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Intégration Partnero ZapierAutomatiser Partnero avec Zapier.

L'intégration Partnero Zapier compte 20 déclencheurs, 14 actions et 2 recherches. Les 20 déclencheurs sont instantanés et l'app tourne sur le plan gratuit. Voici ce que fait chaque opération, ce qu'elle coûte en tâches et ce qui peut casser.

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Aperçu

À quoi sert l'intégration Partnero Zapier

L'intégration Partnero Zapier relie ton programme partenaires au reste de tes outils, sans une ligne de code. Un partenaire validé, un lead converti, une transaction enregistrée : un autre outil réagit. Le sens inverse marche aussi, puisqu'un outil externe peut créer, modifier ou supprimer des fiches dans Partnero.

Trois montages montrent l'intérêt du duo. L'accueil des nouveaux partenaires d'abord : Partner Approved lance le Zap et ton outil d'emailing envoie le mot de bienvenue. Ensuite, des ventes saisies là où se calcule la commission : Create a New Transaction envoie le montant total de l'achat dans Partnero, qui calcule la récompense du partenaire selon les réglages de ton programme. Enfin, un suivi des leads sans ressaisie : Lead Submitted, Lead Converted et Lead Rejected alimentent le CRM ou le tableur que l'équipe commerciale consulte déjà.

Ce que Zapier ne fait pas pour Partnero compte tout autant. Aucune action ne touche aux leads : un Zap peut les observer, jamais en créer ni en modifier. Les deux recherches ne couvrent que les clients et les partenaires (rien pour les abonnés ni les transactions), et aucune ne propose de créer la fiche manquante. Côté déclencheurs, tout est instantané, donc pas d'intervalle à régler.

Tu compares encore les plateformes ? La même app existe côté Make : Intégration Partnero Make.

Vocabulaire

Le vocabulaire Zapier en une minute

Huit mots que tu croiseras ici et dans l'éditeur, expliqués sans jargon.

Zap
L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement arrive.
Déclencheur
L'événement qui lance le Zap, ici un événement Partnero comme Partner Approved. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend.
Action
Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose à ta place, comme Create a New Customer.
Tâche
L'unité que Zapier facture. Une tâche, c'est une action menée à bien par ton Zap, et le quota de ton plan compte ça, rien d'autre.
Instantané ou interrogation
Un déclencheur instantané est signalé par l'app. Un déclencheur par interrogation est vérifié par Zapier à intervalle fixe. Partnero n'a que des instantanés.
Filtre
Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
Étape de recherche
Une étape qui retrouve un élément déjà présent dans une app, un partenaire Partnero par exemple, pour que la suite du Zap s'en serve.
Connexion
Ton compte Partnero relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape de chaque Zap qui touche à Partnero.
Coût

Ce que coûte vraiment un Zap Partnero

Le déclencheur ne coûte rien : Zapier ne facture une tâche que lorsqu'une action réussit, et une action en échec n'est pas décomptée.

  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
  • AccèsPas réservée aux plans payants
  • Déclencheurs instantanés20 sur 20
  • FacturéChaque action réussie

Partnero n'est pas réservée aux plans payants, elle marche donc sur le plan gratuit : 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, mais deux étapes par Zap, un déclencheur et une action. Ajoute une deuxième action, un filtre ou une recherche, et le Zap devient multi-étapes, ce qui demande un plan payant. La grille d'intervalle ne vaut que pour l'interrogation, or les 20 déclencheurs Partnero sont instantanés.

Connexion

Connecter Partnero à Zapier en trois étapes

  1. 01

    Ouvre la page des apps

    Dans Zapier, va sur la page Apps de ton compte et clique sur + Add connection. Il te faut un compte Partnero, plus un accès en lecture ou en écriture sur ce qui ne t'appartient pas et que le Zap doit toucher.

  2. 02

    Choisis Partnero

    Tape Partnero dans la boîte de recherche de la fenêtre, sélectionne l'app, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté Partnero pour l'identification.

  3. 03

    Identifie-toi et autorise

    Connecte-toi à Partnero dans cet onglet et donne à Zapier l'accès au compte. La connexion est enregistrée : chaque étape Partnero de chaque Zap la réutilise ensuite.

Premier Zap

Ton premier Zap Partnero

ObjectifNoter chaque nouveau lead Partnero dans un tableur et prévenir l'équipe commerciale sur Slack.

