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Intégration Flexie CRM MakeAutomatiser Flexie CRM avec Make.

Et si ton CRM se remplissait sans ressaisie ? L'intégration Flexie CRM Make compte 27 modules : 22 actions et 5 recherches sur les leads, deals, contacts, comptes et entités personnalisées. Tu verras ici comment brancher ta clé API et monter un premier scénario.

Essayer l'intégration Flexie CRM sur MakeVoir les 27 modules

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Ce que tu peux automatiser

Que permet l'intégration Flexie CRM Make ?

Dans Make, tu assembles des modules, des briques qui font chacune une tâche, pour former un scénario, c'est-à-dire l'automatisation qui tourne à ta place. Côté Flexie CRM, ces briques créent, lisent, modifient, listent et suppriment les fiches de ton équipe commerciale. Résultat : ce qui est saisi ailleurs arrive dans le CRM sans copier-coller.

Des coordonnées toujours justes. Un client change d'adresse dans ton outil de facturation ? List Contacts retrouve sa fiche, puis Update a Contact la corrige. Plus personne ne rattrape ces écarts à la main.

Des contrats suivis comme de vrais objets. Si ton Flexie CRM gère des entités personnalisées, Create a Custom Entity ouvre la fiche dès qu'un contrat est signé dans ton outil de signature.

Une base de leads qui reste lisible. List Leads passe tes prospects en revue un par un, chacun devenant un bundle (un élément transmis d'un module au suivant), et Delete a Lead retire les doublons repérés.

Point important : Flexie CRM n'a aucun module déclencheur dans Make. Le scénario démarre donc depuis une autre app ou sur une planification, et Flexie CRM prend le relais. Pour ce que les 27 modules ne couvrent pas, Make an API Call ouvre le reste de l'API avec la même connexion. Une app comme Flexie CRM a souvent aussi un nœud n8n, et la page n8n vs Make compare les deux outils. Tu débutes sur Make ? La Formation Make reprend les bases, et Combien coûte Make détaille les plans.

Connexion

Comment connecter Flexie CRM à Make ?

  1. 01

    Récupère ta clé API

    Connecte-toi à Flexie CRM et ouvre la section Settings. L'onglet API ou Integrations affiche tes identifiants : copie la clé API. Il te faut un compte Flexie CRM actif, sinon rien ne s'affiche.

  2. 02

    Ajoute un module Flexie CRM

    Dans ton scénario, pose n'importe quel module Flexie CRM, par exemple Create a Lead, puis clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Flexie CRM relié à Make une bonne fois, et réutilisé par tous ses modules.

  3. 03

    Nomme-la et colle la clé

    Le champ Connection name est facultatif, mais un nom clair t'aidera si tu gères plusieurs comptes. Colle la clé API copiée, ou suis les indications à l'écran, puis valide. Make peut maintenant lire et écrire dans ton CRM.

Premier scénario

Ton premier scénario : garder les fiches contact à jour

ObjectifQuand un client modifie ses coordonnées dans une autre app, Make retrouve sa fiche dans Flexie CRM et la met à jour.

  1. 01

    Crée le scénario

    Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le grand +. Choisis d'abord l'app où tes clients changent leurs infos, ton outil de facturation par exemple : Flexie CRM ne peut pas lancer un scénario seul.

  2. 02

    Cherche le contact

    Clique sur le + à droite du premier module, tape Flexie CRM et prends List Contacts. Sélectionne ta connexion, puis mappe les données reçues du premier module pour retrouver la bonne personne.

  3. 03

    Ajoute Update a Contact

    Un dernier +, et choisis Update a Contact. Reprends l'identifiant renvoyé par List Contacts, puis mappe uniquement les champs qui ont changé.

  4. 04

    Teste avec Run once

    Clique sur Run once pour exécuter le scénario une seule fois. Lis les bundles reçus par chaque module, puis ouvre la fiche dans Flexie CRM pour vérifier que la modification est bien passée.

  5. 05

    Planifie et active

    Règle la planification sur le premier module : toutes les 15 minutes par défaut, et pas plus souvent sur le plan Free. Active ensuite le scénario. Chaque exécution d'un module compte pour une opération sur ton plan.

Modules

Ce que fait chaque module Flexie CRM

Flexie CRM te donne 27 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.

Flexie CRM1

Create a Contact

ActionDans la doc seulement

Tu obtiens une nouvelle fiche personne dans Flexie CRM, remplie avec ce que le module précédent lui transmet : une inscription devient un contact que tes commerciaux peuvent appeler.

