Alternativas a Salesforce: qué CRM elegir y cómo irte sin perder nada

Por qué cambiarte a él. Es el destino más frecuente de los equipos que dejan Salesforce, y HubSpot tiene todo un recorrido preparado para ellos. Empiezas con el CRM gratuito (2 usuarios), conectas la integración con Salesforce y los registros llegan sin pelearte con archivos CSV. El equipo necesita mucha menos formación, y ventas, marketing y atención al cliente comparten la misma base de datos.

Para quién. Pymes y empresas medianas que quieren un CRM que los comerciales usen de verdad, con el marketing conectado.

Para quién no. Organizaciones que necesitan territorios complejos, jerarquías de varios niveles y permisos muy finos para miles de usuarios. Ahí Salesforce sigue mandando.

Su límite. Los niveles también suben rápido. Sales Hub Starter empieza en 20 € por asiento, pero Professional sube a 100 € y Enterprise a 175 €. En marketing, Marketing Hub Pro cuesta 792 € al mes con 3 asientos, más 2.930 € de puesta en marcha. Haz la cuenta a tres años antes de decir que es más barato.

Cómo migrar desde Salesforce. Usa la integración de HubSpot con Salesforce: primero sincroniza y después importas. Una app de migración del marketplace de HubSpot también hace una migración de prueba gratuita, incluso durante el periodo de prueba. HubSpot ofrece tres modalidades (guiada por HubSpot, por un partner o mixta) y afirma que la mayoría de equipos migra en tres meses. Los planes de pago de Sales Hub añaden una tarifa de incorporación según el paquete.

Para ir más lejos. Para el detalle, lee nuestra reseña completa de HubSpot y, si aún dudas, las alternativas a HubSpot.

Por qué cambiarte a él. Pipedrive hace una cosa y la hace bien: seguir oportunidades en un embudo visual. Cada comercial ve sus etapas, sus próximas acciones y sus seguimientos sin atravesar diez menús. Para un equipo que solo usaba una parte pequeña de Salesforce, el alivio es inmediato. Y es el camino de migración mejor señalizado de esta lista.

Para quién. Equipos comerciales de pymes centrados en cerrar ventas más que en hacer marketing.

Para quién no. Empresas que quieren email marketing, atención al cliente y portal de partners en la misma herramienta.

Su límite. Las funciones importantes están en los planes altos: Lite a 14 €, Growth a 39 €, Premium a 59 € y Ultimate a 79 € por usuario al mes. El marketing sigue siendo ligero incluso arriba.

Cómo migrar desde Salesforce. Pipedrive trabaja con Import2: la migración desde Salesforce es gratuita hasta 1.000.000 de registros, de pago a partir de ahí, y tarda unas 24 horas. Solo un administrador global puede lanzarla. Crea todos los usuarios en Pipedrive antes de importar, o las oportunidades llegarán sin propietario. La prueba dura 14 días y no pide tarjeta.

Para ir más lejos. Para el detalle, lee nuestra reseña completa de Pipedrive.

Por qué cambiarte a él. Si te vas de Salesforce por el precio pero no quieres renunciar a tus campos, módulos y reglas, Zoho CRM es el que más se le parece. Módulos personalizados, reglas de asignación, flujos de trabajo: la lógica te resultará familiar. Y Enterprise cuesta 50 € por usuario, unas cuatro veces menos que Salesforce Core.

Para quién. Pymes con una instancia de Salesforce muy personalizada que quieren conservar esa flexibilidad, y quienes ya usan otras apps de Zoho.

Para quién no. Equipos que quieren algo listo el primer día: Zoho necesita tiempo de configuración, igual que Salesforce.

Su límite. La interfaz y el soporte son irregulares, según muchos usuarios. Los precios de referencia son 20 € (Standard), 35 € (Professional) y 50 € (Enterprise) por usuario al mes, y Zoho anuncia hasta un 34 % de descuento con pago anual. El plan gratuito se queda en 3 usuarios.

