Integración EngageBay MakeAutomatiza EngageBay con Make.

Vincula un contacto que ya existe a uno de tus formularios de EngageBay. Sirve aunque el lead haya llegado por otro canal distinto de ese formulario.

Mete a un contacto en una secuencia que ya tienes preparada en EngageBay. Los emails de seguimiento salen sin que nadie abra el CRM para pulsar un botón.

Añade una o varias etiquetas a un contacto. Es la forma más limpia de anotar el origen, el interés o la fase de un lead sin tocar el resto de su ficha.

Da de alta una empresa en EngageBay con los datos de otra app, de modo que la información de la cuenta se escribe una sola vez, en origen.

Crea una persona en EngageBay a partir de cualquier formulario, hoja o app que Make pueda leer. Es la puerta de entrada de casi todos los escenarios de captación.

Abre un deal en EngageBay en cuanto aparece una oportunidad en otro sitio, con los datos que llegan del módulo anterior.

Deja una tarea en EngageBay para que el siguiente paso con un lead o un deal quede apuntado donde el equipo ya trabaja.

Monta un track nuevo, el contenedor por el que se listan tus deals, directamente desde un escenario. Te ahorras rehacer la misma estructura a mano para cada línea de negocio.

Borra una empresa de EngageBay y mantiene limpio el CRM cuando una cuenta se cierra o se fusiona en tu herramienta de referencia.

Elimina un contacto de tu cuenta de EngageBay, útil cuando alguien pide que borres sus datos o una ficha se creó por error.

Quita un deal de EngageBay para siempre, práctico cuando pruebas o duplicados ensucian el embudo.

Hace desaparecer una tarea que ya no tiene sentido, para que tus comerciales no persigan acciones canceladas en otro lado.

Elimina un track entero de EngageBay. Resérvalo para los que dejas de usar de forma definitiva.

Retira una o varias etiquetas de un contacto, para que tus segmentos reflejen la situación real de cada persona.

Trae la ficha completa de una empresa y la deja disponible para los módulos siguientes.

Lee un contacto a partir de su ID y devuelve la ficha entera, así el resto del escenario puede usar cualquier dato de esa persona.

Consulta un deal con sus datos actuales. Viene bien cuando el escenario debe comprobar cómo va una oportunidad antes de tocar nada.

Recupera una tarea con todo su detalle: sabes quién la lleva y qué dice antes del paso siguiente.

Busca un track por su ID y devuelve su configuración. Útil cuando el escenario tiene que saber en qué track está un deal.

Llama a cualquier endpoint de la API de EngageBay con la conexión que ya tienes. No te quedas bloqueado cuando ningún módulo de la lista hace lo que buscas.

Modifica una empresa existente, para que los datos al día que conoce otra herramienta lleguen a EngageBay sin volver a teclearlos.

Cambia los datos de un contacto que ya está en EngageBay. Tu CRM se mantiene fiel a lo que la gente te cuenta por otros canales.

Ajusta una tarea existente para que EngageBay muestre lo que de verdad pasó con esa acción.

Retoca la configuración de un track desde un escenario, y tu administrador deja de repetir el mismo cambio a mano track por track.

Devuelve las empresas de tu cuenta de EngageBay, una por bundle, para recorrerlas o buscar una coincidencia.

Recupera los contactos guardados en EngageBay como bundles independientes, listos para filtrar, copiar o revisar uno a uno.

Enumera los deals de un track concreto, o del track por defecto si no eliges ninguno, cada uno en su propio bundle.

Te da la lista de responsables de tu cuenta de EngageBay. Así un escenario sabe a quién puede asignar cada registro.

Reúne las tareas de EngageBay en bundles individuales, útil para un resumen, una limpieza o para dar con la tarea que quieres editar.

Muestra todos los tracks configurados en tu cuenta de EngageBay, para que el escenario elija el correcto en vez de adivinar un ID.