Quand l'utiliser
juste après un formulaire, un chat ou une commande qui fait apparaître quelqu'un de nouveau.
Attention
rien n'empêche un doublon, passe d'abord par List Contacts.
Flexie CRM2

Create a Custom Entity

ActionDans la doc seulement

Une fiche naît dans l'une de tes entités personnalisées, ces types d'objets que ton Flexie CRM ajoute aux objets standard : un contrat, un projet ou un dossier se crée sans intervention.

Quand l'utiliser
quand ton process suit autre chose qu'un lead, un deal, un contact ou un compte.
Attention
choisis la bonne entité avant de mapper quoi que ce soit.
Flexie CRM3

Create a Deal

ActionDans la doc seulement

Une opportunité s'ouvre dans ton pipeline, et l'équipe commerciale a quelque chose à relancer dès qu'un intérêt se manifeste ailleurs.

Quand l'utiliser
après une demande de devis, une prise de rendez-vous ou un lead qualifié par un autre outil.
Attention
relie le deal au contact ou au compte concerné, sinon il reste orphelin dans le pipeline.
Flexie CRM4

Create a Lead

ActionDans la doc seulement

Ton prospect arrive dans Flexie CRM sans que personne ne recopie un nom depuis une boîte mail ou un tableur, prêt pour ta qualification habituelle.

Quand l'utiliser
pour les formulaires de landing page, les listes de salon ou les demandes entrantes qui ne sont pas encore clientes.
Attention
un scénario relancé après une erreur peut créer deux fois le même lead.
Flexie CRM5

Create an Account

ActionDans la doc seulement

L'entreprise existe enfin dans ton CRM, avec une fiche à laquelle rattacher contacts et deals, ce qui garde tes rapports par client lisibles.

Quand l'utiliser
à la signature d'un contrat, ou quand un nouveau client apparaît dans ta facturation.
Attention
cherche avec List Accounts avant de créer, deux fiches pour une même société coupent son historique en deux.
Flexie CRM6

Delete a Contact

ActionDans la doc seulement

La personne disparaît de Flexie CRM, pratique pour traiter une demande d'effacement ou retirer une fiche de test sans ouvrir le CRM.

Quand l'utiliser
quand une demande de suppression arrive par un formulaire ou ton outil de support.
Attention
impossible de revenir en arrière depuis Make, teste d'abord sur un contact bidon avec Run once.
Flexie CRM7

Delete a Custom Entity

ActionDans la doc seulement

Une fiche d'entité personnalisée est effacée, utile quand un projet, une réservation ou tout objet que tu as modélisé est annulé à la source.

Quand l'utiliser
quand une autre app marque l'élément comme annulé et que le CRM doit suivre.
Attention
vérifie que l'identifiant mappé pointe vers la bonne entité, la suppression est définitive.
Flexie CRM8

Delete a Deal

ActionDans la doc seulement

Le deal sort complètement du pipeline : les doublons et les opportunités fantômes arrêtent de gonfler tes prévisions et d'encombrer le tableau de l'équipe.

Quand l'utiliser
pour les doublons repérés avec List Deals, ou les deals de test créés pendant la mise en place.
Attention
un deal perdu sert souvent aux statistiques, Update a Deal est parfois le meilleur choix.
Flexie CRM9

Delete a Lead

ActionDans la doc seulement

Ta liste de prospects s'allège d'une fiche, et reste assez courte pour que tes commerciaux la traitent vraiment.

Quand l'utiliser
quand un lead s'avère être du spam, une adresse morte ou un doublon repéré plus haut dans le scénario.
Attention
chaque bundle qui atteint ce module est supprimé pour de bon, teste la chaîne avec Run once sur un faux lead.
Flexie CRM10

Delete an Account

ActionDans la doc seulement

Une fiche entreprise est supprimée, le bon geste quand une fusion ou un nettoyage laisse derrière lui un compte vide ou en double.

Quand l'utiliser
en fin de scénario de dédoublonnage, une fois les données utiles passées sur le compte conservé.
Attention
regarde dans Flexie CRM ce que deviennent les contacts et deals liés avant de lancer.
Flexie CRM11

Get a Contact

ActionDans la doc seulement

Tu récupères toute la fiche d'un contact dont tu connais l'identifiant, pour que les modules suivants s'en servent, par exemple pour personnaliser un email ou remplir un document.

Quand l'utiliser
quand un module précédent te passe un ID de contact et qu'il te faut le reste.
Attention
sans ID, prends List Contacts, ce module lit une fiche, il ne cherche pas.
Flexie CRM12

Get a Custom Entity

ActionDans la doc seulement

Les valeurs d'une fiche d'entité personnalisée sont à ta disposition, prêtes à partir vers un autre outil, un message ou une ligne de tableau.

