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Intégration Pipefy ZapierAutomatiser Pipefy avec Zapier.

L'intégration Pipefy Zapier propose 9 déclencheurs, 5 actions et 2 recherches. Une carte ou un enregistrement créé, déplacé, modifié ou en retard peut lancer un Zap aussitôt, et un Zap peut à son tour créer, déplacer ou mettre à jour des cartes.

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Aperçu

Ce que fait concrètement l'intégration Pipefy Zapier

L'intégration Pipefy Zapier relie les processus que tu fais tourner dans Pipefy (pipes, cartes et enregistrements de base de données) aux autres apps de ton équipe. Tous les déclencheurs Pipefy sont instantanés, et les actions permettent à un Zap de créer une carte, la déplacer, changer un champ ou ajouter un enregistrement sans ouvrir Pipefy.

Trois résultats qu'on monte souvent. Des échéances tenues : Late Card ou Overdue Card lance le Zap au moment où Pipefy signale la carte, et le responsable reçoit l'alerte là où il regarde vraiment. Des demandes qui s'ouvrent seules : une réponse de formulaire ou un ticket arrive dans un autre outil, et Create Card la range dans le bon pipe. Un historique propre : Done Card part quand le travail est fini, et Create Record l'inscrit dans une table Pipefy pour le reporting.

Comme les neuf déclencheurs sont instantanés, Pipefy prévient Zapier lui-même. L'intervalle d'interrogation de ton plan ne s'applique jamais, plan gratuit compris.

Ce que Zapier ne fait pas avec Pipefy : aucune action pour supprimer une carte ou un enregistrement, assigner quelqu'un ou modifier un enregistrement existant. Les recherches ne travaillent que sur le titre. Et sept déclencheurs sur neuf demandent un Pipe : chaque Zap surveille un pipe, pas tout ton compte.

La même app côté Make : Intégration Pipefy Make. Pour comparer les deux outils, voir Make vs Zapier.

Vocabulaire

Le vocabulaire Zapier pour les équipes Pipefy

Huit termes portent la page. Une ligne chacun, en mots simples.

Zap
L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque événement.
Déclencheur
L'événement Pipefy qui lance le Zap, comme une carte déplacée ou un enregistrement créé. Le Zap allumé, Zapier l'attend.
Action
Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui crée, déplace ou met à jour quelque chose, dans Pipefy ou ailleurs.
Tâche
L'unité facturée par Zapier. Chaque action menée à bien compte une tâche, et ton plan compte ces tâches-là.
Déclencheur instantané
L'app prévient Zapier au moment même de l'événement. Les neuf déclencheurs Pipefy fonctionnent ainsi.
Déclencheur par interrogation
Zapier passe voir l'app à intervalle fixe. Pipefy n'en a aucun : aucun délai lié au plan ne s'applique.
Filtre
Une étape qui laisse continuer le Zap seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
Étape de recherche
Une étape qui retrouve un élément déjà présent dans une app, pour que la suite du Zap s'en serve. Pipefy en a deux.
Coût

Ce que coûte vraiment un Zap Pipefy

Pipefy n'est pas réservée aux plans payants : le plan gratuit peut s'en servir.

  • Déclencheur Pipefy0 tâche
  • Action réussie1 tâche
  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
  • Filtre ou rechercheZap multi-étapes, plan payant

Les déclencheurs ne coûtent rien : une carte déplacée ou terminée ne touche pas à ton quota. Chaque Create Card, Move Card, Create Record ou Update Card Field réussi vaut une tâche ; une action en échec n'est pas décomptée. Le plan gratuit offre 100 tâches par mois, mais seulement des Zaps à deux étapes : un déclencheur, une action. Un filtre, une seconde action, Find Card ou Find Database Records, et le Zap devient multi-étapes : plan payant obligatoire. Les déclencheurs instantanés ne vont pas plus vite sur un plan supérieur.

Connexion

Connecter ton compte Pipefy en trois étapes

  1. 01

    Trouver Pipefy

    Sur la page Apps de ton compte Zapier, clique sur + Add connection, tape Pipefy dans la fenêtre et sélectionne-la. Il te faut un compte Pipefy avant de commencer.

  2. 02

    Se connecter

    Clique sur Add connection et connecte-toi à Pipefy dans l'onglet qui s'ouvre. Choisis le compte qui voit les pipes et les tables dont tes Zaps auront besoin, y compris ceux de tes collègues.

  3. 03

    Autoriser l'accès

    Autorise Zapier à utiliser le compte. La connexion est enregistrée une fois et réutilisée par chaque étape Pipefy, qu'elle surveille un pipe, déplace une carte ou cherche un enregistrement.

