Intégration Wealthbox MakeAutomatiser Wealthbox avec Make.
Et si Make remplissait Wealthbox à ta place ? L'intégration Wealthbox Make propose 42 modules : 31 actions et 11 recherches, sans déclencheur. Elle vise les cabinets de conseil qui reçoivent prospects et documents dans d'autres outils. Ici, tu branches ton compte puis tu montes un premier scénario.
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Que permet l'intégration Wealthbox Make ?
L'intégration Wealthbox Make relie ton CRM au reste de tes outils grâce aux scénarios, les automatisations que tu assembles dans Make à partir de modules (chaque module est une brique : une action ou une recherche). Aucun module Wealthbox ne sert de déclencheur : le scénario part d'une autre app ou d'une planification, puis écrit dans Wealthbox contacts, tâches, rendez-vous, notes ou workflows.
Une entrée en relation qui démarre toute seule. La lettre de mission est signée dans ton outil de signature : Create a Project ouvre le dossier et Create a Workflow lance ta procédure d'ouverture de compte.
Des foyers à jour sans ressaisie. Un client déclare un changement familial dans un formulaire : Search Contacts retrouve la personne, puis Add a Member to a Household ou Delete a Member From a Household ajuste la composition du foyer.
Des comptes rendus rangés au bon endroit. Le résumé d'un rendez-vous sort de ton outil de visio et Create a Note l'accroche à la fiche du client, où toute l'équipe le retrouve.
Les limites à connaître : rien dans Wealthbox ne lance un scénario, il faut une autre app ou une planification. La documentation Make de cette app se signale comme générée par IA à partir de celle de Wealthbox, vérifie donc les points importants auprès de l'éditeur. Pour ce que les modules listés ne font pas, il reste Make an API Call. n8n propose souvent un nœud pour la même app : le comparatif n8n vs Make pose les critères, Combien coûte Make détaille le décompte des opérations et la Formation Make reprend l'éditeur pas à pas.
Comment connecter Wealthbox à Make ?
- 01
Ouvre la fenêtre de connexion
Ajoute un module Wealthbox, n'importe lequel, dans ton scénario et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Wealthbox relié une fois pour toutes à Make : tous les modules Wealthbox la réutilisent.
- 02
Donne-lui un nom parlant
Le champ Connection name est facultatif. Un nom clair, celui du conseiller ou de l'espace concerné, évite les erreurs quand plusieurs personnes partagent le même compte Make.
- 03
Colle tes identifiants
Deux options : un jeton d'accès API personnel, ou un client ID et un client secret OAuth. Pour le jeton, va dans les réglages des jetons d'accès de Wealthbox, clique sur Create Access Token, nomme-le, clique sur Save et copie le jeton affiché.
Ton premier scénario Wealthbox
ObjectifQuand un prospect remplit le formulaire de ton site, Make crée sa fiche dans Wealthbox et une tâche de rappel pour un conseiller.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le +. Wealthbox n'a pas de déclencheur : choisis en premier l'app de formulaire qui reçoit tes demandes.
- 02
Ajoute Create a Contact
Clique sur le + à droite du formulaire, cherche Wealthbox et prends Create a Contact. Crée la connexion si c'est ton premier module Wealthbox, puis associe les réponses du formulaire aux champs du module.
- 03
Enchaîne avec Create a Task
Ajoute Create a Task derrière et reprends le contact créé juste avant, pour que le rappel pointe vers la bonne personne. Un bundle, ici une réponse au formulaire, donne un contact et une tâche.
- 04
Teste avec Run once
Envoie une réponse de test dans ton formulaire, puis clique sur Run once. Lis les bundles reçus par chaque module et vérifie dans Wealthbox que le contact et la tâche sont bien là.
- 05
Planifie et active
Règle la planification sur le premier module (toutes les 15 minutes par défaut) puis active le scénario. Sur le plan Free, 15 minutes est aussi l'écart minimal entre deux exécutions planifiées.
Les modules Wealthbox dans Make, un par un
Wealthbox te donne 42 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add a Member to a Household
ActionDans Make“Adds a member to the household.”
Rattache une personne à un foyer déjà créé dans Wealthbox : le conseiller voit la famille réunie sur une seule fiche au lieu de contacts éparpillés.
Complete a Workflow Step
ActionDans Make“Completes a workflow step.”
Valide une étape d'un workflow Wealthbox depuis Make, et la procédure avance sans que personne ne rouvre le CRM.
