Integración Legito ZapierAutomatiza Legito con Zapier.
La integración Legito Zapier ofrece 8 disparadores, 15 acciones y 10 búsquedas. Un Zap, la automatización que montas en Zapier, detecta usuarios, plantillas y documentos nuevos en Legito, crea y comparte registros, gestiona permisos y recupera archivos.
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Para qué sirve la integración Legito Zapier
Legito genera documentos sin código para equipos como el legal, el de RR. HH., el de compras o el comercial. La integración conecta esa base documental con tus otras herramientas: Zapier detecta lo nuevo en Legito y, a la vuelta, puede crear registros, adjuntar archivos, compartir documentos o asignar permisos allí.
Tres resultados habituales. Una bienvenida con los permisos ya puestos: Get Users detecta a cada usuario nuevo, Set Basic Permissions to User le da los derechos de base y Set Permission to Country lo limita al país que le toca. Un registro que sigue a tus otras herramientas: cuando algo cambia fuera, la búsqueda Get Document Records localiza el documento y Update Document Record lo pone al día. Una hoja con lo que dicen tus contratos: Get Document Version Detail devuelve el contenido de una versión y lo pasas a tu hoja de cálculo sin abrir Legito.
Lo que Zapier no hace aquí: los ocho disparadores son por consulta, así que nada es instantáneo, y en el plan gratuito Zapier revisa cada 15 minutos. Varios nombres aparecen dos veces, una como disparador y otra como búsqueda, y es fácil confundirlos. Lo creado antes de activar un Zap no se recoge. Para comparar, la misma app tiene su página de Integración Legito Make, y la comparativa Make vs Zapier pone los criterios uno al lado del otro.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho palabras sostienen toda la página. Léelas una vez y las 33 notas de abajo se leen rápido.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre ese evento.
- Disparador
- El evento que arranca el Zap, aquí algo nuevo en Legito: un registro, una versión, una plantilla, un usuario.
- Acción
- El paso que trabaja una vez arrancado el Zap. Con Legito, crea, comparte, actualiza, borra o asigna permisos.
- Tarea
- Lo que Zapier cobra: una acción completada con éxito. La cifra de tu plan cuenta exactamente eso y nada más.
- Disparador por consulta
- Zapier revisa la app cada cierto intervalo y se queda solo con lo que aún no había visto. Así funcionan los ocho de Legito.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en Legito, un archivo o una versión, para que los pasos siguientes lo usen.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple la condición que pusiste, y lo detiene sin ruido en caso contrario.
- Zap de varios pasos
- Todo Zap que pase de un disparador y una acción. Una segunda acción, un filtro o una búsqueda lo convierten en uno, y pide plan de pago.
Lo que cuesta de verdad un Zap con Legito
Resumen: vigilar Legito es gratis, cada paso que sale bien después del disparador cuesta una tarea. Para una visión general de la herramienta, lee nuestra Reseña de Zapier.
- Coste de un disparador0 tareas
- Plan gratuito100 tareas al mes
- Tamaño de un Zap gratis2 pasos
- App premiumNo
Un disparador nunca consume tareas, y las consultas de Zapier a Legito tampoco, por muchas que haga. Cada acción que sale bien cuenta una vez; la que falla no cuenta. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps de dos pasos. Legito no es una app premium, así que funciona en ese plan. Aun así, muchos flujos útiles con Legito necesitan una búsqueda antes de la acción, y una búsqueda vuelve el Zap de varios pasos, con plan de pago. La tabla de abajo marca cuánto tardan los ocho disparadores.
Conecta tu cuenta de Legito en tres pasos
- 01
Abrir Apps y añadir la conexión
En tu cuenta de Zapier, entra en la página Apps y pulsa + Add connection. Se abre una ventana con un buscador: escribe Legito y elígela de la lista que aparece.
- 02
Iniciar sesión en Legito
Pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva en Legito. Entra con una cuenta que vea los documentos, las plantillas y los usuarios que tus Zaps van a tocar.
- 03
Dar acceso a Zapier
Acepta el acceso que pide Zapier. La conexión aparece en Apps y las 33 operaciones de Legito la reutilizan. Para un documento que no es tuyo, tu cuenta necesita permiso de lectura o escritura.
Tu primer Zap: permisos para cada usuario nuevo
ObjetivoCuando aparece un usuario nuevo en Legito, abrirle una categoría de plantillas y avisarle por tu mensajería de que ya tiene acceso.
- 01
Elegir el disparador
Crea un Zap, elige Legito como app de inicio y Get Users como evento, el disparador y no la búsqueda del mismo nombre, y selecciona tu conexión.
