Intégration SugarCRM MakeAutomatiser SugarCRM avec Make.

Create a Bug enregistre une anomalie dans SugarCRM à partir de données venues d'ailleurs : le problème signalé par un client est consigné sans copier-coller.

Ce module planifie ou consigne un appel dans SugarCRM, ce qui donne au commercial une prochaine étape claire, rattachée à la bonne fiche.

Create a Case ouvre un ticket de support dans SugarCRM : une demande reçue par mail, chat ou formulaire rejoint la même file que les autres.

Avec ce module, Make ajoute une catégorie de produits dans SugarCRM, et ton CRM reste rangé comme ta boutique ou ton ERP.

Create a Contact ajoute une personne dans SugarCRM depuis n'importe quelle source que Make sait lire, d'une inscription à un webinaire à un devis signé.

Cette action enregistre un contrat dans SugarCRM, rangé à côté du compte et de l'affaire dont il découle.

Create a Currency ajoute une devise à ta configuration SugarCRM, pour que les commerciaux puissent chiffrer sur un marché que tu viens d'ouvrir.

Ce module enregistre une nouvelle requête personnalisée dans SugarCRM, une fiche d'administration que la plupart des équipes ne touchent jamais.

Create a Lead transforme un signal extérieur (un formulaire, une réponse de chatbot, un profil récupéré) en lead que les commerciaux traitent dans SugarCRM.

Cette action ajoute un fabricant dans SugarCRM, pour que les produits d'une nouvelle marque puissent y être rattachés dès le départ.

Create a Meeting inscrit une réunion sur la fiche SugarCRM concernée, et tous les rendez-vous avec un client restent dans le même historique.

Ce module crée un compte entreprise dans SugarCRM, la fiche à laquelle se rattachent contacts, affaires et tickets.

Create an Email Template écrit un nouveau modèle d'email réutilisable dans SugarCRM, prêt à être envoyé par les commerciaux.

Cette action crée une fiche d'email entrant dans SugarCRM à partir de données que ton scénario possède déjà.

Create an Opportunity ajoute une affaire à ton pipeline SugarCRM, avec des données reprises des modules précédents.

Ce module écrit une note sur une fiche SugarCRM, une façon simple de ramener du contexte extérieur dans l'historique que lisent les commerciaux.

Create a Product ajoute un article au catalogue SugarCRM : les commerciaux peuvent le chiffrer dès qu'il existe dans ta source produits.

Cette action ajoute un type de produit dans SugarCRM, l'étiquette de famille qui regroupe les articles proches dans les devis et les rapports.

Create a Project ouvre un projet dans SugarCRM : le travail de production a sa place juste à côté du client qui l'a commandé.

Ce module ajoute un prospect dans SugarCRM, l'étape avant le lead, pour les personnes à contacter mais pas encore qualifiées.

Create a Revenue Line Item accroche une ligne produit à une affaire dans SugarCRM : un montant flou devient le détail de ce qui est vendu.

Cette action crée une campagne dans SugarCRM, pour que chaque lead et chaque résultat puisse être rattaché à la bonne action marketing.

Delete a Bug retire une anomalie de SugarCRM, et la liste reste propre quand un signalement s'avère sans objet.

Ce module efface un appel de SugarCRM, utile quand un appel planifié n'a plus lieu d'être.

Delete a Campaign supprime une campagne marketing de SugarCRM. Il ne touche qu'aux campagnes, jamais à tes comptes entreprise.

Cette action supprime définitivement un ticket de support dans SugarCRM : le spam et les tickets de test n'encombrent plus la file.

Delete a Category retire une catégorie de produits de SugarCRM quand une gamme disparaît partout ailleurs.

Ce module supprime une personne de SugarCRM, ce qui compte quand quelqu'un demande l'effacement de ses données ou qu'une fiche est inutilisable.

Delete a Contract sort une fiche contrat de SugarCRM, le plus souvent un brouillon jamais signé.

Cette action retire une devise de SugarCRM quand ton entreprise arrête de vendre dans cette monnaie.

Delete a Custom Query supprime une requête enregistrée de SugarCRM, pour garder une administration légère.

Ce module supprime une feuille de prévision de SugarCRM, par exemple une feuille créée par erreur ou lors d'un test.

Delete a Lead retire un lead de SugarCRM : ton pipeline reste libre des fausses inscriptions et des doublons.

Cette action supprime une fiche fabricant de SugarCRM quand la marque sort de ton catalogue.

Delete a Meeting annule une réunion dans SugarCRM en la supprimant, et ton agenda comme ton CRM disent enfin la même chose.

Ce module supprime un compte entreprise de SugarCRM, l'action de nettoyage la plus lourde de cette page.

Delete an Email Template retire un modèle dépassé de SugarCRM, pour que plus personne n'envoie l'ancienne formulation.

Cette action supprime une fiche d'email entrant de SugarCRM, le pendant de Create an Inbound Email.

Delete an Opportunity retire une affaire du pipeline SugarCRM, et tes prévisions restent honnêtes quand l'affaire n'a jamais existé.

Ce module supprime une note d'une fiche SugarCRM, bien pratique quand une automatisation a publié ce qu'elle n'aurait pas dû.

