout payer d'un coup. Zapier se branche à côté. Quand un plan ou un paiement bouge, il transmet l'information à une autre app, ou il crée et modifie des plans à ta place, sans écrire de code.

Des relances qui partent au bon moment. Payment Failed et Payment Plan Defaulted préviennent la personne chargée du recouvrement au moment où Partial.ly les enregistre. Plus besoin d'attendre le point mensuel pour découvrir un impayé.

Une deuxième chance pour les paniers abandonnés. Checkout Abandoned se lance quand un client ne termine pas la souscription d'un plan dans le délai réglé sur ton compte. Branche derrière Create a Payment Plan et le client reçoit une nouvelle demande par e-mail.

Un dossier propre à la clôture. Payment Plan Paid et Payment Plan Canceled signalent à ton tableur comptable ou à ton CRM que le plan est terminé, soldé ou annulé.

Ce que Zapier ne fait pas pour Partial.ly : supprimer un plan ou rembourser un paiement. L'éditeur propose 2 actions et 1 recherche, et cette recherche ne retrouve un plan que par son identifiant, jamais par le nom ou l'e-mail du client. Un Zap ignore aussi tout ce qui s'est passé avant sa mise en route.

Tu hésites encore sur l'outil ? Les pages Make vs Zapier et n8n vs Zapier existent.

Vocabulaire

Le vocabulaire de Zapier en une minute

Les huit mots que tu croiseras dans l'éditeur, sans jargon.

Zap
L'automatisation que tu construis : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement arrive.
Déclencheur
L'événement qui lance le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend : ici, un paiement ou un changement de plan.
Action
Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose pour toi, comme créer un plan.
Tâche
L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan compte ces tâches-là.
Déclencheur instantané
Un déclencheur que l'app signale elle-même : elle prévient Zapier dès l'événement, sans attendre de vérification.
Déclencheur par interrogation
Un déclencheur que Zapier va consulter à intervalle fixe pour voir s'il y a du neuf. Partial.ly n'en a aucun.
Filtre
Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
Étape de recherche
Une étape qui va chercher un élément déjà présent dans une app, pour que les étapes suivantes s'en servent.
Coût

Ce que coûte vraiment un Zap Partial.ly

Le déclencheur ne coûte jamais de tâche. Chaque action réussie en coûte une, et une action qui échoue n'est pas décomptée.

  • Déclencheur0 tâche
  • Chaque action réussie1 tâche
  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
  • Réservée aux plans payantsNon

Le plan gratuit offre 100 tâches par mois, mais chaque Zap s'y limite à deux étapes : un déclencheur, une action. Un filtre, une deuxième action ou Find a Payment Plan en font un Zap multi-étapes, réservé aux plans payants. Comme tous les déclencheurs de Partial.ly sont instantanés, la grille d'interrogation ci-dessous ne te freine jamais. Et un Zap qui écrit là où son propre déclencheur regarde peut vider ton quota très vite.

Connexion

Connecter ton compte Partial.ly à Zapier

  1. 01

    Ouvre la page des apps

    Dans ton compte Zapier, va sur Apps puis clique sur + Add connection. Une connexion, c'est ton compte Partial.ly relié une fois, puis réutilisé par chaque Zap qui s'en sert.

  2. 02

    Choisis Partial.ly

    Tape Partial.ly dans la boîte de recherche, sélectionne l'app, puis clique sur Add connection. Il te faut un compte Partial.ly, et un accès aux plans que tu n'as pas créés toi-même.

  3. 03

    Connecte-toi et autorise

    Identifie-toi sur Partial.ly dans l'onglet qui s'ouvre et donne à Zapier l'accès au compte. La connexion apparaît alors dans ta liste, prête pour un premier Zap.

Premier Zap

Ton premier Zap : rattraper un paiement abandonné

ObjectifQuand un client quitte la souscription d'un plan sans la terminer, créer un nouveau plan et lui envoyer la demande par e-mail.

  1. 01

    Construis : le déclencheur

    Choisis Partial.ly comme app et Checkout Abandoned comme événement de départ, puis sélectionne la connexion créée juste avant.

  2. 02

    Teste le déclencheur

    Lance le test. Zapier ramène les trois éléments les plus récents de ton compte : tu prépares la suite sur un vrai abandon, pas sur une fiche vide.

