Integración Moon Invoice ZapierAutomatiza Moon Invoice con Zapier.
La integración Moon Invoice Zapier ofrece 15 disparadores, 16 acciones y 4 búsquedas. Facturas, presupuestos, notas de crédito, pagos, gastos, contactos, productos, proyectos, tareas y registros de tiempo pueden arrancar una automatización al instante, o crearse y editarse desde tus otras apps.
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Qué aporta la integración Moon Invoice Zapier a tu facturación
Moon Invoice es una app de facturación: presupuestos, facturas, notas de crédito, pagos y gastos, junto con los contactos, productos, proyectos y registros de tiempo que los rodean. La integración Moon Invoice Zapier la une a tus otras herramientas en los dos sentidos. Moon Invoice avisa a Zapier de sus cambios al momento, y Zapier puede crear registros nuevos en ella o editar los que ya existen.
Un correo de bienvenida para cada cliente nuevo. Create Contact arranca el Zap y tu herramienta de correo manda el primer mensaje, sin que nadie revise la lista de clientes.
El equipo al tanto de cada tarea que cambia. Update Task seguido de un paso de chat avisa en el canal del equipo cuando alguien edita una tarea.
Seguimiento solo de las facturas que importan. New Filtered Invoice recibe un nombre de empresa y un estado al configurarlo, y alimenta un correo de seguimiento para esas facturas.
Lo que Zapier no hace con Moon Invoice: no hay disparador para un registro borrado, ni búsqueda de tipo «buscar o crear», así que un Zap no puede buscar un contacto y crearlo en el mismo paso. Además, todas las acciones y búsquedas piden la Company de tu cuenta de Moon Invoice y la mayoría de las acciones un Service Type, que eliges en cada paso. Moon Invoice no es una app premium: estos Zaps funcionan desde el plan gratuito mientras se queden en un disparador y una acción. Si dudas de la herramienta, consulta nuestra guía Make vs Zapier.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Siete palabras que verás en el editor. Para una opinión más amplia sobre la herramienta, consulta nuestra Reseña de Zapier.
- Zap
- La automatización que creas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento.
- Disparador
- El evento de una app que arranca el Zap. Con el Zap activo, Zapier lo espera. Moon Invoice ofrece quince.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, envía o mueve algo por ti, como crear una factura.
- Tarea
- La unidad que factura Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. El contador de tu plan solo cuenta eso.
- Por consulta o instantáneo
- Zapier revisa un disparador por consulta cada cierto intervalo; uno instantáneo lo avisa la app. Los de Moon Invoice son instantáneos.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene si no.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, para que los pasos siguientes usen lo que encontró.
Lo que cuesta de verdad un Zap de Moon Invoice
Moon Invoice no es una app premium: funciona desde el plan gratuito. Sus disparadores nunca gastan una tarea; cada acción, de Moon Invoice o de otra app, cuenta una cuando sale bien.
- Disparador de Moon InvoiceNunca gasta una tarea
- Cada acción completada1 tarea
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps de dos pasos ilimitados
- App premiumNo, disponible en el plan gratuito
Una acción que falla no se descuenta. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados de dos pasos: un disparador y una acción. Una búsqueda, un filtro o una segunda acción convierten el Zap en uno de varios pasos, que necesita un plan de pago, y las ediciones que exigen un Uniqueidentifier piden antes una búsqueda para encontrarlo. La tabla de abajo fija cada cuánto Zapier revisa los disparadores por consulta; no se aplica a los 15 disparadores de Moon Invoice, todos instantáneos.
Conecta Moon Invoice a Zapier en 3 pasos
- 01
Abre la página Apps
En tu cuenta de Zapier, entra en Apps y pulsa + Add connection. Una conexión es tu cuenta de Moon Invoice enlazada una vez y reutilizada por cada paso que use Moon Invoice.
- 02
Elige Moon Invoice
Busca Moon Invoice por su nombre en la ventana, selecciónala y pulsa Add connection. Necesitas una cuenta en Moon Invoice, más acceso de lectura o escritura a todo lo que no sea tuyo y quieras que el Zap toque.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Inicia sesión en Moon Invoice en la pestaña que se abre y concede el acceso a Zapier. De vuelta en el editor, la conexión se puede elegir en cada disparador, acción o búsqueda de Moon Invoice.
Tu primer Zap: un correo de bienvenida a cada cliente nuevo
ObjetivoMandar un correo de bienvenida cada vez que se crea un contacto en Moon Invoice, solo si cumple la condición que elijas.