Create a Contact
ActionDans Make“Creates a new contact.”
Crée une fiche contact dans Wealthbox à partir d'une info saisie ailleurs : prise de rendez-vous, formulaire du site, ligne d'un tableur. Chaque bundle entrant donne un contact.
Create an Event
ActionDans Make“Creates a new event.”
Inscrit un rendez-vous dans l'agenda Wealthbox, à côté du dossier client, plutôt que dans un outil de réservation que le conseiller n'ouvre jamais.
Create an Opportunity
ActionDans Make“Creates a new opportunity.”
Ouvre une affaire dans Wealthbox dès le premier signal d'intérêt, pour que le potentiel du prospect compte tout de suite dans ton pipeline commercial.
Create a Note
ActionDans Make“Creates a new note.”
Ajoute une note sur une fiche Wealthbox et garde la trace écrite d'un échange qui a eu lieu hors du CRM : un compte rendu d'appel, une réponse par e-mail.
Create a Project
ActionDans Make“Creates a new project.”
Lance un projet Wealthbox, le dossier où ton équipe suit un travail de fond comme l'entrée en relation d'un nouveau client ou un transfert de contrat.
Create a Task
ActionDans Make“Creates a new task.”
Transforme un événement extérieur en tâche Wealthbox, avec son contexte : la relance ne dépend plus de la mémoire de quelqu'un.
Create a Workflow
ActionDans Make“Creates a new workflow.”
Démarre un workflow Wealthbox, la procédure pas à pas que ton cabinet a déjà dessinée, au bon moment et sans que personne n'ait à y penser.
Delete a Contact
ActionDans Make“Deletes a specific contact using its unique identifier.”
Supprime un contact de Wealthbox à partir de son identifiant, pour garder une base propre quand une fiche fait doublon ou a été créée par erreur.
Delete a Member From a Household
ActionDans Make“Removes a member from a household.”
Retire une personne d'un foyer Wealthbox, pour que la composition familiale suive la réalité après une séparation ou le départ d'un enfant.
Delete an Event
ActionDans Make“Deletes an existing event from your account (workspace).”
Efface un rendez-vous de l'agenda Wealthbox, et le planning du conseiller ne montre plus une réunion annulée.
Delete an Opportunity
ActionDans Make“Deletes an existing opportunity from your account (workspace).”
Retire une affaire du pipeline Wealthbox, pour que tes prévisions ne comptent ni les doublons ni les fiches de test.
Delete a Project
ActionDans Make“Deletes an existing project from your account (workspace).”
Fait disparaître un projet de l'espace de travail, pratique quand une entrée en relation avait été ouverte pour un prospect qui n'a finalement pas signé.
Delete a Task
ActionDans Make“Deletes an existing task from your account (workspace).”
Enlève une tâche de Wealthbox, pour que la liste du conseiller ne garde que ce qui reste vraiment à faire.
Get a Contact
ActionDans Make“Retrieves a specific contact using its unique identifier.”
Récupère la fiche complète d'un contact dont tu connais l'identifiant, pour que les modules suivants réutilisent ce que Wealthbox sait de lui.
Get an Event
ActionDans Make“Retrieves a specific event using its unique identifier.”
Lit un rendez-vous précis de l'agenda Wealthbox grâce à son identifiant et transmet son contenu aux modules suivants.
Get an Opportunity
ActionDans Make“Retrieves a specific opportunity using its unique identifier.”
Charge une affaire Wealthbox à partir de son identifiant, et ton scénario part de son état actuel avant de modifier quoi que ce soit.
Get a Note
ActionDans Make“Retrieves a specific note using its unique identifier.”
Sort le texte d'une note Wealthbox à partir de son identifiant pour l'envoyer ailleurs : un document partagé, un message à un collègue, une archive.
Get a Project
ActionDans Make“Retrieves a specific project using its unique identifier.”
Donne à ton scénario le détail d'un projet, retrouvé par son identifiant, pour en rendre compte ou décider de la suite.
Get a Task
ActionDans Make“Retrieves a specific task using its unique identifier.”
Va chercher une tâche Wealthbox par son identifiant, utile pour la contrôler avant d'y toucher.
Get a Workflow
ActionDans Make“Retrieves a specific workflow using its unique identifier.”
Affiche un workflow et son contenu à partir de son identifiant, pour savoir où en est une procédure client avant d'agir.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Appelle n'importe quel point de l'API Wealthbox avec la connexion déjà en place, et couvre ce que les autres modules ne font pas.
