Integración SugarCRM MakeAutomatiza SugarCRM con Make.

Create a Bug registra un fallo en SugarCRM con datos que llegan de fuera, de modo que el problema que reporta un cliente queda apuntado sin copiar y pegar.

Este módulo programa o registra una llamada en SugarCRM, con lo que el comercial tiene un siguiente paso claro y ligado a la ficha correcta.

Create a Case abre un caso de soporte en SugarCRM, y una petición recibida por email, chat o formulario entra en la misma cola que las demás.

Con este módulo, Make añade una categoría de productos en SugarCRM, y el CRM queda ordenado igual que tu tienda o tu ERP.

Create a Contact da de alta a una persona en SugarCRM desde cualquier fuente que Make sepa leer, desde el registro a un webinar hasta un presupuesto firmado.

Esta acción registra un contrato en SugarCRM, colocado junto a la cuenta y al trato del que sale.

Create a Currency añade una moneda a la configuración de SugarCRM, para que los comerciales puedan cotizar en un mercado que acabas de abrir.

Este módulo guarda una consulta personalizada nueva en SugarCRM, un registro de administración que la mayoría de equipos nunca toca.

Create a Lead convierte una señal externa (un formulario, una respuesta de chatbot, un perfil extraído) en un lead con el que ventas trabaja en SugarCRM.

Esta acción añade un fabricante en SugarCRM, para que los productos de una marca nueva se puedan asociar a él desde el primer momento.

Create a Meeting apunta una reunión en la ficha de SugarCRM que corresponda, y todas las citas con un cliente quedan en el mismo historial.

Este módulo crea una cuenta de empresa en SugarCRM, el registro del que cuelgan contactos, tratos y casos.

Create an Email Template escribe una plantilla de email reutilizable en SugarCRM, lista para que los comerciales la envíen.

Esta acción crea un registro de email entrante en SugarCRM a partir de datos que tu escenario ya tiene.

Create an Opportunity añade un trato a tu embudo de SugarCRM, con datos tomados de los módulos anteriores.

Este módulo escribe una nota en una ficha de SugarCRM, una forma sencilla de traer contexto externo al historial que leen los comerciales.

Create a Product añade un artículo al catálogo de SugarCRM, y los comerciales pueden cotizarlo en cuanto existe en tu fuente de productos.

Esta acción añade un tipo de producto en SugarCRM, la etiqueta de familia que agrupa artículos parecidos en presupuestos e informes.

Create a Project abre un proyecto en SugarCRM, y el trabajo de entrega queda justo al lado del cliente que lo ha pagado.

Este módulo añade un prospect en SugarCRM, la fase anterior al lead, para personas a las que quieres llegar pero aún no has cualificado.

Create a Revenue Line Item añade una línea de producto a un trato en SugarCRM, y un importe vago se convierte en el detalle de lo vendido.

Esta acción crea una campaña en SugarCRM, para que cada lead y cada resultado se puedan atribuir a la acción de marketing correcta.

Delete a Bug quita un fallo de SugarCRM y mantiene la lista limpia cuando un aviso resulta no ser nada.

Este módulo borra una llamada de SugarCRM, útil cuando una llamada programada ya no tiene sentido.

Delete a Campaign elimina una campaña de marketing de SugarCRM. Solo toca campañas, nunca tus cuentas de empresa.

Esta acción borra para siempre un caso de soporte en SugarCRM, y el spam o los casos de prueba dejan de llenar la cola.

Delete a Category quita una categoría de productos de SugarCRM cuando una gama desaparece en el resto de sistemas.

Este módulo borra a una persona de SugarCRM, algo importante cuando alguien pide que eliminen sus datos o la ficha no sirve para nada.

Delete a Contract saca un contrato de SugarCRM, casi siempre un borrador que nunca se firmó.

Esta acción elimina una moneda de SugarCRM cuando tu empresa deja de vender en ella.

Delete a Custom Query elimina una consulta guardada de SugarCRM y mantiene ligera la administración.

Este módulo borra una hoja de previsión de SugarCRM, por ejemplo una creada por error o durante una prueba.

Delete a Lead saca un lead de SugarCRM, y tu embudo queda libre de registros falsos y duplicados.

Esta acción elimina la ficha de un fabricante en SugarCRM cuando esa marca sale de tu catálogo.

Delete a Meeting cancela una reunión en SugarCRM borrándola, y así tu calendario y tu CRM cuentan lo mismo.

Este módulo borra una cuenta de empresa de SugarCRM, la acción de limpieza más delicada de esta página.

Delete an Email Template quita una plantilla anticuada de SugarCRM, para que nadie siga enviando la redacción vieja.

Esta acción borra un registro de email entrante en SugarCRM, la contraparte de Create an Inbound Email.

Delete an Opportunity quita un trato del embudo de SugarCRM, y tus previsiones siguen siendo fiables cuando el trato nunca fue real.