Premier Zap

Ton premier Zap Pipefy

ObjectifChaque nouveau fournisseur ajouté dans une table Pipefy ouvre une carte de vérification dans ton pipe achats, seulement s'il passe ta règle.

  1. 01

    Choisir le déclencheur

    Crée un Zap, choisis Pipefy comme app de départ et New Database Record comme événement, puis sélectionne ta connexion Pipefy.

  2. 02

    Tester sur de vrais enregistrements

    Lance le test. Zapier remonte les trois enregistrements les plus récents : tu bâtis la suite sur un vrai fournisseur, pas sur des valeurs fictives.

  3. 03

    Poser le filtre

    Avec l'icône plus, ajoute un filtre : la valeur à regarder, la règle, la valeur de comparaison. Il rend le Zap multi-étapes, donc il faut un plan payant.

  4. 04

    Régler Create Card

    Ajoute Pipefy en action, événement Create Card. Choisis le Pipe des achats et place dans les champs de la carte ce que l'enregistrement de test a renvoyé.

  5. 05

    Tester puis publier

    Teste l'action, vérifie la carte dans Pipefy, puis clique sur Publish. Chaque fournisseur ajouté après ce moment lancera le Zap tout seul.

Déclencheurs

Les déclencheurs Pipefy sur Zapier

9 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Pipefy, et 9 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

Done Card

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a card is done.”

Se déclenche quand une carte du pipe choisi est terminée. C'est la fin d'un processus, le bon moment pour archiver, facturer ou prévenir le demandeur.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
un service RH qui veut envoyer le kit d'accueil au nouveau salarié une fois sa carte d'intégration close.
Attention
le Pipe est obligatoire au réglage ; un second pipe demande un second Zap.
2

Overdue Card

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a card is overdue.”

Lance le Zap quand une carte du pipe choisi dépasse son échéance. C'est l'un des trois déclencheurs liés aux délais, avec Late Card et Expired Card.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
une direction financière qui veut relancer le valideur quand une carte d'approbation de facture dépasse sa date.
Attention
les trois déclencheurs de délai se confondent facilement ; teste-les sur ton pipe pour voir lequel colle à l'alerte voulue.
3

Expired Card

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a card is expired.”

Part quand une carte du pipe sélectionné expire. Le dernier signal pour une carte restée en plan.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
un responsable commercial qui veut lister dans un tableur les demandes de devis expirées pour décider lesquelles rouvrir.
Attention
il ne couvre que le Pipe réglé dans le déclencheur ; les expirations des autres pipes lui échappent.
4

Updated Card Field

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a card field is updated.”

Réagit quand un champ d'une carte du pipe choisi est modifié. Toute retouche d'un champ peut le lancer : sur un pipe actif, il tourne souvent.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
un cabinet de recrutement qui veut prévenir le manager quand un champ de la carte candidat change.
Attention
couplé à Update Card Field sur le même pipe, chaque modification du Zap le relance, en boucle.
5

Late Card

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a card is late.”

S'active quand une carte du pipe choisi est en retard. Utile aux équipes qui suivent des engagements de service et veulent agir avant que le client se plaigne.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
un responsable support qui veut remonter un ticket en retard dans le canal de l'équipe.
Attention
le Pipe est obligatoire, et les trois déclencheurs de délai se ressemblent : teste celui-ci sur ton pipe avant de t'y fier.
6

Moved Card

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a card is moved.”

Signale qu'une carte a été déplacée dans le pipe choisi. Chaque déplacement est une avancée du processus, et le Zap peut y répondre.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
une agence de communication qui veut prévenir le graphiste quand une carte de brief passe en production.
Attention
avec Move Card sur le même pipe, chaque déplacement fait par le Zap en est un nouveau et le relance.
7

New Card

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new card is created.”

Démarre le Zap quand une carte est créée dans le pipe choisi, qu'elle vienne d'une personne, d'un formulaire ou d'un autre Zap.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
un service généraux qui veut copier chaque demande d'intervention dans son agenda partagé.
Attention
un Zap qui lance Create Card sur ce même pipe se relance à chaque carte qu'il crée.
8

New Database Record

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new record is created.”

Chaque nouvel enregistrement d'une base Pipefy met ce déclencheur en route. Les bases contiennent les données de référence, fournisseurs ou clients, dont tes pipes se servent.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
un service achats qui veut recopier chaque fournisseur ajouté dans Pipefy vers son logiciel comptable.
Attention
les enregistrements antérieurs à la publication ne passent jamais : prévois un import à part pour la liste existante.
9

Updated Record Field

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a record field is updated.”

