Intégration Initiative CRM MakeAutomatiser Initiative CRM avec Make.
Ton CRM peut-il se remplir et se tenir à jour tout seul ? L'intégration Initiative CRM Make propose 7 modules : 1 déclencheur, 5 actions et 1 recherche. Ce guide aide les équipes commerciales et ops à brancher leur compte, monter un premier scénario et choisir le bon module.
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Que peux-tu automatiser avec l'intégration Initiative CRM Make ?
L'intégration Initiative CRM Make relie ton compte CRM à Make. Un scénario, c'est-à-dire l'automatisation que tu assembles dans Make, peut alors créer, lire, modifier ou supprimer tes fiches. Il se compose de modules : chacun est une brique, qui déclenche, agit ou cherche.
Un CRM sans doublons. Avant d'ajouter quoi que ce soit, Search Records vérifie si la société ou le contact existe déjà. Selon la réponse, Update a Record complète la fiche ou Create a Record en ouvre une nouvelle.
Des demandes entrantes rangées sans ressaisie. Un formulaire de devis ou un tableur, dans une autre app, lance le scénario et Create a Record crée la fiche. Ton commercial n'a plus à recopier un mail.
Une équipe prévenue des changements. Watch Records repère les fiches créées ou modifiées, Get a Record va chercher tout leur contenu, puis le module de ton outil de messagerie transmet l'info.
Une limite à connaître : la documentation de Make sur Initiative CRM est signalée comme incomplète, faute d'informations publiques sur l'app. Tu découvriras donc les champs directement dans chaque module, et un test avec Run once s'impose avant de laisser tourner. Pour prendre les bons réflexes, la Formation Make les reprend un par un. Et si tu hésites entre deux outils, le comparatif n8n vs Make pose les critères.
Comment connecter Initiative CRM à Make ?
- 01
Ouvre la fenêtre de connexion
Ajoute n'importe quel module Initiative CRM, puis clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Initiative CRM relié une fois pour toutes à Make : tous les modules de l'app la réutilisent.
- 02
Donne-lui un nom parlant
Le nom est facultatif, mais il te fera gagner du temps plus tard. Mets par exemple le propriétaire du compte : quand plusieurs collègues partagent Make, chacun voit quel accès utilise un scénario.
- 03
Autorise, puis enregistre
Selon ce que demande Initiative CRM, valide l'accès de Make sur la page qui s'ouvre ou colle la clé que l'app te fournit. Clique ensuite sur Save : le module peut désormais lister ce qu'il lit dans ton compte.
Ton premier scénario avec Initiative CRM
ObjectifQuand une nouvelle demande arrive dans une autre app, Make crée la fiche correspondante dans Initiative CRM.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le grand +. Choisis l'app où tes demandes arrivent (un outil de formulaire, un tableur…) et son déclencheur.
- 02
Ajoute Create a Record
Clique sur le + à droite du premier module, cherche Initiative CRM et choisis Create a Record. S'il s'agit de ton premier module Initiative CRM, clique sur Create a connection.
- 03
Relie les données
Une fois connecté, Make affiche ce qu'il peut lire dans ton CRM. Choisis le type de fiche à créer, puis fais glisser les valeurs du premier module dans les champs qui leur correspondent.
- 04
Teste avec Run once
Clique sur Run once et envoie une demande de test dans la première app. Ouvre la bulle de chaque module pour lire le bundle reçu, puis vérifie que la fiche existe bien dans Initiative CRM.
- 05
Planifie et active
Clique sur l'horloge du premier module pour régler la planification : un nouveau scénario tourne toutes les 15 minutes par défaut. Active ensuite le scénario, il travaille sans toi.
Ce qui lance un scénario Initiative CRM
1 module démarre un scénario quand quelque chose se passe dans Initiative CRM. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Initiative CRM dès que ça se passe.
Watch Records
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a record is created or updated.”
Avec Watch Records, ton scénario reçoit chaque fiche Initiative CRM créée ou modifiée depuis le dernier passage, à raison d'un bundle par fiche. Les modules suivants partent donc toujours de données à jour. C'est l'unique déclencheur de l'app : tout ce qui doit réagir au CRM commence ici.
Chaque module Initiative CRM, expliqué simplement
Initiative CRM te donne 6 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create a Record
ActionDans Make“Creates a new record.”
Grâce à Create a Record, une nouvelle fiche apparaît dans Initiative CRM, remplie avec les valeurs des modules précédents. Les prospects venus d'un formulaire, d'un tableur ou d'une boîte mail entrent dans le CRM sans saisie à la main.
Delete a Record
ActionDans Make“Deletes a record.”
Pour garder une base propre, Delete a Record retire une fiche d'Initiative CRM : entrées de test, spam ou comptes résiliés disparaissent sans que personne ait à les chercher.
Get a Record
ActionDans Make“Return the data of a specified record of selected module.”
Get a Record rapporte tout le contenu d'une fiche précise. Les modules suivants travaillent ainsi sur la fiche entière, pas seulement sur la référence reçue de l'étape d'avant. C'est une précaution : la doc ne dit pas ce que renvoie chaque module.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Quand les six autres modules ne suffisent pas, Make an API Call ouvre l'accès à n'importe quelle partie de l'API d'Initiative CRM, avec la même connexion. Un besoin non couvert n'est donc pas une impasse.
Update a Record
ActionDans Make“Updates an existing record.”
Update a Record modifie une fiche existante sans en créer une autre. Tu gardes ainsi une seule fiche propre par client, même quand ses informations bougent souvent.
Search Records
RechercheDans Make“Retrieves the records of the selected module that match the specified criteria.”
Search Records te dit si une fiche existe déjà : il renvoie les fiches Initiative CRM qui correspondent à tes critères, zéro, une ou plusieurs, chacune dans son propre bundle.
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