  1. 01

    Choisis le déclencheur

    Monte le Zap : choisis Partnero comme app de départ, Lead Submitted comme événement, puis la connexion créée plus haut, dans cet ordre.

  2. 02

    Teste le déclencheur

    Lance le test. Zapier ramène les trois leads les plus récents du compte connecté : tu fais la correspondance des champs sur un vrai lead, pas sur une supposition.

  3. 03

    Ajoute la ligne de tableur

    Ajoute Google Sheets en première action et place les valeurs Partnero dans tes colonnes. Teste l'étape une fois et lis ce qui revient avant d'aller plus loin.

  4. 04

    Ajoute le message à l'équipe

    Ajoute Slack en deuxième action, avec un message bâti sur les mêmes valeurs. Deux actions font de ce Zap un Zap multi-étapes : il lui faut un plan payant.

  5. 05

    Publie

    Publie le Zap pour l'allumer. Chaque nouveau lead lance alors les deux actions, et chacune qui réussit compte une tâche, soit deux par lead.

Déclencheurs

Les 20 déclencheurs Partnero

20 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Partnero, et 20 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

Customer Created

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Customer is created.”

Lance ton Zap à chaque nouvelle fiche client ajoutée dans Partnero, et transmet ce client aux étapes suivantes.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
recopier chaque nouveau client dans ton CRM, pour que l'équipe commerciale travaille sur la même base que le programme partenaires.
Attention
associé à Create a New Customer dans le même Zap, il écrit là où il surveille, et le Zap se relance sans fin.
2

Customer Credited

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Customer is Credited.”

Réagit quand le solde d'un client reçoit un crédit dans Partnero. Une récompense qui tombe peut ainsi déclencher une suite ailleurs.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
envoyer au client un message de remerciement, ou tracer le crédit dans le tableur que tient ta compta.
Attention
un Zap qui enchaîne Credit Customer Balance sur ce déclencheur recrédite, se relance, et vide ton quota de tâches.
3

Customer Deleted

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Customer is deleted.”

Part d'une suppression : un client retiré de Partnero devient le point de départ du Zap, pour que les autres outils suivent.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
retirer ou marquer le même contact dans ton outil d'emailing, pour qu'il cesse de recevoir les messages du programme.
Attention
seules les suppressions postérieures à la publication sont vues ; les clients retirés avant restent là où ils avaient été copiés.
4

Customer Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Customer is updated.”

Toute modification enregistrée sur un client existant fait partir le Zap, avec ce client à transmettre.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
garder la liste clients d'un autre outil alignée sur Partnero, au lieu de corriger deux copies à la main.
Attention
ne place jamais Update Existing Customer sur le même client derrière lui : chaque mise à jour relance le déclencheur et le Zap tourne en boucle.
5

Lead Converted

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Lead is converted.”

Capte l'instant où un lead passe au statut converti dans Partnero : la recommandation est devenue une affaire, et le partenaire qui l'a apportée mérite qu'on le sache.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
passer l'affaire en gagnée dans ton CRM, ou alerter le responsable du compte pour que la passation ne dépende pas d'une vérification manuelle.
Attention
Zapier n'a aucune action Partnero sur les leads ; un Zap peut réagir à ce statut, jamais le poser.
6

Lead Rejected

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Lead is rejected.”

L'issue inverse : un lead refusé dans Partnero. Le Zap porte ce refus jusqu'à l'outil où ton équipe assure le suivi.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
clôturer la fiche correspondante dans ton CRM, ou prévenir par email le partenaire qui avait apporté le lead.
Attention
un Zap n'a qu'un seul déclencheur ; suivre à la fois les leads convertis et refusés demande deux Zaps.
7

Lead Submitted

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Lead is submitted.”

Premier des trois événements de lead : un lead est soumis dans Partnero et le Zap démarre avec lui. C'est le déclencheur du premier Zap décrit plus haut.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
ajouter le lead à un tableur de qualification ou à ton CRM, pour qu'un commercial le rappelle pendant que la recommandation est encore fraîche.
Attention
les leads soumis avant la publication ne remontent pas ; reprendre l'historique est un chantier à part.
8

Partner Approved

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Partner is approved.”

Tourne quand tu valides un partenaire dans Partnero : l'accueil qui se passe hors de l'app peut démarrer sans que personne n'y pense.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
envoyer un email de bienvenue avec la marche à suivre, ou inscrire le nouveau partenaire dans une liste dédiée.
Attention
le test ramène les trois partenaires validés les plus récents ; valide un partenaire de test d'abord si le compte n'en a aucun.
9

Partner Archived

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Partner is archived.”