Part quand un champ d'un enregistrement de base est modifié. Il garde les autres outils alignés sur les données de référence tenues dans Pipefy.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
une responsable des opérations qui veut répercuter un changement de contact fournisseur dans le CRM sans copier-coller.
Attention
chaque modification est un passage ; un enregistrement retouché champ par champ peut lancer le Zap plusieurs fois.
Actions

Les actions Pipefy sur Zapier

Pipefy te donne 5 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Create Card

Action

Dans Zapier“Creates a new card.”

Ajoute une carte dans le Pipe que tu choisis. C'est la porte d'entrée de Pipefy pour les demandes venues de formulaires, d'e-mails ou d'autres outils.

Quand l'utiliser
chaque contrat signé dans ton outil de signature ouvre une carte d'onboarding.
Attention
le Pipe est obligatoire, et New Card sur ce pipe partira pour chaque carte créée.
2

Move Card

Action

Dans Zapier“Move a card.”

Fait avancer une carte existante dans son processus. Elle exige le Card Id, donc la carte doit être connue d'une étape précédente.

Quand l'utiliser
un paiement confirmé ailleurs fait avancer la carte de commande.
Attention
sans Card Id venu du déclencheur ou de Find Card, l'action n'a rien à déplacer.
3

Create Record

Action

Dans Zapier“Creates a new table record.”

Crée un enregistrement dans la Table de base choisie. Pratique pour stocker des données de référence ou garder trace d'un travail fini.

Quand l'utiliser
un nouveau client dans ton outil de facturation devient un enregistrement de la table clients.
Attention
la Table est obligatoire et doit être visible du compte connecté.
4

Update Card Field

Action

Dans Zapier“Update a card field value.”

Change la valeur d'un Field sur une carte, identifiée par son Card Id. Sert à réécrire dans Pipefy une information arrivée dans un autre outil.

Quand l'utiliser
une expédition confirmée dans ton outil logistique s'inscrit sur la carte de commande.
Attention
un Zap lancé par Updated Card Field sur le même pipe tournera en boucle.
5

API Request (Beta)

Action

Dans Zapier“This is an advanced action which makes a raw HTTP request that includes this integration's authentication.”

Action avancée, encore en bêta, qui envoie une requête brute à Pipefy avec ta connexion existante. Elle demande une méthode, une URL et un choix pour Stop on error.

Quand l'utiliser
une personne à l'aise avec la documentation développeur de Pipefy a besoin d'une opération absente des autres actions.
Attention
l'URL doit rester sur les domaines de Pipefy.
Recherches

Les recherches Pipefy sur Zapier

2 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Pipefy, pour qu'une étape suivante s'en serve.

Une étape de recherche retrouve une carte ou un enregistrement existant pour la suite du Zap, souvent pour obtenir le Card Id qu'exigent Move Card et Update Card Field. Les recherches sont en bas de la liste des actions, sous SEARCH, et en ajouter une rend le Zap multi-étapes. Trois réglages décident de la suite quand le résultat n'est pas unique.

1

Find Card

RechercheFind or create

Dans Zapier“Finds a card by Title.”

Cherche une carte par son titre dans le Pipe choisi. Dans l'éditeur, elle apparaît aussi sous le nom Find or Create Card : c'est la même recherche, création cochée.

Quand l'utiliser
retrouver la carte d'une commande à partir du titre envoyé par ta boutique en ligne.
Attention
les titres ne sont pas uniques, décide quoi faire quand plusieurs cartes correspondent.
2

Find Database Records

Recherche

Dans Zapier“Find a database records by title.”

Retrouve des enregistrements d'une Table par leur Record Title, deux champs obligatoires. L'enregistrement trouvé alimente la suite.

Quand l'utiliser
vérifier qu'un fournisseur existe déjà avant que Create Record ne crée un doublon.
Attention
la recherche se fait sur le titre seul, des enregistrements homonymes se distinguent mal.

Les trois réglages que toute recherche expose

  1. Successful if no search results are found?
    Par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap et les étapes qui en dépendent sautent. Activé, le Zap continue les mains vides.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Cocher cette case transforme Find Card en Find or Create Card : le réglage précédent disparaît et l'étape demande les champs pour créer la carte manquante.
  3. If multiple search results are found?
    Trois issues quand plusieurs éléments correspondent : garder le premier, c'est le défaut, arrêter le Zap, ou les transmettre tous d'un coup.
Quand ça casse

Quand un Zap Pipefy casse

Zapier rattache un article d'aide à cette app, How to get started with Pipefy on Zapier, et ne relève aucune limite propre à Pipefy. Les cas suivants viennent du fonctionnement de tout Zap, appliqué aux pipes.

Pipefy a des déclencheurs et des actions sur les mêmes objets : la boucle est le piège classique. Pour un Zap bloqué, voir Dépannage Zapier.