  3. 03

    Ajoute un filtre

    Depuis l'icône plus, ajoute Filter et remplis les trois cases : le champ à regarder, la règle, la valeur. Règle texte pour du texte, règle nombre pour des nombres. Étape réservée aux plans payants.

  4. 04

    Ajoute l'action

    Choisis Create a Payment Plan. Renseigne Offer ID, Plan amount et Customer email depuis les étapes précédentes, et active Send customer plan request pour que le client reçoive l'e-mail.

  5. 05

    Teste, puis publie

    Teste l'action et vérifie dans Partial.ly le plan obtenu. S'il est conforme, clique sur Publish pour allumer le Zap. Avant ça, rien ne tourne.

Déclencheurs

Les déclencheurs Partial.ly

8 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Partial.ly, et 8 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

Checkout Abandoned

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a customer does not complete a payment plan checkout within the configured amount of time.”

Un client a commencé à souscrire un plan d'échéances puis il est parti sans finir dans le délai prévu sur ton compte Partial.ly. Le Zap récupère cette vente perdue pendant qu'elle est encore chaude.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
confier le contact à un commercial qui rappelle, ou recréer le plan avec Create a Payment Plan pour laisser le client retenter.
Attention
le délai qui vaut abandon se règle dans Partial.ly, pas dans Zapier ; c'est là qu'il faut le changer si le Zap part trop tôt ou trop tard.
2

Installment Upcoming

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an installment is upcoming.”

Celui-ci arrive avant le prélèvement : Partial.ly annonce qu'une échéance approche. C'est l'occasion de prévenir le client avant l'encaissement plutôt qu'après un refus.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
envoyer un rappel courtois par SMS ou par e-mail, ou inscrire l'échéance dans ton tableau de trésorerie.
Attention
la page Zapier ne précise pas combien de temps à l'avance une échéance est jugée proche ; teste sur un vrai plan avant d'annoncer une date de rappel à tes clients.
3

Payment Failed

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a payment fails.”

À chaque prélèvement refusé sur un plan, le Zap démarre. C'est le premier signal qu'un client risque de glisser vers le défaut de paiement.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
alerter la personne qui gère le recouvrement dans la messagerie de l'équipe, ou créer une tâche de relance dans ton CRM.
Attention
un même plan peut échouer plusieurs fois, et chaque échec relance le Zap : chaque action qu'il porte coûte donc une tâche à chaque fois.
4

Payment Succeeded

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a payment is successfully processed.”

La bonne nouvelle du jour : un paiement est passé sur l'un de tes plans Partial.ly, et le Zap le reçoit aussitôt.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
reporter chaque encaissement dans ton tableur comptable, ou prévenir l'expert-comptable sans ressaisie.
Attention
c'est sans doute ton déclencheur le plus actif, puisque chaque paiement de chaque plan lance le Zap ; sur le plan gratuit, 100 tâches par mois partent vite.
5

Payment Plan Canceled

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a payment plan is canceled.”

Quand un plan est annulé, cet événement prévient les outils qui le croient encore actif.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
couper les séquences de rappel de ton outil d'e-mailing et passer la fiche client au bon statut dans ton CRM, pour ne pas relancer un plan qui n'existe plus.
Attention
une annulation n'est pas un défaut ; un plan arrêté après plusieurs paiements refusés passe par Payment Plan Defaulted, donc couvre les deux si tu veux tous les plans clos.
6

Payment Plan Defaulted

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a payment plan is defaults due to multiple failed payments.”

Plusieurs paiements ont été refusés et Partial.ly bascule le plan en défaut. Pour ta trésorerie, c'est l'événement qui compte le plus.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
transmettre le dossier au recouvrement, alerter le responsable du compte, ou ajouter le client à une liste qui bloque les nouvelles commandes.
Attention
un plan en défaut peut être rouvert plus tard, et cette réouverture revient par Payment Plan Opened, pas par ce déclencheur.
7

Payment Plan Opened

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a payment plan is opened. Note that this will be sent when a new plan is opened for the first time, as well as when an existing plan is re-opened (a defaulted plan being reopened, for example).”

