Intégration Daktela MakeAutomatiser Daktela avec Make.

Le module ajoute une fiche dans une campagne Daktela : un prospect se retrouve dans la file des conseillers sans que personne ne le saisisse. La fiche suit ensuite le parcours habituel de la campagne.

Un commentaire posé sur un ticket existant apporte au conseiller le contexte venu d'un autre outil, là où il travaille déjà, plutôt que dans un onglet de plus.

Grâce à ce module, une personne connue ailleurs devient un contact du CRM Daktela, et le conseiller reconnaît l'appelant au lieu de partir d'une fiche vide.

Une nouvelle fiche naît dans le CRM de Daktela à partir de données captées ailleurs, et les conseillers n'ont plus à recopier des affaires qu'ils n'ont pas ouvertes.

Dans Daktela, un compte regroupe les personnes et les dossiers d'une même entreprise cliente. Ce module le crée pour toi, avant que le premier ticket ou contact n'en ait besoin.

Tout ce qui se passe hors de Daktela peut devenir un ticket : un message de formulaire, un paiement refusé, une alerte de supervision. Le conseiller le traite ensuite comme les autres.

Ce module va chercher une fiche de campagne complète, pour que les modules suivants disposent de son contenu : le prospect, le résultat, ce que ta campagne enregistre.

Lire un seul contact Daktela, c'est tout son rôle : les étapes suivantes récupèrent le nom, l'entreprise ou les autres infos rangées sur cette personne.

Get a CRM Record ramène une fiche du CRM Daktela dans le scénario. Pratique quand tu n'as reçu qu'un pointeur vers le dossier et pas le dossier lui-même.

Tu récupères ici un compte Daktela précis, l'entreprise cliente et ce que tu stockes dessus, pour réutiliser son nom ou ses coordonnées dans un module plus loin.

Relire un ticket juste avant d'agir évite de travailler sur une version périmée : Get a Ticket renvoie son état le plus récent dans Daktela.

Depuis ton scénario, ce module lance un appel via Daktela. Un événement dans un autre outil se transforme en conversation téléphonique, pas en tâche qu'il faut penser à faire.

La porte de secours : Make an API Call appelle n'importe quel point de l'API Daktela avec la connexion existante, pour tout ce que les 21 autres modules ne couvrent pas.

Un e-mail envoyé par Daktela reste dans le centre de contacts, là où les conseillers voient déjà les échanges avec le client, au lieu de partir d'une boîte à part.

Un SMS court part par Daktela : le moyen le plus direct de joindre un technicien d'astreinte ou un client qui ne lit pas ses e-mails.

Set a Pause modifie un réglage de pause dans Daktela depuis ton scénario. Make le décrit en deux mots, alors ouvre le module une fois connecté pour voir précisément ce qu'il règle.

Une info recueillie ailleurs atterrit sur la fiche que le conseiller s'apprête à appeler : ce module modifie une fiche existante d'une campagne Daktela.

Garder des coordonnées à jour, c'est son unique mission : il réécrit un contact Daktela avec les données d'un autre outil, et plus personne n'appelle un ancien numéro.

De nouvelles valeurs s'inscrivent sur une fiche existante du CRM Daktela : l'affaire ou le dossier est à jour sans qu'un conseiller le ressaisisse.

Update an Account rafraîchit une entreprise cliente dans Daktela, adresse, offre ou tout autre détail suivi, depuis l'outil où l'info change en premier.

Faire avancer un dossier Daktela depuis l'extérieur, c'est ce que permet ce module : le ticket change quand l'affaire se règle dans un autre outil, sans qu'un conseiller le rouvre.