Archiver un partenaire dans Partnero suffit à le faire partir, et tes autres outils prennent acte du changement.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
sortir le partenaire de ta newsletter programme ou de ton canal partenaires, pour que les comptes archivés ne reçoivent plus les annonces.
Attention
archivé et supprimé sont deux déclencheurs distincts, Partner Archived et Partner Deleted ; prends celui qui colle à ta façon de clore un partenariat.
10

Partner Created

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Partner is created.”

Une nouvelle fiche partenaire créée dans Partnero fait démarrer ce Zap, avant toute décision de validation.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
consigner chaque nouvel arrivant dans un tableur, pour distinguer ceux qui s'inscrivent de ceux que Partner Approved valide.
Attention
avec Create a New Partner dans le même Zap, chaque partenaire créé relance le déclencheur, et ça boucle.
11

Partner Deleted

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Partner is deleted.”

La suppression définitive d'un partenaire dans Partnero lance le Zap et transmet ce partenaire.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
nettoyer le partenaire de ton CRM et de ton tableur de versements, pour qu'aucun contact périmé ne traîne dans un outil oublié.
Attention
les suppressions faites avant la mise en route ne sont pas rejouées ; range les anciennes à la main, une fois.
12

Partner Rejected

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Partner is rejected.”

Quand une candidature est refusée dans Partnero, ce déclencheur passe le partenaire concerné au Zap.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
envoyer une réponse courtoise par ton outil d'emailing, pour que personne n'attende une décision déjà prise.
Attention
ce déclencheur plus un envoi d'email, c'est un Zap à deux étapes couvert par le plan gratuit ; un filtre en plus le fait passer en plan payant.
13

Partner Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Partner is updated.”

Chaque modification d'un partenaire existant fait partir le Zap : un changement saisi dans Partnero se propage aux autres copies de ce partenaire.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
garder les fiches partenaires de ton CRM à jour sans double saisie.
Attention
Update Existing Partner sur le même partenaire dans ce Zap le relance, et cette boucle consomme ton quota très vite.
14

Referred Subscriber Created

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Referred Subscriber is created.”

Pensé pour le parrainage : il réagit à la création dans Partnero d'un abonné arrivé par recommandation.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
étiqueter le nouveau venu comme parrainé dans ton outil d'emailing, ou noter la recommandation dans le suivi que tu tiens hors de Partnero.
Attention
rien ne dit si un abonné parrainé déclenche aussi Subscriber Created ; teste les deux avant de compter sur l'un ou l'autre.
15

Subscriber Created

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Subscriber is created.”

Chaque nouvel abonné ajouté dans Partnero fait démarrer ce Zap, qui le transmet aux étapes d'après.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
verser chaque nouvel abonné dans ton outil de newsletter, pour que la liste d'attente vive à un seul endroit.
Attention
Create a New Subscriber dans le même Zap crée un autre abonné, et la boucle repart.
16

Subscriber Deleted

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Subscriber is deleted.”

Supprimer un abonné dans Partnero transmet ce retrait au Zap, pour que la personne disparaisse aussi ailleurs.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
désinscrire ou effacer la même adresse dans ton outil d'emailing, pour respecter partout le choix de la personne.
Attention
une vague soudaine de suppressions, après un grand ménage, peut être retenue par la protection anti-afflux de Zapier.
17

Subscriber Rewarded

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Subscriber is rewarded.”

Signale qu'un abonné vient d'être récompensé dans Partnero, le bon moment pour dire merci.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
envoyer un email de remerciement, ou saluer l'abonné dans ton espace communautaire, pendant que la récompense est encore une nouvelle pour lui.
Attention
le déclencheur ne coûte aucune tâche ; seule l'étape de remerciement réussie est décomptée.
18

Subscriber Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Subscriber is updated.”

Les changements enregistrés sur un abonné Partnero font partir le Zap, avec l'abonné modifié en main.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
répercuter le changement sur la copie de cet abonné dans ta plateforme d'emailing, pour que les deux listes disent la même chose.
Attention
Update Existing Subscriber sur la même fiche dans ce Zap le relance ; garde ces deux-là dans des Zaps séparés.
19

Transaction Created

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Transaction is created.”

