Intégration Planpoint ZapierAutomatiser Planpoint avec Zapier.
Intégration Planpoint Zapier : 12 déclencheurs, 9 actions, 0 recherche. Zapier repère les nouveaux prospects, inscriptions et modifications de lots, puis crée ou met à jour projets, étages et lots pour toi. Tous les déclencheurs passent par interrogation.
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Ce que l'intégration Planpoint Zapier apporte à un promoteur
Planpoint présente un programme immobilier sous forme de plans interactifs que tu intègres sur ton site, lot par lot, avec leur disponibilité. Zapier le relie au reste de tes outils : douze événements Planpoint peuvent lancer un Zap, et neuf actions créent ou ajustent projets, étages, groupes et lots sans passer par l'interface.
Des prospects dans ton CRM, pas dans une boîte mail. New Lead et New Portal Signup récupèrent les personnes qui s'inscrivent sur ton plan interactif, sur tous tes programmes si tu laisses le projet vide.
Une grille de lots alignée sur ton tableur. Create Unit/Space et Update Unit/Space permettent de tenir les lots à jour depuis le fichier que ton équipe commerciale maintient vraiment.
Un historique des modifications. Updated Unit/Space, Updated Floor et Updated Project signalent chaque changement : la directrice commerciale voit ce qui a bougé sans tout revérifier.
Ce que Zapier ne fait pas avec Planpoint : aucune étape de recherche, donc un Zap ne retrouve pas un lot par son nom, il doit le recevoir d'un déclencheur ou le choisir dans les réglages. Et aucun déclencheur n'est instantané : tout attend l'intervalle de ton plan. Si ces deux points pèsent dans ton projet, lis aussi n8n vs Zapier.
Le vocabulaire Zapier de cette page
Sept termes portent tout le reste. Une ligne pour chacun.
- Zap
- L'automatisation que tu montes dans Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions lancées à chaque fois que l'événement arrive.
- Déclencheur
- L'événement qui lance le Zap, comme un nouveau prospect ou un lot modifié. Une fois le Zap actif, Zapier l'attend.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui crée, modifie ou supprime quelque chose, dans Planpoint ou ailleurs.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le volume de ton plan se compte en tâches.
- Interrogation
- Le mode des déclencheurs Planpoint : Zapier va voir l'app à intervalle fixe et ne garde que ce qu'il n'a pas déjà vu.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
- Connexion
- Ton compte Planpoint relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape de chaque Zap qui parle à Planpoint.
Combien coûte un Zap Planpoint
Aller voir dans Planpoint s'il y a du nouveau ne coûte aucune tâche, quelle que soit la fréquence. Tu paies chaque action réussie ; une action en échec n'est pas décomptée.
- Vérification du déclencheur0 tâche
- Chaque action réussie1 tâche
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à 2 étapes
- Plan payant exigé pour l'appNon
Le plan gratuit offre 100 tâches par mois et des Zaps de deux étapes : un déclencheur, une action. Une deuxième action ou un filtre rend le Zap multi-étapes, donc payant. Planpoint n'est pas réservée aux plans payants. Comme les douze déclencheurs fonctionnent par interrogation, la grille ci-dessous fixe ton délai : jusqu'à 15 minutes en gratuit. Quelques apps et actions consomment plus d'une tâche quand elles aboutissent : vérifie l'étape avant de budgéter. Sur les plans payants, tu peux changer la fréquence des vérifications.
Connecter ton compte Planpoint en 3 étapes
- 01
Partir de la page Apps
Ouvre la page Apps de ton compte Zapier et clique sur + Add connection. Dans la fenêtre, tape Planpoint et sélectionne l'app. Prends le compte Zapier où tes Zaps Planpoint vont vivre.
- 02
Te connecter à Planpoint
Clique sur Add connection. Planpoint s'ouvre dans un nouvel onglet : identifie-toi avec le compte qui porte tes programmes. Si un collègue possède le projet, demande-lui d'abord un accès.
- 03
Autoriser Zapier
Accorde l'accès demandé. La connexion apparaît dans ta page Apps, et chaque étape Planpoint ajoutée plus tard te la propose dans un menu, sans nouvelle identification.
Ton premier Zap : chaque inscrit au portail entre dans ton suivi
ObjectifChaque nouvel inscrit au portail Planpoint s'ajoute à ton tableau commercial et reçoit un e-mail de bienvenue.
- 01
Choisir le déclencheur
Dans l'éditeur, prends Planpoint comme app de départ et New Portal Signup comme événement. Laisse projet et groupe vides pour couvrir tout ton compte.
- 02
Tester sur de vrais inscrits
Lance le test. Zapier ramène les trois inscrits les plus récents du compte connecté : tu fais tes correspondances sur une vraie personne.
- 03
Ajouter la ligne au tableau
Ajoute Google Sheets en étape suivante et fais correspondre les infos de l'inscrit à tes colonnes. En plan gratuit, le Zap s'arrête ici.
- 04
Envoyer l'e-mail de bienvenue
Ajoute une étape d'e-mail en deuxième action. Deux actions rendent le Zap multi-étapes : cette partie demande un plan payant.