Cómo migrar desde Salesforce. El asistente de importación de Zoho acepta directamente el archivo de exportación de Salesforce. Haz primero una exportación completa, descarga el zip e importa objeto a objeto. Crea tus campos personalizados en Zoho antes de importar para que la correspondencia salga limpia.

Para ir más lejos. Para el detalle, lee nuestra reseña completa de Zoho CRM.

Por qué cambiarte a él. Es la única opción de esta lista que juega de verdad en la misma liga que Salesforce para requisitos complejos. Si tu empresa vive en Outlook, Teams y Excel, Dynamics 365 Sales encaja de forma natural. El precio de entrada también es menor: 56,30 € sin IVA por usuario en Professional, frente a los 195 € de Salesforce Core.

Para quién. Empresas medianas y grandes que ya trabajan con Microsoft 365 y tienen equipo de IT o un partner de implantación.

Para quién no. Una pyme que deja Salesforce porque le resulta pesado: Dynamics lo es igual.

Su límite. Casi siempre necesitarás un partner. Enterprise cuesta 91 € y Premium 130 € sin IVA por usuario al mes, con pago anual. Cambias de proveedor, no de complejidad.

Cómo migrar desde Salesforce. Microsoft no ofrece una herramienta nativa para migrar desde Salesforce, así que se hace con partners y sus aceleradores. Uno de ellos migra cuentas, contactos y usuarios hasta 100.000 registros; otros ofrecen plantillas de correspondencia de campos. Mantén el acceso API a tu Salesforce durante toda la migración.

Para ir más lejos. Si el precio es tu filtro principal, revisa nuestro índice de precios de CRM. Si quieres datos en Europa, mira los CRM europeos.

Por qué cambiarte a él. Close mete las llamadas, el email y los SMS dentro del propio CRM, así que un equipo de ventas internas no necesita un marcador aparte conectado a Salesforce. El comercial trabaja una lista, llama, registra y pasa al siguiente, todo en una pantalla.

Para quién. Equipos de ventas internas y SDR de startups y pymes que viven de las llamadas salientes y las secuencias de email.

Para quién no. Empresas que necesitan objetos personalizados complejos, aprobaciones de varios niveles o mucha automatización de marketing.

Su límite. Close cobra en dólares: Essentials cuesta 35 $ por usuario al mes con pago anual (49 $ en mensual), y el Power Dialer llega con Growth, a 99 $. Nuestra nota es 3,8/5: muy fuerte en llamadas, más justo en lo demás.

Cómo migrar desde Salesforce. Exporta cuentas, contactos y oportunidades de Salesforce en CSV, guarda el ID de Salesforce en un campo personalizado e importa primero los leads, después contactos y oportunidades. Prueba con una muestra antes de la importación completa.

Para ir más lejos. Para el detalle, lee nuestra reseña completa de Close.

Por qué cambiarte a él. Freshsales empieza en 9 € por usuario al mes con pago anual, casi tres veces menos que la Suite Starter de Salesforce. Teléfono y email vienen integrados, así que un equipo comercial pequeño no tiene que ir sumando herramientas.

Para quién. Equipos comerciales pequeños que quieren un CRM ordenado, con llamadas y email, sin presupuesto para un integrador.

Para quién no. Empresas que cuentan con un gran catálogo de apps y muchos consultores disponibles: el ecosistema es bastante más pequeño.

Su límite. Necesitarás Pro (39 €) o Enterprise (59 €) en cuanto quieras funciones avanzadas. Los precios publicados son con pago anual, y Freshworks anuncia un 20 % de ahorro frente al pago mensual.

Cómo migrar desde Salesforce. La prueba de 21 días da para importar una muestra y revisar la correspondencia de campos. Usa exportaciones CSV por objeto (cuentas, contactos, oportunidades) y guarda el ID de Salesforce en un campo propio para poder volver a enlazar los archivos.

Para ir más lejos. Si tu presupuesto es cero, mira también los mejores CRM gratuitos.