Integración Planfix ZapierAutomatiza Planfix con Zapier.
La integración Planfix Zapier ofrece 10 disparadores, 9 acciones y 2 búsquedas para mover tareas, contactos y comentarios entre Planfix y el resto de tus herramientas. Todos los disparadores son instantáneos, la app funciona en el plan gratuito y aquí ves cuánto cuesta cada paso.
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Para qué sirve la integración Planfix Zapier
La integración Planfix Zapier conecta tu cuenta de Planfix con Zapier, una herramienta que encadena automatizaciones entre aplicaciones sin programar. Algo pasa en Planfix (se crea, cambia o borra una tarea, un contacto o un comentario) y Zapier responde escribiendo, actualizando o borrando algo en otra herramienta, o en el propio Planfix.
Peticiones de clientes convertidas en trabajo. El disparador New Comment recoge lo que el cliente escribe en una tarea; un filtro detecta las peticiones nuevas y New Task abre el encargo sin que nadie lo copie.
Avisos solo cuando cambia lo importante. Update Field vigila un único campo, así que el equipo de cuentas se entera del cambio que le afecta y no de cada corrección menor.
Una agenda de contactos coherente. New Contact, Update Contact y Delete Contact mantienen alineados tu CRM de ventas, tu herramienta de email y Planfix.
Lo que Zapier no hace con Planfix también cuenta. No hay búsqueda de comentarios: solo se encuentran contactos y tareas. Ninguna búsqueda crea lo que falta, porque la app no tiene la opción de «buscar o crear». Y un Zap no mira atrás: lo que ya existía antes de activarlo se queda fuera.
Planfix también funciona en Make: lo tienes en Integración Planfix Make, y la comparativa Make vs Zapier pone las dos herramientas frente a frente.
El vocabulario de Zapier en un minuto
Ocho términos en palabras sencillas. A partir de aquí se usan tal cual.
- Zap
- La automatización que montas en Zapier: un disparador y luego una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre.
- Disparador
- El evento de una app que pone en marcha el Zap. Con el Zap activado, Zapier lo espera y no hace nada hasta que llega.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que escribe, actualiza, envía o borra algo por ti.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción completada con éxito. Tu plan cuenta esas tareas y nada más.
- Consulta o instantáneo
- Zapier revisa un disparador por consulta cada cierto intervalo. Un disparador instantáneo lo avisa la propia app, sin esperar.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si los datos recibidos cumplen tu condición, y lo para en caso contrario.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza algo que ya existe en una app, para que los pasos siguientes reutilicen lo encontrado.
- Conexión
- Tu cuenta de Planfix vinculada una sola vez a Zapier y reutilizada por cada paso que trabaja con Planfix.
Lo que cuesta de verdad un Zap de Planfix
El disparador nunca gasta tareas. Solo se cobra la acción que sale bien; la que falla no se descuenta de tu plan.
- Planfix en el plan gratuitoSí, no es una app solo de pago
- Tareas gratis al mes100
- Longitud de un Zap en Free2 pasos (disparador + acción)
- Disparadores de Planfix por consulta0 de 10
Un Zap con tres acciones consume tres tareas en cada ejecución. El plan gratuito da 100 tareas al mes y Zaps ilimitados, pero cada Zap se queda en dos pasos: un disparador y una acción. Un filtro, una búsqueda o una segunda acción lo convierten en un Zap de varios pasos, que exige plan de pago. La parte buena para Planfix: sus 10 disparadores son instantáneos, así que la tabla de intervalos de abajo no los frena, ni siquiera en Free.
Conecta Planfix con Zapier en 3 pasos
- 01
Abre la ventana de conexión
En tu cuenta de Zapier, entra en la página Apps y pulsa + Add connection. Se abre una ventana con un buscador: escribe Planfix y elígela entre las apps que aparecen.
- 02
Inicia sesión en Planfix
Pulsa Add connection. Se abre una pestaña nueva de Planfix donde entras con la cuenta en cuyo nombre actuarán los Zaps. Necesitas una cuenta propia en la app.
- 03
Concede el acceso
Da permiso a Zapier sobre la cuenta. Si un Zap tiene que tocar tareas o contactos que no son tuyos, tu cuenta necesita permisos de lectura o escritura sobre ellos dentro de Planfix.