Une transaction enregistrée dans Partnero, l'achat sur lequel se calcule la récompense du partenaire, fait démarrer ce Zap.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
reporter chaque vente dans le tableur de suivi financier, ou prévenir le partenaire concerné par ton outil d'emailing.
Attention
un Zap qui lance Create a New Transaction depuis ce déclencheur enregistre une transaction de plus à chaque passage, et boucle.
20

Transaction Deleted

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when Transaction is deleted.”

Quelle qu'en soit la raison, retirer une transaction de Partnero déclenche le Zap et transmet l'entrée supprimée.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
rayer la ligne correspondante de ton tableur financier, pour que les totaux concordent des deux côtés.
Attention
seules les suppressions postérieures à la publication sont vues ; les plus anciennes demandent un passage manuel.
Actions

Les 14 actions Partnero

Partnero te donne 14 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Create a New Customer

Action

Dans Zapier“Creates new Customer in the system.”

Ajoute un client dans Partnero depuis un autre outil. Seul le nom est obligatoire.

Quand l'utiliser
une inscription dans ton outil de paiement ou de formulaire doit exister comme client Partnero sans ressaisie.
Attention
ne la lance jamais depuis Customer Created, sinon chaque client en crée un suivant.
2

Create a New Partner

Action

Dans Zapier“Creates new Partner in the system.”

Ouvre un compte partenaire dans Partnero. Le nom et l'email sont obligatoires, et l'email doit être unique.

Quand l'utiliser
les candidatures recueillies dans un formulaire externe doivent arriver directement dans le programme.
Attention
une adresse déjà prise par un autre partenaire enfreint la règle d'unicité ; envoie une adresse propre.
3

Create a New Referred Customer

Action

Dans Zapier“Creates new referred Customer in the system.”

Enregistre un client arrivé par recommandation. Le nom est le seul champ obligatoire.

Quand l'utiliser
ton outil commercial sait déjà que le client a été recommandé, et Partnero doit le voir de la même façon.
Attention
placée derrière une recherche ou une deuxième action, cette étape rend le Zap multi-étapes, donc payant.
4

Create a New Referring Customer

Action

Dans Zapier“Creates new Referring Customer in the system.”

Crée l'autre bout du parrainage : le client qui recommande. Celle-ci demande une adresse email.

Quand l'utiliser
inscrire tes clients existants comme parrains depuis ton CRM, sans les inviter un par un.
Attention
ici, c'est l'email qui est obligatoire, alors que le côté recommandé demande un nom ; fais passer le bon champ à chacun.
5

Create a New Subscriber

Action

Dans Zapier“Creates new Subscriber in the system.”

Ajoute un abonné dans Partnero. L'email est obligatoire et doit être unique ; les champs facultatifs TOS, Marketing Consent et Approved enregistrent ce que la personne a accepté et son statut.

Quand l'utiliser
un formulaire d'inscription externe alimente ton programme de parrainage.
Attention
reprends le consentement tel que le formulaire l'a recueilli, jamais une valeur figée.
6

Create a New Transaction

Action

Dans Zapier“Creates new Transaction in the system.”

Enregistre un achat dans Partnero, qui calcule ensuite la récompense du partenaire selon les réglages du programme. Customer Key, Transaction Amount (le montant total de l'achat) et Transaction Action, un libellé libre visible dans le programme, sont obligatoires.

Quand l'utiliser
chaque paiement de ton outil de facturation doit compter pour le bon partenaire.
Attention
en parrainage client, le client doit être désigné par son id ou sa clé.
7

Credit Customer Balance

Action

Dans Zapier“Credit specific Customer balance.”

Crédite le solde d'un client donné. Amount, Is Currency et Amount Units sont tous obligatoires.

Quand l'utiliser
un geste commercial décidé dans ton outil de support doit apparaître en solde dans Partnero.
Attention
lancée depuis Customer Credited, elle fait créditer, relancer, recréditer.
8

Delete Existing Customer

Action

Dans Zapier“Deletes existing Customer in the system.”

Retire un client de Partnero, désigné par sa Key, le seul champ obligatoire.

Quand l'utiliser
un compte fermé dans ton outil principal ne doit pas rester dans le programme.
Attention
sans la Key dans une étape précédente, passe d'abord par Find Customer, ce qui rend le Zap multi-étapes.
9

Delete Existing Partner

Action

Dans Zapier“Deletes existing Partner in the system.”

Sort définitivement un partenaire de Partnero, directement depuis un autre outil, sans repasser par l'interface de Partnero.

