¿Qué software de portal de clientes elegir si eres consultor en 2026?
Assembly para un portal cuidado que empieza gratis, Holded si facturas desde España y quieres que el cliente pague desde un enlace, SuiteDash cuando los clientes se cuentan por decenas, Onehub cuando el proyecto es confidencial.
Un consultor no necesita lo mismo que una agencia. Tienes menos clientes, pero cada proyecto sigue el mismo hilo: una propuesta firmada, entregables que aprobar, horas o una cuota mensual, una factura. Y cada cliente debe ver sus documentos, nunca los de otro. Un buen portal reúne ese hilo en un espacio con tu marca, donde el cliente entra porque tiene algo que hacer: firmar, aprobar, pagar.
Hemos comparado ocho herramientas con esas necesidades, a partir de sus páginas de precios y de cientos de opiniones de usuarios. Casi ninguna lista en español incluye una herramienta española ni un precio en euros. La trampa rara vez es el precio de entrada: es el siguiente escalón, con un límite de clientes, un portal vendido aparte o una marca que no se quita.
La clasificación es editorial: una posición patrocinada siempre se indica en su ficha, y ningún enlace de afiliado cambia una nota.
El mejor portal de clientes según tu perfil
El portal más claro, gratis para 5 contactos, luego 29 $/mes en anual
Mejor para facturar desde EspañaPortal incluido en sus planes de facturación, acceso por enlace o contraseña
Autónomo, todo en unoPropuestas, contratos firmados y facturas: 190 $ al año para 9 clientes activos
Muchos clientes, poco presupuestoClientes y equipo ilimitados desde 180 $ al año
Tu marca, precio bajoMarca blanca y dominio propio en Pro, 20 $/mes en anual
Proyectos confidencialesSala de datos con acuerdo de confidencialidad, marca de agua y registro
Los 8 portales de clientes para consultores, comparados
La clasificación completa. El precio indicado es el del primer plan que incluye de verdad un portal de clientes, no el del plan más barato. Salvo Holded, los editores muestran sus precios en dólares: los dejamos tal cual.
| Mejor para | Lo que lo distingue | Plan gratis | Tamaño del equipo | Ver | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assembly | Mejor opción global | Portal claro, gratis hasta 5 contactos | 4.2/5 | Starter 29 $/mes (anual) | ✓ | Autónomo, consultora que empieza | Ver → |
| 2 | Holded | Mejor editor español | Facturas, presupuestos y pagos en el portal, en euros | 4.1/5 | Basic 34 €/mes sin IVA | ✓ | Autónomo o consultora en España | Ver → |
| 3 | Plutio | Mejor todo en uno para autónomos | Propuestas, contratos firmados y facturas en el portal | 4.0/5 | Core 190 $/año | — | Consultor autónomo | Ver → |
| 4 | Bonsai | Mejor para contratos y horas | Contrato, horas y factura enlazados | 3.9/5 | Essentials 19 $/usuario (anual) | — | Autónomo que factura por horas | Ver → |
| 5 | SuiteDash | Mejor para muchos clientes | Clientes y equipo ilimitados en todos los planes | 3.8/5 | START 180 $/año | — | Consultora con 50 clientes o más | Ver → |
| 6 | Moxie | Mejor marca blanca barata | Portal con tu marca y tu dominio en Pro | 3.7/5 | Pro 20 $/mes (anual) | — | Autónomo con poco presupuesto | Ver → |
| 7 | Onehub | Mejor para documentos sensibles | Sala de datos: confidencialidad, marca de agua, registro | 3.6/5 | Standard 12,50 $/usuario (anual) | — | Proyectos confidenciales | Ver → |
| 8 | Agiled | Mejor CRM completo | CRM, propuestas y horas, portal aparte | 3.5/5 | Starter 24 $/mes (anual) | — | Consultora que quiere una sola herramienta | Ver → |
Precios leídos en la página de cada editor en 2026, sin impuestos, en la moneda que muestra el editor. El plan anual se paga por adelantado.