- 02
Probar con usuarios reales
Lanza la prueba. Zapier trae los tres usuarios más recientes de tu cuenta, así que configuras los pasos siguientes con una persona real y no a ciegas.
- 03
Abrir la categoría
Añade Set Permission to Template Suite Category, lleva el usuario del disparador al campo User, y elige la categoría y el permiso. Pruébalo una vez.
- 04
Avisar al usuario
Añade la acción de tu mensajería, dirigida al correo del usuario nuevo, con el nombre de la categoría abierta. Pruébala también y revisa lo que devuelve.
- 05
Publicar
Pulsa Publish para activarlo. Con dos acciones es un Zap de varios pasos y requiere plan de pago; sin el aviso, cabe en el plan gratuito.
Los disparadores de Legito
8 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Legito. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
Get Document Versions
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when there is a new document version.”
Arranca tu Zap cuando aparece una versión nueva de un documento. Lo apuntas a un registro concreto, y cada versión reciente de ese documento se convierte en un evento que el resto del Zap puede usar.
Get Countries
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when there is a new country.”
Salta cuando se añade un país a tu espacio de Legito. Los países sirven sobre todo para los permisos, porque el acceso de un usuario puede abrirse país por país.
Get Document Records
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when there is new document record.”
Se activa cuando se crea un registro de documento nuevo en Legito. Es el punto de partida más amplio de la app: todo lo que entra en tu base documental pasa primero por aquí.
Get Document Record Types
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when there is a new document record type.”
Reacciona cuando se añade un tipo de registro de documento. Los tipos clasifican tus registros y son obligatorios para crear un registro desde Zapier.
Get Objects
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when there is a new object.”
Salta cuando aparece un objeto nuevo en tu espacio de Legito. Un objeto guarda sus propios registros estructurados, que otras acciones de Legito rellenan o abren a los usuarios.
Get Template Suites Categories
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when there is a new template suite category.”
Arranca el Zap al crearse una categoría de suites de plantillas. Las categorías agrupan tus plantillas, y el acceso puede darse por categoría en lugar de plantilla por plantilla.
Get Templates
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when there is a new template.”
Recoge cada plantilla nueva que llega a Legito. Los documentos nacen de las plantillas, así que una plantilla nueva suele anunciar un tipo de documento que va a empezar a circular.
Get Users
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when there is a new user.”
Detecta cada usuario nuevo dado de alta en tu cuenta de Legito. Es el inicio natural de una incorporación: llega alguien y los permisos que necesita le siguen sin lista de comprobación manual.
Las acciones de Legito
Legito te da 15 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Create Document Version
AcciónEn Zapier“Creates new document version.”
Añade una versión a un registro de documento existente. El registro no cambia; su historial suma un paso.
Create Document Record
AcciónEn Zapier“Creates external document record without json integration.”
Añade a Legito un registro de documento externo sin pasar por la integración JSON. Con un nombre, un tipo de registro y un propietario, el registro existe.
Create External Link to Document
AcciónEn Zapier“Creates link to the selected document.”
Genera un enlace a un documento elegido, con el nivel de permiso que fijes, listo para pegar en un correo o un mensaje.
Create File
AcciónEn Zapier“Creates and uploads file for specific document record.”
Crea un archivo y lo sube a un registro de documento concreto, para que los adjuntos viajen con el documento y no en una carpeta aparte.
Create Object Record
AcciónEn Zapier“Creates object record.”
Añade un registro a uno de tus objetos de Legito. Eliges el objeto y rellenas sus propiedades, cada una como identificador de la propiedad y su valor.
Create User
AcciónEn Zapier“Creates user via Legito API.”
Da de alta un usuario en Legito con un nombre, un correo y una leyenda, un texto libre corto como el puesto de la persona.
Delete External File
AcciónEn Zapier“Deletes external file by ID.”
Borra un archivo externo de Legito a partir de su identificador. Es la única acción de borrado de la app.
Create Document - Json Integration
AcciónEn Zapier“Creates document record via Legito json integration.”
Crea un registro de documento a través de la integración JSON de Legito, la segunda forma de crear un registro, junto a Create Document Record.
Set Permission to Country
AcciónEn Zapier“Sets permission to user for country.”
Da a un usuario permiso sobre un país, la forma de separar accesos cuando tus documentos cambian según el país.
Set Permission to Object
AcciónEn Zapier“Sets permission for user to specific object.”
Concede a un usuario un permiso sobre un objeto concreto, para que vea o gestione sus registros.
Set Permission to Template Suite Category
AcciónEn Zapier“Sets permission for user to view or manage given template suite category.”
Permite a un usuario ver o gestionar de una vez toda una categoría de suites de plantillas, en lugar de ir plantilla por plantilla.
Set Permission to Template Suite
AcciónEn Zapier“Sets permission to user to one specific template.”