Tu primer Zap de Planfix, paso a paso
ObjetivoCuando un comentario cumple tu condición, se abre una tarea nueva en Planfix.
- 01
Elige el disparador
Empieza un Zap nuevo, elige Planfix como app y New Comment como evento, y luego tu conexión de Planfix. El paso muestra un rayo: es un disparador instantáneo.
- 02
Pruébalo con un comentario real
Lanza la prueba. Zapier trae los tres elementos más recientes de tu cuenta; eliges uno real y preparas el resto con datos de verdad, no con huecos.
- 03
Añade el filtro
Pulsa el icono más, elige Filter y define el campo que miras, la regla y el valor. Regla de texto para texto y de número para números, o el filtro no deja pasar nada.
- 04
Añade New Task
Añade un paso de Planfix con la acción New Task. Elige un Template, escribe el Task name y lleva el contenido del comentario a los campos de la tarea.
- 05
Prueba la acción
Ejecuta el paso una vez y abre Planfix: la tarea tiene que estar ahí. Revisa lo que devuelve Zapier antes de seguir, porque una plantilla equivocada se ve aquí.
- 06
Publica
Pulsa Publish para activar el Zap. Con el filtro es un Zap de varios pasos, así que necesita plan de pago. Los comentarios anteriores a este momento no se recogen.
Los disparadores de Planfix en Zapier
10 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Planfix, y 10 son instantáneos: la app avisa a Zapier al momento, sea cual sea tu plan.
New Comment
Disparador instantáneoEn Zapier“Trigger when a comment is created”
Arranca el Zap con cada comentario nuevo publicado en una tarea de Planfix y pasa su contenido a los pasos siguientes. Encaja con equipos que conversan dentro de las tareas y quieren que esas conversaciones salgan de Planfix sin copiar y pegar.
Delete Comment
Disparador instantáneoEn Zapier“Trigger when a comment is deleted”
Reacciona cuando se borra un comentario en Planfix. Sirve si otra herramienta guarda copia de los mensajes y tiene que olvidar los que ya no existen, para que ambas versiones de un expediente digan lo mismo.
Update Comment
Disparador instantáneoEn Zapier“Trigger when a comment is updated”
Se activa al editar un comentario existente. Una corrección, un dato añadido, un compromiso reformulado ante un cliente: cada retoque se convierte en un evento que puedes reenviar o registrar en otro sitio.
New Contact
Disparador instantáneoEn Zapier“Trigger when a new contact is created”
Se dispara al crear un contacto en Planfix, sea persona o empresa. Zapier lo destaca entre los disparadores principales de la app, y es la entrada natural para todo lo relacionado con captación y alta de clientes.
Delete Contact
Disparador instantáneoEn Zapier“Trigger when a contact is deleted”
Funciona cuando un contacto desaparece de Planfix. Cierra el círculo de la limpieza: la herramienta que aún guarda a esa persona o empresa puede recibir el aviso para borrarla o archivarla.
Update Contact
Disparador instantáneoEn Zapier“Trigger when a contact is updated”
Vigila las fichas existentes y lanza el Zap con cada cambio. Teléfono nuevo, estado distinto, casilla de empresa marcada: el dato llega a tus otras herramientas sin exportaciones manuales.
Update Field
Disparador instantáneoEn Zapier“Trigger when a field is updated”
Más preciso que los demás disparadores de actualización: solo salta cuando cambia un campo concreto, no con cualquier edición. Zapier lo destaca entre los principales, y es la forma más limpia de reaccionar a un único valor.
New Task
Disparador instantáneoEn Zapier“Trigger when a new task is created”
Salta con cada tarea creada en Planfix. Otro de los disparadores que Zapier destaca, pensado para equipos que organizan su trabajo en Planfix y quieren que sus demás herramientas sepan cuándo entra un encargo.
Delete Task
Disparador instantáneoEn Zapier“Trigger when a task is deleted”
Pone en marcha el Zap cuando se elimina una tarea. Mantiene al día las copias externas: un hueco en la agenda, una línea de control horario o un informe para el cliente se pueden limpiar cuando la tarea original ya no existe.
Update Task
Disparador instantáneoEn Zapier“Trigger when a task is updated”
Cubre cualquier cambio en una tarea existente. Como salta con cada edición, conviene ponerle detrás un filtro que solo deje pasar los cambios útiles, por ejemplo el paso a un estado concreto.
