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Intégration EngageBay MakeAutomatiser EngageBay avec Make.
Ton CRM EngageBay peut-il se remplir sans ressaisie ? L'intégration EngageBay Make aligne 38 modules : 8 déclencheurs, 24 actions et 6 recherches sur les contacts, sociétés, deals, tâches et tracks. Ici, tu relies ton compte et tu montes ton premier scénario pas à pas.
Avis vérifiés sur Trustpilot · Agence IA, automatisation & growth
Que peut-on automatiser avec l'intégration EngageBay Make ?
L'intégration EngageBay Make branche ton compte EngageBay sur Make pour que tes fiches circulent seules. Tu construis un scénario, c'est-à-dire l'automatisation elle-même : une suite de modules. Chaque module est une brique qui surveille les nouveautés d'EngageBay, crée ou modifie une fiche, ou la retrouve.
Des prospects qui entrent dans la bonne séquence. Un formulaire rempli sur ton site ou un inscrit à un webinaire devient un contact grâce à Create a Contact, puis Add a Contact to a Sequence lance les e-mails que tu as déjà préparés. Pas de copier-coller entre deux onglets.
Une fiche société qui suit ta facturation. Quand ton outil de facturation connaît de nouvelles infos sur un client, Update a Company les reporte dans EngageBay.
Une relance posée pour chaque deal. Watch New Deals repère l'opportunité, Create a Task inscrit l'appel à passer dans la liste du commercial.
Ce que Make ne fait pas pour toi : la doc officielle d'EngageBay ne donne ni groupes de modules ni rubrique de dépannage, et elle précise que son texte est généré par IA. Vérifie donc les points sensibles dans EngageBay. Si un module manque, Make an API Call ouvre le reste de l'API avec la même connexion.
Pour découvrir l'éditeur, lis l'Avis Make ; pour le décompte des opérations, Combien coûte Make. Tu hésites avec un autre outil ? Le comparatif n8n vs Make pose les critères.
Comment connecter EngageBay à Make ?
- 01
Récupère ta clé d'API
Dans EngageBay, va dans Account Admin Settings, puis dans la rubrique API. Copie la REST API Key affichée. Il te faut un compte EngageBay actif pour qu'elle existe.
- 02
Ajoute un module EngageBay
Dans ton scénario Make, pose n'importe quel module EngageBay et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte EngageBay relié une fois à Make : tous les modules EngageBay la réutilisent ensuite.
- 03
Colle la clé et valide
Le champ Connection name est facultatif, mais un nom clair t'aidera plus tard. Colle la REST API Key, confirme, et Make peut lire comme écrire dans ton EngageBay.
Ton premier scénario : une tâche de relance pour chaque nouveau deal
ObjectifQuand un deal est créé dans EngageBay, Make ajoute une tâche de relance pour le commercial.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios de Make, crée un nouveau scénario, puis clique sur le grand + pour poser le premier module.
- 02
Pose Watch New Deals
Cherche EngageBay, choisis Watch New Deals et clique sur Create a connection pour coller ta clé. Ce déclencheur est planifié : Make interroge EngageBay au rythme du scénario.
- 03
Ajoute Create a Task
Clique sur le + à droite du déclencheur, reprends EngageBay et sélectionne Create a Task. Glisse les infos du deal dans la tâche pour que le commercial sache de quoi il s'agit.
- 04
Teste avec Run once
Crée un deal de test dans EngageBay, puis clique sur Run once. Make exécute le scénario une fois et t'affiche chaque bundle reçu, c'est-à-dire l'élément transmis d'un module à l'autre : ici, ton deal.
- 05
Planifie et active
L'horloge du premier module règle la planification, toutes les 15 minutes par défaut. Active ensuite le scénario. Chaque exécution d'un module compte pour une opération sur ton plan.
Quels événements EngageBay lancent un scénario ?
8 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans EngageBay. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par EngageBay dès que ça se passe.
Watch Companies Updates
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when some company is updated.”
Chaque société modifiée dans EngageBay te parvient sous forme de bundle, prête à être reportée ailleurs. Ton outil de facturation ou de support apprend le changement sans que personne ne le ressaisisse.