Abre a un usuario el acceso a una plantilla concreta, la versión fina del permiso por categoría.
Share Document to User
AcciónEn Zapier“Shares document to a specific user.”
Comparte un documento con un usuario concreto de Legito, identificado por su correo, con el permiso que elijas.
Update Document Record
AcciónEn Zapier“Updates document record.”
Modifica un registro de documento existente, para que un estado o un dato cambiado en otra app se vea en Legito.
Set Basic Permissions to User
AcciónEn Zapier“Sets permissions to user via Legito API.”
Fija los permisos de base de un usuario, los derechos generales que se aplican antes de cualquier acceso por plantilla u objeto.
Las búsquedas de Legito
10 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Legito, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza algo que ya existe en Legito y se lo pasa a los pasos siguientes. En el editor, las búsquedas de Legito están al final de la lista Action event, bajo el título SEARCH. Cada una vuelve el Zap de varios pasos. Tres ajustes deciden qué pasa cuando una búsqueda no encuentra exactamente un elemento. Por defecto, una búsqueda sin resultados detiene el Zap; activa Successful if no search results are found? y el Zap sigue con las manos vacías. If multiple search results are found? se queda con el primero por defecto, o detiene el Zap, o pasa todos los resultados. La casilla Create X if it doesn't exist yet? convierte una búsqueda en buscar o crear, pero Legito no ofrece esa variante, así que no la verás aquí.
Download Document Version
BúsquedaEn Zapier“Downloads document version in given format.”
Descarga el archivo de una versión de documento en el formato que pidas, para que el paso siguiente lo guarde o lo envíe.
Download External File
BúsquedaEn Zapier“Downloads attached file in document record.”
Recupera un archivo adjunto a un registro de documento, por su identificador, listo para pasar a otra app.
Get Document Records
BúsquedaEn Zapier“Gets document records.”
Busca registros de documento en Legito y los devuelve a los pasos siguientes. Es la búsqueda, no el disparador del mismo nombre.
Get Document Share
BúsquedaEn Zapier“Shows sharing of a specific document.”
Muestra cómo está compartido un documento: quién tiene acceso y con qué permiso.
Get Document Versions
BúsquedaEn Zapier“Gets document versions of selected document record.”
Lista las versiones de un registro de documento elegido, para que el Zap tome la que necesita. El disparador homónimo solo reacciona a las nuevas.
Get Document Version Detail
BúsquedaEn Zapier“Gets elements and content of document version.”
Devuelve los elementos y el contenido de una versión de documento, para reutilizar más adelante lo que el documento dice de verdad.
Get Files
BúsquedaEn Zapier“Gets files attached to a document record.”
Lista los archivos adjuntos a un registro de documento, con los identificadores que necesitan otros pasos.
Get Objects
BúsquedaEn Zapier“Gets objects from workspace.”
Trae los objetos de tu espacio, página a página, para los pasos siguientes. El disparador homónimo solo capta los nuevos.
Get Object Records
BúsquedaEn Zapier“Gets object records.”
Devuelve los registros guardados en un objeto, para que un Zap reutilice un valor que está ahí.
Get Users
BúsquedaEn Zapier“Gets users via Legito API.”
Lista los usuarios de tu cuenta de Legito, página a página. El disparador del mismo nombre solo reacciona a los recién llegados.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Con el valor por defecto, una búsqueda que no encuentra nada detiene el Zap y se salta los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?En las apps que lo ofrecen, esta casilla convierte la búsqueda en «buscar o crear». Legito no tiene esa variante, así que no la verás en estas búsquedas.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios elementos: quedarse con el primero, que es lo predeterminado, detener el Zap o pasarlos todos a la vez.
Cuando un Zap con Legito falla
Cuatro fallos que conviene conocer antes de que tu flujo documental dependa de Zapier.
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a Legito y no hay ningún límite propio de la app documentado. Los casos de abajo salen del funcionamiento de Zapier y de los campos que exige Legito. Si uno te frena, empieza por la página de Depuración Zapier.
Un Zap que se alimenta a sí mismo
Create User bajo Get Users escribe justo donde mira el disparador. El Zap se relanza una y otra vez y agota las tareas.Desplegables vacíos, paso imposible
Registro de documento, usuario, objeto: son obligatorios. Si la cuenta conectada no los ve, el paso no se puede rellenar.Lo anterior no se recupera
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Registros y versiones anteriores quedan fuera; moverlos es un trabajo aparte.Una importación masiva puede quedar retenida
Si un disparador devuelve de golpe un lote enorme, tras una migración por ejemplo, la protección contra avalanchas de Zapier puede frenarlo. Cada elemento arranca el Zap una sola vez.
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