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Intégration AgencyBloc ZapierAutomatiser AgencyBloc avec Zapier.

L'intégration AgencyBloc Zapier compte 8 déclencheurs, 4 actions et 7 recherches. Tous les déclencheurs sont instantanés, AgencyBloc reste accessible sans plan payant et un Zap à deux étapes tourne sur le plan gratuit. Voici ce que fait chaque brique, son coût et ses points de rupture.

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Aperçu

Ce que fait vraiment l'intégration AgencyBloc Zapier

Elle relie AgencyBloc, le logiciel de gestion des agences d'assurance vie et santé (CRM, commissions, ventes), aux autres outils de ton cabinet. AgencyBloc signale à Zapier huit types d'événements à l'instant où ils se produisent, et Zapier peut y créer quatre types de fiches ou en retrouver sept.

Pour un cabinet de courtage en prévoyance collective, trois résultats reviennent souvent. Un message de bienvenue qui part seul : Individual Created ajoute chaque nouvel assuré à la séquence de ton outil d'emailing, sans export manuel. Un service client prévenu à temps : Policy Updated envoie une alerte dans la messagerie de l'équipe quand un contrat change, avant que l'assuré ne s'en aperçoive. Des mails rangés au bon endroit : Get Individual by Email and Name retrouve l'assuré qui écrit, puis Create Activity consigne l'échange sur sa fiche.

Côté limites, Zapier ne modifie, ne clôt et ne supprime rien dans AgencyBloc. Les quatre actions servent uniquement à créer (Activities, Groups, Individuals, Policies). Les sept recherches se contentent de lire, et quatre d'entre elles exigent un identifiant déjà connu. Le reste, comme le traitement des commissions, reste à la main.

Tu hésites encore sur l'outil ? Les comparatifs Make vs Zapier et n8n vs Zapier posent les critères côte à côte.

Vocabulaire

Le vocabulaire Zapier en une minute

Huit mots suffisent pour lire la suite. Chacun est expliqué une fois ici, puis repris tel quel.

Zap
L'automatisation que tu construis : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui s'exécutent à chaque fois que l'événement survient.
Déclencheur
L'événement, dans une app, qui lance le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier attend cet événement et rien d'autre.
Action
Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose à ta place.
Tâche
L'unité que Zapier facture. Une tâche, c'est une action menée à bien ; le quota de ton plan compte ces réussites.
Interrogation ou instantané
Par interrogation, Zapier va demander les nouveautés à intervalle fixe. En instantané, l'app appelle Zapier dès que l'événement a lieu.
Filtre
Une étape qui laisse passer le Zap seulement si les données reçues remplissent ta condition, et l'arrête sinon.
Étape de recherche
Une étape qui retrouve un élément déjà présent dans une app, pour que les étapes suivantes s'en servent.
Connexion
Ton compte AgencyBloc relié une fois à Zapier, puis réutilisé par toutes les étapes qui parlent à AgencyBloc.
Coût

Combien ça coûte vraiment

En bref : le déclencheur est gratuit, chaque action réussie est facturée, et AgencyBloc ne réclame aucun plan payant.

  • Réservée aux plans payantsNon, accessible dès le plan gratuit
  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps illimités, deux étapes par Zap
  • Coût du déclencheurZéro tâche, quel que soit le volume
  • Déclencheurs AgencyBloc8 instantanés, 0 par interrogation

Seule une action qui aboutit compte comme tâche. Le déclencheur ne coûte jamais rien, et une action ratée n'est pas décomptée. Chaque action réussie compte à part : un Zap à trois actions consomme trois fois plus qu'un Zap à une action. Le plan gratuit offre 100 tâches par mois, mais il s'arrête à deux étapes, un déclencheur et une action. Un filtre, une recherche ou une deuxième action rendent le Zap multi-étapes, et il faut alors un plan payant. La grille ci-dessous ne vaut que pour l'interrogation : les huit déclencheurs d'AgencyBloc sont instantanés, ils partent tout de suite, même en Free.

