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Intégration Pivasoft ZapierAutomatiser Pivasoft avec Zapier.

L'intégration Pivasoft Zapier, c'est 0 déclencheur, 1 action et 0 recherche. Cette action unique, Create Lead, suffit à faire entrer dans Pivasoft les prospects de tes formulaires, publicités ou tableaux, à condition que la source recueille tous les champs exigés.

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Aperçu

Ce que l'intégration Pivasoft Zapier fait pour tes prospects

Pivasoft est un outil de gestion des prospects (les « leads »). Sur Zapier, il propose une seule chose : une action qui crée un prospect dans ton compte Pivasoft. Concrètement, toute app qui recueille des coordonnées, formulaire en ligne, campagne publicitaire ou tableau, peut lui confier ses nouvelles entrées sans ressaisie.

Trois usages sortent de cette action. D'abord, les demandes de devis classées d'office : une réponse à ton formulaire devient un prospect Pivasoft via Create Lead, nom, adresse et téléphone déjà en place. Ensuite, les prospects publicitaires sans export : un contact issu d'une campagne sur les réseaux sociaux file directement dans Pivasoft au lieu d'attendre dans un fichier téléchargé. Enfin, un tableau qui alimente le CRM : une ligne ajoutée par un partenaire ou un centre d'appels devient un prospect au bon endroit.

Les limites, maintenant. Pivasoft n'a aucun déclencheur sur Zapier : rien de ce qui se passe dans Pivasoft ne peut lancer un Zap, ni alerte quand un prospect change, ni copie vers un autre outil. Pas de recherche non plus, donc impossible de vérifier qu'un prospect existe déjà avant de le créer, et aucune action pour en modifier ou en supprimer un. Autre écueil : Create Lead exige dix champs, dont une date de naissance et un téléphone personnel. Une source qui ne les recueille pas ne peut pas remplir l'action.

Pour te former à l'outil avant de monter ce genre de Zap : Formation Zapier.

Vocabulaire

Le vocabulaire de Zapier, sans jargon

Huit mots que tu croiseras dans l'éditeur, expliqués une fois ici puis employés tels quels.

Zap
L'automatisation que tu construis : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent chaque fois que l'événement survient.
Déclencheur
L'événement qui lance le Zap. Pivasoft n'en a aucun : il vient toujours d'une autre app, par exemple un formulaire rempli.
Action
Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose à ta place, ici Create Lead.
Tâche
L'unité que Zapier facture : une action menée à bien. Le quota de ton plan se compte en tâches, et en rien d'autre.
Instantané ou par interrogation
Un déclencheur instantané est signalé par son app elle-même. Un déclencheur par interrogation, c'est Zapier qui vérifie à intervalle fixe.
Filtre
Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
Zap multi-étapes
Tout Zap qui dépasse un déclencheur et une action. Un filtre ou une deuxième action suffisent, et il faut alors un plan payant.
Connexion
Ton compte Pivasoft relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque Zap qui y crée des prospects.
Coût

Combien Pivasoft te coûte en tâches Zapier

Le déclencheur de l'autre app ne coûte rien. Chaque prospect créé avec succès par Create Lead vaut une tâche ; une tentative ratée ne compte pas.

  • Déclencheur (autre app)0 tâche
  • Chaque prospect créé1 tâche
  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps de 2 étapes
  • Réservée aux plans payantsNon, le plan gratuit suffit

Pivasoft n'est pas réservée aux plans payants : elle tourne dès le plan gratuit, avec 100 tâches par mois, soit jusqu'à 100 prospects, et des Zaps de deux étapes. Un déclencheur de formulaire suivi de Create Lead y tient pile. Ajoute un filtre pour écarter les fiches incomplètes et le Zap devient multi-étapes, donc payant. La vitesse d'arrivée dépend du déclencheur de l'autre app : instantané, il part tout de suite ; par interrogation, il est vérifié à l'intervalle de ton plan.