- 01
Construye: el disparador
Empieza un Zap nuevo, elige Moon Invoice como app y Create Contact como evento, y selecciona la conexión de Moon Invoice que acabas de crear.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba. Zapier trae los tres contactos más recientes de la cuenta, así preparas lo que sigue con uno real. Lee bien lo que llega antes de avanzar.
- 03
Añade un filtro
Desde el icono más, añade Filter y rellena el campo, la regla y el valor. Una regla de texto solo funciona con texto. El filtro convierte el Zap en uno de varios pasos: necesita un plan de pago.
- 04
Añade el correo
Elige tu correo como acción y asigna los datos del contacto que quieras a las casillas del mensaje. Comprueba en la prueba qué campos devuelve de verdad el disparador.
- 05
Prueba y publica
Prueba la acción una vez y revisa el correo que sale. Después pulsa Publish para activar el Zap: cada contacto nuevo que pase el filtro recibirá su bienvenida.
Los 15 disparadores de Moon Invoice
15 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Moon Invoice, y 15 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
Create Contact
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new contact is created.”
Un cliente añadido en Moon Invoice arranca el Zap, y tus otras herramientas se enteran en cuanto se guarda. El disparador en sí no consume ninguna tarea; solo cuentan las acciones completadas.
Create Credit Notes
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when new credit notes create.”
Responde a cada nota de crédito nueva, el documento que anula o rebaja una factura, para que los reembolsos no se queden escondidos.
Create Estimate
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when new estimate create.”
Cada presupuesto redactado en Moon Invoice llega a Zapier nada más crearse, buen punto de partida para un seguimiento. Los presupuestos creados antes de publicar el Zap no se recuperan.
Create Expense
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when new expense create.”
Los gastos anotados en Moon Invoice se convierten en eventos: cada uno arranca el Zap con su detalle. En la prueba, Zapier trae los tres elementos más recientes de la cuenta conectada.
Create Invoice
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when new invoice create.”
Toda factura nueva guardada en Moon Invoice pone en marcha el Zap. En el editor, un Zap con este disparador muestra un rayo, la señal de un disparador instantáneo.
Create Payment
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when new payment create.”
El dinero que entra es el evento: un pago registrado contra una factura arranca el Zap. Solo cuentan los pagos registrados después de encender el Zap; los anteriores no llegan.
Create Product
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new product is created.”
Vigila tu catálogo de Moon Invoice: añadir un artículo arranca el Zap. En la prueba aparecen los tres elementos más recientes, para asignar campos sobre un artículo real.
Create Project
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new project created.”
Abrir un proyecto en Moon Invoice lo envía a Zapier, para que el resto de herramientas prepare el trabajo. Cada acción que se complete después cuenta como una tarea de tu plan.
Create Task
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a new task created.”
Cada tarea creada en Moon Invoice arranca el Zap, con su nombre y su detalle. Precaución general: un Zap que escribe donde mira su disparador puede volver a arrancarse.
Create TimeLog
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when new timelog create.”
Cada registro de tiempo de Moon Invoice llega a Zapier, y las horas se ven fuera de la app de facturación. Las horas registradas antes de publicar el Zap no se recuperan.
New Filtered Invoice
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when create a new invoice get by filtered.”
Versión acotada del disparador de facturas: al configurarlo le das un nombre de empresa y un estado.
Update Contact
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a contact is updated.”
Cualquier retoque en una ficha de cliente existente arranca este Zap: nombre corregido, empresa cambiada. El disparador no cuesta tareas; solo las acciones que salen bien.
Update Invoice
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a invoice is updated.”
Los cambios en una factura que ya existe, sean cuales sean, llegan a Zapier por este disparador. En la prueba, Zapier trae los tres elementos más recientes de la cuenta conectada.
Update Product
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a product is updated.”
Cuando un artículo de tu catálogo cambia, este disparador transmite la versión nueva. Los cambios anteriores a la publicación del Zap no llegan.
Update Task
Disparador instantáneoEn Zapier“Triggers when a task updated.”
Sigue las tareas existentes: cualquier cambio en una de ellas arranca el Zap. Cada edición es un evento nuevo, y cada acción completada detrás cuenta como tarea.
Las 16 acciones de Moon Invoice
Moon Invoice te da 16 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Add New Contact
AcciónEn Zapier“Add new contact to MI application.”
Crea un cliente en Moon Invoice con lo que trae un paso anterior.
Create New Credit Notes
AcciónEn Zapier“Create new credit notes to Moon Invoice application.”
Emite una nota de crédito en Moon Invoice para el cliente que indicas en el paso.