Este módulo borra una nota de una ficha de SugarCRM, práctico cuando una automatización publicó algo que no debía.

Con este módulo sacas un producto del catálogo de SugarCRM desde un escenario (la automatización que montas en Make), y el artículo descatalogado deja de aparecerle al equipo comercial.

Borra un tipo de producto en SugarCRM y deja la lista de tipos corta y clara cuando cambia lo que vendes.

Elimina de SugarCRM un proyecto que ya no pinta nada, así la lista solo muestra el trabajo que sigue en marcha.

Quita la ficha de un prospect de SugarCRM. Resulta útil cuando alguien pide que borren sus datos o cuando una importación coló contactos que no tocaban.

Suprime una línea de ingresos, de modo que los importes ligados a una oportunidad vuelven a cuadrar con el pedido real.

Trae un bug concreto con todo su detalle, para que los siguientes módulos citen su estado o su descripción en un mensaje o en un ticket.

Recupera una llamada registrada con todo lo que se anotó, lista para un resumen, un seguimiento o una fila de informe.

Carga una campaña de marketing desde SugarCRM para llevar sus datos a un informe, una hoja de cálculo o un aviso al equipo de marketing.

Obtiene un caso de soporte entero, perfecto para mostrar el problema del cliente en un canal de chat o completar un ticket.

Lee una categoría y convierte una referencia pelada en un nombre que cualquiera entiende.

Devuelve la ficha completa de un contacto, así un correo, una factura o una sincronización salen con datos al día.

Abre un contrato dentro del escenario para mandar sus condiciones o su estado a un documento, un recordatorio o una hoja de finanzas.

Consulta una moneda configurada en SugarCRM, justo lo que hace falta para rotular bien los importes antes de pasarlos.

Lee una consulta personalizada guardada en SugarCRM, ya sea para revisar su definición o para reutilizarla en otro sitio.

Coge un lead con su estado actual, listo para asignarlo, puntuarlo en otra herramienta o avisar al comercial que toca.

Devuelve un fabricante guardado en SugarCRM, para que una ficha de producto, un pedido de compra o un correo al proveedor lleven el nombre correcto.

Carga una reunión concreta y pasa su fecha, sus asistentes o sus notas a un calendario, un recordatorio o una plantilla de resumen.

Recupera una cuenta, es decir, la empresa cliente, y da contexto al escenario alrededor de una oportunidad, un caso o un contacto.

Lee una plantilla de correo guardada en SugarCRM para que un escenario la envíe desde otra app sin reescribir el texto.

Trae un registro de email entrante de SugarCRM para archivarlo o revisarlo en otra herramienta.

Carga una oportunidad con su estado del momento, la base de un aviso de venta, una línea de previsión o el traspaso a contabilidad.

Recupera una nota, y lo que escribió un comercial o un agente puede copiarse, resumirse o compartirse fuera del CRM.

Lee un producto del catálogo de SugarCRM y entrega sus datos exactos a un presupuesto, un pedido o un control de stock.

Devuelve un tipo de producto, con lo que el escenario puede ordenar, etiquetar o filtrar productos por familia.

Saca un proyecto de SugarCRM y lleva su estado y sus detalles a un tablero de producción, una actualización al cliente o una lista de entrega.

Obtiene un prospect, la ficha que vas a enriquecer, cualificar o pasar a una herramienta de prospección.

Carga una línea de ingresos, y el importe y el producto detrás de una oportunidad llegan a una factura o a una hoja de finanzas.

Llama a cualquier endpoint de la API de SugarCRM con la misma conexión que el resto de módulos. Es la salida para todo lo que la lista no cubre.

Guarda en una carpeta temporal un archivo que viene de SugarCRM, para que los módulos siguientes lo envíen por correo, lo suban a un almacenamiento o lo adjunten.

Modifica un bug en SugarCRM desde un escenario, y su estado acompaña lo que hace el equipo de desarrollo en sus herramientas.

Completa una llamada registrada: el resultado, el estado o un resumen generado por otra herramienta se suman a la ficha.

Actualiza una campaña en SugarCRM para que su estado refleje lo que pasa en tu herramienta de email marketing o de anuncios.

Hace avanzar un caso de soporte: estado y detalles siguen al ticket a medida que progresa en tu helpdesk o tu chat.

Renombra o ajusta una categoría para que las etiquetas del CRM coincidan con las de tus otras herramientas.

Reescribe los datos de un contacto, y el teléfono o el cargo nuevo que llegó por otra vía acaba en la persona correcta.

Cambia la ficha de un contrato, por ejemplo su estado tras una firma o una renovación gestionada en otra herramienta.

Ajusta una moneda configurada en SugarCRM, y la forma de mostrar importes sigue alineada con tus herramientas financieras.

Edita una consulta personalizada, lo que permite a un administrador mantener las definiciones coherentes desde un escenario.

Hace evolucionar un lead en SugarCRM: estado y detalles se completan según lo cualifica una herramienta o una persona.