¿Tu herramienta no está en esta página? Escríbenos: hello@hackceleration.com
Cómo hemos comparado y puntuado
Los resultados mejor situados para esta búsqueda en España son páginas de editores que se ponen primeros, y ninguno cita una herramienta española ni explica qué pide el RGPD. Hemos leído la página de precios de cada herramienta, anotado sus límites (clientes activos, contactos, usuarios), verificado en qué plan aparecen el portal, la marca blanca y el dominio propio, y lo hemos cruzado con las opiniones de usuarios en foros y webs de reseñas.
Las notas son las mismas que en nuestras otras clasificaciones de portales cuando la herramienta ya aparece en ellas: una herramienta, una nota en todos los Labs. La facilidad de uso pesa más, porque un portal que el cliente no abre no sirve de nada.
- Facilidad de usoTiempo de puesta en marcha, claridad para un cliente con prisa, acceso sencillo.30 %
- Relación calidad-precioPrimer plan con portal, límites de clientes, coste para un autónomo y un equipo de tres.20 %
- Funcionalidades y profundidadPropuestas, firma, aprobación de entregables, horas, factura, confidencialidad.25 %
- Atención al clientePlazos de respuesta que cuentan los usuarios, documentación, ayuda al empezar.10 %
- IntegracionesPago en línea, calendario, contabilidad, automatizaciones.15 %
Ningún enlace de afiliado cambia una nota o una posición.
Assembly
Assembly es el nuevo nombre de Copilot: el mismo producto. Cada cliente tiene su espacio, que montas con aplicaciones (3 en el plan Free, 5 $ al mes cada una de más). Para un directivo que entra dos veces al mes, es el portal más fácil de entender de esta lista.
El precio grande, 29 $, es el anual; en mensual, Starter sube a 49 $.
- Plan gratis sin límite de tiempo, suficiente para un proyecto piloto
- Un espacio por cliente, hecho con aplicaciones
- Dominio propio y sin el distintivo de Assembly en Professional
- ✓El portal más claro para un cliente con prisa
- ✓Empiezas gratis con un cliente real
- ✓Crece hasta una consultora de 5 usuarios sin cambiar de herramienta
- ✗Starter limitado a 50 contactos activos: el 51 te lleva a Professional
- ✗El distintivo de Assembly se queda hasta Professional
- ✗Aplicaciones y créditos aparte (5 $ por aplicación, 0,60 $ el crédito por encima de 200)
La mejor opción si quieres que tu cliente lo encuentre todo sin formación. Cuenta contactos, no empresas: si cada cliente trae tres interlocutores, 50 contactos son unos 16 clientes.
Holded
Holded es un programa español de facturación y gestión. Su portal de clientes está incluido en los planes de facturación sin coste extra, y tus clientes acceden gratis. Cada cliente recibe un enlace por email para ver sus documentos; también puede entrar con email y contraseña, que configuras desde su ficha.
Puedes poner tu logo, tus colores y tu tipografía. El cliente paga con tarjeta (vía Stripe o Square) o con PayPal desde el propio portal. Su límite para un consultor: el portal muestra facturas, presupuestos y pagos, no entregables ni aprobaciones de documentos de proyecto.
- Portal incluido en los planes de facturación, sin coste extra
- Acceso por enlace o con credenciales
- Logo, colores y tipografía
- ✓El único de la lista con precios en euros
- ✓El cliente accede gratis
- ✓Tu asesor entra gratis en el plan Basic
- ✗Sin entregables ni aprobación de documentos en el portal
- ✗Para el día a día del proyecto necesitas otra herramienta
- ✗El descuento del 50 % solo dura los 3 primeros meses
La mejor opción si lo que más te cuesta es cobrar y que el cliente encuentre sus facturas. Para los entregables y las aprobaciones, combínalo con un portal de proyecto o con una carpeta compartida bien ordenada.
Plutio
Plutio cubre la parte comercial de un proyecto: propuesta, contrato con firma electrónica con validez legal y factura. El cliente lo ve todo en su portal. Plutio no se queda ninguna comisión de los pagos de tus facturas, algo que pesa cuando un proyecto de consultoría se factura en miles de euros.
El plan Core está pensado para trabajar solo, con un límite claro: 9 clientes activos.