Connexion

Connecter ton compte AgencyBloc

  1. 01

    Ouvre la page Apps

    Dans ton compte Zapier, va sur Apps puis clique sur + Add connection. Il te faut un accès AgencyBloc, et des droits de lecture ou d'écriture sur les fiches qui ne t'appartiennent pas et que le Zap doit toucher.

  2. 02

    Choisis AgencyBloc

    Tape AgencyBloc dans le champ de recherche de la fenêtre, sélectionne-le, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre alors côté AgencyBloc, prêt pour ton identifiant.

  3. 03

    Connecte-toi et autorise

    Identifie-toi sur AgencyBloc dans cet onglet et accorde l'accès à Zapier. La connexion apparaît ensuite sur la page Apps, et toutes les étapes AgencyBloc de tes Zaps la réutilisent.

Premier Zap

Ton premier Zap : une relance à chaque police modifiée

ObjectifQuand une police change dans AgencyBloc et passe ton filtre, une Activity de relance se crée sur la fiche du gestionnaire de portefeuille.

  1. 01

    Pose le déclencheur

    Crée un nouveau Zap, choisis l'app AgencyBloc et l'événement Policy Updated, puis sélectionne la connexion créée plus haut.

  2. 02

    Teste sur du réel

    Lance le test. Zapier rapporte les trois polices les plus récentes de ton compte : tu mappes les champs sur une vraie police, pas sur une supposition.

  3. 03

    Ajoute le filtre

    Clique sur le plus, choisis Filter, puis indique le champ à regarder, la règle et la valeur. Attention au type : une règle texte ne marche pas sur un nombre. Cette étape rend le Zap multi-étapes, donc payant.

  4. 04

    Ajoute Create Activity

    Choisis Create Activity. Prends le type agent dans la liste, saisis une fois l'identifiant du gestionnaire, et écris un objet fixe, par exemple un appel de suivi du contrat.

  5. 05

    Vérifie et publie

    Teste l'action, contrôle l'Activity dans AgencyBloc, puis clique sur Publish. Ensuite, chaque police modifiée qui passe le filtre coûte une tâche.

Déclencheurs

Les déclencheurs AgencyBloc sur Zapier

8 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans AgencyBloc, et 8 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

Activity Created

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an Activity is created in AgencyBloc.”

Chaque nouvelle Activity saisie dans AgencyBloc (appel, rendez-vous, rappel) lance ton Zap et transmet cette Activity aux étapes suivantes.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
recopier les rendez-vous pris par tes conseillers dans l'agenda partagé de l'agence, pour que l'assistante voie la charge de la semaine sans ouvrir le CRM.
Attention
si le même Zap contient Create Activity, l'Activity créée relance le Zap, et la boucle vide ton quota de tâches.
2

Activity Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an Activity is updated in AgencyBloc.”

Ici, c'est la modification qui compte : un changement sur une Activity existante déclenche le Zap, pas sa création.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
prévenir le collègue qui hérite d'une relance quand elle change de main, pour qu'un renouvellement ne tombe pas entre deux chaises.
Attention
chaque enregistrement compte comme une mise à jour ; une fiche retouchée quatre fois lance quatre exécutions, sauf filtre (plan payant).
3

Group Created

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a Group is created in AgencyBloc.”

Dès qu'un Group apparaît dans AgencyBloc, une entreprise cliente en contrat collectif par exemple, Zapier le reçoit et déroule tes étapes.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
ouvrir un dossier d'affiliation dans ton outil de gestion de projet pour chaque nouvelle entreprise, le jour même de sa saisie.
Attention
les groupes saisis avant la publication du Zap ne sont jamais repris ; seuls les suivants le lancent.
4

Group Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a Group is updated in AgencyBloc.”

Ce déclencheur surveille les Groups existants et transmet le groupe à Zapier à chaque modification enregistrée.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
tenir à jour le tableau des entreprises clientes du service comptable, en ajoutant une ligne à chaque changement sur un groupe.
Attention
une modification en masse sur des dizaines de groupes envoie une rafale que la protection anti-afflux de Zapier peut mettre en attente.
5

Individual Created

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an Individual is created in AgencyBloc.”