Tu retires un produit du catalogue SugarCRM depuis un scénario (l'automatisation que tu montes dans Make) : l'article abandonné ne s'affiche plus chez les commerciaux.

Ce module supprime un type de produit dans SugarCRM. La liste des types reste courte et lisible quand ton offre évolue.

Un projet qui n'a plus lieu d'être quitte SugarCRM, et la liste des projets ne montre plus que ceux qui vivent vraiment.

Le module efface une fiche prospect de SugarCRM, pratique quand quelqu'un demande à être oublié ou qu'un import a fait entrer des personnes hors cible.

Une ligne de revenu disparaît de SugarCRM, et les montants rattachés à l'affaire collent de nouveau à la commande réelle du client.

Tu récupères un bug précis avec son détail, pour que les modules suivants citent son statut ou sa description dans un message ou un ticket.

Ce module ramène un appel enregistré dans SugarCRM avec tout ce qui a été noté dessus, prêt à nourrir un compte rendu, une relance ou une ligne de tableau.

Charge une campagne marketing depuis SugarCRM, afin d'envoyer son détail vers un reporting, un tableur ou un message à l'équipe marketing.

Tu obtiens un dossier de support complet, utile pour afficher le problème du client dans un canal de discussion ou pour enrichir un ticket.

Le module lit une catégorie et transforme une simple référence en libellé qu'un humain comprend.

Tu ramènes la fiche entière d'un contact, pour qu'un mail, une facture ou une synchro vers un autre outil parte avec des données à jour.

Ouvre un contrat dans le scénario, pour pousser ses conditions ou son statut vers un document, un rappel ou un fichier de suivi financier.

Récupère une devise paramétrée dans SugarCRM, de quoi étiqueter correctement les montants avant de les transmettre.

Tu lis une requête personnalisée enregistrée dans SugarCRM, pour vérifier sa définition ou la réutiliser ailleurs.

Ce module attrape un lead avec son état actuel, prêt à être routé, noté dans un autre outil ou signalé au bon commercial.

Renvoie un fabricant enregistré dans SugarCRM, pour qu'une fiche produit, une demande d'achat ou un mail fournisseur porte le bon nom.

Tu charges une réunion précise, pour envoyer sa date, ses participants ou ses notes vers un agenda, un rappel ou un modèle de débrief.

Récupère un compte, c'est-à-dire l'entreprise cliente, et donne au scénario le contexte autour d'une affaire, d'un dossier ou d'un contact.

Lit un modèle d'e-mail stocké dans SugarCRM : le même texte sert ensuite à un scénario qui envoie ses mails par une autre app.

Ramène une fiche d'email entrant de SugarCRM, pour l'archiver ou la contrôler dans un autre outil.

Charge une opportunité avec son état du moment, la base d'une alerte deal, d'une ligne de prévision ou d'un passage de relais à la compta.

Tu récupères une note, et ce qu'un commercial ou un agent a écrit peut être copié, résumé ou partagé hors du CRM.

Lit un produit du catalogue SugarCRM et fournit ses données exactes à un devis, une commande ou un contrôle de stock.

Renvoie un type de produit, ce qui permet au scénario de trier, étiqueter ou filtrer les produits par famille.

Tire un projet de SugarCRM pour transmettre son statut et son détail à un tableau de production, un point client ou une checklist de livraison.

Ce module récupère un prospect, la fiche à enrichir, qualifier ou confier à un outil de prospection.

Charge une ligne de revenu : le montant et le produit derrière une affaire peuvent alors rejoindre une facture ou un fichier financier.

Appelle n'importe quel endpoint de l'API SugarCRM avec la même connexion que les autres modules. C'est la porte de sortie pour tout ce que la liste ne couvre pas.

Dépose un fichier venu de SugarCRM dans un dossier temporaire, pour que les modules suivants l'envoient par mail, le stockent ou le joignent ailleurs.

Modifie un bug dans SugarCRM depuis un scénario, et son statut suit ce que fait l'équipe de développement dans ses propres outils.

Complète un appel enregistré : résultat, statut ou résumé produit par un autre outil viennent s'ajouter à la fiche.

Met à jour une campagne dans SugarCRM, pour que son statut reflète ce qui se passe dans ton outil d'e-mailing ou de pub.

Fait avancer un dossier de support : statut, précisions, tout suit l'évolution du ticket dans ton helpdesk ou ta messagerie.

Renomme ou ajuste une catégorie, afin que les libellés du CRM restent identiques à ceux de tes autres outils.

Réécrit les coordonnées d'un contact : un nouveau numéro ou un nouveau poste capté ailleurs arrive sur la bonne personne.

Change une fiche contrat, par exemple son statut après une signature ou un renouvellement traité dans un autre outil.

Ajuste une devise paramétrée dans SugarCRM, et l'affichage des montants reste aligné sur tes outils financiers.

Édite une requête personnalisée, ce qui permet à un admin de garder des définitions cohérentes depuis un scénario.

Fait évoluer un lead dans SugarCRM : statut, détails, tout se remplit au fil de la qualification par un outil ou une personne.