Quand l'utiliser
un partenariat clos dans ton CRM doit l'être aussi dans Partnero, sans deuxième passage.
Attention
Partner Archived existe comme déclencheur, mais aucune action n'archive ; celle-ci supprime.
10

Delete Existing Subscriber

Action

Dans Zapier“Deletes existing Subscriber in the system.”

Efface un abonné de Partnero quand un autre outil le demande.

Quand l'utiliser
une désinscription ou une demande d'effacement traitée dans ton outil d'emailing doit aussi atteindre le programme de parrainage.
Attention
aucune recherche d'abonné n'existe, l'abonné doit donc venir d'une étape précédente, en général le déclencheur.
11

Delete Existing Transaction

Action

Dans Zapier“Deletes existing Transaction in the system.”

Retire une transaction de Partnero, choisie par sa Key, obligatoire.

Quand l'utiliser
un remboursement traité dans ton outil de facturation doit sortir la vente du compte du partenaire.
Attention
la Key doit venir d'une étape précédente, faute de recherche sur les transactions.
12

Update Existing Customer

Action

Dans Zapier“Updates existing Customer in the system.”

Modifie un client Partnero existant avec des valeurs venues d'un autre outil, sans que personne ne retouche la fiche à la main dans Partnero.

Quand l'utiliser
ton CRM fait référence et Partnero s'aligne dessus.
Attention
placée derrière Customer Updated sur le même client, elle relance son propre déclencheur.
13

Update Existing Partner

Action

Dans Zapier“Updates existing Partner in the system.”

Met à jour un partenaire déjà présent dans Partnero, pour qu'un changement fait ailleurs atteigne le programme.

Quand l'utiliser
les fiches partenaires vivent dans ton CRM et descendent dans un seul sens, vers Partnero.
Attention
passe d'abord par Find Partner si le Zap ne porte pas encore l'Id du partenaire.
14

Update Existing Subscriber

Action

Dans Zapier“Updates existing Subscriber in the system.”

Modifie un abonné Partnero, y compris Updated TOS, Updated Approved et Updated Marketing Consent.

Quand l'utiliser
un changement de consentement fait dans ton outil d'emailing doit se refléter dans le programme de parrainage.
Attention
aucune recherche d'abonné n'existe, l'abonné doit donc venir d'une étape précédente.
Recherches

Les 2 recherches Partnero

2 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Partnero, pour qu'une étape suivante s'en serve.

Les deux recherches se trouvent en bas de la liste Action event, sous l'intitulé SEARCH. Une recherche rend le Zap multi-étapes, donc payant. Trois réglages décident de la suite quand le résultat n'est pas celui attendu.

1

Find Customer

Recherche

Dans Zapier“Finds & get Customer details for given Id in the system.”

Retrouve un client Partnero existant à partir de sa Key, seul champ obligatoire, et passe ses informations aux étapes suivantes.

Quand l'utiliser
avant Credit Customer Balance ou Update Existing Customer, quand le Zap porte la Key mais pas la fiche complète.
Attention
pas de variante recherche-ou-création ; prévois le cas vide avec le premier réglage ci-dessus.
2

Find Partner

Recherche

Dans Zapier“Finds & get Partner details for given Id in the system.”

Récupère les informations d'un partenaire dans Partnero grâce à son Id, obligatoire, pour que la suite du Zap s'en serve.

Quand l'utiliser
en amont de Update Existing Partner, quand un autre outil n'envoie que l'Id du partenaire.
Attention
la recherche veut l'Id, ni un nom ni un email ; vérifie qu'une étape précédente le transporte.

Les trois réglages que toute recherche expose

  1. Successful if no search results are found?
    Laissée par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap et les étapes qui en dépendent sautent. Activée, le Zap continue les mains vides.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Cette case transforme une recherche en recherche-ou-création. Aucune des deux recherches Partnero ne propose cette variante : un client ou partenaire absent n'est jamais créé ici.
  3. If multiple search results are found?
    Trois issues : garder le premier résultat (par défaut), arrêter le Zap, ou tout transmettre d'un coup.
Quand ça casse

Quand un Zap Partnero casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à Partnero, et aucune limite propre à l'app n'est documentée. Ce qui casse, c'est le comportement général des Zaps, appliqué à cette app.

Quatre cas reviennent avec une app dont les déclencheurs et les actions touchent les mêmes fiches. Si un Zap se comporte bizarrement, la suite se passe sur Dépannage Zapier.

  • Rien d'avant le Zap

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après son allumage. Les partenaires, leads ou transactions déjà là ne remontent pas ; reprendre l'historique est un chantier à part.