Watch Contacts Updates
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when some contact is updated.”
Chaque fiche contact modifiée dans EngageBay te parvient par ce déclencheur, une personne par bundle. De quoi garder ton outil d'e-mailing ou ton tableur au même niveau que le CRM.
Watch Deals Updates
Déclencheur planifiéDans Make“Trigger when some deal is updated.”
Un deal modifié, et ton scénario démarre avec lui. Pratique pour prévenir l'équipe ou préparer une facture quand une opportunité avance, sans surveiller le pipeline à la main.
Watch New Companies
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when new company is created.”
Une société ajoutée dans EngageBay suffit à lancer le scénario, avec sa fiche en bundle. Idéal pour ouvrir un dossier client, un espace projet ou une ligne de suivi sans geste manuel.
Watch New Contacts
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when new contact is added.”
Tout nouveau contact d'EngageBay devient le point de départ d'un scénario. C'est l'entrée habituelle pour un message de bienvenue, un tag, une alerte au commercial ou une copie dans un tableur.
Watch New Deals
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when new deal is added.”
À chaque deal ouvert dans EngageBay, ce déclencheur lance ton scénario avec l'opportunité en bundle. C'est le départ naturel des relances et des alertes d'équipe.
Watch New Tasks
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when new task is added.”
Les tâches créées dans EngageBay sortent de ce déclencheur une par une. Ta liste d'actions rejoint ainsi l'agenda, la messagerie ou le tableau de projet que ton équipe ouvre vraiment.
Watch Tasks Updates
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when some task is updated.”
Ce déclencheur te signale chaque tâche modifiée dans EngageBay, ce qui permet de réagir quand une action est reprogrammée ou terminée. Il complète Watch New Tasks sur la suite de la vie de la tâche.
Que peut faire Make d'autre dans EngageBay ?
EngageBay te donne 30 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Sommaire des modules
- Add a Contact to a Form
- Add a Contact to a Sequence
- Add Tags to Contact
- Create a Company
- Create a Contact
- Create a Deal
- Create a Task
- Create a Track
- Delete a Company
- Delete a Contact
- Delete a Deal
- Delete a Task
- Delete a Track
- Delete Tags From a Contact
- Get a Company
- Get a Contact
- Get a Deal
- Get a Task
- Get a Track
- Make an API Call
- Update a Company
- Update a Contact
- Update a Task
- Update a Track
- List Companies
- List Contacts
- List Deals
- List Owners
- List Tasks
- List Tracks
Add a Contact to a Form
ActionDans Make“Adds contact to a form.”
Rattache un contact existant à l'un de tes formulaires EngageBay. Utile même quand le prospect est arrivé par un autre canal que ce formulaire.
Add a Contact to a Sequence
ActionDans Make“Adds a contact to a sequence.”
Inscrit un contact dans une séquence prête dans EngageBay. Tes e-mails de suivi partent sans que quiconque ouvre le CRM pour cliquer.
Add Tags to Contact
ActionDans Make“Adds one or more tags to contact.”
Pose un ou plusieurs tags sur un contact. Le moyen le plus propre de noter la source, l'intérêt ou l'étape d'un prospect sans toucher au reste de sa fiche.
Create a Company
ActionDans Make“Creates a company.”
Crée une fiche société dans EngageBay à partir des données d'une autre app : les infos du compte ne se tapent qu'une fois, à la source.
Create a Contact
ActionDans Make“Creates a contact.”
Ajoute une personne dans EngageBay depuis n'importe quel formulaire, tableur ou outil que Make sait lire. C'est la porte d'entrée de la plupart des scénarios de captation de leads, c'est-à-dire de prospects.
Create a Deal
ActionDans Make“Creates a deal.”
Ouvre un deal dans EngageBay dès qu'une opportunité apparaît ailleurs, avec les infos venues du module précédent.
Create a Task
ActionDans Make“Creates a task.”
Inscrit une tâche dans EngageBay, pour que la prochaine action sur un prospect ou un deal soit notée là où l'équipe travaille déjà.
Create a Track
ActionDans Make“Creates new track.”
Monte un nouveau track, le groupe par lequel tes deals sont listés, directement depuis un scénario. Tu évites de reconstruire la même structure à la main pour chaque activité.