  • Une carte qui se met à jour sans fin

    Updated Card Field en déclencheur et Update Card Field sur le même pipe : chaque changement écrit par le Zap compte comme une nouvelle modification et le relance.

  • Des déplacements qui ne s'arrêtent pas

    Moved Card qui surveille un pipe et Move Card qui agit dessus : chaque déplacement du Zap en est un de plus, et le compteur de tâches fond.

  • Les anciennes cartes sont ignorées

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après sa publication. Cartes et enregistrements antérieurs restent de côté ; les rattraper est un autre chantier.

  • Un import massif est retenu

    Importer beaucoup de cartes ou d'enregistrements d'un coup peut produire un énorme lot d'événements, que la protection anti-afflux de Zapier peut retenir.
Besoin d'aide

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Une personne lit chaque message.

FAQ

Intégration Pipefy Zapier : les questions fréquentes

01L'intégration Pipefy Zapier est-elle gratuite ?
Oui, le plan gratuit la fait tourner. Pipefy n'est pas réservée aux plans payants. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps à deux étapes : un déclencheur plus une action, par exemple New Card plus un e-mail, ou une réponse de formulaire plus Create Card. Dès que tu ajoutes un filtre, une seconde action, Find Card ou Find Database Records, le Zap devient multi-étapes et demande un plan payant.
02Combien de tâches consomme un Zap Pipefy ?
Seules les actions réussies sont facturées. Aucun des neuf déclencheurs Pipefy ne coûte de tâche : une carte déplacée ou terminée est gratuite en soi. Chaque Create Card, Move Card, Create Record, Update Card Field ou action dans une autre app qui aboutit vaut une tâche, et une action en échec n'est pas décomptée. Le vrai risque, c'est la boucle : un Zap qui modifie ou déplace des cartes du pipe qu'il surveille se relance sans cesse et vide le quota.
03Est-ce que Pipefy déclenche les Zaps en temps réel ?
Oui. Les neuf déclencheurs Pipefy sont instantanés : Pipefy prévient Zapier lui-même à chaque événement, et le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan. L'intervalle d'interrogation qui ralentit beaucoup d'apps sur le plan gratuit ne s'applique pas à Pipefy. C'est l'app qui en décide, pas un réglage de l'éditeur. Pour les déclencheurs de délai comme Late Card, c'est le moment où Pipefy signale la carte qui compte. La vitesse est la même sur tous les plans.
04Que faut-il pour connecter Pipefy à Zapier ?
Un compte Pipefy qui a accès aux pipes et aux tables à automatiser. Dans Zapier, ouvre Apps, clique sur + Add connection, choisis Pipefy, clique sur Add connection, connecte-toi dans l'onglet qui s'ouvre et autorise l'accès. La plupart des déclencheurs de carte, Create Card et Find Card demandent un Pipe ; Create Record et Find Database Records une Table. Si le compte connecté ne les voit pas, ils n'apparaissent pas dans la liste.
05Pourquoi un Zap Pipefy tourne-t-il tout seul en boucle ?
Parce qu'il se déclenche lui-même. Quand le déclencheur et l'action touchent le même pipe, comme Updated Card Field avec Update Card Field, Moved Card avec Move Card ou New Card avec Create Card, chaque changement fait par le Zap est un nouvel événement qui le relance. Chaque passage d'une action réussie coûte une tâche. Ajoute un filtre qui ne laisse passer qu'une partie des changements, surveille un autre pipe, ou déplace l'action dans un Zap qui démarre ailleurs.
06Et si l'opération Pipefy dont tu as besoin n'existe pas ?
La liste sur Zapier s'arrête alors à neuf déclencheurs, cinq actions et deux recherches. Rien pour supprimer une carte ou un enregistrement, assigner quelqu'un ou modifier un enregistrement de base. L'action de requête avancée, encore en bêta, envoie une requête brute avec ta connexion, tant que l'URL reste sur les domaines de Pipefy ; elle vise quelqu'un d'à l'aise avec la documentation développeur de Pipefy. Sinon, une étape manuelle dans Pipefy ou un autre outil comble le manque.
07Zapier, Make ou n8n pour Pipefy ?
Compare-les sur ce dont ton processus a besoin. Sur Zapier, Pipefy apporte neuf déclencheurs instantanés, cinq actions et deux recherches, fonctionne sur le plan gratuit pour les Zaps à deux étapes et ne facture que les actions réussies. Ça convient à une équipe qui veut des alertes rapides et des cartes créées automatiquement sans gros montage. Si tes Zaps enchaîneront recherches, filtres et plusieurs actions, regarde comment chaque plateforme facture un passage multi-étapes, et si elle propose les mêmes opérations Pipefy.
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