Integración Sortlist MakeAutomatiza Sortlist con Make.
¿Tu agencia pierde oportunidades de Sortlist por verlas tarde? La integración Sortlist Make reúne 6 módulos: 4 disparadores y 2 acciones. Esta guía es para agencias que captan clientes en Sortlist y te lleva de la conexión a un primer escenario funcionando.
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¿Qué te aporta la integración Sortlist Make?
La integración Sortlist Make une tu cuenta de Sortlist con Make, una herramienta sin código donde construyes un escenario, es decir, tu automatización. Cada escenario encadena módulos, piezas que disparan o que actúan. Para Sortlist hay 4 piezas que vigilan tu cuenta y 2 que hacen el trabajo.
Atender antes a cada cliente potencial. Watch Direct Message Received recoge los mensajes directos y los lleva al canal donde tu equipo ya conversa, sin entrar en Sortlist.
Responder a los briefs nuevos sin demora. Watch Received Opportunity arranca el escenario con cada oportunidad nueva, y Apply to an Opportunity puede enviar la postulación a continuación.
Tener el embudo comercial al día. Watch Applied Opportunity y Watch Opportunity Application Sent siguen las postulaciones de tu agencia para registrarlas en el CRM que ya usa ventas.
Lo que Make no ofrece aquí: ningún disparador instantáneo, todos son programados, y ningún módulo Make an API Call. La documentación de Make sobre Sortlist es breve y figura como generada por IA, así que confirma los detalles con Sortlist. La misma app suele tener también un nodo en n8n; la comparativa n8n vs Make te ayuda a elegir. Si empiezas desde cero, echa un vistazo a la Reseña de Make y al Curso de Make.
¿Cómo se conecta Sortlist con Make?
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Añade un módulo de Sortlist
Coloca cualquier módulo de Sortlist en tu escenario y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Sortlist vinculada a Make una sola vez y reutilizada por todos sus módulos.
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Ponle nombre y pega tu token
Elige un nombre reconocible para la conexión, útil cuando varias personas comparten el espacio de trabajo. Después autoriza a Make o pega el token de API que te da Sortlist, según pida la ventana.
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Guarda la conexión
Pulsa Save. Make comprueba las credenciales y, si son válidas, el módulo queda listo para configurarse. Cualquier otro módulo de Sortlist que añadas podrá usar esta misma conexión.
Tu primer escenario: postular a las oportunidades nuevas
ObjetivoCuando llega una oportunidad nueva a tu agencia en Sortlist, Make envía tu postulación.
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Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande para añadir el primer módulo. Sobre ese lienzo vacío irá tomando forma toda la automatización.
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Coloca el disparador
Busca Sortlist, elige Watch Received Opportunity y selecciona tu conexión. Este módulo pone en marcha el escenario cada vez que Make encuentra una oportunidad nueva en su consulta programada.
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Añade la postulación
Pulsa el + a la derecha del disparador y escoge Apply to an Opportunity. Asigna la oportunidad que llega del primer módulo para que la postulación vaya a la correcta.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once. Make ejecuta el escenario una sola vez y muestra los bundles que recibió cada módulo, uno por oportunidad, para que revises qué se envió.
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Programa y activa
Abre el reloj del primer módulo para fijar la programación, cada 15 minutos por defecto, y activa el escenario. En el plan Free, 15 minutos es además el intervalo mínimo.
¿Qué disparadores de Sortlist pueden iniciar un escenario?
4 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en Sortlist. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Sortlist en cuanto ocurre.
Watch Applied Opportunity
programadoSolo en la docCon él tienes un escenario que se activa con las oportunidades a las que tu agencia ha postulado, según indica su nombre, para arrancar el seguimiento sin copiar datos a mano.
Watch Direct Message Received
programadoSolo en la docLos mensajes que te escriben los clientes potenciales en Sortlist llegan a tu equipo donde ya trabaja: cada mensaje nuevo se convierte en un bundle, un elemento que pasa al módulo siguiente.
Watch Opportunity Application Sent
programadoSolo en la docObtienes un registro limpio de cada postulación una vez enviada, justo el momento en que muchas agencias quieren abrir un negocio en su CRM.
Watch Received Opportunity
programadoSolo en la docAquí aparece el negocio nuevo: cada oportunidad que Sortlist envía a tu agencia se convierte en un bundle que el resto del escenario puede guardar, reenviar o atender.
¿Qué acciones de Sortlist puede ejecutar Make?
Sortlist te da 2 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Apply to an Opportunity
AcciónSolo en la docTu postulación sale desde el propio escenario: los datos reunidos por los módulos anteriores se convierten en una respuesta real en Sortlist, sin abrir la web.
Send Universal Request
AcciónSolo en la docEs tu salida cuando los otros cinco módulos se quedan cortos: por su nombre, envía a Sortlist una petición que tú mismo defines, usando tu conexión.
¿Necesitas ayuda para automatizar Sortlist con Make?
Una persona lee cada mensaje.