Create New Estimate
AcciónEn Zapier“Create new estimate to MI application.”
Prepara un presupuesto en Moon Invoice con un número y el nombre de la empresa cliente.
Create New Expense
AcciónEn Zapier“Create new expense to MI application.”
Registra un gasto en Moon Invoice a partir de un correo, una fila o una respuesta de formulario.
Create New Invoice
AcciónEn Zapier“Create new invoice to MI application.”
Genera una factura en Moon Invoice con su propio número, a partir de datos de otra app.
Add New Payment
AcciónEn Zapier“Add new payment to MI application.”
Registra un pago contra una factura existente, con un importe y una fecha.
Add New Product
AcciónEn Zapier“Add new product to MI application.”
Suma un artículo a tu catálogo de Moon Invoice, listo para el próximo presupuesto o factura.
Add New Task
AcciónEn Zapier“Add new task to Mi Application.”
Crea una tarea en Moon Invoice con el nombre que aporta un paso anterior.
Create Project
AcciónEn Zapier“Create a new project to MI Application.”
Abre un proyecto en Moon Invoice, el contenedor de las tareas y horas que vas a facturar.
Create TimeLog
AcciónEn Zapier“Add new TimeLog to MI application.”
Anota un registro de tiempo en Moon Invoice, para que las horas medidas en otra herramienta lleguen donde se facturan.
Invoice Status Change
AcciónEn Zapier“Invoice status change to Mi Application.”
Cambia el estado de una factura de Moon Invoice desde otra app.
Update Contact
AcciónEn Zapier“Update contact to MI Application.”
Reescribe una ficha de cliente existente en Moon Invoice con lo que trae un paso anterior.
Update Estimate
AcciónEn Zapier“Update estimate to MI Application.”
Revisa un presupuesto localizado por su número, para la empresa cliente indicada. Customer Company Name y Estimate No. son obligatorios.
Update Invoice
AcciónEn Zapier“Update invoice to MI Application.”
Corrige una factura señalada por su número y el nombre de la empresa cliente.
Update Product
AcciónEn Zapier“Update Product to MI Application.”
Cambia un producto que ya está en tu catálogo de Moon Invoice, nombre incluido.
Update Project
AcciónEn Zapier“Update project to MI Application.”
Edita un proyecto de Moon Invoice señalado por su identificador.
Las 4 búsquedas de Moon Invoice
4 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Moon Invoice, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda no cambia nada: localiza un registro que ya existe y lo entrega, y así es como las acciones de edición obtienen el identificador que exigen. Añadirlo hace el Zap de varios pasos. Tres ajustes deciden qué pasa cuando el resultado sorprende.
Search Contact
BúsquedaEn Zapier“Search contact by email or company name.”
Encuentra un cliente de Moon Invoice por su correo o por el nombre de su empresa y lo pasa a los pasos siguientes.
Search Invoice
BúsquedaEn Zapier“Search Invoice by number and company.”
Busca una factura por su número dentro de una empresa y la entrega a lo que sigue.
Search Product
BúsquedaEn Zapier“Search product by name.”
Recupera un artículo del catálogo a partir de su nombre de producto.
Search Project
BúsquedaEn Zapier“Search project by name.”
Localiza un proyecto existente por su nombre y lo hace llegar al paso siguiente.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Si lo dejas como está, una búsqueda sin resultado detiene el Zap ahí y se saltan los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Esta casilla convierte una búsqueda en «buscar o crear». Ninguna búsqueda de Moon Invoice tiene esa variante en Zapier, así que la casilla no aparece aquí.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varios registros: quedarse con el primero, que es lo predeterminado, detener el Zap o entregarlos todos a la vez.
Cuando un Zap de Moon Invoice falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a Moon Invoice: los casos de abajo son los límites generales, válidos para cualquier Zap.
Con disparadores y acciones sobre los mismos registros, conviene conocer tres límites generales. Si un Zap se detiene sin motivo visible, consulta nuestra guía Depuración Zapier.
Las facturas anteriores no se recogen
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de activarlo. Facturas, pagos o contactos que ya existían se quedan fuera; mover ese historial es un trabajo aparte.Un Zap que se relanza solo
Un Zap que escribe donde mira su propio disparador puede arrancarse una y otra vez y agotar tu contador de tareas. Mantén separados el origen y el destino.Importaciones masivas retenidas
Cuando un disparador devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación masiva o una migración, la protección contra avalanchas de Zapier puede retener esas ejecuciones.
¿Necesitas ayuda para automatizar Moon Invoice con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