Modifie un fabricant, pour que noms et coordonnées des fournisseurs collent à ceux de ton outil d'achats ou de catalogue.

Tu gardes un rendez-vous SugarCRM à jour sans le ressaisir : l'heure, le sujet ou le lieu suivent ce qui a bougé dans ton outil de prise de rendez-vous.

La fiche société, celle à laquelle se rattachent contacts, affaires et tickets, reprend les informations corrigées ailleurs, et toute l'équipe lit la même version du client.

Le texte d'un modèle d'e-mail stocké dans SugarCRM change sans passer par l'administration, et les prochains envois partent avec la bonne version.

Tu modifies une fiche d'email entrant de SugarCRM depuis un scénario, sans ouvrir les écrans d'administration.

Une affaire avance dans SugarCRM depuis un autre outil : les nouvelles informations s'y posent dès que ton scénario s'exécute.

Plutôt que d'empiler les notes, tu complètes ou corriges celle qui existe déjà sur une fiche, et le contexte noté par l'équipe reste lisible.

Les informations produit arrivent dans le catalogue SugarCRM à jour, et les devis ou lignes de revenu qui s'appuient dessus partent de la bonne base.

Renomme ou ajuste un type de produit, la famille dans laquelle SugarCRM range ton catalogue, pour que filtres et rapports regroupent toujours les bons articles.

Le projet SugarCRM reste à jour même quand le travail se suit dans une autre app, et le chargé de compte voit le bon statut à côté du client.

Un prospect, la fiche de contact pas encore qualifiée dans SugarCRM, s'enrichit des infos recueillies par tes formulaires, salons ou outils d'enrichissement.

Une ligne de revenu, c'est le détail produit d'une opportunité. La modifier depuis Make garde tes prévisions au plus près de ce que le client achète vraiment.

Retrouve les sociétés qui correspondent à tes critères et envoie chacune au module suivant sous forme de bundle, un élément qui circule dans le scénario.

Récupère les bugs enregistrés qui collent à ton filtre, pour qu'un scénario travaille sur les anomalies connues sans que personne ne les recopie depuis le CRM.

Liste les appels consignés qui répondent à tes conditions et donne au scénario un lot d'appels à exploiter, à relier ou à envoyer vers une autre app.

Pas besoin de rattacher chaque inscrit à la main : ce module retrouve la campagne marketing SugarCRM qui correspond à tes critères.

Renvoie les tickets de support qui correspondent à ton filtre, pour vérifier les demandes en cours d'un client avant de lui répondre ou d'ouvrir un nouveau ticket.

Tu retrouves la catégorie SugarCRM qui correspond à ce que tu cherches, et les autres fiches se rangent au bon endroit sans approximation.

Avant de créer ou de modifier un contact, ce module vérifie qui existe déjà dans SugarCRM avec les critères que tu lui donnes.

Ramène les contrats qui remplissent tes conditions, avec leurs détails, pour qu'un scénario s'en serve dans d'autres outils.

Trouve les devises configurées dans SugarCRM qui correspondent à ton filtre, pour que les montants venus d'ailleurs arrivent avec la bonne monnaie.

Parcourt les requêtes personnalisées enregistrées dans SugarCRM et renvoie celles qui correspondent, pour réutiliser les filtres que tes admins ont déjà construits.

Sélectionne les modèles d'e-mail qui répondent à tes critères, pour que le scénario prenne le bon texte avant de le modifier ou de le passer à un autre outil.

Récupère les feuilles de prévision qui correspondent à ton filtre, c'est-à-dire les chiffres sur lesquels tes responsables commerciaux travaillent dans SugarCRM.

Liste les fiches d'email entrant de SugarCRM qui répondent à tes critères, pour les contrôler ou les ajuster.

Regarde dans SugarCRM si un lead correspond aux informations reçues, et le scénario sait s'il doit enrichir une fiche existante ou en créer une.

Retrouve les fabricants enregistrés dans SugarCRM selon tes critères, pour rattacher à la bonne marque les produits venus d'un autre catalogue.

Remonte les rendez-vous qui remplissent tes conditions : de quoi envoyer un rappel, alimenter un rapport ou comparer un créneau avec le CRM.

Fait ressortir les notes qui correspondent à ton filtre, pour relire, copier ou partager depuis une autre app le contexte consigné par ton équipe.

Trouve les affaires SugarCRM qui répondent à tes critères, pour modifier la bonne opportunité ou sortir une vue d'une partie du pipeline.

Cherche dans le catalogue SugarCRM les produits qui collent à ton filtre, pour relier une commande ou un devis venu d'ailleurs au bon article.

Renvoie les types de produit qui correspondent à tes critères, pour classer un produit nouveau ou modifié dans une famille qui existe déjà.

Liste les projets SugarCRM qui remplissent tes conditions, pour les garder alignés avec l'outil où l'équipe fait réellement le travail.

Vérifie ta liste de prospects SugarCRM pour les fiches qui correspondent : c'est l'étape qui tranche entre compléter un prospect et en créer un.

Extrait les lignes de revenu, le détail produit de tes opportunités, qui correspondent à ton filtre, pour les analyser ou les ajuster.