Intégration FluentCRM MakeAutomatiser FluentCRM avec Make.
Tes contacts FluentCRM pourraient se mettre à jour sans un seul copier-coller. L'intégration FluentCRM Make compte 17 modules : 13 actions et 4 recherches. Tu vois ici comment brancher ton compte, monter un premier scénario et choisir le bon module.
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À quoi sert l'intégration FluentCRM Make ?
L'intégration FluentCRM Make permet à un scénario (l'automatisation que tu construis dans Make) de lire et de modifier tes contacts, listes, tags et campagnes FluentCRM. Chaque étape est un module, une brique du scénario. FluentCRM n'a pas de déclencheur : c'est une autre app ou une planification qui lance le tout.
Des campagnes qui partent au bon signal. Pour un cabinet de conseil qui rédige la lettre d'information de ses clients, Search Campaigns retrouve la campagne prête et Send a Campaign l'envoie dès que le client valide la carte dans l'outil de gestion de projet.
Des adhérents enregistrés sans ressaisie. Une association qui reçoit ses adhésions par un formulaire en ligne passe par Search Contacts pour savoir si la personne est déjà connue, puis par Create a New Contact ou Update a Contact.
Des listes rangées au fil des événements. Un organisateur de salons crée une liste par édition avec Create a New List, la renomme avec Update a List et la supprime avec Delete a List une fois l'édition bouclée.
Deux limites à connaître. Rien ne démarre depuis FluentCRM lui-même, faute de déclencheur. Et Make indique que sa documentation sur cette app reste limitée : teste chaque module avec Run once avant d'activer. Pour ce que les 17 modules ne couvrent pas, Make an API Call appelle directement l'API.
Tu débutes dans l'éditeur ? La Formation Make reprend les bases, la page Dépannage Make aide à lire une erreur, et le comparatif n8n vs Make t'éclaire si tu hésites encore entre les deux outils.
Comment connecter FluentCRM à Make ?
- 01
Ajoute un module FluentCRM
Dans ton scénario, clique sur le +, tape FluentCRM et choisis un module. Make te demande une connexion : ton compte FluentCRM relié une fois pour toutes, puis réutilisé par tous les modules de l'app. Clique sur Create a connection.
- 02
Donne-lui un nom
Le nom est facultatif, mais il sert vite. Tu gères FluentCRM sur deux sites, par exemple la boutique et le blog ? Un nom parlant t'évite de te demander, plus tard, dans quel compte écrit tel module.
- 03
Autorise, puis enregistre
Suis ce que la fenêtre demande : soit tu valides l'accès de Make sur la page FluentCRM qui s'ouvre, soit tu colles la clé fournie par ton compte FluentCRM. Clique sur Save. Make peut alors te proposer tes listes, tags et campagnes dans les champs.
Ton premier scénario : une inscription devient un contact FluentCRM
ObjectifQuand quelqu'un remplit un formulaire dans une autre app, Make l'ajoute comme nouveau contact dans FluentCRM.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, clique sur Create a new scenario, puis sur le + central. Le premier module vient de l'outil qui recueille les inscriptions, puisque FluentCRM n'a pas de déclencheur.
- 02
Pose le module de départ
Choisis le déclencheur de ton outil de formulaire et connecte ce compte. Chaque inscription devient un bundle : un élément qui passe d'un module au suivant, ici une personne et ses réponses.
- 03
Ajoute Create a New Contact
Clique sur le + à droite du premier module, cherche FluentCRM et prends Create a New Contact. Sélectionne ta connexion, puis glisse chaque réponse du formulaire dans le champ correspondant proposé par Make.
- 04
Teste avec Run once
Remplis le formulaire toi-même, puis clique sur Run once. La bulle au-dessus de chaque module montre le bundle reçu. Vérifie ensuite dans FluentCRM que le contact est bien là.
- 05
Planifie et active
Clique sur l'horloge du premier module pour régler la planification, toutes les 15 minutes par défaut sur un nouveau scénario, puis active le scénario. Chaque module exécuté compte pour une opération sur ton plan Make.
Les 17 modules FluentCRM, et quand choisir chacun
FluentCRM te donne 17 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create a New Contact
ActionDans Make“Creates a new contact.”
Tu obtiens un contact FluentCRM créé directement à partir d'une autre app : une inscription ou un achat entre dans ta base sans que personne ne tape rien. Une fois la connexion faite, Make affiche les champs du contact et tu y glisses les données des modules précédents.