- Contratos con firma electrónica con validez legal
- Sin comisión sobre los pagos
- Marca blanca por 9 $ al mes en Core y Pro, incluida en Max
- ✓El todo en uno más barato para un autónomo: 190 $ al año
- ✓Propuesta, contrato y factura en el mismo hilo
- ✓Los usuarios valoran mucho el portal y las propuestas
- ✗Core limitado a 9 clientes activos
- ✗Interfaz cargada y errores antiguos que señalan los usuarios
- ✗Automatizaciones menos fiables de lo esperado, según varias opiniones
La opción correcta si trabajas solo con menos de diez clientes a la vez. Pasa al anual cuando la prueba te convenza: 190 $ al año son 15,83 $ al mes.
Bonsai
Bonsai está pensado para autónomos: contrato, control de horas y factura. El portal de clientes llega con Essentials; no está en Basic, y eso engaña a quien solo mira el precio de entrada.
El portal sirve sobre todo para consultar y pagar. Los usuarios echan de menos controlar su aspecto, y la marca Bonsai solo desaparece a partir de Premium.
- Horas enlazadas con la factura
- Portal de clientes desde Essentials
- Sin marca Bonsai en Premium
- ✓El camino más directo de horas a factura
- ✓Precio por usuario fácil de leer
- ✓Prueba con todas las funciones
- ✗Sin portal en Basic
- ✗Poco control sobre el aspecto del portal
- ✗Sin dominio propio por ahora
Elige Bonsai si tu problema es facturar horas, no la imagen del portal. Para tres personas, el precio por usuario sube a 57 $ al mes: compáralo antes con SuiteDash.
SuiteDash
SuiteDash es un portal de clientes completo, con una marca blanca muy avanzada que sus usuarios valoran mucho. Un solo precio al mes o al año, no por usuario, y clientes y equipo ilimitados en todos los planes.
El precio a pagar es el aprendizaje. Un consultor cuenta que tardó casi un mes en sentirse cómodo, con más de 20 horas de configuración, y la lentitud de unos segundos es la queja más repetida.
- Clientes y usuarios ilimitados, incluso en START
- Marca blanca muy avanzada
- De 100 GB a 2 TB, 5 $ al mes por cada 250 GB extra
- ✓El más barato con muchos clientes: 15 $ al mes en anual
- ✓Precio fijo aunque la consultora crezca
- ✓La marca blanca más completa de la lista
- ✗Aprendizaje largo
- ✗Lentitud, primera queja de los usuarios
- ✗Soporte humano en 24 a 48 horas, según los usuarios
La mejor relación calidad-precio si tienes más clientes que tiempo para cambiar de herramienta más adelante. No lo elijas si necesitas estar listo mañana: reserva una semana de configuración durante la prueba.
Moxie
Moxie es una herramienta para autónomos: en su portal, el cliente ve sus tareas, sus facturas y sus formularios. En Pro, el portal va con tu marca y tu dominio, con colaboradores de proyecto ilimitados. Los usuarios valoran que el cliente entre sin crear una cuenta y que las peticiones lleguen como solicitudes ordenadas.
- Portal con marca blanca y dominio propio en Pro
- Colaboradores de proyecto ilimitados en Pro
- Teams por 32 $ al mes en anual para cinco miembros
- ✓El dominio propio más barato de la lista
- ✓El cliente entra sin crear cuenta
- ✓Buena relación calidad-precio para un equipo pequeño
- ✗Sin portal en Starter
- ✗Diseño algo anticuado
- ✗Portal menos completo que el de herramientas especializadas, según algunas opiniones
La opción lista si tu imagen importa y el presupuesto es corto: 20 $ al mes en anual por un portal con tu dominio.
Onehub
Onehub no es un todo en uno: ni propuestas ni facturas. Es un espacio para compartir documentos por cliente, y su edición Data Room lo convierte en una sala de datos virtual: modo discreto, acuerdo de confidencialidad antes de entrar, marca de agua en los documentos, indexación automática y registro completo de accesos.
El dominio propio y la marca blanca cuestan 100 $ al mes aparte, o van incluidos según la configuración Enterprise.