Las acciones de Planfix en Zapier
Planfix te da 9 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
New Comment
AcciónEn Zapier“Creates a new comment.”
Escribe un comentario en una tarea de Planfix ya existente, para que la historia de un encargo siga en un solo sitio aunque los hechos ocurran en otras herramientas.
Update Comment
AcciónEn Zapier“Update a comment”
Reescribe el texto de un comentario ya publicado en Planfix. Pocas veces es la primera acción que se monta, pero sirve para mantener al día una nota de estado en vez de acumular otras nuevas.
New Contact
AcciónEn Zapier“Creates a new contact.”
Añade una persona o una empresa a Planfix, con opción de marcarla como empresa y de mostrarla al elegir participantes o contraparte de una tarea.
Update Contact
AcciónEn Zapier“Update contact”
Edita un contacto de Planfix indicado por su número, incluida la casilla de empresa y su presencia en las listas de participantes y contrapartes.
Delete Comment
AcciónEn Zapier“Delete a comment”
Quita un comentario de Planfix. El paso exige el Comment Id, así que suele ir detrás de un disparador que ya entregó ese comentario.
Delete Contact
AcciónEn Zapier“Delete a contact”
Borra un contacto de Planfix a partir de su Contact No. Combinada con una baja recibida en otra app, mantiene tus registros alineados.
Delete Task
AcciónEn Zapier“Delete a task”
Elimina una tarea de Planfix a partir de su número. Resérvala para cuando otra herramienta decide si un trabajo existe o no.
New Task
AcciónEn Zapier“Creates a new task”
Abre una tarea en Planfix con lo que entrega otra app: un formulario, un presupuesto aceptado, un correo. Zapier la incluye entre las acciones principales.
Update Task
AcciónEn Zapier“Update a task”
Modifica una tarea existente identificada por su número. Práctico cuando el avance de un trabajo se decide fuera de Planfix.
Las búsquedas de Planfix en Zapier
2 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Planfix, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza algo en Planfix para que un paso posterior lo use, casi siempre el Contact No. o el Task No. que piden las acciones de actualizar y borrar. En el editor, las búsquedas están al final de la lista Action event, bajo SEARCH. Añadir una convierte el Zap en uno de varios pasos.
Find a Contact
BúsquedaEn Zapier“Search for contact”
Localiza un contacto que ya existe en Planfix para que los pasos siguientes tengan su número y su ficha sin teclear nada.
Find a Task
BúsquedaEn Zapier“Search for task”
Recupera una tarea existente: la vía habitual para conseguir el Task No. que exigen las acciones de comentar, actualizar y borrar.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Con el valor por defecto, una búsqueda sin resultados para el Zap y salta los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Esta casilla convierte la búsqueda en «buscar o crear». Planfix no ofrece esa opción en Zapier: aquí una búsqueda nunca crea lo que falta.
- If multiple search results are found?Tres salidas: quedarse con el primero (la opción por defecto), parar el Zap o pasar todos los resultados a la vez a los pasos siguientes.
Cuando un Zap de Planfix falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda propio a Planfix, así que las trampas de abajo son las generales, leídas desde cómo funciona esta app.
Cuatro trampas conviene conocer antes de publicar: el bucle, el pasado, los lotes grandes y las búsquedas vacías. Si aun así algo se tuerce, la guía de Depuración Zapier es el siguiente paso.
Nada de antes de activarlo
Un Zap solo reacciona a lo que pasa después de encenderlo. Las tareas y contactos que ya estaban en Planfix no se recogen; mover ese histórico es otro trabajo.El bucle de actualización
Update Task como disparador y Update Task como acción sobre las mismas tareas: cada escritura relanza el Zap. Igual con contactos y comentarios. Un filtro lo corta.Importación masiva frenada
Importar un lote grande de contactos o tareas hace saltar el disparador para todos a la vez, y la protección de Zapier contra avalanchas puede retener esa ola.Búsqueda sin resultado
Por defecto, un paso Find a Task o Find a Contact que no encuentra nada para el Zap y se salta todos los pasos que esperaban su número.
¿Necesitas ayuda para automatizar Planfix con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