Chaque personne ajoutée à AgencyBloc, prospect, assuré ou ayant droit, lance le Zap au moment même où la fiche est enregistrée.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
inscrire chaque nouvel assuré à la séquence de bienvenue de ton outil d'emailing, pour que le premier message parte pendant que l'adhésion est encore fraîche.
Attention
un Zap qui exécute aussi Create Individual se relance sur la fiche qu'il vient de créer ; sépare ces deux usages.
6

Individual Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an Individual is updated in AgencyBloc.”

Ce déclencheur écoute les changements sur une personne déjà présente dans la base, d'un nouveau numéro à une adresse corrigée.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
répercuter dans ta liste de diffusion les coordonnées corrigées par l'accueil, pour que les deux outils cessent de se contredire.
Attention
trois corrections d'affilée sur la même fiche, ce sont trois exécutions et jusqu'à trois tâches par action.
7

Policy Created

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a Policy is created in AgencyBloc.”

Il suffit d'enregistrer une nouvelle Policy, pour un groupe ou pour un particulier, et le Zap démarre.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
annoncer chaque contrat signé dans le canal commercial, pour que l'équipe suive les signatures sans attendre le reporting mensuel.
Attention
un import massif de polices après un changement d'assureur arrive en un seul gros lot, que la protection anti-afflux peut retenir.
8

Policy Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a Policy is updated in AgencyBloc.”

Le Zap réagit aux modifications d'une police existante : changement de statut, correction, nouvelle garantie.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
alerter le service gestion quand un contrat bouge, pour qu'un appel parte avant que l'assuré ne découvre le changement.
Attention
le Zap ne voit que les modifications faites après sa mise en route ; l'historique de la police n'est jamais rejoué.
Actions

Les actions AgencyBloc sur Zapier

AgencyBloc te donne 4 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Create Activity

Action

Dans Zapier“Creates an Activity in AgencyBloc.”

Consigne une relance sur une fiche. Il faut un type de fiche, son identifiant et un objet ; l'échéance peut couvrir la journée entière.

Quand l'utiliser
noter sur la fiche d'un assuré chaque mail reçu de sa part, retrouvé par une recherche.
Attention
un type mappé doit valoir exactement agent, carrier, group ou individual.
2

Create Group

Action

Dans Zapier“Creates a Group in AgencyBloc.”

Crée un nouveau Group, avec Group Name comme seul champ obligatoire, saisi une fois ou mappé depuis l'étape précédente.

Quand l'utiliser
quand une entreprise signe sa lettre de mission dans ton outil de signature, créer le groupe sans retaper sa raison sociale.
Attention
un nom fixe donne le même libellé à tous les groupes.
3

Create Individual

Action

Dans Zapier“Creates an Individual in AgencyBloc.”

Ajoute une personne dans AgencyBloc à partir de données reçues ailleurs. Seuls First Name et Last Name sont obligatoires.

Quand l'utiliser
transformer chaque inscription à un webinaire retraite en fiche prospect pour tes conseillers.
Attention
rien ne vérifie l'existence d'un doublon ; place une recherche avant si besoin.
4

Create Policy

Action

Dans Zapier“Creates a Policy in AgencyBloc.”

Enregistre une Policy. Policyholder Type est obligatoire : Group ou Individual, choisi dans la liste ou mappé avec l'une de ces deux valeurs.

Quand l'utiliser
reporter dans le CRM le contrat choisi par un adhérent sur ton formulaire en ligne.
Attention
la police doit appartenir à un groupe ou à une personne d'AgencyBloc.
Recherches

Les recherches AgencyBloc sur Zapier

7 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans AgencyBloc, pour qu'une étape suivante s'en serve.

Les recherches se trouvent en bas de la liste Action event, sous SEARCH. Certains champs d'action proposent aussi + Add search step, qui insère la recherche juste avant et branche son résultat tout seul. Trois réglages décident de la suite quand la réponse n'est pas une correspondance unique.

1

Get Activity by ID

Recherche

Dans Zapier“Find and include Activity information by Activity ID.”

Récupère une Activity quand tu détiens son Activity ID, le seul champ requis.

Quand l'utiliser
ton outil de tickets garde l'identifiant de l'Activity, et le Zap doit relire la relance complète avant de répondre.
Attention
sans identifiant, rien à chercher.
2

Get Group by ID

Recherche

Dans Zapier“Find and include Group information by Group ID.”

