Integración Sellsy MakeAutomatiza Sellsy con Make.

Da de alta a una persona en Sellsy con los datos que llegan de fuera, un registro a un webinar o un formulario web, y el CRM se llena sin teclear.

Pone al día una ficha de contacto con lo que sabe otra herramienta, para que Sellsy siga siendo la referencia cuando alguien cambia de puesto o de datos.

Lee la ficha completa de un contacto que ya tienes identificado, así los módulos siguientes cuentan con todos sus datos.

Rastrea tus contactos de Sellsy, o los lista todos, y pasa cada coincidencia al módulo siguiente como un bundle aparte.

Elimina un contacto de Sellsy cuando tu escenario lo indica, útil si una baja o una solicitud de borrado de datos llega por otra vía.

Crea una ficha de empresa en Sellsy, cliente o potencial, con datos recogidos en otro sitio, para que cada cuenta exista en el CRM desde el primer contacto.

Alinea una ficha de empresa con lo que sabe otra herramienta: dirección nueva, estado nuevo, dato enriquecido.

Trae una ficha de empresa completa cuando un disparador u otro módulo solo te da una referencia.

Encuentra las empresas que encajan con tu búsqueda, o las lista todas, y las pasa una a una al resto del escenario.

Borra una empresa de Sellsy cuando tu escenario decide que la ficha sobra, por ejemplo tras fusionar duplicados.

Abre una oportunidad nueva en tu embudo de Sellsy a partir de algo que pasa fuera, y ninguna solicitud prometedora se queda en una bandeja de entrada.

Hace avanzar una oportunidad existente cuando ocurre algo fuera del CRM, un presupuesto firmado o un pago recibido, y el embudo refleja la realidad.

Lee una oportunidad entera para que los módulos siguientes reutilicen sus datos en un mensaje o un documento.

Saca las oportunidades que cumplen tus criterios, o todo el embudo, y manda cada una al escenario como un bundle distinto.

Quita una oportunidad de Sellsy cuando tu escenario decide que sobra: una prueba, un duplicado detectado en otro sitio.

Asigna una tarea en Sellsy a la persona adecuada en el momento justo, y el seguimiento sale del proceso, no de la memoria de cada uno.

Cambia una tarea existente para cerrarla, moverla o pasársela a otra persona, según lo que pasó en otra herramienta.

Lee una tarea completa para que tu escenario sepa de qué trata antes de decidir el siguiente paso.

Lista las tareas de Sellsy, todas o las que cumplen tus criterios, y entrega cada una al módulo siguiente.

Retira una tarea que ya no tiene sentido, para que nadie persiga un trabajo que otra herramienta ya canceló.

Apunta un evento en la agenda de Sellsy, una reunión con cliente o una demo, para que el CRM muestre lo que se reservó en otra parte.

Mueve o edita un evento de Sellsy cuando el plan cambia fuera del CRM, para que nadie se presente a la hora antigua.

Lee un evento de la agenda completo y da a los módulos siguientes lo justo para preparar un recordatorio.

Localiza eventos de la agenda de Sellsy, o los lista todos, y devuelve cada uno como un bundle con el que tu escenario puede trabajar.

Anula un evento de la agenda de Sellsy cuando la reunión se cae en otro sitio, y el comercial recupera ese hueco.

Deja una nota en Sellsy y convierte tu escenario en un cuaderno de bitácora: lo que ocurre en otras herramientas se ve en la ficha.

Retoca un comentario existente, útil cuando tu escenario mantiene al día una nota de seguimiento en vez de publicar otra cada vez.

Lee un comentario entero para que su texto se pueda reenviar, analizar o copiar en otra herramienta.

Devuelve los comentarios que cumplen tus criterios, o todos, cada uno como un bundle para el paso siguiente.

Borra un comentario de Sellsy, práctico para mantener las fichas legibles cuando se acumulan notas automáticas o una nota salió por error.

Llega a cualquier parte de la API de Sellsy que los demás módulos dejan fuera, con la conexión que ya tienes.