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Intégration CRM Messaging ZapierAutomatiser CRM Messaging avec Zapier.

L'intégration CRM Messaging Zapier compte 6 opérations : 2 déclencheurs et 4 actions. De quoi relayer chaque message reçu sur le WhatsApp du gérant, envoyer des SMS depuis tes autres outils et utiliser des modèles WhatsApp validés, dès le plan gratuit.

Voir les 6 opérations

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Aperçu

Ce que l'intégration CRM Messaging Zapier fait pour toi

CRM Messaging sert à envoyer des messages texte sur les canaux que tes clients utilisent, SMS et WhatsApp en tête. Relié à Zapier, il signale chaque message reçu et envoie SMS ou WhatsApp à ta place, au moment où un événement se produit dans une autre app.

Des modèles WhatsApp envoyés sans y penser. Send WhatsApp Templates envoie un modèle déjà validé, désigné par son nom unique : confirmation de rendez-vous, rappel, suivi de commande.

Le gérant prévenu sur son téléphone. New Incoming Message lance le Zap et Send WhatsApp Non Templates relaie le message sur le WhatsApp du responsable, avec le texte que tu composes.

Des SMS partis depuis tes autres outils. Send SMS et sa version (Global) envoient un texte construit à partir des étapes précédentes, vers un numéro avec indicatif.

Ce que Zapier ne fait pas ici : aucune recherche pour retrouver un contact ou une conversation, aucune action autre que l'envoi, et les déclencheurs ne voient que les messages reçus, pas ceux que tu envoies. Pour garder une trace d'un contact, il faut une autre app dans le Zap.

Tu compares les outils ? L'intégration CRM Messaging Make est la même app côté Make. Et si tu préfères confier le montage, il y a notre agence Zapier.

Vocabulaire

Le vocabulaire Zapier, en une minute

Sept ou huit mots portent toute la page. Une fois lus, le reste se lit sans dictionnaire.

Zap
L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur pour la lancer, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois.
Déclencheur
L'événement, côté app, qui met le Zap en route. Une fois le Zap publié, Zapier attend cet événement et rien d'autre.
Action
Ce que le Zap fait une fois lancé : il crée, envoie ou écrit quelque chose dans une app à ta place.
Tâche
L'unité que Zapier facture : une action menée à bien. Ton plan se mesure en nombre de tâches par mois.
Interrogation ou instantané
Par interrogation, Zapier va demander les nouveautés à l'app selon un minuteur. En instantané, c'est l'app qui prévient Zapier aussitôt.
Filtre
Une étape qui laisse passer le Zap seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
Connexion
Ton compte CRM Messaging relié une fois à Zapier, puis réutilisé par toutes les étapes CRM Messaging de tous tes Zaps.
Coût

Ce que coûte vraiment un Zap CRM Messaging

En deux mots : le déclencheur est gratuit, chaque action réussie se paie, et le plan gratuit s'arrête à deux étapes.

  • Déclencheurjamais facturé
  • Action réussie1 tâche chacune
  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
  • App réservée aux plans payantsnon

Zapier compte en tâches. Aller voir s'il y a du nouveau ne coûte jamais rien, et une action qui échoue n'est pas décomptée. Chaque action réussie compte à part : un Zap à trois actions consomme trois tâches par passage. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps de deux étapes, pas une de plus. Une deuxième action, un filtre ou une étape de recherche, et le Zap devient multi-étapes, donc payant. CRM Messaging n'est pas une app réservée aux plans payants : elle marche dès le gratuit. Ton plan fixe aussi la fréquence de passage d'un déclencheur par interrogation, et ce passage ne coûte rien.

Connexion

Connecter CRM Messaging à Zapier en trois étapes

  1. 01

    Ouvrir Apps et lancer la connexion

    Dans ton compte Zapier, va sur la page Apps et clique sur + Add connection. Tape CRM Messaging dans la boîte de recherche et sélectionne-la dans les résultats.

  2. 02

    Te connecter à CRM Messaging

    Clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté CRM Messaging : identifie-toi avec le compte sur lequel le Zap doit travailler. Il te faut un compte, et un droit de lecture ou d'écriture sur ce qui ne t'appartient pas.

  3. 03

    Accorder l'accès, une seule fois

    Valide l'accès que Zapier demande. La connexion est faite pour de bon : chaque étape CRM Messaging de chaque Zap la reprend, tu relies le compte une fois et non à chaque Zap.

Premier Zap

Ton premier Zap CRM Messaging : alerter le gérant

ObjectifChaque message reçu qui contient le mot « urgent » est relayé sur le WhatsApp du gérant, avec un texte que tu composes.

  1. 01

    Build : choisir le déclencheur

    Dans la phase Build, prends CRM Messaging comme app de départ et New Incoming Message comme événement, puis sélectionne la connexion créée plus haut.