Modifica un fabricante para que nombres y datos de proveedores coincidan con los de tu herramienta de compras o de catálogo.

Con este módulo la reunión en SugarCRM refleja lo que cambió en otra herramienta, y tu equipo comercial consulta la misma agenda que tiene tu sistema de citas.

Actualiza la ficha de empresa de la que cuelgan contactos, oportunidades y casos, para que todo el equipo abra la versión vigente del cliente.

Cambias el texto de una plantilla guardada en SugarCRM sin entrar en la administración, y los próximos correos salen ya con la redacción nueva.

Ajusta un registro de email entrante de SugarCRM desde un escenario, sin abrir las pantallas de administración.

Haz avanzar un negocio en SugarCRM desde otra herramienta: los datos nuevos quedan en la oportunidad cuando corre tu escenario.

En vez de acumular notas, completas o corriges la que ya está en una ficha, y el contexto que apunta tu equipo sigue siendo fiable.

El catálogo de SugarCRM recibe los datos de producto al día, y los presupuestos y líneas de ingreso que dependen de él parten de información correcta.

Renombra o ajusta un tipo de producto, la familia en la que SugarCRM agrupa tu catálogo, para que filtros e informes sigan reuniendo los artículos correctos.

El proyecto en SugarCRM se mantiene al día aunque el trabajo se lleve en otra app, y quien gestiona la cuenta ve el estado real junto al cliente.

Un prospecto, el contacto aún sin calificar en SugarCRM, se completa con lo que recogen tus formularios, ferias o herramientas de enriquecimiento.

Una línea de ingreso es el detalle por producto de una oportunidad; ajustarla desde Make mantiene tus previsiones cerca de lo que el cliente compra de verdad.

Localiza las empresas que cumplen tus criterios y entrega cada una al siguiente módulo como un bundle, un elemento que viaja por el escenario.

Trae los bugs registrados que encajan con tu filtro, para que un escenario trabaje con incidencias conocidas sin copiarlas a mano desde el CRM.

Reúne las llamadas registradas que cumplen tus condiciones y le da al escenario un lote que puede resumir, enlazar o enviar a otra app.

Encuentra la campaña de marketing de SugarCRM que corresponde a tus criterios, y cada alta queda asociada a la campaña correcta sin trabajo manual.

Devuelve los casos de soporte que encajan con tu filtro, para revisar lo que un cliente tiene abierto antes de contestarle o de abrir un caso nuevo.

Te da la categoría de SugarCRM que coincide con lo que buscas, para archivar otras fichas en el sitio correcto sin adivinar.

Revisa tus contactos de SugarCRM con los criterios que le pasas: es el primer paso habitual antes de crear o modificar a alguien.

Recupera los contratos que cumplen tus condiciones, con sus datos, para que un escenario los use en otras herramientas.

Busca las monedas configuradas en SugarCRM que coinciden con tu filtro, para que los importes de otras herramientas entren con la divisa correcta.

Recorre las consultas personalizadas guardadas en SugarCRM y devuelve las que coinciden, para aprovechar filtros que tus administradores ya montaron.

Selecciona las plantillas de correo que cumplen tus criterios, para que el escenario tome el texto adecuado antes de cambiarlo o enviarlo a otra herramienta.

Obtiene las hojas de previsión que encajan con tu filtro, es decir, las cifras con las que trabajan tus responsables de ventas en SugarCRM.

Muestra los registros de email entrante de SugarCRM que cumplen tus criterios, para revisarlos o ajustarlos.

Comprueba en SugarCRM si hay leads que coinciden con los datos recibidos, y el escenario sabe si debe enriquecer uno existente o crear otro.

Localiza los fabricantes de SugarCRM que cumplen tus criterios, para enlazar con la marca correcta los productos que vienen de otro catálogo.

Devuelve las reuniones que cumplen tus condiciones, útil para mandar recordatorios, alimentar un informe o cotejar un hueco de agenda con el CRM.

Saca las notas que encajan con tu filtro, para leer, copiar o compartir desde otra app el contexto que tu equipo dejó en SugarCRM.

Encuentra los negocios de SugarCRM que cumplen tus criterios, para actualizar la oportunidad correcta o sacar una parte del pipeline.

Busca en el catálogo de SugarCRM los productos que encajan con tu filtro, para enlazar pedidos o presupuestos de otra herramienta con el artículo correcto.

Te devuelve los tipos de producto que coinciden con tus criterios, para colocar un producto nuevo o modificado en una familia que ya existe.

Muestra los proyectos de SugarCRM que cumplen tus condiciones, para mantenerlos alineados con la herramienta donde el equipo hace el trabajo de verdad.

Revisa tu lista de prospectos en SugarCRM buscando fichas que coincidan: es el paso que decide entre completar un prospecto o crear uno.

Extrae las líneas de ingreso, el detalle por producto de tus oportunidades, que encajan con tu filtro, para analizarlas o corregirlas.