Create a New List
ActionDans Make“Creates a new list.”
Une nouvelle liste apparaît dans FluentCRM, créée par le scénario lui-même. Plus besoin de passer par l'administration chaque fois qu'un événement, une offre ou un groupe de clients mérite son propre public. Les modules suivants peuvent ensuite s'en servir.
Create a New Tag
ActionDans Make“Creates a new tag.”
Tu disposes d'une étiquette de plus pour trier tes contacts, sans l'avoir créée à la main. Elle peut ensuite marquer les gens selon leur intérêt, le produit acheté ou leur étape, au rythme de ce qui se passe dans tes autres outils.
Delete a Campaign
ActionDans Make“Deletes a specified campaign.”
Ton écran des campagnes reste lisible : ce module retire une campagne de FluentCRM, par exemple un brouillon ou un test devenu inutile. Il vise la campagne que tu nommes ou celle trouvée plus tôt dans le scénario.
Delete a Contact
ActionDans Make“Deletes a specific contact or multiple contacts.”
La personne disparaît complètement de FluentCRM, pas seulement d'une liste ou d'un tag. Le module supprime un contact précis, ou plusieurs d'un coup.
Delete a List
ActionDans Make“Deletes a specific list.”
Une liste qui ne sert plus quitte FluentCRM au moment où sa raison d'être disparaît. Le ménage se fait tout seul, au lieu d'attendre que quelqu'un s'en souvienne.
Delete a Tag
ActionDans Make“Deletes a specific tag.”
Moins d'étiquettes mortes, c'est une liste de tags plus courte et plus claire pour ton équipe. Ce module retire un tag de FluentCRM, ce qui limite les erreurs quand quelqu'un prépare une campagne.
Get a Contact
ActionDans Make“Returns a specific contact”
Tu récupères la fiche complète d'un contact que tu connais déjà, pour réutiliser ses informations dans les modules suivants. Contrairement à une recherche, il vise une seule personne et ne renvoie qu'elle.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Ce module ouvre tout le reste de l'API FluentCRM, avec la connexion déjà en place. C'est la porte de sortie quand aucun autre module de l'app ne fait ce que tu cherches, sans rien reconfigurer côté accès.
Send a Campaign
ActionDans Make“Sends a campaign.”
Ta campagne part au moment où un événement extérieur le décide, sans qu'on ait à cliquer sur le bouton. Tu prépares le contenu dans FluentCRM, et Make choisit l'instant de l'envoi.
Update a Contact
ActionDans Make“Updates a specific contact.”
FluentCRM reste à jour de ce qui se passe dans tes autres outils : ce module modifie un contact existant. Nouveau téléphone, nouvelle entreprise, nouveau statut, le scénario l'écrit et personne ne ressaisit.
Update a List
ActionDans Make“Updates a specific list.”
Tu gardes la même liste, avec les mêmes personnes, tout en changeant ce qui doit l'être, par exemple un nom devenu flou. Pas besoin d'en recréer une autre.
Update a Tag
ActionDans Make“Updates a specific tag.”
Un tag mal nommé se corrige sur place, sans le supprimer puis le recréer. Pratique quand l'étiquette était floue dès le départ, ou quand l'offre qu'elle désigne évolue.
Search Campaigns
RechercheDans Make“Searches for specific campaigns or lists all of them.”
Tu retrouves la campagne exacte sur laquelle agir, ou la liste de toutes tes campagnes. Chaque campagne trouvée sort sous forme d'un bundle distinct, prêt pour le module suivant.
Search Contacts
RechercheDans Make“Searches for specific contacts or lists all of them.”
Avant de créer, modifier ou supprimer, tu sais à qui tu as affaire : ce module trouve les contacts qui correspondent à ta demande, ou les liste tous, et passe chacun au module suivant.
Search Lists
RechercheDans Make“Searches for specific lists or lists all of them.”
Le scénario travaille sur la liste exacte, pas sur une supposition. Ce module renvoie les listes qui portent un nom donné, ou toutes celles de ton FluentCRM, à raison d'un bundle par liste.
Search Tags
RechercheDans Make“Searches for specific tags or lists all of them.”
C'est le repérage qui rend les autres modules de tags sans risque : il ramène les tags qui répondent à ta recherche, ou tous, pour qu'un module suivant renomme, supprime ou réutilise le bon.
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