Connexion

Connecter ton compte Pivasoft en trois étapes

  1. 01

    Ouvre la page des apps

    Dans ton compte Zapier, va sur Apps puis clique sur + Add connection. Il te faut un compte Pivasoft, et un accès en écriture à l'espace qui reçoit les prospects s'il ne t'appartient pas.

  2. 02

    Choisis Pivasoft

    Tape Pivasoft dans la recherche de la fenêtre, sélectionne l'app, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre sur la page de connexion de Pivasoft.

  3. 03

    Connecte-toi et autorise l'accès

    Identifie-toi avec le compte Pivasoft qui doit recevoir les prospects, puis autorise Zapier à y accéder. La connexion est enregistrée une fois et chaque Zap suivant la réutilise.

Premier Zap

Ton premier Zap Pivasoft : d'une réponse Typeform à un prospect Pivasoft

ObjectifÀ chaque nouvelle réponse à ton formulaire Typeform de demande de devis, vérifier que les informations obligatoires sont là et créer le prospect dans Pivasoft.

  1. 01

    Construis à partir de l'autre app

    Crée un Zap et choisis l'app qui recueille tes prospects, ici Typeform avec New Entry, puisque Pivasoft n'a pas de déclencheur à lui. Connecte ce compte.

  2. 02

    Teste le déclencheur

    Lance le test : Zapier ramène les trois éléments les plus récents de ce compte. Tu fais la correspondance sur une vraie réponse, et tu vois tout de suite ce qui manque.

  3. 03

    Ajoute un filtre

    Depuis l'icône plus, ajoute Filter, puis règle le champ, la règle et la valeur pour arrêter les réponses sans téléphone ou sans date de naissance. Le Zap devient multi-étapes, donc payant.

  4. 04

    Ajoute Create Lead

    Ajoute Pivasoft avec Create Lead, choisis ta connexion et fais correspondre les dix champs obligatoires. La date de naissance s'écrit JJ.MM.AAAA (DD.MM.YYYY). Teste, puis vérifie le prospect dans Pivasoft.

  5. 05

    Publie

    Publie le Zap pour l'allumer. Chaque prospect qui passe le filtre et arrive dans Pivasoft coûte une tâche ; ceux que le filtre arrête ne coûtent rien.

Actions

L'action Pivasoft dans Zapier

Pivasoft te donne 1 action. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Create Lead

Action

Dans Zapier“Create a lead on lhp.pivacom.com”

Enregistre un nouveau prospect dans ton compte Pivasoft à partir de ce que les étapes précédentes ont transmis. Dix champs sont obligatoires, dont Kind, Checked, Professional status et une date de naissance au format JJ.MM.AAAA.

Quand l'utiliser
envoyer chaque demande de devis de ton site vers Pivasoft, sans ressaisie.
Attention
aucune recherche ne permet de vérifier un prospect existant avant, donc une même personne envoyée deux fois peut être enregistrée deux fois.
Quand ça casse

Quand un Zap Pivasoft casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à Pivasoft : les pièges ci-dessous sont les limites générales de Zapier, appliquées à un Zap de prospects qui dépend du déclencheur d'une autre app.

Avec une seule action, presque toutes les pannes naissent en amont : dans le formulaire, dans l'app qui déclenche, ou dans un lot inattendu. Si un Zap s'arrête sans raison claire, passe par la page Dépannage Zapier.

  • Des champs obligatoires manquants

    Create Lead exige dix champs. Une source qui en oublie un, téléphone, rue ou date de naissance, ne laisse rien à faire correspondre et le prospect n'est pas enregistré.

  • Les anciens prospects ne sont pas repris

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa mise en route. Les prospects recueillis avant restent dans l'app d'origine ; reprendre cet historique est un chantier à part.

  • Les imports massifs peuvent être retenus

    Quand l'app qui déclenche envoie d'un coup un énorme lot, après un import en masse ou une migration, la protection anti-afflux de Zapier peut le retenir.