Delete a Company
ActionDans Make“Deletes a company.”
Supprime une société d'EngageBay. Ton CRM reste propre quand un compte est fermé ou fusionné dans l'outil qui fait référence chez toi.
Delete a Contact
ActionDans Make“Deletes single contact from account.”
Efface un contact de ton compte EngageBay, utile quand une personne demande à être retirée ou qu'une fiche a été créée par erreur.
Delete a Deal
ActionDans Make“Deletes a deal.”
Retire définitivement un deal d'EngageBay, pratique quand des essais ou des doublons encombrent le pipeline.
Delete a Task
ActionDans Make“Deletes a task.”
Fait disparaître une tâche devenue inutile, pour que tes commerciaux ne courent pas après des actions annulées ailleurs.
Delete a Track
ActionDans Make“Deletes a track.”
Supprime un track entier d'EngageBay. À réserver aux tracks que tu abandonnes pour de bon.
Delete Tags From a Contact
ActionDans Make“Removes one or more tags from contact.”
Enlève un ou plusieurs tags d'un contact, pour que tes segments collent à la situation réelle de chaque personne.
Get a Company
ActionDans Make“Gets a company.”
Va chercher la fiche complète d'une société et la met à disposition des modules suivants.
Get a Contact
ActionDans Make“Gets contact by ID.”
Lit un contact à partir de son identifiant et renvoie toute sa fiche. Le reste du scénario peut alors utiliser n'importe quelle info de la personne.
Get a Deal
ActionDans Make“Gets single deal.”
Affiche un deal avec ses infos du moment. Utile quand le scénario doit vérifier où en est une opportunité avant d'agir.
Get a Task
ActionDans Make“Gets a task.”
Récupère une tâche et tout son détail : tu sais qui s'en occupe et ce qu'elle contient avant l'étape suivante.
Get a Track
ActionDans Make“Gets a track by ID.”
Consulte un track grâce à son identifiant et renvoie sa configuration. Pratique quand le scénario doit savoir dans quel track se trouve un deal.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Appelle n'importe quel point d'entrée de l'API EngageBay avec la connexion déjà en place. Tu n'es pas bloqué quand aucun module de la liste ne fait ce que tu veux.
Update a Company
ActionDans Make“Updates a company.”
Modifie une société existante, pour que les infos à jour connues d'un autre outil arrivent dans EngageBay sans ressaisie.
Update a Contact
ActionDans Make“Updates contact info.”
Change les infos d'un contact déjà présent dans EngageBay. Ton CRM reste fidèle à ce que les gens te disent sur les autres canaux.
Update a Task
ActionDans Make“Updates a task.”
Ajuste une tâche existante pour qu'EngageBay reflète ce qui s'est réellement passé sur cette action.
Update a Track
ActionDans Make“Updates a track.”
Retouche la configuration d'un track depuis un scénario. Ton administrateur n'a plus à répéter la même modification à la main sur chaque track.
List Companies
RechercheDans Make“Lists all companies.”
Renvoie les sociétés de ton compte EngageBay, une par bundle, pour les parcourir ou y chercher une correspondance.
List Contacts
RechercheDans Make“Gets list of all contacts.”
Ramène les contacts stockés dans EngageBay sous forme de bundles séparés, à filtrer, copier ou vérifier un par un.
List Deals
RechercheDans Make“Lists deals by track or from default track.”
Liste les deals d'un track précis, ou du track par défaut si tu n'en choisis pas, chaque deal dans son propre bundle.
List Owners
RechercheDans Make“Gets list of all owners.”
Donne la liste des responsables de ton compte EngageBay. C'est ainsi qu'un scénario sait à qui il peut attribuer une fiche.
List Tasks
RechercheDans Make“Lists all tasks.”
Rassemble les tâches d'EngageBay en bundles individuels, pour un récapitulatif, un nettoyage ou pour retrouver la tâche à modifier.
List Tracks
RechercheDans Make“Gets list of all tracks.”
Affiche tous les tracks de ton compte EngageBay. Le scénario choisit le bon track au lieu de deviner un identifiant.
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Une personne lit chaque message.