Ce déclencheur part quand un client ouvre un plan, c'est-à-dire quand il s'engage. Il part aussi quand un plan existant est rouvert, par exemple après un défaut.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
envoyer un e-mail de bienvenue avec l'échéancier, ou créer la fiche du client dans ton CRM.
Attention
comme les réouvertures le lancent aussi, un Zap de bienvenue peut saluer deux fois le même client ; rédige un message qui tient dans les deux cas.
8

Payment Plan Paid

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a payment plan is fully paid.”

La dernière échéance est tombée, le plan est soldé. Le déclencheur part une seule fois, à la toute fin, et pas à chaque paiement.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
envoyer un remerciement, débloquer un produit livré seulement une fois payé, ou marquer l'affaire comme close.
Attention
pour garder une trace de chaque échéance, c'est Payment Succeeded qu'il faut ; celui-ci te dit seulement que le plan est terminé.
Actions

Les actions Partial.ly

Partial.ly te donne 2 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Create a Payment Plan

Action

Dans Zapier“Create a new payment plan, optionally sending a request to the customer to open the plan”

Crée un nouveau plan dans Partial.ly à partir de trois valeurs obligatoires : l'Offer ID qui fixe les conditions, le montant du plan et l'e-mail du client.

Quand l'utiliser
une vente se conclut dans ton CRM ou sur ta boutique et tu veux l'échéancier prêt sans rien ressaisir.
Attention
l'e-mail de demande au client ne part que si tu actives Send customer plan request.
2

Update a Payment Plan

Action

Dans Zapier“Update an existing payment plan”

Modifie un plan qui existe déjà. Seul le Payment Plan ID est obligatoire, il faut donc qu'une étape précédente le fournisse.

Quand l'utiliser
un déclencheur sur ce même plan a lancé le Zap, ou Find a Payment Plan vient de le retrouver.
Attention
la page Zapier ne liste pas ce qu'on peut changer sur un plan ; ouvre l'action dans l'éditeur pour voir les champs proposés.
Recherches

La recherche Partial.ly

1 étape de recherche va chercher une donnée qui existe déjà dans Partial.ly, pour qu'une étape suivante s'en serve.

Une étape de recherche se trouve sous le titre SEARCH, en bas de la liste Action event. Trois réglages décident de la suite quand le résultat n'est pas celui attendu.

1

Find a Payment Plan

Recherche

Dans Zapier“Search for a payment plan by ID.”

Retrouve un plan existant à partir de son identifiant et passe ses informations aux étapes suivantes.

Quand l'utiliser
une autre app a gardé l'identifiant du plan, un ticket du support par exemple, et tu veux l'état actuel du plan avant d'agir.
Attention
elle cherche par identifiant uniquement ; un nom ou un e-mail ne trouve rien, et l'ajouter rend le Zap multi-étapes.

Les trois réglages que toute recherche expose

  1. Successful if no search results are found?
    Laissée par défaut, une recherche sans résultat arrête le Zap à cet endroit. Activée, le Zap continue les mains vides.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Cette case transforme une recherche en « trouver ou créer ». Partial.ly n'en propose aucune variante, tu ne t'en serviras pas ici.
  3. If multiple search results are found?
    Garder le premier résultat (le réglage par défaut), arrêter le Zap, ou transmettre tous les résultats d'un coup.
Quand ça casse

Quand un Zap Partial.ly casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à Partial.ly : les points de rupture connus sont les points généraux.

Aucun n'est propre aux plans d'échéances, mais chacun coûte de l'argent ou des données quand on gère des paiements fractionnés. Si un Zap déraille, commence par la page Dépannage Zapier.

  • Pas de rattrapage du passé

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa mise en route. Les plans ouverts ou les refus d'avant ne le lancent jamais ; reprendre l'historique est un chantier à part.

  • Un Zap qui se relance seul

    Si l'action écrit là où le déclencheur regarde, le Zap peut se relancer en boucle et vider ton quota de tâches très vite.

  • Afflux d'événements retenus

    Une avalanche d'événements après un import en masse ou une migration peut être retenue par la protection de Zapier contre les afflux, au lieu de tout passer d'un coup.