Va chercher un Group à partir de son Group ID, pour que les étapes suivantes disposent de ses informations.

Quand l'utiliser
ta facturation stocke l'identifiant du groupe et le Zap a besoin de la fiche entreprise correspondante.
Attention
une faute de frappe ne renvoie rien et, par défaut, stoppe le Zap.
3

Get Individual by ID

Recherche

Dans Zapier“Find and include Individual information by Individual ID.”

Renvoie une personne dont tu connais l'Individual ID : la plus directe des quatre recherches de personnes.

Quand l'utiliser
une étape précédente transporte déjà cet identifiant et il te faut le reste de la fiche.
Attention
l'identifiant d'un autre logiciel ne correspondra pas.
4

Get Individual by Date of Birth and Name

Recherche

Dans Zapier“Finds An Individual By Date Of Birth And Name”

Retrouve une personne grâce à son nom et à sa date de naissance ; Date Of Birth est obligatoire.

Quand l'utiliser
un bulletin d'adhésion papier, ressaisi dans un formulaire, donne nom et date de naissance mais aucun identifiant.
Attention
deux assurés peuvent partager les deux ; règle le cas des résultats multiples.
5

Get Individual by Email and Name

Recherche

Dans Zapier“Finds An Individual By Email And Name”

Identifie une personne par son nom et par Email Address, champ sans lequel elle ne s'exécute pas.

Quand l'utiliser
un assuré écrit à la boîte commune et le Zap doit retrouver sa fiche avant d'y consigner l'échange.
Attention
un assuré qui écrit depuis une autre adresse reste introuvable.
6

Get Individual by Phone Number and Name

Recherche

Dans Zapier“Finds An Individual by Phone Number and Name”

Rapproche une personne d'un nom et d'un Phone Number, champ requis pour lancer la recherche.

Quand l'utiliser
un appel manqué relevé par ta téléphonie doit atterrir sur la bonne fiche pour qu'un conseiller rappelle.
Attention
le numéro doit être celui enregistré dans AgencyBloc.
7

Get Policy by ID

Recherche

Dans Zapier“Find and include Policy information by Policy ID.”

Remonte une Policy depuis son Policy ID, pour la mettre à disposition des étapes suivantes.

Quand l'utiliser
un courrier d'assureur cite l'identifiant de police que tu avais stocké, et le Zap doit retrouver le contrat avant de prévenir le conseiller.
Attention
par défaut, un identifiant inconnu arrête le Zap, et le conseiller n'est jamais prévenu.

Les trois réglages que toute recherche expose

  1. Successful if no search results are found?
    Par défaut, une recherche vide arrête le Zap à cet endroit et les étapes qui en dépendent sautent. Activé, le Zap continue les mains vides.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Cette case transforme une recherche en « trouver ou créer ». AgencyBloc ne propose aucune variante de ce genre sur Zapier : elle ne concerne pas ces sept recherches.
  3. If multiple search results are found?
    Trois issues : garder le premier résultat (le défaut), arrêter le Zap, ou transmettre tous les résultats d'un coup.
Quand ça casse

Quand un Zap AgencyBloc casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide ni aucune limite de débit propre à AgencyBloc. Les pièges ci-dessous sont les pièges généraux, appliqués à cette app.

La plupart des pannes viennent de la conception du Zap, pas d'AgencyBloc. Avant de fouiller l'historique, passe ces quatre cas en revue ; la page Dépannage Zapier couvre les écrans d'erreur génériques.

  • Les anciennes fiches n'arrivent jamais

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après sa publication. Les groupes, polices et personnes déjà présents ne sont pas repris ; migrer cet historique est un chantier à part.

  • Le Zap se relance en boucle

    Policy Created branché sur Create Policy, ou Individual Created sur Create Individual : le Zap écrit là où son déclencheur regarde, chaque exécution en lance une autre et les tâches fondent.

  • Un import massif reste bloqué

    Après une migration ou une modification en masse, un déclencheur peut renvoyer un énorme lot d'un coup. La protection anti-afflux de Zapier peut alors retenir ces exécutions.