Quand l'utiliser
quand le scénario reçoit l'identifiant d'un contrat, d'un projet ou d'un autre objet maison.
Attention
sélectionne le même type d'entité que celui auquel appartient l'identifiant.
Flexie CRM13

Get a Deal

ActionDans la doc seulement

Le détail d'un deal remonte dans ton scénario, ce qui permet d'envoyer son montant ou son étape à la compta, sur une messagerie ou dans un tableur.

Quand l'utiliser
quand un module précédent sait déjà de quel deal il s'agit, après une signature par exemple.
Attention
il renvoie un seul bundle, pour parcourir le pipeline prends List Deals.
Flexie CRM14

Get a Lead

ActionDans la doc seulement

Tu relis un lead à partir de son identifiant, histoire de vérifier ses informations du moment avant de décider de la suite.

Quand l'utiliser
avant de convertir un lead, ou avant de prévenir un commercial de qui il s'agit.
Attention
il faut l'ID. Si tu n'as qu'un email ou un nom, passe par List Leads.
Flexie CRM15

Get an Account

ActionDans la doc seulement

La fiche complète d'une entreprise arrive dans le scénario, bien utile quand une facture, un contrat ou un kit de bienvenue réclame ses coordonnées officielles.

Quand l'utiliser
quand un deal ou un contact te donne l'ID du compte et qu'il te faut aussi les données de la société.
Attention
la recherche par nom, c'est le rôle de List Accounts.
Flexie CRM16

List Accounts

RechercheDans la doc seulement

Tes entreprises ressortent une par une, chacune en bundle séparé : c'est ainsi que tu vérifies qu'une société existe déjà, ou que tu les passes toutes en revue.

Quand l'utiliser
avant Create an Account, ou pour alimenter un nettoyage qui corrige chaque compte.
Attention
une recherche renvoie zéro, un ou plusieurs bundles, et la suite tourne une fois par bundle.
Flexie CRM17

List Contacts

RechercheDans la doc seulement

Tu cherches parmi tes contacts et chaque résultat part vers le module suivant, le premier réflexe pour éviter les doublons de personnes dans le CRM.

Quand l'utiliser
pour vérifier un email avant de créer quelqu'un, ou pour envoyer des contacts vers un autre outil.
Attention
chaque résultat consomme des opérations plus loin, affine la recherche quand c'est possible.
Flexie CRM18

List Custom Entities

RechercheDans la doc seulement

Tu récupères les fiches d'une entité personnalisée, un bundle à la fois, pour en faire un rapport ou les synchroniser avec une autre app.

Quand l'utiliser
quand il te faut tous les contrats ou projets d'un type donné, pas un seul.
Attention
un résultat vide arrête le reste de la chaîne pour cette exécution, et c'est normal.
Flexie CRM19

List Deals

RechercheDans la doc seulement

Ton pipeline est passé au crible et chaque deal correspondant ressort, pratique pour retrouver l'opportunité liée à un événement ailleurs ou pour préparer un point commercial.

Quand l'utiliser
avant Update a Deal, quand tu connais le client mais pas l'ID du deal.
Attention
plusieurs résultats veulent dire plusieurs mises à jour, rends la recherche assez précise.
Flexie CRM20

List Leads

RechercheDans la doc seulement

Tes leads Flexie CRM sont rassemblés pour que les modules suivants les répartissent, les notent ou les nettoient en série.

Quand l'utiliser
pour savoir si un prospect existe déjà comme lead, ou pour pousser les leads ouverts vers la liste de tâches d'un commercial.
Attention
un gros résultat multiplie les opérations, garde un œil sur ton plan pendant les tests.
Flexie CRM21

Make an API Call

ActionDans la doc seulement

Toute l'API de Flexie CRM devient accessible depuis ton scénario, avec la connexion déjà créée, pour les cas où les 27 modules listés ne suffisent pas.

Quand l'utiliser
quand une opération existe dans l'API de Flexie CRM sans module dédié.
Attention
tu écris la requête toi-même, garde la doc API de l'éditeur ouverte à côté.
Flexie CRM22

Universal Trigger

ActionDans la doc seulement

Malgré son nom, Make range ce module Flexie CRM parmi les actions, et la doc ne décrit pas ce qu'il fait : considère-le comme une piste à explorer, pas comme une brique sur laquelle bâtir à l'aveugle.

Quand l'utiliser
seulement après l'avoir ouvert dans l'éditeur et compris ce qu'il demande.
Attention
teste-le avec Run once sur des données d'essai.
Flexie CRM23

Update a Contact

ActionDans la doc seulement

La fiche d'une personne se met à jour toute seule : un nouveau numéro ou un nouveau poste saisi ailleurs arrive dans Flexie CRM sans retouche manuelle.