  2. 02

    Tester sur un vrai message

    Lance le test du déclencheur. Zapier remonte les trois derniers messages reçus sur ton compte : choisis-en un réel pour régler la suite sur du vrai texte.

  3. 03

    Trier avec un filtre

    Ajoute un Filter. Dans Configure & test, prends le texte du message comme champ, une règle de texte, et « urgent » comme valeur. Le Zap devient multi-étapes : plan payant.

  4. 04

    Régler l'envoi WhatsApp

    Ajoute Send WhatsApp Non Templates. Tape le numéro du gérant avec l'indicatif, sans +, puis compose le corps du message à partir du message testé.

  5. 05

    Tester, puis Publish

    Passe chaque étape en Test et vérifie que le WhatsApp arrive bien. Clique ensuite sur Publish : Zapier ira voir les nouveaux messages au rythme de ton plan.

Déclencheurs

Les déclencheurs CRM Messaging : ce qui lance un Zap

2 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans CRM Messaging. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.

1

New Incoming Message

Déclencheur par interrogation

Dans Zapier“Triggers when a new message is received”

Dès qu'un message arrive sur ton compte CRM Messaging, Zapier le récupère et les étapes suivantes peuvent le relayer ou le consigner.

Comment il se déclenche
Zapier va voir à intervalle régulier, et cet intervalle dépend de ton plan : toutes les 15 minutes sur le gratuit.
Quand l'utiliser
un garage qui veut que chaque SMS de client arrive aussi sur le téléphone de l'atelier, pour ne rater aucun rendez-vous décalé.
Attention
les messages reçus avant la publication du Zap ne sont jamais repris. Le premier jour, jette un œil à la boîte à la main.
2

(Global) New Incoming Message

Déclencheur par interrogation

Dans Zapier“Triggers when a new message is received”

La même mission que le déclencheur simple, côté plateforme Global de CRM Messaging : chaque message reçu là-bas part vers Zapier.

Comment il se déclenche
Zapier va voir à intervalle régulier, et cet intervalle dépend de ton plan : toutes les 15 minutes sur le gratuit.
Quand l'utiliser
ton compte reçoit ses messages par la plateforme Global, c'est donc cette version qui les voit.
Attention
lance le test avant de construire. S'il ne remonte rien, vérifie par quelle plateforme passe ton compte avant d'aller plus loin.
Actions

Les actions CRM Messaging : ce que le Zap sait faire

CRM Messaging te donne 4 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Send SMS

Action

Dans Zapier“Sends a SMS message”

Envoie un SMS vers un numéro, avec un texte rédigé à la main ou assemblé à partir des étapes précédentes.

Quand l'utiliser
une commande expédiée, un devis signé, un rappel à faire : tout ce qui mérite un texto.
Attention
160 caractères valent 1 crédit SMS côté CRM Messaging, et le numéro veut son indicatif sans +.
2

(Global) Send SMS

Action

Dans Zapier“Sends a SMS message from Global platform”

L'envoi de SMS qui passe par la plateforme Global de CRM Messaging, avec les deux mêmes champs obligatoires que la version simple.

Quand l'utiliser
ton compte envoie depuis la plateforme Global et tu veux que les textos partent de là.
Attention
même règle de crédit, 160 caractères pour 1 crédit SMS.
3

Send WhatsApp Templates

Action

Dans Zapier“Send WhatsApp Message Templates”

Envoie un message WhatsApp fondé sur un modèle déjà approuvé, désigné par son nom unique.

Quand l'utiliser
une confirmation de rendez-vous ou un rappel envoyé aux clients dans une formulation validée d'avance.
Attention
colle le corps approuvé et le nom unique du modèle à l'identique. Les deux champs sont obligatoires, aucun ne se laisse au hasard.
4

Send WhatsApp Non Templates

Action

Dans Zapier“Send WhatsApp Non Template Messages”

Envoie un WhatsApp en texte libre, avec le contenu que tu écris ou que tu récupères d'une étape précédente.

Quand l'utiliser
une alerte interne vers ton équipe, dont le texte change à chaque fois.
Attention
le numéro (Phone) et le corps du message sont obligatoires, prévois un contenu qui n'arrive jamais vide.
Quand ça casse

Quand un Zap CRM Messaging casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à CRM Messaging : les pièges sont ceux de tout Zap, plus ce que les champs de l'app exigent.

D'abord une bonne nouvelle : un déclencheur par interrogation garde en mémoire ce qu'il a déjà vu, un même message ne lance donc jamais le Zap deux fois. Les quatre cas ci-dessous sont ceux qui posent vraiment problème. Si un passage échoue malgré tout, notre page Dépannage Zapier est le bon point de départ.