  • Create Policy refuse la fiche

    Un Policyholder Type mappé qui ne vaut ni Group ni Individual laisse la police sans titulaire, et l'étape s'arrête là.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser AgencyBloc avec Zapier ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Intégration AgencyBloc Zapier : les questions fréquentes

01L'intégration AgencyBloc Zapier est-elle gratuite ?
Oui, pour les Zaps simples. AgencyBloc n'est pas réservée aux plans payants : elle fonctionne sur le plan gratuit, qui donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité. La limite tient à la forme du Zap : en Free, un déclencheur et une action, pas plus. Dès qu'un filtre, une recherche ou une deuxième action s'ajoute, le Zap devient multi-étapes et réclame un plan payant. Les tarifs bougent souvent : vérifie la grille sur zapier.com avant de t'engager.
02Combien de tâches consomme un Zap AgencyBloc ?
Une tâche par action réussie, à chaque exécution. Le déclencheur ne coûte rien, l'attente non plus : Zapier ne facture jamais la surveillance d'AgencyBloc, et une action ratée n'est pas décomptée. Un Zap qui crée une relance par police modifiée consomme donc une tâche par police ; avec deux actions, deux tâches. Méfie-toi des déclencheurs de mise à jour : une fiche enregistrée plusieurs fois lance plusieurs exécutions, et chacune refacture ses actions. Un filtre limite la casse.
03AgencyBloc déclenche-t-il les Zaps en temps réel ?
Oui. Les huit déclencheurs d'AgencyBloc sont instantanés : l'app prévient Zapier dès qu'une Activity, un Group, un Individual ou une Policy est créé ou modifié, et le Zap part aussitôt. C'est vrai sur tous les plans, Free compris, car la grille d'intervalle ne concerne que les déclencheurs par interrogation. Dans l'éditeur, un Zap bâti sur un déclencheur instantané affiche un éclair. Ce type est fixé côté AgencyBloc et ne se change pas.
04Que faut-il pour connecter AgencyBloc à Zapier ?
Un compte AgencyBloc sur lequel tu peux te connecter, et des droits de lecture ou d'écriture sur les fiches qui ne sont pas à toi et que le Zap doit toucher. La connexion se fait en trois temps : Apps puis + Add connection dans Zapier, choix d'AgencyBloc et Add connection, puis identification et autorisation dans l'onglet qui s'ouvre. Ensuite, toutes les étapes AgencyBloc de tous tes Zaps réutilisent cette connexion, une seule fois par compte suffit.
05Pourquoi Create Policy échoue-t-il sur certaines fiches ?
Presque toujours à cause du titulaire. Chaque police doit être rattachée à un Group ou à un Individual dans AgencyBloc, et le champ Policyholder Type est obligatoire. Si tu le choisis dans la liste, la même valeur s'applique à toutes les polices créées. Si tu le mappes depuis une autre app, la valeur reçue doit être Group ou Individual, rien d'autre. Une orthographe différente ou un champ vide, et l'étape s'arrête.
06Et si l'opération AgencyBloc dont tu as besoin n'existe pas ?
Alors Zapier ne sait pas la faire pour cette app aujourd'hui. Les quatre actions créent des Activities, des Groups, des Individuals et des Policies ; aucune ne modifie, ne clôt ni ne supprime une fiche, et les recherches se limitent à la lecture. Combiner une recherche et une création dépanne parfois, sans jamais modifier l'existant. Au-delà, compare ce que les autres plateformes exposent pour AgencyBloc, ou garde cette partie en manuel.
07Zapier, Make ou n8n pour AgencyBloc ?
Tout dépend de tes critères, pas d'un vainqueur unique. Côté Zapier, tu disposes de huit déclencheurs AgencyBloc instantanés, d'une connexion par simple identification et d'un plan gratuit pour les Zaps à deux étapes, ce qui convient à un cabinet sans profil technique. Pour Make et n8n, vérifie d'abord quelles opérations AgencyBloc chaque plateforme propose. Pèse ensuite le prix par exécution, l'hébergement et la personne qui maintiendra les scénarios dans la durée.
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