  • Offer ID manquant

    Create a Payment Plan échoue sans Offer ID, sans montant ou sans e-mail client. Une action ratée ne coûte aucune tâche, mais le plan n'est pas créé non plus.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser Partial.ly avec Zapier ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Intégration Partial.ly Zapier : questions fréquentes

01L'intégration Partial.ly Zapier est-elle gratuite ?
Oui. Partial.ly n'est pas réservée aux plans payants, elle fonctionne donc avec le plan gratuit de Zapier. Ce plan donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, mais chaque Zap s'arrête à deux étapes : un déclencheur et une action. Ajoute un filtre, une deuxième action ou Find a Payment Plan, et le Zap devient multi-étapes, donc payant. L'abonnement Partial.ly lui-même est une autre affaire, que cette page ne traite pas.
02Combien de tâches consomme un Zap Partial.ly ?
Une tâche par action réussie, rien pour le déclencheur. Un Zap sur Payment Succeeded avec une seule action consomme une tâche par paiement ; avec trois actions, il en consomme trois par paiement. Une action qui échoue n'est pas décomptée, et la surveillance des nouveaux événements ne coûte rien non plus. Les déclencheurs de paiement sont souvent les plus actifs : compte tes paiements mensuels avant de choisir un plan. Un Zap sur Payment Plan Paid ne part qu'une fois par plan, il coûte donc bien moins.
03Partial.ly déclenche-t-il les Zaps en temps réel ?
Oui. Les 8 déclencheurs de Partial.ly sont instantanés : Partial.ly signale l'événement à Zapier et le Zap démarre tout de suite. Les intervalles d'interrogation des plans, de 15 minutes sur Free à 1 minute sur Team et Enterprise, ne valent que pour les déclencheurs par interrogation, et Partial.ly n'en a aucun. Dans l'éditeur, un Zap bâti sur un déclencheur instantané affiche un éclair. C'est le point clé sur le plan gratuit : aucune attente de 15 minutes sur un événement Partial.ly.
04Que faut-il pour connecter Partial.ly à Zapier ?
Un compte Partial.ly, et un accès aux plans que tu n'as pas créés toi-même mais que le Zap doit toucher. Côté Zapier, tu ouvres Apps, cliques sur + Add connection, cherches Partial.ly, cliques sur Add connection, t'identifies dans l'onglet qui s'ouvre puis autorises l'accès. Pour Create a Payment Plan, il te faut en plus une offre déjà prête dans Partial.ly, car l'action exige son Offer ID. Une fois reliée, la connexion sert à tous les Zaps que tu construis ensuite.
05Pourquoi Payment Plan Opened se lance-t-il pour un plan qui existait déjà ?
Parce que ce déclencheur couvre deux cas : un plan ouvert pour la première fois, et un plan existant rouvert, par exemple après un défaut. Un Zap de bienvenue construit dessus peut donc écrire une seconde fois à un client qui revient. Rédige un message qui reste juste dans les deux situations. Séparer les deux cas avec un filtre rend le Zap multi-étapes, réservé aux plans payants. Payment Plan Defaulted, lui, ne part qu'après plusieurs paiements refusés sur le même plan.
06Et si l'opération Partial.ly dont tu as besoin n'existe pas ?
Alors Zapier ne sait pas la faire pour Partial.ly aujourd'hui. L'éditeur propose 8 déclencheurs, 2 actions (Create a Payment Plan et Update a Payment Plan) et une recherche, Find a Payment Plan, qui ne fonctionne que par identifiant. Supprimer un plan ou rembourser un paiement n'y figure pas. Ce geste reste manuel dans Partial.ly, ou demande un autre outil. Vérifie la liste dans l'éditeur avant de bâtir autour d'une étape absente.
07Zapier, Make ou n8n pour Partial.ly ?
Tranche sur des critères, pas sur un classement. Zapier donne à Partial.ly 8 déclencheurs instantanés, 2 actions et 1 recherche, et un Zap à deux étapes tourne sur le plan gratuit avec 100 tâches par mois. Avant de choisir un autre outil, vérifie qu'il propose les mêmes événements Partial.ly, comment il compte chaque exécution, et si tes scénarios auront besoin de filtres ou de plusieurs actions, ce qui chez Zapier impose un plan payant.
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