  • Les doublons côté source

    Sur un déclencheur par interrogation, Zapier mémorise ce qu'il a déjà vu : une même ligne ne lance pas le Zap deux fois. Un prospect saisi deux fois à la source, c'est autre chose.
Besoin d'aide

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FAQ

Pivasoft et Zapier : les questions fréquentes

01L'intégration Pivasoft Zapier est-elle gratuite ?
Oui, elle fonctionne avec le plan gratuit de Zapier, car Pivasoft n'est pas réservée aux plans payants. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps de deux étapes : un déclencheur et une action. Un déclencheur de formulaire ou de publicité suivi de Create Lead fait pile deux étapes, donc il y tient. Ajoute un filtre pour écarter les fiches incomplètes, ou une deuxième action pour prévenir un commercial, et le Zap devient multi-étapes : il faut alors un plan payant.
02Combien de tâches consomme un Zap Pivasoft ?
Une tâche par prospect que Create Lead enregistre avec succès, et rien pour le déclencheur de l'autre app. Le compteur mensuel suit donc le nombre de prospects envoyés par ta source, face aux 100 tâches du plan gratuit. Un prospect dont la création échoue n'est pas compté. Si un filtre arrête un prospect avant Create Lead, il ne coûte rien non plus. Seule une deuxième action, comme une alerte au commercial, doublerait la facture en tâches.
03Pivasoft déclenche-t-il les Zaps en temps réel ?
Pivasoft n'a aucun déclencheur sur Zapier : il ne lance donc jamais de Zap lui-même. La vitesse d'un Zap Pivasoft dépend du déclencheur de l'autre app. S'il est instantané, le prospect arrive dans Pivasoft tout de suite, quel que soit ton plan. S'il fonctionne par interrogation, Zapier vérifie à l'intervalle de ton plan : 15 minutes en Free, 2 en Professional, 1 en Team et en Enterprise. La fiche de l'app source indique de quel type il s'agit.
04Que faut-il pour connecter Pivasoft à Zapier ?
Un compte Pivasoft, plus un accès en écriture à l'espace qui reçoit les prospects si quelqu'un d'autre en est propriétaire. La connexion se fait depuis la page Apps de Zapier : ajoute une connexion, choisis Pivasoft, identifie-toi dans l'onglet qui s'ouvre et autorise l'accès. Il te faut aussi un compte sur l'app qui recueille les prospects, puisque le Zap démarre là. Vérifie qu'elle capte bien les dix informations exigées par Create Lead.
05Pourquoi Create Lead ne se remplit-il pas avec un formulaire simple ?
Parce qu'il exige dix champs : Checked, Last name, Kind, Street, City, Zip code, Birthday, Professional status, Salutation et Phone Private. Un formulaire d'inscription à une newsletter, avec un nom et un e-mail, ne peut pas les fournir. La date de naissance doit en plus suivre le format JJ.MM.AAAA. Soit tu complètes le formulaire pour qu'il demande chaque information, soit tu pars d'une source plus riche, comme un vrai formulaire de demande de devis.
06Et si l'opération Pivasoft dont tu as besoin n'existe pas dans Zapier ?
Alors Zapier ne sait pas la faire pour cette app aujourd'hui. L'intégration propose une seule action, Create Lead, et rien d'autre : aucun déclencheur pour réagir aux changements dans Pivasoft, aucune recherche pour retrouver un prospect, ni modification ni suppression. Tout cela se fait dans Pivasoft. Avant d'imaginer un contournement, liste les étapes de ton process et vérifie lesquelles doivent vraiment se passer dans Pivasoft. Celles-là se font à la main dans Pivasoft ; tout le reste peut rester dans le Zap.
07Zapier, Make ou n8n pour Pivasoft ?
Tranche par critères, pas par réputation. Sur Zapier, Pivasoft offre une seule action, Create Lead, qui tourne en plan gratuit tant que le Zap reste à deux étapes. Pose donc trois questions : l'autre outil permet-il de créer des prospects Pivasoft avec les mêmes champs obligatoires, combien d'étapes compte ton scénario, filtre compris, et qui dans l'équipe va le maintenir ? Compare ces trois réponses avant de choisir ton outil. Le bon outil est celui qui couvre tout ton scénario.
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