Quand l'utiliser
quand un client modifie son profil, un formulaire ou ses infos de facturation dans un autre outil.
Attention
un champ mappé vide peut écraser une bonne donnée, ne mappe que ce qui change.
Flexie CRM24

Update a Custom Entity

ActionDans la doc seulement

Tes objets maison, projets ou abonnements, restent alignés sur l'outil où ils évoluent vraiment, grâce à la modification de leur fiche.

Quand l'utiliser
quand un statut bouge dans ton outil de gestion de projet ou qu'un contrat est renouvelé en facturation.
Attention
il te faut l'identifiant de la fiche, récupère-le d'abord avec List Custom Entities.
Flexie CRM25

Update a Deal

ActionDans la doc seulement

Ton pipeline dit enfin la vérité : le deal avance ou se corrige quand la vraie progression se joue dans l'email, la signature électronique ou la facturation.

Quand l'utiliser
quand un devis est accepté, qu'un paiement arrive ou qu'un rendez-vous est pris.
Attention
associe-le à List Deals, le module doit savoir quel deal toucher.
Flexie CRM26

Update a Lead

ActionDans la doc seulement

Un lead s'enrichit de ce que tu as appris depuis son arrivée : sa source, son score ou une note tirée de ton outil d'appels.

Quand l'utiliser
quand un enrichissement, une réponse ou un rendez-vous apporte du nouveau sur un prospect.
Attention
il lui faut l'ID du lead, place Get a Lead ou List Leads avant lui si tu ne l'as pas.
Flexie CRM27

Update an Account

ActionDans la doc seulement

Adresse, responsable, segment : la fiche entreprise se complète ou se corrige pour rester alignée sur ta compta ou tes outils d'enrichissement.

Quand l'utiliser
quand un client déménage, ou quand un fichier de référence contient la version propre de chaque société.
Attention
fais un Run once sur un seul compte avant de le laisser tourner sur toute la liste.
Besoin d'aide

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FAQ

Flexie CRM et Make : les questions fréquentes

01L'intégration Flexie CRM Make est-elle gratuite ?
Oui, Flexie CRM est une app standard, accessible dès le plan Free de Make. Ce plan autorise 2 scénarios actifs, une exécution planifiée toutes les 15 minutes au plus souvent, 5 minutes d'exécution maximum et 512 Mo de transfert. Les plans payants (Core, Pro, Teams et Enterprise) descendent l'intervalle à 1 minute et lèvent la limite de scénarios. Make décompte chaque exécution de module comme une opération sur tes crédits mensuels. L'abonnement Flexie CRM, lui, reste à ta charge et dépend de l'éditeur.
02Que faut-il pour connecter Flexie CRM à Make ?
Un compte Flexie CRM actif et sa clé API. Dans Flexie CRM, ouvre Settings, puis l'onglet API ou Integrations, et copie la clé. Côté Make, ajoute n'importe quel module Flexie CRM, clique sur Create a connection, donne-lui un nom si tu veux, puis colle la clé. Cette connexion unique sert ensuite à tous les modules Flexie CRM de tes scénarios : tu ne le fais qu'une fois par compte. Garde la clé pour toi, elle ouvre l'accès à tes données.
03Flexie CRM déclenche-t-il un scénario Make en temps réel ?
Non, car Flexie CRM n'a aucun module déclencheur dans Make, ni planifié ni instantané. Un scénario qui l'utilise démarre ailleurs : sur le déclencheur d'une autre app, un formulaire ou un outil de facturation par exemple, ou sur la planification du premier module, toutes les 15 minutes par défaut. Les modules Flexie CRM agissent ensuite comme des étapes du scénario. Pour gagner en réactivité, choisis un déclencheur instantané dans l'app source : elle prévient Make par webhook dès que l'événement se produit.
04Que faire s'il manque un module Flexie CRM dans Make ?
Ça dépend du besoin, mais le module Make an API Call règle en général la question. Il atteint n'importe quel point de l'API Flexie CRM avec la connexion déjà créée, sans te limiter aux 22 actions et 5 recherches proposées. Garde en tête que la doc Make de cette app a été générée par IA et peut contenir des erreurs : vérifie les détails importants dans Flexie CRM, et contacte l'éditeur si quelque chose ne colle pas.
05Make ou n8n pour Flexie CRM ?
Ça dépend surtout de l'outil que ton équipe utilise déjà. Une app comme Flexie CRM a souvent aussi un nœud n8n, donc regarde quels modules chaque outil propose pour tes fiches avant de trancher. Côté Make, tu disposes de 27 modules prêts, d'un éditeur visuel et d'un plan Free pour démarrer. Aucun classement ici : le bon choix est celui dont les modules couvrent tes leads, tes deals et tes entités personnalisées, et dont l'éditeur convient à ceux qui maintiendront les scénarios.
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