- 05
Tester puis publier
Teste chaque étape et relis ce qui revient. Clique sur Publish : Zapier vérifie ensuite les nouveaux inscrits à l'intervalle de ton plan.
Les 12 déclencheurs Planpoint
12 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Planpoint. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New Floor
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new floor is created.”
Signale chaque étage ajouté à un projet : un nouveau niveau d'immeuble devient visible hors de Planpoint sans que personne l'annonce.
New Group
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new group is created.”
Lance une exécution à chaque nouveau groupe dans ton compte Planpoint. Aucun projet à choisir : c'est le déclencheur le plus simple de la liste.
New Lead
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new lead signed up. Leave project empty to trigger across all projects in your account.”
Part quand une personne s'inscrit comme prospect sur ton plan interactif. Un intérêt pour un lot devient un nom que ton équipe de vente peut rappeler.
New Portal Event
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new portal event is recorded. Leave project empty to trigger across all projects in your account.”
Récupère chaque nouvel événement que Planpoint enregistre sur ton portail. Tu obtiens un flux de ce que font les visiteurs, au-delà des simples inscriptions.
New Portal Signup
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new user signs up in the portal. Leave project and group empty to trigger across all projects in your account.”
Se déclenche quand un utilisateur crée un compte sur ton portail Planpoint. À distinguer du prospect : ici, la personne s'inscrit au portail lui-même.
New Project
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new project is created.”
Prévient Zapier à chaque projet créé dans Planpoint. Pour une agence qui commercialise plusieurs programmes, c'est le top départ d'une nouvelle opération.
New Unit/Space
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new unit or space is created.”
Surveille un projet et part sur chaque lot ou espace ajouté, qu'il s'agisse d'un appartement, d'un bureau ou d'une place de parking.
Updated Floor
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a floor is updated.”
Suit un étage précis et signale ses modifications. Ciblé par construction : tu choisis à la fois le projet et l'étage.
Updated Group
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a group ticket is updated.”
Signale les changements d'un groupe que tu désignes. Pratique quand ce groupe porte des réglages dont d'autres équipes dépendent.
Updated Project
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a project is updated.”
Part quand le projet choisi est modifié, par exemple quand quelqu'un change ce qu'affiche le plan interactif. C'est le pendant, côté projet, des déclencheurs de lots.
Updated Unit/Space
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a unit or space is updated.”
Surveille les lots et espaces d'un projet et part quand l'un d'eux est modifié.
Updated Units/Spaces
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when units or spaces are updated.”
Le cousin au pluriel d'Updated Unit/Space : il signale les lots ou espaces mis à jour dans le projet choisi. Zapier ne précise pas ce qui distingue les deux en pratique.
Les 9 actions Planpoint
Planpoint te donne 9 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Floor
ActionDans Zapier“Creates a floor in the system.”
Ajoute un étage nommé à un projet existant.
Create Group
ActionDans Zapier“Creates a Group in the system.”
Crée un groupe dans ton compte Planpoint à partir de données tenues ailleurs.
Create Project
ActionDans Zapier“Creates a Project in the system.”
Ouvre un nouveau projet dans Planpoint depuis un autre outil, par exemple une affaire gagnée dans ton CRM.
Create Unit/Space
ActionDans Zapier“Creates a Unit or Space in the system.”
Place un nouveau lot ou espace sur un projet, prêt à s'afficher sur le plan interactif.
Delete Unit/Space
ActionDans Zapier“Deletes a Unit or Space in the system”
Retire un lot ou espace d'un projet. C'est la seule action destructrice de l'app.
Update Floor
ActionDans Zapier“Updates a Floor in the system.”
Modifie un étage désigné dans un projet, à commencer par son nom.
Update Group
ActionDans Zapier“Updates a Group in the system”
Modifie un groupe que tu choisis dans Planpoint.
Update Project
ActionDans Zapier“Updates a Project in the system.”
Change ce qu'affiche le plan interactif d'un projet, des prix aux lots vendus, via une longue série d'interrupteurs.
Update Unit/Space
ActionDans Zapier“Updates a Unit or Space in the system.”
Met à jour un lot ou espace existant du projet choisi, par exemple si son prix reste à fixer.
Quand un Zap Planpoint casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide ni aucune limite propre à Planpoint. Les pannes viennent des règles générales de Zapier.
Quatre cas expliquent l'essentiel des surprises. Si une exécution échoue malgré tout, passe par la page Dépannage Zapier.
Le Zap se relance en boucle
Updated Unit/Space qui surveille un projet pendant qu'Update Unit/Space écrit dedans relance le Zap encore et encore, et consomme vite tes tâches.Les lots d'avant la publication manquent
Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa mise en route. Prospects, étages et lots existants ne remontent pas ; les reprendre est un chantier à part.Un import massif reste bloqué
Charger tout un immeuble d'un coup peut renvoyer un énorme lot à la vérification suivante, que la protection anti-afflux de Zapier peut retenir.Un même élément ne repart jamais
Zapier garde en mémoire ce qu'il a déjà vu sur un déclencheur par interrogation : modifier un ancien prospect ne relance pas New Lead pour lui.
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