- Acuerdo de confidencialidad antes del acceso
- Marca de agua y registro completo de accesos
- Indexación automática
- ✓El único de la lista pensado para una confidencialidad fuerte
- ✓Precio por usuario asequible fuera de Data Room
- ✓Encaja en una revisión previa a una compra
- ✗Sin propuestas, facturas ni control de horas
- ✗Data Room Edition a 300 $ al mes en anual
- ✗Marca blanca aparte por 100 $ al mes
Úsalo junto a tu programa de facturación cuando un proyecto exige pruebas de acceso. Para una consultoría habitual es demasiado: basta con un portal todo en uno.
Agiled
Agiled reúne CRM, propuestas, control de horas y portal. Es también el editor que se pone primero en los comparativos en inglés que él mismo escribe: lo hemos puntuado sin tener en cuenta esa lista.
Lee esto antes de pagar: en Starter y Pro, el portal de clientes y el dominio propio son extras de 19 $ al mes cada uno (15 $ en anual para el portal). Van incluidos desde Business.
- CRM, propuestas y horas en una herramienta
- Portal y dominio incluidos en Business y Scale
- Reembolso en 14 días
- ✓El más amplio en funciones de la lista
- ✓Escalones claros por número de usuarios
- ✓Prueba con las funciones de Business
- ✗Portal aparte en Starter y Pro
- ✗Precios mensuales no publicados
- ✗Muchos módulos: más lento de aprender para un autónomo
Interesante si buscas sobre todo un CRM y el portal es secundario. Para un autónomo que quiere primero un portal, son 39 $ al mes en anual (Starter más el portal): más que Plutio o Moxie.
Lo que pagarás de verdad
El precio grande casi siempre es el anual, y no siempre el del plan que trae el portal. Dos casos reales, en anual, pasados a mes, con el primer plan que incluye portal de clientes. Los importes en dólares son los que muestra cada editor.
Tú solo, 8 clientes activos
Un equipo de 3, 60 clientes
El pago único de SuiteDash
- Busca el primer plan que incluye el portal, no el más barato.
- Cuenta contactos activos, no empresas cliente.
- Suma la marca blanca si va aparte (Plutio 9 $, Onehub 100 $).
- Compara anual y mensual: Assembly Starter pasa de 29 $ a 49 $.
- Comprueba el límite de clientes del plan antes de importar tus proyectos.
- Haz la cuenta a tres años, no a un mes.
Seis costumbres para que un portal se use de verdad
Lo que han aprendido los consultores que siguen usando su portal después del primer proyecto, según foros y opiniones. Vale para cualquier herramienta.
Haz que cada acción pase por el portal
ClienteEl cliente entra cuando tiene algo que hacer. Manda la propuesta para firmar, la factura para pagar y el entregable para aprobar solo por el portal, nunca como adjunto. Si no, seguirá respondiendo al hilo de correo equivocado meses después, como cuentan varios autónomos.
- Regla
- Firmar, pagar, aprobar: solo en el portal
Prueba con un proyecto real
MétodoUna prueba con datos ficticios no enseña nada. Elige un cliente de confianza y hazle vivir un proyecto entero: propuesta, entregable, factura. SuiteDash da 14 días en su plan más completo, Agiled 14 días con las funciones de Business, Holded 14 días sin tarjeta, Plutio y Bonsai 7 días. Assembly no necesita prueba: su plan Free admite 5 contactos.
- Prueba más larga
- 14 días (SuiteDash, Agiled, Onehub, Holded)
Una sola versión final por entregable
AprobaciónLa discusión más habitual en consultoría es cuál es la versión buena de un informe. Sube cada versión con un número y pide la aprobación solo sobre la final. El registro de aprobación del portal vale más que un «ok» perdido en un correo.
- Nombre
- Informe_v3_final, aprobado en el portal
Comprueba la separación antes de invitar a nadie
SeguridadCrea dos clientes ficticios, entra con el primero y busca los archivos del segundo. Un portal dedicado los separa por defecto. En un espacio compartido como Notion, los invitados solo ven las páginas a las que se les invita, pero una página movida bajo otra hereda sus permisos: de ahí vienen las filtraciones que cuentan los usuarios.
- Prueba
- 2 clientes ficticios, 5 minutos
Cuenta contactos, no clientes
PrecioAssembly cuenta contactos activos, Plutio clientes activos, Agiled contactos. Un cliente que trae a su director financiero y a su jefe de proyecto son tres contactos. Haz la lista real de tus interlocutores antes de elegir escalón.