  • Le Zap qui se relance seul

    Customer Updated plus Update Existing Customer, ou Transaction Created plus Create a New Transaction : le Zap écrit là où son déclencheur regarde, repart et brûle des tâches.

  • Un import massif retenu

    Après une migration ou un import en masse dans Partnero, une vague soudaine d'événements peut être retenue par la protection anti-afflux de Zapier.

  • Un champ obligatoire vide

    Key sur Delete Existing Customer, Id sur Find Partner, email unique sur Create a New Partner : si l'étape d'avant ne fournit pas la valeur, l'étape ne peut pas faire son travail.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser Partnero avec Zapier ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Partnero et Zapier : les questions fréquentes

01L'intégration Partnero Zapier est-elle gratuite ?
Oui, tant que chaque Zap reste à deux étapes. Partnero n'est pas réservée aux plans payants, elle tourne donc sur le plan gratuit, qui offre 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité. La limite tient à la forme : un déclencheur et une action, pas plus. Une deuxième action, un filtre ou une recherche rendent le Zap multi-étapes, et là il faut un plan payant. Partner Approved suivi d'un email de bienvenue reste gratuit ; le même Zap avec un message Slack en plus ne l'est plus.
02Combien de tâches consomme un Zap Partnero ?
Une tâche par action réussie, rien pour le déclencheur. Chercher de nouvelles données ne coûte rien non plus : les 20 déclencheurs Partnero ne pèsent jamais sur ton quota à eux seuls. Un Zap à une action coûte une tâche par passage, un Zap à trois actions en coûte trois. Une action en échec n'est pas décomptée. Quelques apps et quelques actions prennent plus d'une tâche quand elles aboutissent : regarde le compteur de ton compte après les premiers vrais passages.
03Les déclencheurs Partnero sont-ils en temps réel ?
Oui. Les 20 déclencheurs Partnero sont instantanés : c'est Partnero qui prévient Zapier quand l'événement se produit, et le Zap part tout de suite quel que soit ton plan. La grille d'intervalle (15 minutes en Free, 2 en Professional, 1 en Team et Enterprise) ne concerne que les déclencheurs par interrogation, et Partnero n'en a aucun. Un Zap bâti sur un déclencheur instantané affiche un éclair dans l'éditeur : c'est le moyen le plus simple de le vérifier.
04Que faut-il pour connecter Partnero à Zapier ?
Un compte Partnero, plus un accès en lecture ou en écriture sur ce qui ne t'appartient pas et que le Zap doit toucher. Dans Zapier, ouvre la page Apps, clique sur + Add connection, choisis Partnero, connecte-toi dans l'onglet qui s'ouvre et accorde l'accès. Toutes les étapes Partnero réutilisent ensuite cette connexion. Garde en tête que certaines actions exigent une adresse email unique : vérifie les données à envoyer avant de monter le Zap.
05Pourquoi un Zap Partnero tourne-t-il en boucle ?
Parce qu'il écrit là où son propre déclencheur regarde. Customer Updated suivi de Update Existing Customer sur le même client, Subscriber Created suivi de Create a New Subscriber, ou Customer Credited suivi de Credit Customer Balance : chaque écriture relance le déclencheur, et le Zap repart. Chaque tour consomme des tâches, et les 100 du plan gratuit partent vite. Découpe la logique pour que l'action ne touche jamais ce que son déclencheur observe.
06Et si l'opération Partnero dont tu as besoin n'existe pas ?
Zapier ne peut alors pas la faire directement, et cette page liste tout ce qui existe. Il n'y a aucune action sur les leads, aucune action d'archivage des partenaires, aucune recherche d'abonné ni de transaction. Quand une étape a besoin d'un identifiant qu'aucune recherche ne fournit, il doit venir d'une étape précédente, en général le déclencheur. Au-delà, une autre plateforme ou un développement dédié peut mieux convenir que de forcer un Zap.
07Zapier, Make ou n8n pour Partnero ?
Tout dépend de la forme de tes Zaps, pas d'un vainqueur. Sur Zapier, les 20 déclencheurs Partnero sont instantanés sur tous les plans, et les Zaps à deux étapes tiennent dans le plan gratuit avec 100 tâches par mois. Quand un scénario demande un filtre, une recherche ou plusieurs actions, il faut un plan payant : c'est là que la comparaison prend du sens. Pèse la fréquence de tes Zaps, leur nombre d'étapes et qui va les maintenir.
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