  • Les anciens messages ne sont jamais repris

    Le Zap ne réagit qu'aux messages reçus après sa publication. Ce qui est déjà dans la boîte y reste, et le traiter est un autre chantier.

  • Un afflux de réponses retenu

    Si une campagne fait arriver un flot de réponses d'un coup, le déclencheur peut renvoyer un lot énorme, et la protection anti-afflux de Zapier peut le retenir.

  • Un numéro avec un signe plus

    Les actions d'envoi veulent l'indicatif sans + ni caractère spécial. Un numéro copié avec des espaces ou un + ne respecte pas ce format : nettoie-le avant.

  • Un nom de modèle qui ne colle pas

    Send WhatsApp Templates exige le corps approuvé et le nom unique du modèle. Les deux sont obligatoires : si l'un arrive vide, l'action échoue et aucune tâche n'est facturée.
Besoin d'aide

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FAQ

CRM Messaging et Zapier : les questions fréquentes

01L'intégration CRM Messaging Zapier est-elle gratuite ?
Côté Zapier, oui, dans les limites du plan gratuit. CRM Messaging n'est pas une app réservée aux plans payants : 100 tâches par mois, des Zaps d'un déclencheur et d'une action, et un passage toutes les 15 minutes sur chaque déclencheur. Relayer chaque message reçu sur WhatsApp, sans filtre, tient là-dedans. Un filtre ou une deuxième action rend le Zap multi-étapes, donc payant. Et l'envoi de SMS consomme aussi des crédits côté CRM Messaging.
02Combien de tâches consomme un Zap CRM Messaging ?
Une par action réussie, à chaque passage. Le déclencheur ne compte jamais, pas plus que les passages de Zapier pour voir s'il y a de nouveaux messages. Un Zap New Incoming Message puis Send WhatsApp Non Templates consomme une tâche par message relayé. Ajoute Send SMS derrière et tu passes à deux. Un envoi qui échoue n'est pas décompté par Zapier. Les crédits SMS se comptent à part, chez CRM Messaging, à raison de 160 caractères par crédit.
03CRM Messaging déclenche-t-il les Zaps en temps réel ?
Non. Les deux déclencheurs, New Incoming Message et sa version (Global), fonctionnent par interrogation : Zapier va demander les nouveaux messages à CRM Messaging à intervalle fixe, selon ton plan. Cela donne 15 minutes sur Free, 2 minutes sur Professional et 1 minute sur Team et Enterprise. Sur les plans payants, tu peux régler cette fréquence et lancer une vérification à la main. Pour un message urgent, garde ce délai en tête avant de promettre une réponse rapide.
04Que faut-il pour connecter CRM Messaging à Zapier ?
Un compte CRM Messaging et un compte Zapier. Depuis la page Apps de Zapier, tu ajoutes une connexion, tu choisis CRM Messaging, tu t'identifies dans l'onglet qui s'ouvre et tu accordes l'accès. Si le Zap utilise des ressources qui appartiennent à quelqu'un d'autre, ton identifiant doit avoir un droit de lecture ou d'écriture dessus. Pour les modèles WhatsApp, garde sous la main le corps approuvé et le nom unique du modèle : l'action réclame les deux.
05Pourquoi un SMS CRM Messaging échoue-t-il sur le numéro ?
Le plus souvent à cause du format. Les actions d'envoi attendent le numéro avec son indicatif pays, sans signe plus ni caractère spécial comme les espaces ou les tirets. Si le numéro vient d'une étape précédente, dans une autre app du Zap, nettoie-le avant qu'il n'arrive à l'action, ou tape-le directement dans ce format s'il ne change jamais. Un envoi raté n'est pas facturé en tâche, mais aucun texto ne part : teste d'abord sur ton propre téléphone.
06Et si l'opération dont tu as besoin n'existe pas pour CRM Messaging ?
Alors cette intégration ne sait pas la faire aujourd'hui, et aucun réglage ne la débloquera. L'éditeur propose 2 déclencheurs et 4 actions pour CRM Messaging : les messages reçus d'un côté, les envois SMS et WhatsApp de l'autre. Rien pour retrouver un contact, rien pour suivre un message envoyé. Regarde si ton besoin se découpe avec ce qui existe, plus une étape dans une autre app du Zap. Sinon, traite cette partie dans CRM Messaging ou ailleurs.
07Zapier, Make ou n8n pour CRM Messaging ?
Tout dépend de tes critères, pas d'un classement. Zapier convient si ces six opérations couvrent tes envois et que tu veux démarrer sur le plan gratuit avec un Zap à deux étapes. Si chaque message doit passer par beaucoup d'étapes, chacune comptée en tâche, ou si un passage toutes les 15 minutes est trop lent pour tes clients, regarde ce que chaque plateforme propose pour CRM Messaging et sa façon de compter l'usage avant de construire.
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