Intégration ProfitWell MakeAutomatiser ProfitWell avec Make.
Et si chaque devis signé arrivait tout seul dans ProfitWell ? L'intégration ProfitWell Make compte 14 modules : 11 actions et 3 recherches sur tes plans, abonnements, clients et utilisateurs. Ce guide branche ton compte, puis t'accompagne jusqu'à ton premier scénario actif.
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À quoi sert l'intégration ProfitWell Make ?
L'intégration ProfitWell Make permet à Make de lire et de modifier ton compte ProfitWell : ouvrir un abonnement, le faire évoluer, gérer tes plans, retrouver un client. Tout se construit dans un scénario, c'est-à-dire l'automatisation que tu assembles dans Make, brique par brique. Chaque brique s'appelle un module. Aucune ligne de code.
Un tableau de bord qui ne dépend plus des exports. Avec List Subscriptions et List Customers, Make sort tes données de ProfitWell et les recopie où ton équipe finance travaille déjà, un tableur ou une base.
Des départs et des retours bien comptés. Un client résilie auprès du support ? Churn a Subscription l'enregistre. Il revient plus tard ? Un-churn Subscription réactive son abonnement.
Des ventes qui atterrissent sans ressaisie. Quand un devis est signé dans ton outil de signature, Create a Subscription ouvre l'abonnement correspondant. Un changement de formule passe ensuite par Update a Subscription.
Ce que Make ne fait pas ici : ProfitWell n'a aucun module déclencheur, donc l'app ne lance jamais un scénario d'elle-même. Le départ vient d'une autre app ou de la planification de Make. Autre point : la doc Make de ProfitWell précise qu'elle a été générée par IA, vérifie donc les détails importants dans ton compte ProfitWell.
ProfitWell existe aussi côté n8n, avec sa page dédiée : Intégration ProfitWell n8n. Pour choisir entre les deux outils, lis n8n vs Make, et si tu débutes, la Formation Make reprend les bases.
Comment connecter ProfitWell à Make ?
- 01
Récupère ton jeton dans ProfitWell
Dans ProfitWell, va dans Account Settings, onglet Integrations. Clique sur la carte ProfitWell API data connection, puis copie le jeton nommé Private Token. C'est ta clé API.
- 02
Ajoute un module ProfitWell dans Make
Dans ton scénario, pose n'importe quel module ProfitWell et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte ProfitWell relié à Make une fois pour toutes ; tous tes modules ProfitWell la réutilisent.
- 03
Colle le jeton et valide
Le champ Connection name est facultatif, mais un nom clair t'aidera si tu gères plusieurs comptes. Colle ton Private Token, enregistre, et Make a accès à tes données ProfitWell.
Ton premier scénario : chaque devis signé devient un abonnement
ObjectifQuand un devis est signé dans ton outil de signature électronique, Make crée l'abonnement correspondant dans ProfitWell.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le +. Choisis ton outil de signature et son module qui repère un document signé : c'est lui qui donne le départ.
- 02
Branche ProfitWell
Clique sur le + à droite de ce premier module, cherche ProfitWell et prends Create a Subscription. Sélectionne la connexion créée plus haut.
- 03
Remplis les champs
Make affiche les champs du module. Glisse dedans les valeurs venues du devis signé. Chaque devis circule sous forme de bundle : un élément transmis d'un module au suivant.
- 04
Teste avec Run once
Clique sur Run once. Make exécute le scénario une seule fois et te montre le bundle reçu par chaque module. Vérifie dans ProfitWell que l'abonnement est bien là.
- 05
Planifie et active
Règle la planification sur le premier module (toutes les 15 minutes par défaut), puis active le scénario. Les prochains devis signés rejoindront ProfitWell sans toi.
Les 14 modules ProfitWell, un par un
ProfitWell te donne 14 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Churn a Subscription
ActionDans Make“Removes a subscription.”
Supprime un abonnement dans ProfitWell : c'est exactement ce que dit l'annuaire de Make. Un abonnement, c'est la formule qu'un client paie chaque période ; le churn, c'est le départ de ce client.
Create a New Plan
ActionDans Make“Creates a new plan.”
Ajoute un nouveau plan dans ProfitWell depuis ton scénario. Ta nouvelle offre y existe avant même que le premier client s'y abonne.
Create a Subscription
ActionDans Make“Creates a subscription.”
Ouvre un abonnement dans ProfitWell à partir des données du module précédent. Une vente conclue ailleurs devient ainsi une fiche ProfitWell, sans ressaisie.
Delete a User
ActionDans Make“Deletes a user.”
Retire un utilisateur de ton compte ProfitWell. Là où les modules de churn agissent sur un abonnement, celui-ci vise la fiche de la personne elle-même.
Get a Customer
ActionDans Make“Gets a customer.”
Va chercher un client précis dans ProfitWell et transmet sa fiche aux modules suivants. Un client en entrée, une fiche en sortie.
Get a Plan
ActionDans Make“Gets a plan.”
Lit un seul plan dans ProfitWell et passe ses informations à la suite du scénario, pratique quand un module plus loin a besoin de connaître l'offre choisie.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
La porte de sortie quand aucun module ProfitWell tout prêt ne fait ce que tu veux. Il appelle n'importe quel point de l'API ProfitWell avec la même connexion, sans nouvelle authentification.
Un-churn Subscription
ActionDans Make“Un-churns a subscription.”
Réactive dans ProfitWell un abonnement passé en churn. C'est le pendant de Churn a Subscription, et la façon propre d'enregistrer un client qui revient.
Update a Plan
ActionDans Make“Updates a plan.”
Modifie un plan existant dans ProfitWell pour qu'il colle toujours à ce que tu vends réellement.
Update a Subscription
ActionDans Make“Updates a subscription.”
Fait évoluer un abonnement déjà ouvert dans ProfitWell. Montée en gamme, descente, changement de plan : tout passe par ici, sans fermer ni rouvrir quoi que ce soit.
Update a User
ActionDans Make“Updates a user.”
Corrige ou complète les informations d'un utilisateur dans ProfitWell. La fiche reste en place : tu la corriges au lieu de la refaire.
List Customers
RechercheDans Make“Lists all customers.”
Sort tes clients de ProfitWell sous forme de bundles, un par client. Chaque module placé après tourne alors une fois par bundle, et chaque exécution compte comme une opération, l'unité que Make décompte sur ton plan.
List Plans
RechercheDans Make“Lists all plans.”
Renvoie tous les plans de ton compte ProfitWell, un bundle chacun. Le moyen le plus rapide de voir toute ton offre depuis Make.
List Subscriptions
RechercheDans Make“Lists all subscriptions.”
Récupère les abonnements enregistrés dans ProfitWell, chacun dans son propre bundle, prêts à être triés, filtrés ou recopiés ailleurs.
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