- Assembly Starter
- 50 contactos activos
Firma el contrato de encargado del tratamiento
ConfidencialidadLa herramienta trata datos de tus clientes por cuenta tuya: es tu encargado del tratamiento según el artículo 28 del RGPD. Firma su contrato de encargo y pide la lista de sus subencargados. El RGPD no obliga a alojar los datos en Europa, pero sí a encuadrar las transferencias fuera de la Unión.
- Base
- Artículo 28 del RGPD
El portal adecuado según cómo trabajas
Tres preguntas eliminan la mitad de la lista: cuántos clientes a la vez, si facturas desde el portal y si el proyecto es confidencial.
Autónomo, menos de 10 clientes
Pequeña consultora, muchos clientes
Proyectos confidenciales
¿Basta una carpeta compartida?
- ¿El portal está incluido en el plan o se vende aparte?
- ¿El cliente puede entrar sin crear cuenta?
- ¿Cada cliente ve solo sus documentos?
- ¿Desaparece la marca del editor en tu plan?
- ¿Incluye dominio propio?
- ¿Has firmado el contrato de encargado del tratamiento?
Portal elegido, lo siguiente
Estas páginas van más lejos, según lo que necesites.
La clasificación general, con Softr y Notion.
Diriges una agenciaPortales de clientes para agenciasSolicitudes, informes, puestos y clientes.
Tu prioridad es facturarProgramas de facturación para consultoresPresupuestos, facturas, recordatorios.
Tu prioridad es la propuestaSoftware de propuestas para consultoresPlantillas, firma, seguimiento.
Necesitas gestionar proyectos en equipoGestión de proyectos para consultorasPlanificación, equipo, vista del cliente.
Vienes de HoneyBookAlternativas a HoneyBookNo disponible en España: con qué sustituirlo.
Portal de clientes para consultores · Preguntas frecuentes
¿Necesita un consultor autónomo un portal de clientes?
No con dos o tres clientes estables; sí en cuanto persigues firmas, aprobaciones y facturas por correo. El portal compensa cuando cada acción del cliente pasa por él. Antes de eso, una carpeta compartida basta.¿Holded incluye portal de clientes?
Sí. El portal está incluido en los planes de facturación de Holded sin coste extra, y tus clientes acceden gratis con un enlace por email o con sus credenciales. Muestra facturas, presupuestos y pagos, con tu logo y tus colores, pero no entregables de proyecto.¿Hay algún portal de clientes gratis?
Assembly tiene un plan Free sin límite de tiempo, para 1 usuario interno y 5 contactos activos. Holded tiene un plan Light gratis, aunque su portal va con los planes de facturación. El resto ofrece pruebas de 7 días (Plutio, Bonsai) a 14 días (SuiteDash, Agiled, Onehub, y Holded sin tarjeta).¿Qué pide el RGPD al usar un portal de clientes?
Que firmes con el editor un contrato de encargado del tratamiento (artículo 28) y conozcas sus subencargados. No obliga a alojar los datos en Europa, pero las transferencias fuera de la Unión deben estar encuadradas. Pide ese contrato antes de subir el primer documento.¿Portal o sala de datos virtual para un proyecto confidencial?
Una sala de datos en cuanto debas demostrar quién ha leído qué. Onehub Data Room Edition añade acuerdo de confidencialidad antes de entrar, marca de agua y registro completo, por 300 $ al mes en anual. Para un proyecto normal, la separación por cliente de un portal basta.¿HoneyBook funciona en España?
No. HoneyBook solo admite profesionales de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia. Por eso no está en esta clasificación, aunque aparezca primero en muchas listas en inglés.¿Copilot y Assembly son la misma herramienta?
Sí, Copilot pasó a llamarse Assembly. Cuidado con las listas que citan precios antiguos: la página oficial muestra Starter a 29 $ al mes en anual (49 $ mensual); consulta Professional y Advanced en la página de precios al elegir.¿Notion sirve como portal de clientes?
Para uno o dos clientes, sí; más allá, es arriesgado. Notion no tiene ni facturas ni firma, limita los invitados externos y una página movida hereda los permisos de su página madre: así es como un cliente acaba viendo el documento de otro.