Revert a Workflow Step
ActionDans Make“Reverts a workflow step.”
Fait reculer un workflow Wealthbox d'une étape, pour que la procédure reflète la réalité quand une étape validée doit être refaite.
Update a Contact
ActionDans Make“Updates a specific contact using its unique identifier.”
Met à jour une fiche contact existante, pour que le CRM suive ce que les clients t'apprennent par d'autres canaux.
Update an Event
ActionDans Make“Updates an existing event with new properties.”
Modifie un rendez-vous déjà présent dans l'agenda Wealthbox, pour que le CRM reste aligné quand une réunion bouge.
Update an Opportunity
ActionDans Make“Updates an existing opportunity with new properties.”
Fait progresser une affaire Wealthbox en changeant ses informations, et ton pipeline reste juste sans saisie manuelle.
Update a Note
ActionDans Make“Updates an existing note with new properties.”
Réécrit une note existante, utile quand un résumé produit automatiquement demande une correction ou un complément.
Update a Project
ActionDans Make“Updates an existing project with new properties.”
Actualise un projet Wealthbox, pour que son avancement corresponde au travail fait dans d'autres outils.
Update a Task
ActionDans Make“Updates an existing task with new properties.”
Ajuste une tâche qui existe déjà, pour qu'elle colle encore à la liste du conseiller quand la situation change.
Update a Workflow
ActionDans Make“Updates an existing workflow with new properties.”
Modifie un workflow déjà lancé dans Wealthbox, pour que la fiche de la procédure suive les décisions prises ailleurs.
List Custom Fields
RechercheDans Make“Fetches every custom field in the authenticated user’s account (workspace).”
Récupère tous les champs personnalisés de ton espace Wealthbox, et tu sais quelles données ton cabinet suit en plus de la fiche standard.
List Members of a Customizable Category
RechercheDans Make“Fetches every instance of the specified category name which are owned by the account (workspace) of the user authenticated with the API.”
Énumère les valeurs d'une catégorie personnalisable, ces listes que ton cabinet a définies lui-même, pour qu'un scénario emploie exactement les mêmes libellés que Wealthbox.
List Projects
RechercheDans Make“Fetches all of the projects that are accessible by the user.”
Ramène tous les projets auxquels ton utilisateur Wealthbox a accès, de quoi alimenter un tableau de suivi hors du CRM.
List Workflow Templates
RechercheDans Make“Fetches all of the workflow templates that are accessible by the user.”
Présente les modèles de workflow accessibles à ton utilisateur, ceux que ton cabinet a préparés pour ses procédures récurrentes.
Search Comments
RechercheDans Make“Searches for comments or fetches all of the comments that are accessible by the user.”
Cherche les commentaires laissés dans Wealthbox, ou les ramène tous, pour lire ailleurs les échanges autour des fiches.
Search Contacts
RechercheDans Make“Searches for contacts or retrieves them all.”
Trouve des contacts dans Wealthbox, ou sort la liste complète : c'est le point de départ classique avant toute mise à jour ou suppression.
Search Events
RechercheDans Make“Searches for events or fetches all of the events that are accessible by the user.”
Repère des rendez-vous dans l'agenda Wealthbox, ou les ramène tous, pour nourrir un autre outil avec les réunions déjà prévues.
Search Notes
RechercheDans Make“Searches for notes or fetches all of the notes that are accessible by the user.”
Rassemble des notes Wealthbox, par recherche ou en totalité, pour exploiter l'historique des échanges hors du CRM.
Search Opportunities
RechercheDans Make“Searches for opportunities or fetches all of the opportunities that are accessible by the user.”
Passe en revue tes affaires Wealthbox, par recherche ou en bloc, et fournit la matière d'un tableau de bord commercial hors du CRM.
Search Tasks
RechercheDans Make“Searches for tasks or fetches all of the tasks that are accessible by the user.”
Ramène les tâches Wealthbox visibles par ton utilisateur, soit celles qui répondent à une recherche, soit la liste entière : chacune part vers le module suivant sous forme de bundle, le paquet de données que Make fait circuler.
Search Workflows
RechercheDans Make“Searches for workflows or fetches all of the workflows that are accessible by the user.”
Dresse la liste des workflows Wealthbox accessibles à ton compte, filtrée par une recherche ou complète, pour savoir où en est chaque processus d'entrée en relation ou de revue annuelle.
Besoin d'aide pour automatiser Wealthbox avec Make ?
Une personne lit chaque message.
